發(fā)動機曲軸市場的變遷

文/韓文干·第一拖拉機股份有限公司鍛造廠

發(fā)動機曲軸市場的變遷

文/韓文干·第一拖拉機股份有限公司鍛造廠

業(yè)界有種說法，柴油機是商用車的心臟，曲軸是柴油機的心臟。21世紀以來，我國汽車行業(yè)特別是商用車取得了突飛猛進的發(fā)展，也帶動了柴油機及其零部件業(yè)務的快速提升。作為國內最大的鍛鋼曲軸用戶，濰柴的成長軌跡某種程度上代表著我國柴油機的變遷脈絡。

“一支獨大”的濰柴曲軸

2001年到2010年這十年，汽車行業(yè)最耀眼的當屬商用車中的重卡。重卡從2000年的8萬余輛猛增到2010年的百萬輛，增長勢頭用“強勁”來形容一點也不夸張。重卡市場的快速增加，對重型柴油機在品質和規(guī)模上提出了新的要求和嚴峻考驗。

從建廠之初就注定與重卡密不可分的濰柴，在汽車行業(yè)飛速發(fā)展中找準了自己的定位，2004年3月濰柴動力成功赴香港上市，2005年8月投資收購湘火炬，為謀求自身迅猛發(fā)展奠定了基礎。2004年成功上市后，濰柴乘著重卡快速發(fā)展的東風迅猛壯大，5年后的2009年營業(yè)收入達到540億元，利潤總額超過40億元，占載重14噸以上重卡市場配套份額的40%以上，2010年在重卡沖頂百萬輛的時候，濰柴自然也就成為最大的受益者，當年銷售重卡用柴油機41.4萬臺，在14噸以上重卡柴油機市場的占有率達到40.7%。

為了滿足發(fā)動機裝機需求，濰柴一方面加強與天潤曲軸的合作，另一方面加快對遼寧五一八、遼寧順興等曲軸成品加工公司的開發(fā)，千方百計提升其曲軸保供能力。在成品能力得以大幅增長的同時，濰柴采購部門還重心前移，積極協(xié)調開發(fā)斯太爾曲軸的毛坯市場。他們一方面加大對中國一拖鍛造廠斯太爾毛坯的采購，另一方面大力開發(fā)內蒙古第一機械集團公司旗下的富成鍛造公司，甚至還多次遠赴四川等地，對國內擁有大型鍛造裝備的鍛造企業(yè)進行廣泛調研。

濰柴旺勢拉動了曲軸產出的大幅提升，2010年第一季度，遼寧五一八完成成品曲軸12.68萬件，比2009年同期翻了一番還多，實現(xiàn)銷售收入4.17億元，同比增長94.4%。2010年，天潤曲軸公司實現(xiàn)營業(yè)收入139339.38萬元，其中重型發(fā)動機曲軸收入108936.83萬元。

濰柴產銷旺勢還堅定了相關曲軸加工企業(yè)延伸產業(yè)鏈擴大曲軸毛坯產出規(guī)模的信心和決心。遼寧五一八開始實施二期技改工程，建設14000t熱模鍛壓力機和8000t熱模鍛壓力機鍛造自動化生產線。天潤曲軸公司投資2.11億元建設PZS750F型電動螺旋壓力機鍛造生產線項目，建成后生產50～105kg的曲軸鍛件。

重汽、錫柴、玉柴及其他曲軸

在濰柴成為重型發(fā)動機生產“巨無霸”、產能超過70萬臺的同時，中國重汽快速形成了杭發(fā)和濟南動力兩個柴油機生產基地。中國重汽集團濟南動力2005年5月興建，2006年4月18日揭牌，2008年完成從濟南市中心搬遷至蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)，在產品產能、質量保證、工藝先進、裝備升級和環(huán)境美化等各個方面得到了大幅提升，2010年12月28日第11萬臺發(fā)動機下線。當時重汽斯太爾發(fā)動機曲軸毛坯主要由中國一拖鍛造和一機集團富成鍛造等供應。

一汽錫柴素以高品質著稱。圍繞“建成一汽自主品牌發(fā)動機的主要生產基地、建成國內重型發(fā)動機的主要制造基地、建成中國自主品牌柴油機的主要出口基地”，得益于一汽解放拉動及自身外擴市場的成效，錫柴產銷規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭，柴油機銷量從2006年的13萬臺提升到2010年的43.5萬臺，年均增長33%。在中重型發(fā)動機曲軸的保供上，除從印度、巴西等批量購買部分曲軸外，其他鍛鋼曲軸毛坯全部由中國一拖鍛造供應。據(jù)不完全統(tǒng)計，2000～2010這11年間，中國一拖鍛造供應的錫柴曲軸涉及品種20個，數(shù)量近百萬件。2010年7月12日，錫柴重型柴油機新基地隆重奠基，成為其發(fā)展史上的標志性事件。以此為發(fā)端，錫柴全力打造柴油機行業(yè)黃金排量的精品，加快7.5萬臺CA6DL柴油機、1.5萬臺CA6DM柴油機等技術改造項目，重型柴油機產銷規(guī)模沖擊20萬臺的產能。

玉柴是國內發(fā)動機譜系最全、規(guī)模最大的發(fā)動機企業(yè)，“十一五”期間共計銷售柴油機206萬臺，其中2010年玉柴機器銷量突破55萬臺。玉柴重型發(fā)動機是其銷量增長的主要亮點。為贏得更大的發(fā)展機會，玉柴在做好本地產銷的同時，2009年8月在安徽蕪湖成立聯(lián)合動力股份有限公司，專門生產重型發(fā)動機，2013年又在包頭成立包頭北奔玉柴發(fā)動機有限公司，規(guī)劃總投資15.1億元，占地460畝，逐步達到年產10萬臺的能力。玉柴發(fā)動機的增長，使桂林福達股份有限公司應運而生，福達股份從發(fā)動機曲軸加工入手，2009年3月成立桂林福達重工鍛造有限公司，已經建成14000t、12500t、8000t、6300t等熱模鍛自動生產線，具備年產111.5萬根發(fā)動機鍛鋼曲軸、年產10萬噸精密鍛件的能力，曲軸毛坯產能可充分滿足玉柴需求。

在濰柴、中國重汽、錫柴和玉柴等受益的同時，其他重型發(fā)動機企業(yè)也有不同程度的發(fā)展。東風公司dCi11重型柴油機作為進軍重卡市場的載體，從月產1000到3000臺僅僅用了13個月。東風康明斯產銷也由2006年的11萬臺增加到2010年22萬臺。與此同時，西安康明斯、依維柯紅巖動力等也取得了一定的發(fā)展。

“內配”攪亂曲軸市場格局

中國重汽集團為了持續(xù)提升自身毛坯產出能力，滿足集團內市場需求，2008年6月28日投資5000萬元，新建一條年產重型汽車前軸/曲軸12萬件、新增產值1.5億元的16t機組生產線，之后又投資建設的KP12500和MP8000t鍛壓機生產線，主要生產卡車曲軸、前軸和轉向節(jié)，使中國重汽鍛造產能達到15萬噸。

東風鍛造公司擁有18MN、63MN至120MN系列楔式鍛壓機組、4.5MN至16MN系列平鍛機，尤其是120MN熱模鍛壓力機生產線等，產品覆蓋1000多個品種，生產能力達10萬噸/年。到2010年，東風鍛造公司曲軸生產線由2條擴展到7條，生產曲軸125萬件，曲軸品種數(shù)由43種擴充到70種，曲軸最大單重由125kg增加到175kg，產品用戶由以東風和康明斯為主延伸到福達、三菱、長城、江鈴、長安、比亞迪、奇瑞等眾多汽車曲軸市場用戶。

2011年9月8日，遼源方大鍛造有限公司規(guī)劃投資20億元，建設80MN、125MN、160MN3條鍛壓生產線，與此同時山西舜達鍛造建設165MN、125MN、80MN 、63MN、40MN5條熱模鍛壓生產線及機加工項目，主要產品有汽車前軸、轉向節(jié)、曲軸、連桿、煤機刮板、石油閥體等，覆蓋汽車、煤機、石油、火車、船舶等多個領域，鍛件年生產能力10萬噸等等。

事實上，在2010年頂峰之后我國商用車特別是重卡就開始走“下坡路”，在重卡連續(xù)兩年下跌后，2013年雖有所回升，但遠不能和2010年的產銷相比。在市場“蛋糕”總體有限的情況下，從最大程度釋放自身曲軸（毛坯）產能出發(fā)，商用車以及中重型發(fā)動機企業(yè)都不約而同把“抱團取暖政策”作為首選，以政策手段打破原來的市場格局，重新布局相關市場。