當前我國無縫鋼管行業(yè)面臨的困境分析

彭在美，莊 鋼，李 霞

（中國鋼結(jié)構協(xié)會鋼管分會，天津 300301）

1 經(jīng)濟下行壓力傳導至鋼管行業(yè)

目前公布的2015 年6 月份原匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI（現(xiàn)財新中國制造業(yè)PMI）終值為49.4，低于市場預期的49.6，略高于2015 年5月終值49.2，但該數(shù)值連續(xù)4 個月低于50 榮枯線。2015 年6 月我國產(chǎn)出指數(shù)小幅回升，新訂單和新出口訂單指數(shù)重返50 上方；但制造業(yè)企業(yè)繼續(xù)減員，導致就業(yè)指數(shù)降低至46.6，為2009 年2 月以來最低水平。此外，2015 年6 月我國全部工業(yè)品出廠價格指數(shù)（PPI）同比下降4.8%，已連續(xù)下降40個月，冶金工業(yè)PPI 已連續(xù)下降44 個月。

2015 年1—6 月，我國鋼材產(chǎn)量為55 882 萬t，同比增長2.0%，較上年同期增速回落4.45%；其中無縫鋼管產(chǎn)量1 399.7 萬t，同比下降7.1%，較上年同期增速回落11.0%。2015 年6—7 月，我國鋼價呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢；截至7 月24 日，鋼材綜合價格指數(shù)為62.95，其中扁平材價格指數(shù)為62.92，長材為63.29，無縫鋼管為63.37。

2015 年5 月，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額為5 207.1 億元人民幣，同比增長0.6%，增速比4 月放緩2 個百分點。2015 年1—5 月，我國工業(yè)企業(yè)利潤總額同比下降0.8%，降幅比前4 個月收窄0.5 個百分點；其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額同比下降11.5%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015 年上半年我國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1.5 萬億人民幣，同比下降17.9%；實現(xiàn)利稅390.5 億元人民幣，同比下降14.1%；實現(xiàn)利潤總額16.4 億元人民幣，而主營業(yè)務虧損216.8 億元人民幣，增虧167.68 億元人民幣；虧損企業(yè)43 戶，占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的42.6%；虧損企業(yè)虧損額185.5億元人民幣，同比增長98.5%。這表明我國鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務盈利能力進一步下降。雖然鐵礦石價格下降帶來噸鐵成本下降，降幅為500~550 元人民幣，但噸鋼材價格下降幅度為700~900 元人民幣。此外，鋼材高端產(chǎn)品由于市場容量較少，同質(zhì)化競爭更加激烈。

可見，經(jīng)濟下行壓力已傳導至我國鋼管行業(yè)，鋼管行業(yè)經(jīng)營困難，其中無縫鋼管行業(yè)遇到了前所未有的困難。

2 焊接鋼管與無縫鋼管的產(chǎn)量增長兩極分化

2014 年，我國鋼管總產(chǎn)量為8 898 萬t，同比增長5.44%。其中，焊接鋼管產(chǎn)量為5 761 萬t，同比增長8.54%；無縫鋼管產(chǎn)量為3 137 萬t，同比僅增長0.19%，無縫鋼管產(chǎn)量已達到峰值平臺區(qū)［1］。

2015 年以來，我國鋼管產(chǎn)量以高于我國鋼材總產(chǎn)量的速度增長，但無縫鋼管與焊接鋼管產(chǎn)量增長出現(xiàn)明顯的兩極分化，無縫鋼管產(chǎn)量同比出現(xiàn)了下降，而焊接鋼管產(chǎn)量逆勢大幅增長。

2015 年1—6 月，我國鋼管產(chǎn)量為4 527.30萬t，同比增長9.28%，較上年同期增速升高了3.98個百分點。其中，無縫鋼管產(chǎn)量為1 399.7 萬t，同比下降7.1%；焊接鋼管產(chǎn)量為3 127.60 萬t，同比增長18.60%。在鋼材22 大類品種中有9 個品種產(chǎn)量下降，無縫鋼管產(chǎn)量降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產(chǎn)量增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。2014 年同期我國鋼管產(chǎn)量增速為5.55%，其中無縫鋼管產(chǎn)量增速為3.47%，焊接鋼管產(chǎn)量增速為8.83%，盡管焊接鋼管產(chǎn)量增速也高于無縫鋼管產(chǎn)量增速，然而兩者相差不大；但2015 年兩者產(chǎn)量變化情況出現(xiàn)了明顯分化的態(tài)勢，兩者分化值達到了24.5%。無縫鋼管產(chǎn)量已連續(xù)3個月呈較大幅度下跌，這是進入新世紀以來首次出現(xiàn)的。

由此可知，2015 年我國無縫鋼管產(chǎn)量可能會低于2014 年的水平，預計2015 年我國無縫鋼管產(chǎn)量在2 900 萬t左右。

3 無縫鋼管行業(yè)面臨多重壓力

我國大中型無縫鋼管企業(yè)大多是以生產(chǎn)石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業(yè)用鋼管為主的生產(chǎn)企業(yè)，其中國有無縫鋼管企業(yè)占主導地位。在以下幾方面的影響下，我國無縫鋼管行業(yè)面臨多重壓力。

3.1 石油天然氣市場劇變

我國大型無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的主導產(chǎn)品大多為油井管和油氣輸送管等，這些本來是技術含量高、附加值高的優(yōu)勢產(chǎn)品，但由于市場形勢的劇變使得這些產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)舉步維艱。

2014 年下半年以來，國際石油天然氣市場風云突變，原油價格最低跌至46.83 美元/桶，與原來107.68 美元/桶相比跌幅高達56.51%，這不僅對以出口石油資源為主的、占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）80%~90%的俄羅斯、委瑞內(nèi)拉等國是一個沉重的打擊，對我國石油行業(yè)也帶來了不利影響。2014 年我國原油勘探開發(fā)量減少，原油產(chǎn)量為21 010 萬t，同比增長0.6%，增速回落1.1 個百分點；進口原油30 838 萬t，同比增長9.5%，是2013 年增速的2 倍以上；原油對外依存度達60%，較2013 年的57%提高了3 個百分點。2014 年我國天然氣產(chǎn)量1 234.1億m3，同比增長6.9%，增速回落2.2 個百分點。

2014 年我國油井管消費量下降了15%~20%，預計2015 年油井管消費量可能會進一步降低。例如，大慶油田2015 年減少原油產(chǎn)量150 萬t，必然會減少油井管的用量。由于國內(nèi)外市場需求量急劇萎縮，以生產(chǎn)石油專用管為主要產(chǎn)品的國有大型無縫鋼管企業(yè)訂單很少，開工不足，不僅造成企業(yè)效益不佳，而且威脅到企業(yè)生存。

此外，近兩年我國油氣長輸管線工程推遲建設，油田開采勘探也自然滯后，這是國內(nèi)非技術因素使得油井管市場需求下降。雖然這是影響油井管市場的暫時因素，但從長遠來看，國內(nèi)大慶油田的可采儲量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲量由鄂爾多斯油田擔任高產(chǎn)的主力軍，海上油氣開采由近海大陸架逐步向深海轉(zhuǎn)移；陸地頁巖氣儲量雖然很豐富，但大量開采后形成規(guī)模尚須時日。

3.2 電站鍋爐用管市場萎縮

2015 年1—5 月，我國絕對發(fā)電量為22 187億kW·h，同比上升0.2%。其中，火力絕對發(fā)電量為17 393 億kW·h，同比下降3.1%；水力絕對發(fā)電量為3 182 億kW·h，同比增長11.5%；核電、風力發(fā)電量同比增長超過30%。

近年來，由于環(huán)保需求等原因，火力發(fā)電投資下降，而綠色能源投資上升。2014 年8—9 月，國家發(fā)展和改革委員會（簡稱國家發(fā)改委）先后批復了五凌電力白市水電站工程和雅礱江兩河口水電站工程。此外，還要求穩(wěn)步發(fā)展風電。根據(jù)2014 年8 月國家能源局公布的《全國海上風電開發(fā)建設方案（2014—2016）》可知，未來幾年我國要建設44 個海上風電站；目前在福建省福清市已動工建設了4 個風電站。國家下放了除核電和大型水電站外的所有發(fā)電項目審批權，而以風力發(fā)電站、光伏電站為主的新能源項目，因為受到政策補貼的支持，部分地區(qū)即使電力過剩，依然在搶裝布局。以上風力發(fā)電站、水力發(fā)電站和光伏電站不采用鍋爐用無縫鋼管，而采用鍋爐用無縫鋼管的煤電項目已受到嚴格控制；國家發(fā)改委于2014 年6 月只批復了河北大唐蔚縣電廠建設項目，總投資62.2 億元人民幣。據(jù)有關資料顯示，按規(guī)定大型火電廠都需安裝脫硫、脫硝和脫粉塵設備，脫除率在90%以上。而受市場萎縮的影響，火力發(fā)電項目的新建速度在逐步縮減，這使得對高壓鍋爐管的需求也在日漸萎縮。

核電是綠色能源，我國目前正在建設25 座核反應堆，而全球正在建設的核反應堆僅68 座，不僅是我國，全球都面臨著能源轉(zhuǎn)型，防止燃煤造成的大氣污染。我國現(xiàn)在只有2%的電力生產(chǎn)來自17座核電站的24 座核反應堆，擬計劃在建與已建的核電站有望貢獻10%的電力份額；但受日本福島核事故的影響，在內(nèi)陸建設核電站成為關注焦點，國家調(diào)整了核電的發(fā)展速度。

由此可見，受生態(tài)環(huán)境平衡制約的影響，我國水力發(fā)電資源進一步開發(fā)的潛力有限；火力發(fā)電的發(fā)展前景受到環(huán)境保護的規(guī)范，增長率在下降；核電站在內(nèi)陸建設的安全性如何確保還在研究之中；風力發(fā)電和太陽能的發(fā)展不受外界因素（如環(huán)保問題和安全問題）的影響，但這兩項能源建設的發(fā)展與鍋爐用無縫鋼管無關。因此，國有無縫鋼管企業(yè)應冷靜思考鍋爐用無縫鋼管的市場前景。

3.3 國家基本建設投資對焊接鋼管增長有力

2015 年上半年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7%，創(chuàng)6 年以來新低。2015 年1—5 月我國全社會用電量、鐵路貨運量和銀行中長期貸款等三大指標雖出現(xiàn)了回升跡象，但基礎尚不牢固。其中，全社會用電量同比增長1.6%，在歷年同期水平中僅好于國際金融危機爆發(fā)后的2009 年，而且同月的發(fā)電量數(shù)據(jù)零增長；鐵路貨運量2015 年5 月更是同比下降11.5%，跌到了歷史極低水平；銀行中長期貸款雖然有所回升，但中長期的企業(yè)貸款當月下降了228 億元人民幣。

穩(wěn)增長的關鍵還在于穩(wěn)投資。2014 年10 月以來，國家密集批復了35 個基礎建設項目，包括28個鐵路、6 個機場、1 個深水港以及多個公路、特高壓輸電工程項目等的建設，總投資約9 761 億元人民幣。2015 年5 月18 日，國家發(fā)改委發(fā)布了6項鐵路和軌道交通投資項目批復，總投資額近2 500億元人民幣；6 月23 日，國家發(fā)改委又公布了6月第二批獲得批復的3 個基礎建設項目。國家應對經(jīng)濟下行壓力實施穩(wěn)增長基本政策，加大“鐵公基”等基礎設施的建設力度，對于擴大焊接鋼管的下游市場需求很有利。例如，住宅鋼結(jié)構、場館鋼結(jié)構、鐵路車輛、集裝箱、輸電鐵塔、城市集中供熱管網(wǎng)、供水系統(tǒng)、燃氣管網(wǎng)等大量需求焊接鋼管，包括鍍鋅焊接鋼管、鋼塑復合管以及方矩形焊接鋼管等。同時，由于焊接技術的進步和材料質(zhì)量的提高，使得焊接鋼管產(chǎn)品進一步取代一部分無縫鋼管產(chǎn)品，例如低中檔產(chǎn)品，甚至一部分高端產(chǎn)品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、汽車液壓缸體用管等）、化工用管（冶金復合雙金屬耐腐蝕管）、中低壓鍋爐用管和核電站內(nèi)常規(guī)島部分用管、起重機械吊臂用低合金管等。

從2015 年1—6 月我國焊接鋼管產(chǎn)量增長情況可明顯看出，基礎設施建設項目大大拉動了對焊接鋼管的需求。目前鋼管中的高端產(chǎn)品主要集中在無縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐用管、核電用管、精密管、船舶和海洋工程用管等，這部分高端產(chǎn)品僅占我國鋼管總消費量的10%。目前，我國主要鋼管生產(chǎn)裝備水平已處于世界一流，其中國有無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)設備裝備水平更高，加上鋼管生產(chǎn)工藝和技術的不斷進步，重復建設造成高端鋼管產(chǎn)品過剩也更為嚴重，由于高端產(chǎn)品的市場應用范圍更窄，競爭更加激烈。

3.4 外貿(mào)形勢日趨嚴峻

2015 年1—6 月，我國鋼管出口量為462.3 萬t，同比增長4.84%。其中，無縫鋼管出口量為230.45萬t，同比下降了11.33%；焊接鋼管出口量為231.8萬t，同比增長了28.07%。而2015 年1—6 月油井用無縫鋼管的出口量為69.43 萬t，較2014 年同期的105.75 萬t 下降了34.35%，這是導致無縫鋼管出口量下降的主要原因。

我國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)承受著國內(nèi)外市場的雙重壓力。據(jù)美國能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）預測：2015 年全球油價跌幅可能高達30%～40%，油價下跌所造成的影響遠大于2014年；受油價下跌的影響，2015 年全球石油企業(yè)將削減勘探及開采開支高達1 000 億美元。預計法國Vallourec 集團2015 年鋼管銷售量會受到油價下跌的嚴重影響。美國開工鉆機數(shù)直接受美國WTI（West Texas Intermediate）原油價格影響，與2014年4 季度美國開工鉆機數(shù)最高1 930 臺相比，2015年5 月份開工鉆機數(shù)已降至857 臺，從而導致OCTG（石油專用管）需求大幅降低［2-3］。2015 年，總部位于盧森堡的Tenaris 集團計劃削減墨西哥TAM廠10%~15%的產(chǎn)量；加拿大Alogma 廠裁員180人；加拿大Calgary 焊管廠停產(chǎn)；美國Louisiana州管加工廠停產(chǎn)；意大利Dalmine 廠裁員400 人；美國Bay City 建廠項目推遲到2016 年底啟動并停止對墨西哥TAM 廠的產(chǎn)能擴張投資。預計2015 年中南美洲平均鉆機數(shù)為324 臺，較2014 年減少19%；歐洲平均鉆機數(shù)為88 臺，較2014 年減少15%；中東平均鉆機數(shù)為373 臺，較2014 年基本持平；非洲平均鉆機數(shù)為174 臺，較2014 年減少7%；俄羅斯平均鉆機數(shù)較2014 年下降10%。從Tenaris 集團一季度季報中可預測2015 年全球油井管消費為1 200 萬t，比2014 年的1 710 萬t 減少510 萬t，降幅為30%。

自全球金融危機以來，國際貿(mào)易保護主義在全球愈演愈烈，我國無縫鋼管出口越發(fā)受限。2009年以來，我國生產(chǎn)的油井管基本進入不了北美和歐洲等發(fā)達國家或地區(qū)的市場；2014 年俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦也發(fā)起了對我國無縫鋼管的反傾銷調(diào)查，使得我國無縫鋼管出口到這些地區(qū)的數(shù)量大幅下降（降幅達40%以上）［4］；此外，貿(mào)易救濟國和地區(qū)不斷擴大。

4 結(jié) 語

綜上所述，由于受國內(nèi)外市場低迷的影響，我國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)遇到了前所未有的困難。近兩年來，中小型無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、倒閉、破產(chǎn)或被接收的約50 家。

我國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)面對來自多方面的沉重壓力，只有主動適應“新常態(tài)”，注重結(jié)構調(diào)整和企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，走創(chuàng)新驅(qū)動和質(zhì)量效益型的發(fā)展之路。但是結(jié)構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級不是朝夕之事，而是一個漫長而艱苦的過程，政府、行業(yè)和企業(yè)必須做好長期的心理準備和周密的應變措施［1，4-7］。例如，大型火電站只要做好環(huán)保，由于煤炭價格下降，其經(jīng)濟上及安全上是可行的；政府在能源政策上有調(diào)整的空間，加大海洋油氣的開發(fā)力度，也是能源政策穩(wěn)中求進的重要措施?？傊?，結(jié)構調(diào)整，政府“工具箱”內(nèi)有很多工具儲備，企業(yè)也要及時跟進。

［1］ 李強. 適應“新常態(tài)”開創(chuàng)新局面 努力提高我國鋼管工業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益［J］. 鋼管，2015，44（2）：1-5.

［2］ 武磊. 2014 年Tenaris 和Vallourec 鋼管生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析［J］. 鋼管，2015，44（3）：6-10.

［3］ 武磊. 2013 年Tenaris 和Vallourec 鋼管生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析［J］. 鋼管，2014，43（6）：10-13.

［4］ 成海濤. 鋼管行業(yè)運行艱難 改革創(chuàng)新謀求新發(fā)展［J］. 鋼管，2014，43（6）：6-9.

［5］ 楊秀琴. 我國鋼管行業(yè)如何走出目前困境［J］. 鋼管，2015，44（3）：1-5.

［6］ 李強. 面對“新常態(tài)” 謀求新發(fā)展 以改革創(chuàng)新推動我國鋼管工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級［J］. 鋼管，2014，43（6）：1-5.

［7］ 李強. 改革創(chuàng)新 轉(zhuǎn)型發(fā)展 努力打造中國鋼管行業(yè)升級版［J］. 鋼管，2014，43（2）：1-6.