新常態(tài)下結構調整市場趨穩(wěn) 新型主體將推高新一場需求——2015年黑龍江農機市場需求預測

黑龍江省農機有限公司 陳岐山

1 農機市場的基本特點

（1）當前在農業(yè)機械發(fā)展新常態(tài)的“后補貼”時代，購機補貼進入了“前期刺激政策消化期”——之前補貼大大推動了農民購機，導致社會保有量激增，部分產(chǎn)品趨于飽和；國補政策的改變，促使大多數(shù)農民持幣待購，不冒然購買農機具；有些農機細分領域，如對摟草機、壓捆機、撿拾壓捆機、秸稈粉碎還田機、深松機、帶深松功能的聯(lián)合整地機、翻轉犁、圓盤耙和免耕播種機9 個品目機具即使有“敞開補貼”政策的刺激，但仍然難以形成較強的購買驅動力。

（2） 農機合作社建設趨于謹慎。黑龍江省2015 年采取“先建后補、自主采購、定額補貼、縣級結算、直補到位”的方式建設農機合作社。按照“成熟一個建設一個、建設一個規(guī)范一個”的總體思路，嚴格審查，不搞一刀切，不限定數(shù)量。

（3）政策傾斜性產(chǎn)品仍然會得到發(fā)展，如水稻插秧機、玉米聯(lián)合收獲機、節(jié)水灌溉設備、100 馬力以上大型拖拉機、50～70 馬力節(jié)能環(huán)保型水田拖拉機、大中型動力機械配套機具、保護性耕作機具、高效植保機械以及糧食倉儲烘干設施等，但增幅肯定會下降。糧食倉儲烘干設施可能產(chǎn)生例外。

（4）在農機裝備制造業(yè)中，所引進的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、一拖、福田雷沃等32 家國內外知名農機制造企業(yè)，以及所建成的哈爾濱市、佳木斯市等六個農機產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將在擴大招商引資成果、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、提高產(chǎn)品質量性能上等，為2015 年的市場供應發(fā)揮質的提升作用。

（5）農墾計劃投入20 億元進行農機更新，購置更新裝備各類農業(yè)機械3 萬臺件，農業(yè)綜合機械化率保持在98%以上，農機總動力達到820 萬千瓦，實現(xiàn)農用飛機航化作業(yè)2300 萬畝，農機跨區(qū)作業(yè)力爭達到5000 萬畝，將調高市場需求。

（6）2015 年：①全省農村糧食面積穩(wěn)定在2 億畝，玉米、水稻面積分別穩(wěn)定在1 億畝和6000 萬畝以上，黑龍江全省主要經(jīng)濟作物面積發(fā)展到1000 萬畝以上。在俄境外農業(yè)開發(fā)合作面積達到810 萬畝。②開展超高地隙自走式噴桿噴霧機、系列節(jié)能型秸稈切碎玉米收割臺、智能化寒地玉米籽粒聯(lián)合收獲機、水稻育秧基質生產(chǎn)技術裝備及粘重土壤馬鈴薯聯(lián)合收獲機等新型農機裝備研發(fā)。③開展半自動和全自動玉米育秧機械濾水移栽成套技術裝備、指夾式玉米免耕精量播種機及水稻覆膜插秧復合作業(yè)機的示范推廣。④在加強植保能力建設中，加快配備直升機、高桿作物噴霧機、加農炮等大型噴藥設備，提升防控作業(yè)能力。以上種種，將有助于農機市場發(fā)育。

（7）隨著農業(yè)發(fā)展方式的轉變和新一輪農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的加快調整，農民合作社、農機服務組織、家庭農場等逐漸成為農機化應用的新型主體，對配套化、高端化、多樣化、個性化的農機裝備和服務需求日趨旺盛，這將對農機化發(fā)展產(chǎn)生新的推動力。但這一漸進性行為對2015 年的農機市場不會產(chǎn)生大幅度的刺激。

2 農機市場的需求及典型區(qū)域市場預測

（1）按照近年來的慣例，購機補貼投入黑龍江省17 億元上下，其中5 億元用于一般散戶農民的購機補貼，5 億元用于摟草機、壓捆機等9個品目機具的“敞開補貼”，按照1：3.37 的拉動比率，可拉動市場投資33.7 億元左右。另17 億元或用于兩大平原現(xiàn)代農業(yè)綜合配套改革中的農機合作社建設，按照省投60%、合作社自籌40%的比率，可拉動市場投資11.7 億元。購機補貼和合作社建設兩項市場購買容量約45 億元。

（2）其他小項目如農發(fā)辦、扶貧辦、發(fā)改委等傳統(tǒng)項目農機裝備投資亦將繼續(xù)實施。

（3）2015 年農墾農機更新計劃投入20 億元，更新裝備各類農業(yè)機械3 萬臺件。

（4）全省零售約20 億元上下(不包括國補項目匹配的市場拉動額)。

2015 年黑龍江省農機產(chǎn)品總銷量預計在85 億元上下，比2014年下降7%左右，也許能調高到90億元左右。銷售區(qū)域主要集中在三江平原、松嫩平原和黑河地區(qū)。因2015 年黑龍江省農機合作社主要以加強規(guī)范化建設和經(jīng)營能力建設的整頓提高為主，在繼續(xù)組建新的農機合作社中，按照“先建后補、自主采購、定額補貼、縣級結算、直補到社”的原則，在全省選擇2～3個縣(市、區(qū))進行試點，通過試點探索農機合作社自采農機裝備方式方法，且以成熟一個、批建一個的方式進行，所以，2015 年黑龍江省的農機市場不會產(chǎn)生大的、集中的銷售高峰。

3 農機裝備制造產(chǎn)業(yè)市場預測

2015 年新型農機裝備制造產(chǎn)業(yè)，一是繼續(xù)加大招商引資力度，圍繞項目擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，繼續(xù)引進符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局和發(fā)展重點的生態(tài)、環(huán)保、節(jié)能、高效的產(chǎn)業(yè)項目，如青貯、植保、畜牧水產(chǎn)、農產(chǎn)品加工等企業(yè)項目，引進小型農用飛機、青貯收獲機、大型植保機械及糧食加工機械等；二是努力提高配套水平，重點引進電控動力換擋變速箱、液壓提升器、輪胎等配套零部件，促進企業(yè)增加本地配套，拉動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；三是積極挖掘新項目，擴大農機產(chǎn)業(yè)規(guī)模；四是進一步為企業(yè)做好服務，積極為符合條件的農機企業(yè)爭取省產(chǎn)業(yè)項目結構調整資金，支持企業(yè)提檔升級，擴大規(guī)模；五是加強園區(qū)建設，增強農機產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸引力；六是進一步擴大對俄遠東地區(qū)銷售市場。

農墾農機制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設堅持“抓園區(qū)、爭政策、擴招商、強指導”的工作方針，提高墾區(qū)現(xiàn)有農機制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農機骨干企業(yè)產(chǎn)品競爭力和市場占有率。加強對兩個省級園區(qū)后期建設的跟蹤管理，進一步完善基礎設施建設，為園區(qū)企業(yè)發(fā)展營造良好的發(fā)展環(huán)境，為進一步招商引資做好鋪墊。

4 2015 年黑龍江農機市場競爭形勢預測

4.1 大中型拖拉機及農機具小幅上揚，增速降低

大中型拖拉機及其配套農具為黑龍江省大型農機合作社和現(xiàn)代農機裝備區(qū)的中堅，其在農業(yè)生產(chǎn)中增產(chǎn)增效作用愈來愈被更多的農民所認知。由于農業(yè)新技術的全面普及推廣，復式作業(yè)機械、大中型深松機、滅茬松耙聯(lián)合整地機、精少量播種機、秸桿還田機、地膜覆蓋機、化肥深松機、旱作節(jié)水種植機具以及水稻和玉米收獲機尤為廣大農民所青睞。隨著保護性耕作、旱作農業(yè)復式作業(yè)的推廣、聯(lián)合收割機需求擴大及土地連片承包經(jīng)營，100 馬力以上大型拖拉機仍會有需求，但市場主銷20～50 馬力、70～100 馬力為多。當前拖拉機大體上是供過于求，黑龍江成為國內外大拖制造廠家角逐的主戰(zhàn)場，雷沃、一拖東方紅、迪爾、凱斯、時風會繼續(xù)譜寫出競爭新曲。中拖仍會以迪爾·奔野、東方紅、雷沃、常州東風的品牌高出一籌。水稻插秧機全省銷量會在1.5萬臺之下，久保田、東洋和井關躋身于前三名。

4.2 小四輪拖拉機功成隱退

可以一機多用，在小地塊上整地、播種、中耕、收獲及運輸、農副加工等作業(yè)中大展翼長的小四輪拖拉機，隨著現(xiàn)代大農業(yè)建設所牽引的土地連片種植、農機合作社和農機大戶、家庭農場的迅速發(fā)展，且在政府農機購置補貼力度的加大、農民個體購買力躍升的背景下，使其已經(jīng)成功完成了當初農村生產(chǎn)體制改革時期小型機械化的歷史使命，市場消費空間絕大部分被大中型拖拉機所擠壓。從市場走勢看，黑龍江省從2007 年7.5 萬臺的消費高峰，已逐年減少到2014 年的0.75 萬臺。黑龍江全省20 馬力以下的小型拖拉機保有量較2014 年減少2.1 萬臺，負增長3.26%。

4.3 低速汽車和三輪車基本退到底線

農用運輸車當初作為城鄉(xiāng)發(fā)展個體經(jīng)濟的主要運輸工具，在黑龍江省的消費市場現(xiàn)已連續(xù)5 年呈下降態(tài)勢，其主要原因為：一是農村及農路基本建設工程銳減，二是對農民汽車下鄉(xiāng)的優(yōu)惠政策早已是風光不在，三是個體運輸戶的車型向大型化發(fā)展。但由于輕卡的不斷改進變形，三輪車向多缸提升馬力段，今后兩年亦會維持一個比較穩(wěn)定的消費局面。低速汽車的年銷售量約為1.0～1.2 萬臺，三輪車會在0.8～1萬臺之間徘徊。

4.4 動力排灌機械需求減緩

由于大面積的“旱改水”已是昨日黃花，黑龍江省柴油機銷售由2007 年的14.8 萬臺，逐年下降到2012 年的3.5 萬臺，2013 年雖略有抬頭，但2014 年又回落到2.8 萬臺。每年用于抗旱、排澇的動力機械雖然有一定的需求量，但大體不會有太大的上揚。單缸柴油機仍以“常”字號為首。多缸柴油機增長較為明顯，但總量不大。水泵、發(fā)電機組有所需求但同比亦是負增長。

4.5 玉米聯(lián)合收獲機依然會持續(xù)上揚

大中型聯(lián)合收獲機在黑龍江省已連續(xù)5 年銷售超萬臺。玉米收、水稻收更是一路朝陽，玉米收獲機仍屬快速成長期，2014 年全省(含農墾)保有量純增9424 臺，增幅達39.5%，玉米機收程度達75.1%，增速超10 個百分點。2015 年盡管增速會降低但需求仍會有較大空間，成為勇猛、迪爾、牧神、雷沃谷神、天人、迪馬、中收各大品牌競爭的焦點，并將凸顯出自走式時代的壟斷和玉米收獲摘棒機的熱銷，4 行機增長迅速，6 行以上收獲機在農機合作社及農機裝備區(qū)會有上升，2行機在農機作業(yè)戶中也會保有一定的市場空間。另外，牧草收獲及捆綁機械將會抬頭，小型履帶式水稻收獲也會有一定的成長空間。

小麥收獲機市場經(jīng)過長期快速發(fā)展，產(chǎn)品保有量幾近飽和，而更新?lián)Q代又受限于國家“報以補貼”政策尚未鋪開，其進程也較為緩慢。同時，農村小麥種植面積在大大縮減，農民投資趨于理性，轉移玉米收為投資方向。但墾區(qū)的小麥機仍有較大的需求空間，品牌當屬凱斯、迪爾、克拉斯、雷沃谷神、常發(fā)佳聯(lián)、奇瑞谷王。2014 年黑龍江省水稻機收程度已達95.3%，較上年增長4.4 個百分點，估計2015 年水稻收割機市場消費不會超出2014 年，全喂入式因其效率高等優(yōu)勢會繼續(xù)替代半喂入式，主打市場為久保田、沃得、奇瑞谷王、洋馬、雷沃谷神各大品牌。隨著農業(yè)種植結構的調整，大豆收獲機械銳減，2014 年保有量呈負增長5.1%的態(tài)勢。

4.6 農副產(chǎn)品加工機械類會有烘干、倉儲設施新亮點

鑒于當前農業(yè)生產(chǎn)仍偏重于提高糧食產(chǎn)能，對原糧的深加工潛力尚未深度發(fā)掘，黑龍江省農副產(chǎn)品加工機械銷量已從三年前的2 萬臺下降了一半，年銷1 萬臺上下。但從2013 年開始，黑龍江省將在烘干機項目上有大的動作，原擬投入26 億元，為全省的797 個旱田現(xiàn)代農機合作社和1.57 萬個種植合作社給予政策扶持和資金上補貼，建設1997 個大型烘干設備。但在實施中，2013年，全省農機合作社建設烘干塔112 個；2014 年為省級規(guī)范社建設烘干塔35 個，年處理能力142 萬噸，建設倉儲設施22 個，倉儲能力30 萬噸。到2020 年全省規(guī)劃在現(xiàn)代農機合作社規(guī)范社建設糧食烘干設施1000 套，糧食倉儲設施3000 套，規(guī)劃總投資136 億元。這是提高和保證糧食品質的重要環(huán)節(jié)和手段，也是保障國家糧食生產(chǎn)安全的需要。

5 2015 年黑龍江農機市場產(chǎn)品、技術發(fā)展趨勢

用戶追求更大功率、更高作業(yè)效率、安全系數(shù)更大、舒適性更強的產(chǎn)品，2015 年在農村大型農機合作社和農墾現(xiàn)代農機裝備作業(yè)區(qū)建設的牽動下，大功率拖拉機及其配套農具需求依然明顯，但是增幅將有所回落。100 馬力以上的大輪拖需求比上年減弱，70～100 馬力段仍是需求市場的主體，130 馬力以上的只會在農墾作業(yè)區(qū)的農機更新中稍有體現(xiàn)；中輪拖在更新?lián)Q代中功率將陸續(xù)上延，30～50 馬力段為一般用戶的市場消費主流。在種植結構調整、創(chuàng)建水田農機合作社中，專業(yè)化的中馬力拖拉機將有批量性的增長，而小四輪拖拉機，尤其是手扶拖拉機則發(fā)展受限，2015年還會繼續(xù)跌落，但微耕機需求有所抬頭。

拖拉機的技術需求表現(xiàn)為：對可靠性指標期盼較大，節(jié)能減排會進一步引起重視。對可實現(xiàn)機械傳動、動力換檔、無極變速模塊化多種配置的傳動系統(tǒng)技術、電控懸掛以及采用綜合電控技術的智能化、自動化程度較高的產(chǎn)品需求強烈，具有安全性、創(chuàng)造性和維修保養(yǎng)方便性的產(chǎn)品將獲得青睞。

高性能、大功率、復式作業(yè)的農機具，以及精準農業(yè)需求產(chǎn)品增長迅速。如高科技的“人性”化、智能化農機產(chǎn)品，即實現(xiàn)計算機及全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)、衛(wèi)星遙感系統(tǒng)(RS)，高精度的機、電、液（氣）智能一體化等與拖拉機及農機具有機結合的產(chǎn)品，以及農用飛機或航空器將逐步獲得推廣。

黑龍江省收獲機械需求向大喂入、大功率方向發(fā)展，尤其是通過更換割臺或部分工作部件，實現(xiàn)一機多用。同時，消費者在對舒適性和操作的方便性以及節(jié)能減排上亦會有新的注意。例如，更換割臺可進行玉米、大豆、水稻、小谷物等多種作物收割的迪爾新款S 系列(S660) 收獲機有許多新增的特點：豪華寬大駕駛室、舒適的操控系統(tǒng)、新型PBST 智能按鈕換檔系統(tǒng)，以及最先進理念和性能優(yōu)越的脫粒系統(tǒng)、清選系統(tǒng)、卸糧系統(tǒng)乃至發(fā)動機系統(tǒng)等等，使之更注重效率、輕松便捷，增加其安全性、舒適性與控制性。同時，其巨大的潛力或將成為大型農機合作社和現(xiàn)代農機裝備區(qū)的買點。

黑龍江省玉米播種面積已連年突破1 億畝，玉米收用戶群體一再增長，受補貼政策支持及農機專業(yè)合作社建設新增裝備的需要，2014 年全省新增玉米聯(lián)合收獲機9400 多臺(含農墾)，2015 玉米收獲機市場仍會在高位運行，但較上年必然減少。一是用戶將會把追求安全性、可靠性放在重要位置上來，要求廠家努力提高零部件質量、裝配質量，消除部分結構設計存在的缺陷；二是對種植行距、小地塊、成熟度及倒伏程度的適用性能要求較高；三是市場需要為用戶提供多樣性選擇，即直收籽粒型的、帶皮脫與不帶皮脫的、秸稈粉碎型與還田型的、青貯型的，以及莖穗兼收型的產(chǎn)品。2015 年玉米籽粒收獲機將成為需求的熱點。

水稻收割機的更新?lián)Q代將加速，“單向軸流”及“雙滾筒”產(chǎn)品憑借工作效率高、性能好、可靠性高等特點仍將成為主流消費。

低速貨車依然會向多元化、多功能變形車的方向發(fā)展，在加速升級換代中會有新動作，輕卡的品種有可能繼續(xù)增多，如消防車、環(huán)衛(wèi)車、冷藏車、水泥罐車和起重車等。同時，會更加注重人性化，在技術的應用嫁接中，進一步提高使用的可靠性、舒適性、穩(wěn)定性和安全性。重要的是，注重節(jié)能減排及噪聲控制的產(chǎn)品，會有更大的市場空間。

農用工程機械在前兩年市場低迷的情況下，各生產(chǎn)廠家更加注重提升產(chǎn)品品質和成本的控制，走“由低向高，由粗到精”的多元化、系列化方向發(fā)展的路子，以提高產(chǎn)品的市場競爭力。

另外，黑龍江省在大農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程中，亦不同程度地拉長了產(chǎn)品服務鏈的需求，即由產(chǎn)中向產(chǎn)前、產(chǎn)后延伸，如產(chǎn)前的種子處理設備和水稻育秧設備，產(chǎn)后的糧食烘干倉儲和農副產(chǎn)品初加工機械。如2014 年黑龍江省農村部分新建2.78 萬棟高標準水稻育秧大棚和200 個小型水稻智能化催芽車間，全省農村水稻育秧大棚達84.8 萬棟，智能化催芽車間達1023 個，并為61 個省級規(guī)范農機合作社建設烘干塔35 個，年處理能力142 萬噸，建設倉儲設施22 個，倉儲能力30 萬噸；三是由種植業(yè)向畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、林果業(yè)、農副產(chǎn)品加工業(yè)和設施農業(yè)等全方位拓展。

6 2015 年黑龍江農機市場價格走勢分析

2014 年國內經(jīng)濟進入“三期疊加”的新常態(tài)時期，經(jīng)濟增長的下行壓力進一步加大，2015 年GDP則下調到7%。另外，十八大三中全會之后的宏觀調控政策、居民消費潛力、貨幣政策和生態(tài)環(huán)境的變化，甚至周邊的安全環(huán)境都在影響著中國的經(jīng)濟增長。這些因素也在左右著農機市場的價格走勢。

預測2015 年農機市場的價格總體將出現(xiàn)小幅下降的趨勢，其中一些品牌還會有季節(jié)性的降價促銷。主要原因：一是農機產(chǎn)品的主要原材料價格走低，鋼材跌到了白菜價，煤炭、柴汽油、橡膠的價格在低位徘徊；盡管人力成本在不斷的上升，但對總體價格的牽動不是太大；二是農機工業(yè)生產(chǎn)盡管增幅降低但仍呈上升走勢，市場總的形勢是供大于求；一些產(chǎn)品的相對飽和以及消費理性市場主體的變化，也會促使廠家采用低價位競爭策略。