戴爾并購EMC：云計算沖擊下傳統(tǒng)IT企業(yè)的規(guī)模化生存與轉型

本刊記者|右舍

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本刊記者|右舍

日前，傳統(tǒng)IT企業(yè)戴爾公司以670億美元收購數(shù)據存儲廠商EMC，在創(chuàng)造了全球科技市場最大規(guī)模并購的同時，也引發(fā)了業(yè)內對于此次并購價值的爭議。在以亞馬遜、谷歌、Facebook為代表的云計算服務大行其道的今天，傳統(tǒng)IT企業(yè)將何以應對？

近些年，隨著云計算的迅速崛起，虛擬化計算資源和按需付費的模式逐漸成為一種趨勢，引領著信息化技術設施的變革。與此相關的是，傳統(tǒng)IT廠商也在積極尋求內在的轉型，因為靠舊有的模式已經遠遠跟不上市場需求，而此次戴爾并購EMC背后所反映的就是傳統(tǒng)IT企業(yè)在舊有模式壓力之下向云計算轉型的舉措。

云計算大行其道 傳統(tǒng)IT企業(yè)承壓

眾所周知，以IBM、戴爾、EMC、甲骨文、微軟等為代表的傳統(tǒng)IT企業(yè)的業(yè)務模式，正在遭受以亞馬遜、Facebook、谷歌等互聯(lián)網巨頭開啟的云計算應用模式的沖擊。一種表現(xiàn)是這些企業(yè)自身在組建云計算中心（數(shù)據中心）和其上的服務時，將不再依賴諸如IBM、惠普、戴爾、EMC、甲骨文等傳統(tǒng)IT企業(yè)提供的服務器、存儲、網絡及軟件等。

大約在4年前，F(xiàn)acebook這家坐擁全球10億用戶的企業(yè)史無前例地針對數(shù)據中心和服務器推出了一個名為“開源計算”(Open Compute Project，簡稱OCP)的全開源項目。該項目旨在為面向運行互聯(lián)網服務的高效節(jié)能計算機提供技術參數(shù)和設計信息，并將其進行共享，從而通過共享設計參數(shù)來促進專業(yè)服務器的有效性和需求。這也就意味著，此前幾乎掌管了全球1500億數(shù)據中心市場的戴爾、惠普和思科等服務器廠商，將無法再繼續(xù)完全掌控服務器產品的設計流程，而是將這一決定權交到了諸如Facebook、谷歌和亞馬遜等互聯(lián)網企業(yè)的手中。

現(xiàn)如今，F(xiàn)acebook硬件團隊成員已從2010年的7人，發(fā)展到170人。該團隊的工作，便是設計、制造并提供處理巨大互聯(lián)網流量的功能強勁服務器。這一團隊已經交付了成百上千臺服務器，與之呼應的是，F(xiàn)acebook去年用于數(shù)據中心建設支出已達到13.6億美元。據稱，通過使用Open Compute為基礎的設備（主要是服務器），而不再采用現(xiàn)有服務器廠商的服務器產品，F(xiàn)acebook已經節(jié)省了12億美元開支。與之相比，同樣采用自制數(shù)據中心的亞馬遜，其AWS副總裁詹姆斯·漢密爾頓（James Hamilton）稱，公司對自主打造服務器和硬件基礎設施的思路可以節(jié)省30%的成本。而谷歌自己設計服務器，采用定制化托盤，內建電池做備用電源，相比傳統(tǒng)服務器成本和耗電都要低得多。

據相關統(tǒng)計，在今年第一季度，谷歌、亞馬遜和微軟共計資本支出（如建造數(shù)據中心的服務器）46億美元，同比上漲約65%。相比之下，3家公司的合計營收同比僅增長12%。其中亞馬遜第一季度資本支出為11億美元，同比增長約61%，而這些增長主要因為包括AWS云服務、加大支持倉儲運營在內的技術基礎設施投資；谷歌成本的增長主要源于數(shù)據中心的建設；微軟則為了支持云和設備戰(zhàn)略（與亞馬遜AWS競爭的Azure云服務增設數(shù)據中心），預計未來幾年資本開支將會呈現(xiàn)增長；Facebook預計今年資本支出將在20億美元～25億美元之間，同比增長47%～84%，而資本支出的增長主要針對服務器、網絡基礎設施和數(shù)據中心。由此可見，采用自制服務器（包括存儲、網絡、軟件）構建云計算服務除了上述的降低成本外，也是互聯(lián)網巨頭云計算擴張的必然選擇。

另外一種是亞馬遜、Facebook、谷歌等互聯(lián)網巨頭所提供的云計算服務將吸引和取代之前那些傳統(tǒng)科技巨頭服務的企業(yè)，進而讓傳統(tǒng)科技巨頭的服務器、存儲、網絡和軟件的銷售模式（例如企業(yè)通過購買硬件和軟件授權等來組建、支撐和運營自己的業(yè)務系統(tǒng)）受到沖擊。因為以往企業(yè)會購買服務器、存儲、網絡設備、軟件等產品，自己搭建IT數(shù)據中心，但隨著云計算的興起，很多企業(yè)轉向亞馬遜、谷歌等提供云計算的廠商，開始轉而租用計算能力、存儲資源和其他服務。這在很大程度上帶來了傳統(tǒng)軟硬件市場的萎縮，進而影響到IBM、甲骨文、惠普、戴爾、EMC等這些傳統(tǒng)IT企業(yè)。

以亞馬遜的云服務AWS為例，其目前以幕后合作伙伴的身份為100多萬客戶提供網上基礎設施服務，從小型的夫妻店到《財富》美國500強中的大型企業(yè)，AWS為它們的網站、應用、庫存管理和數(shù)據庫提供支持。另據統(tǒng)計，AWS 今年的收入在企業(yè)數(shù)據中心支出上的比重僅占 5%，在企業(yè)整個IT支出上所占的比重更是不到1%。換言之，隨著越來越多的企業(yè)擁抱云技術，AWS業(yè)務還會有巨大的增長空間。這意味著未來會有更多用戶采用亞馬遜的AWS服務，進而對傳統(tǒng)IT企業(yè)造成更大的壓力。

戴爾并購求規(guī)模 立足生存面向未來

也許正是由于上述以亞馬遜、谷歌、Facebook等為代表的云計算的興起，讓傳統(tǒng)IT企業(yè)不得不重新思考自己未來的業(yè)務模式并謀劃轉型，但眾所周知的事實是，對于傳統(tǒng)IT企業(yè)這需要時間，而在過渡期的現(xiàn)階段無疑生存是第一位的，而決定生存惟一可以依靠的就是規(guī)模。

提及規(guī)模，就涉及到了近期戴爾并購EMC對于其的現(xiàn)實價值和意義。

眾所周知，盡管傳統(tǒng)科技企業(yè)都在進行轉型，但支撐其營收和利潤的核心仍是傳統(tǒng)業(yè)務，具體到戴爾和EMC，與具有對標性質的企業(yè)，如惠普、IBM等相比，其體量確實過小。例如從營收角度看，EMC去年的營收為244.4億美元，戴爾的估值營收為560億美元左右，與惠普、IBM等接近千億美元的營收相比，確實不是一個級別，尤其是與惠普相比（由于IBM已經沒有PC業(yè)務，且偏重于軟件，所以戴爾更直接對標的企業(yè)應是惠普），戴爾和EMC在由服務器和存儲為主要構成的企業(yè)級業(yè)務上均存在明顯的短板。

例如EMC在存儲上雖然領先，但在服務器業(yè)務上幾乎是空白，戴爾雖然都有存儲和服務器業(yè)務，但與惠普相比均處在下風。例如在服務器市場，據Gartner的統(tǒng)計，今年第二季度惠普無論是在營收還是市場份額上，均領先于戴爾。其中在市場份額上，惠普為21.7%，戴爾為18%；營收上，惠普為25.2%，戴爾為17.4%。而據IDC的統(tǒng)計，在存儲市場的營收份額上，惠普也以16.2%領先于戴爾的10.1%，與排名第一專攻存儲的EMC差距僅為3個百分點，即2.62億美元。更為關鍵的是，在存儲營收上，惠普同比增長8.7%，而EMC和戴爾則同比下滑了4.0%和2.9%。從這個對比和趨勢可以看出，無論是戴爾還是EMC，在服務器與存儲市場的單打獨斗均無明顯優(yōu)勢，尤其是戴爾，在上述兩個市場與惠普均存在差距，而在并購EMC之后，至少讓戴爾在存儲市場（例如營收上）遠遠超過了惠普，并以此在服務器和存儲市場與惠普的角逐中找到了平衡。

更為重要的是，從整體營收的角度，戴爾并購EMC之后，其年營收有可能達到800億美元，與之前各自獨立的戴爾與EMC相比，其體量上已經與惠普、IBM處在了同一陣營。需要補充說明的是，戴爾并購EMC之后，還會在存儲市場拉開與IBM的差距，對于此前將x86服務器賣給聯(lián)想之后，一直有傳聞稱IBM下一步可能會將其存儲業(yè)務出售的IBM在存儲市場的信心將是一個打擊。如果未來IBM真的如傳聞般將其存儲業(yè)務出售的話，在存儲市場，戴爾無疑又少了個競爭對手。而另據分析稱，由于戴爾并購EMC，另外一家存儲廠商NetApp也有可能被思科或者甲骨文并購，屆時存儲市場對手的不斷減少，將會更有利于戴爾。

如果說上述是戴爾在傳統(tǒng)科技巨頭轉型過渡期利用并購做大規(guī)模，而與惠普、IBM等量競爭降低自己被淘汰風險的話，那么此次并購EMC對于戴爾立足和把握未來產業(yè)趨勢也無不裨益。

“EMC目前采用EMC聯(lián)邦(EMC Federation)的運營模式，包括EMCII、VMware、RSA和Pivotal4家公司。其中VMware、Pivotal和RSA代表的虛擬化、云存儲和大數(shù)據平臺才是未來存儲的發(fā)展方向。這也是為何VMware一直保持著高速增長態(tài)勢（其去年營收已超60億美元，同比增長16%），且市值已占EMC總市值的近75%的主要原因?！蹦硺I(yè)內分析師告訴記者。

由此可見，戴爾并購EMC近一半的錢是花在了VMware上，聯(lián)想到2014年EMC進行包含拆分、售出等多個選項的評估，EMC股東對沖基金 Elliott Management Corp一直敦促 EMC 分拆擁有80%股權、市值高達340億美元的VMware以提升股東價值，也彰顯出VMware未來的價值。另外，在Gartner Symposium對于未來3年相關企業(yè)對于產業(yè)發(fā)展加速性和抑制性的可視化分析中，雖然戴爾、EMC、惠普、IBM等多數(shù)傳統(tǒng)科技企業(yè)均集中在抑制性范圍內，但VMware卻在加速性范圍內，且名列前茅。這似乎再次驗證了戴爾并購EMC（包括了VMware）對于其未來的價值。

傳統(tǒng)IT企業(yè)云轉型 三足鼎立成一足

當云計算成為趨勢之時，傳統(tǒng)IT企業(yè)除了采用上述戴爾并購EMC之類整合之外，也在針對云計算推出整合的服務器、存儲、網絡及解決方案，這也是為何市場分析機構Synergy Research Group（注：Synergy長期跟蹤云基礎設施設備市場，它選擇的廠商包括：硬件制造商惠普、思科、戴爾、IBM、EMC、聯(lián)想和甲骨文，軟件供應商微軟和VMware，以及其他一些提供構建云或管理云的云軟件供應商）很早就推出有關服務器、存儲、網絡設備和軟件集合在一起的云計算數(shù)據中心設備統(tǒng)計的主要原因。而在這些統(tǒng)計中，惠普、思科、戴爾、微軟、EMC、VMware、甲骨文、聯(lián)想等這些傳統(tǒng)科技巨頭的競爭你來我往，進而促進傳統(tǒng)科技巨頭在云計算產業(yè)中與亞馬遜和谷歌等的技術和市場競爭力。

值得一提的，作為傳統(tǒng)科技巨頭的IBM、甲骨文、微軟等在云計算市場的增速相當迅猛。例如在過去的2014財年，IBM云業(yè)務增長幅度達到60%，今年其云業(yè)務有望超過77億美元；甲骨文最新財報顯示，其今年云業(yè)務的增速將超過專門的云服務提供商Salesforce，達到23億美元；微軟更是按照營收計算已成為僅次于亞馬遜的云計算提供商，實際上在目前云計算市場中（主要是公有云）的前四大企業(yè)中，傳統(tǒng)科技巨頭已經占據兩席（微軟和IBM）。

另據市場研究公司451 Research對1700家企業(yè)進行的調查報告稱，許多企業(yè)對公共-私有云的混合模式感興趣，在它們自己的服務器上運行最重要的商業(yè)應用，在需要的時候訪問IaaS提供商的服務。而通過利用混合云架構，50%的受訪者把應用/數(shù)據由公共云中遷移到私有云中，而混合云（主要是私有云）恰是傳統(tǒng)科技巨頭的優(yōu)勢所在（因為亞馬遜、谷歌的云服務更多是公有云性質的服務），這意味著傳統(tǒng)科技巨頭在順應云計算市場需求的同時，在未來很可能會搶奪基于公有云服務的亞馬遜和谷歌等的市場份額。

實際上，在目前的云計算市場，以亞馬遜、谷歌為代表的互聯(lián)網企業(yè)和以微軟、IBM、HP、甲骨文、思科等為代表的傳統(tǒng)科技巨頭，以及以AT&T、Verizon為代表的電信運營商企業(yè)，已經形成公認的云計算的三大陣營，傳統(tǒng)科技巨頭毫無疑問已經成為云計算市場不可或缺的力量。