2015年全球醫(yī)藥行業(yè)預(yù)測(cè)，展望2020年（Ⅳ）

EvaluatePharma

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2015年全球醫(yī)藥行業(yè)預(yù)測(cè)，展望2020年（Ⅳ）

EvaluatePharma

[摘要]本期全球醫(yī)藥行業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告，匯集了EvaluatePharma從多方面對(duì)行業(yè)的分析，從世界金融市場(chǎng)出發(fā)，全面展望2015至2020年間行業(yè)的預(yù)期表現(xiàn)?；趯?duì)世界5 000強(qiáng)制藥和生物技術(shù)公司的追蹤分析，重點(diǎn)探討處方藥銷售、專利風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)支出、全球品牌藥物銷售以及各治療領(lǐng)域市場(chǎng)表現(xiàn)的趨勢(shì)，同時(shí)簡(jiǎn)要回顧2014年行業(yè)表現(xiàn)。

[關(guān)鍵詞]處方藥；非處方藥；銷售市場(chǎng)；研發(fā)支出；并購(gòu)；風(fēng)投；利潤(rùn)

為及時(shí)了解全球醫(yī)藥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，暢通信息傳遞渠道，《藥學(xué)進(jìn)展》與靈麥醫(yī)藥簽訂了翻譯轉(zhuǎn)載版權(quán)備忘錄，每期將獨(dú)家刊載Evaluate的享有著作權(quán)的醫(yī)藥信息。本期刊登“2015年全球醫(yī)藥行業(yè)預(yù)測(cè)，展望 2020年”第四部分。文章信息來(lái)源EvaluatePharma為專業(yè)的全球研發(fā)項(xiàng)目和藥品銷售預(yù)估的數(shù)據(jù)庫(kù)， 每月更新全球超過(guò)1萬(wàn)多家藥企、7.6萬(wàn)多個(gè)上市及在研產(chǎn)品的歷史銷量及至5年內(nèi)銷售預(yù)測(cè)、研發(fā)進(jìn)展、凈現(xiàn)值分析、專利風(fēng)險(xiǎn)、臨床試驗(yàn)、事件影響統(tǒng)計(jì)等相關(guān)信息。EvaluatePharma是全球醫(yī)藥巨頭和頂級(jí)投資銀行認(rèn)可的行業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)新藥未來(lái)市場(chǎng)的全球金標(biāo)準(zhǔn)。 藥企的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、BD團(tuán)隊(duì)可通過(guò)EvaluatePhamra數(shù)據(jù)庫(kù)獲得最可靠且快速更新的全球醫(yī)藥市場(chǎng)信息，從而在研發(fā)早期或立項(xiàng)引進(jìn)時(shí)做出正確決策，降低研發(fā)和投資風(fēng)險(xiǎn)。

World Preview 2015, Outlook to 2020 (IV)

EvaluatePharma

[Abstract] The eighth edition of EvaluatePharma’s World Preview brings together many of our analyses to provide a top level insight, from the world’s financial markets, into the expected performance of the industry between now and 2020. Based on EvaluatePharma’s coverage of the world’s leading 5,000 pharmaceutical and biotech companies, the WorldPreview highlights trends in prescription drug sales, patent risk, R&D spend, global brand sales and market performance by therapy area. Also included in the report is a brief review of 2014 performance.

[Key words]prescription drug; OTC; sales market; R&D spend; M&A; venture financing; income

13　2020年全球各治療領(lǐng)域處方藥及非處方藥銷售市場(chǎng)展望

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)顯示，腫瘤藥物在2020年仍將占據(jù)全球藥物市場(chǎng)最大份額，其2020年的銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)1 531億美元，年增幅達(dá)11.6%。2014—2020年間將會(huì)有若干市場(chǎng)主流藥物面臨專利到期，但在研產(chǎn)品的日益增多以及一批即將進(jìn)入市場(chǎng)的潛在新藥如靶向程序性死亡因子-1（PD-1）通路的新藥則足以彌補(bǔ)由此造成的市場(chǎng)空缺。而糖尿病藥物有望成為第2大治療領(lǐng)域，其2020年的銷售額將達(dá)605億美元，尚不到腫瘤藥物市場(chǎng)銷售額的1/2（見圖13和表20）。

圖13　2020年10大治療領(lǐng)域：市場(chǎng)份額與銷售額增長(zhǎng)趨勢(shì)Figure 13　Top 10 therapy areas in 2020, market share & sales growth

表20　2014和2020年全球15大治療領(lǐng)域處方藥和非處方藥銷售額及總體市場(chǎng)Table 20　Worldwide prescription drug & OTC sales by therapy area in 2014 & 2020: top 15 categories & total market

續(xù)表20

14　2020年全球腫瘤藥物市場(chǎng)展望

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)顯示，羅氏公司在2014年依舊繼續(xù)引領(lǐng)整個(gè)腫瘤藥物市場(chǎng)，其抗腫瘤產(chǎn)品銷售額高達(dá)258億美元，幾乎占全球腫瘤藥物市場(chǎng)1/3份額。雖然羅氏公司仍將有望保持住腫瘤藥物市場(chǎng)主導(dǎo)地位直至2020年，但隨著靶向PD-1通路的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品陸續(xù)上市以及生物仿制藥對(duì)羅氏公司老牌產(chǎn)品[如阿瓦斯汀（Avastin）、赫賽汀、 美羅華等]的沖擊，羅氏公司的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將會(huì)下降14%?？傮w而言，腫瘤藥物市場(chǎng)在2014—2020年間預(yù)計(jì)將以每年10%的速度擴(kuò)張，最終市值可達(dá)1 531億美元，其中PD-1靶向新藥的全球銷售額將占170多億美元，增幅達(dá)23%（見圖14和表21、22）。

圖14　2014—2020年腫瘤藥物市場(chǎng)主要藥企的全球銷售額、市場(chǎng)份額及銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)Figure 14 Worldwide oncology market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表21　2014—2020年全球腫瘤藥物市場(chǎng)前10強(qiáng)藥企及總銷售額Table 21　Top 10 companies & total worldwide oncology sales in 2014-2020

續(xù)表21

表22　2020年全球5大暢銷腫瘤藥物Table 22　Top 5 oncology products worldwide in 2020

15　2020年全球糖尿病藥物市場(chǎng)展望

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)顯示，諾和諾德公司有望繼續(xù)領(lǐng)先糖尿病藥物市場(chǎng)直到2020年，其在糖尿病藥物市場(chǎng)的銷售額預(yù)計(jì)將以每年6%的速度增長(zhǎng)，到2020年達(dá)到180億美元，占整個(gè)市場(chǎng)29.1%的份額。而賽諾菲公司到2020年其糖尿病藥物銷售額將只有86億美元，以較大差距屈居糖尿病藥物市場(chǎng)老二的位置。由于受到長(zhǎng)效胰島素Lantus的仿制藥以及其他新的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品入市的沖擊，賽諾菲公司在糖尿病藥物市場(chǎng)的份額預(yù)計(jì)將從2014年的23%減少至2020年的14.3%（見圖15和表23、24）。

圖15　2014—2020年糖尿病藥物市場(chǎng)主要藥企的全球銷售額、市場(chǎng)份額及銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)Figure 15　Worldwide anti-diabetic market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表23　2014—2020年全球糖尿病藥物市場(chǎng)前10強(qiáng)藥企及總銷售額Table 23　Top 10 companies & total worldwide anti-diabetic sales in 2014-2020

表24　2020年全球5大暢銷糖尿病藥物Table 24　Top 5 anti-diabetic products worldwide in 2020

16　2020年全球抗風(fēng)濕藥物市場(chǎng)展望

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)表明，2014年，艾伯維公司以141億美元銷售額領(lǐng)跑抗風(fēng)濕藥物市場(chǎng)，占據(jù)25%以上的市場(chǎng)份額；到2020年，該公司仍有望繼續(xù)稱霸抗風(fēng)濕藥物市場(chǎng)，但是其核心產(chǎn)品修美樂(lè)（Humira，adalimumab）從2016年起可能面臨生物仿制藥帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)威脅，其市場(chǎng)老大地位也岌岌可危。Celgene公司最新上市的抗風(fēng)濕產(chǎn)品Otezla（apremilast，阿普斯特）到2020年其銷售額預(yù)計(jì)超過(guò)20億美元，并將助推公司在抗風(fēng)濕藥物銷售市場(chǎng)的排名從第27位躍升到第6位（見圖16和表25、26）?？傮w而言，全球抗風(fēng)濕藥物市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來(lái)6年內(nèi)將以年均最低1%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。

圖16　2014—2020年抗風(fēng)濕藥物市場(chǎng)主要藥企的全球銷售額、市場(chǎng)份額及銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)Figure 16　Worldwide anti-rheumatic market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表25　2014—2020年全球抗風(fēng)濕藥物市場(chǎng)前10強(qiáng)藥企及總銷售額Table 25　Top 10 companies & total worldwide anti-rheumatic sales in 2014-2020

表26　2020年全球5大暢銷抗風(fēng)濕藥物Table 26　Top 5 anti-rheumatic products worldwide in 2020

17　2020年全球疫苗市場(chǎng)展望

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)顯示，默克、葛蘭素史克、賽諾菲和輝瑞公司都有望在2020年占據(jù)全球疫苗市場(chǎng)約21%的份額，并爭(zhēng)奪市場(chǎng)頭把交椅。其中，葛蘭素史克公司的疫苗業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)在至2020年的期間里將以年均9%的速度增長(zhǎng)，最近收購(gòu)的諾華公司疫苗業(yè)務(wù)（不包括流感疫苗）將為其在2020年帶來(lái)超過(guò)16億美元的全球銷售額，而諾華公司在2020年全球疫苗市場(chǎng)的份額則因此預(yù)計(jì)減少至2.8%，且如果其流感疫苗業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)讓給CSL公司，那么諾華公司在疫苗市場(chǎng)的份額還會(huì)進(jìn)一步萎縮（見圖17和表27、28）。

圖17　2014—2020年疫苗市場(chǎng)主要藥企的全球銷售額、市場(chǎng)份額及銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)Figure 17　Worldwide vaccine market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表27　2014—2020年全球疫苗市場(chǎng)前10強(qiáng)藥企及總銷售額Table 27　Top 10 companies & total worldwide vaccine sales in 2014-2020

表28　2020年全球5大暢銷疫苗產(chǎn)品Table 28　Top 5 vaccine products worldwide in 2020

18　2020年全球抗病毒藥物市場(chǎng)展望

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)顯示，到2020年，吉利德公司仍將繼續(xù)穩(wěn)坐全球抗病毒藥物市場(chǎng)頭把交椅，擁有超過(guò)50%的市場(chǎng)份額；其抗病毒產(chǎn)品銷售額在2014—2020年間的年均增幅將達(dá)2%。吉利德公司在抗病毒藥物市場(chǎng)的卓越表現(xiàn)主要源于旗下抗丙肝藥物的營(yíng)銷，這些產(chǎn)品將為2020年全球抗病毒藥物市場(chǎng)貢獻(xiàn)130多億美元銷售額。主要由于抗丙肝藥物Olysio受到來(lái)自吉利德公司產(chǎn)品Harvoni和艾伯維公司產(chǎn)品Viekira Pak的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力，2014—2020年間強(qiáng)生公司抗病毒產(chǎn)品銷售額預(yù)計(jì)將年均下滑15%（見圖18和表29、30）。

圖18　2014—2020年抗病毒藥物市場(chǎng)主要藥企的全球銷售額、市場(chǎng)份額及銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)Figure 18　Worldwide anti-viral market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表29　2014—2020年全球抗病毒藥物市場(chǎng)前10強(qiáng)藥企及總銷售額Table 29　Top 10 companies & total worldwide anti-viral sales in 2014-2020

表30　2020年全球5大暢銷抗病毒藥物Table 30　Top 5 anti-viral products worldwide in 2020

19　2020年全球最暢銷藥品預(yù)測(cè)

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)顯示，到2020年，艾伯維公司旗艦產(chǎn)品修美樂(lè)仍將繼續(xù)稱霸全球藥物市場(chǎng)，其銷售額將達(dá)139億美元。然而，由于受到生物仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)威脅，修美樂(lè)的銷售額增長(zhǎng)將有所減緩，其銷售額到2017年預(yù)計(jì)將達(dá)160億美元峰值。百時(shí)美施貴寶公司的抗PD-1單抗產(chǎn)品Opdivo于2014年上市，到2020年其銷售額將躍升至全球藥品銷售榜第3位。在2020年全球50大暢銷藥品中，目前尚有7個(gè)藥品還處于研發(fā)階段，其中最具市場(chǎng)潛力的是Vertex公司旗下用于治療囊性纖維化的復(fù)方藥Orkambi，其在2020年有望實(shí)現(xiàn)51億美元的銷售額。此外，吉利德公司抗丙肝產(chǎn)品的銷售額到2020年預(yù)計(jì)可達(dá)134億美元（見表31）。

表31　2020年全球50大暢銷藥品Table 31　Top 50 selling products worldwide in 2020

續(xù)表31

續(xù)表31

20　2020年美國(guó)最暢銷藥品預(yù)測(cè)

EvaluatePharma?數(shù)據(jù)顯示，到2020年，在美國(guó)，艾伯維公司產(chǎn)品修美樂(lè)有望成為最暢銷藥品，年銷售額將高達(dá)80億美元；Celgene公司產(chǎn)品Revlimid則將以年均11%的銷售漲幅躍居最暢銷藥品榜第2位，年銷售額預(yù)計(jì)可達(dá)56億美元；如同在全球排行榜中的排位，百時(shí)美施貴寶公司的抗PD-1單抗產(chǎn)品Opdivo在美國(guó)最暢銷藥品榜中將上升至第3位，年銷售額預(yù)計(jì)為50億美元；此外，吉利德公司旗下系列抗丙肝產(chǎn)品的年銷售額預(yù)計(jì)達(dá)83億美元（見表32）。

表32　2020年美國(guó)50大暢銷藥品Table 32　Top 50 selling products in the USA in 2020

續(xù)表32

續(xù)表32

（待續(xù))

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[中圖分類號(hào)]F407.77

[ 文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A

[文章編號(hào)]1001-5094（2015）11-0855-15編者按：隨著全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局的迅速變化，中國(guó)藥企創(chuàng)新和國(guó)際化的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)信息已然成為新時(shí)期激活中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略工具。靈麥醫(yī)藥（Lingmed）作為世界著名醫(yī)藥研發(fā)預(yù)估數(shù)據(jù)提供商Evaluate在中國(guó)的獨(dú)家合作伙伴，為中國(guó)藥企帶來(lái)最專業(yè)的全球醫(yī)藥市場(chǎng)預(yù)估和分析，包括在研新藥和上市藥品的歷史銷售和未來(lái)銷售預(yù)估、同類競(jìng)品的研發(fā)、市場(chǎng)、價(jià)格、流行病學(xué)、專利風(fēng)險(xiǎn)等監(jiān)測(cè)和分析，全方位支持藥企研發(fā)和戰(zhàn)略規(guī)劃工作。