大麥進(jìn)口對(duì)我國大麥產(chǎn)業(yè)的影響與應(yīng)對(duì)措施

孫致陸，李先德

(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081)

近年來，我國大麥進(jìn)口量一直保持在很高水平，本文著重分析了大麥大量進(jìn)口對(duì)我國大麥產(chǎn)業(yè)的影響，并提出了應(yīng)對(duì)政策建議。

1 我國大麥進(jìn)口現(xiàn)狀

1.1 我國大麥進(jìn)口概況

1995年以來，我國大麥進(jìn)口量在除2007年外的其他年份里均保持在100 萬t 以上;從變化趨勢看，我國大麥進(jìn)口量在1995—2003年和2004—2007年經(jīng)歷了兩次較為明顯的“先增后減”的變化過程，2008年以來則在總體上保持增長的勢頭，2014年1—10月大幅提高到449.34萬t，同比增長了120.06%，要顯著高于1995—2013年各年份的全年進(jìn)口量。1995年以來，我國大麥出口量在除2007—2010年外的其他年份里均低于1 萬t。因此，1995年以來我國大麥進(jìn)口量始終大幅高于出口量，我國一直是大麥凈進(jìn)口國且凈進(jìn)口量的變化趨勢與進(jìn)口量一致，2014年1—10月大幅提高到449.33 萬t。1995年以來我國大麥總貿(mào)易量的變化趨勢也與進(jìn)口量一致，2014年1—10月隨著進(jìn)口量的大幅增加提高到449.35 萬t，同比增長了119.97%。與此同時(shí)，我國大麥進(jìn)口量占世界大麥總進(jìn)口量的比重一直在8%左右，2009年以來我國基本都是位處沙特阿拉伯之后的世界大麥第二大進(jìn)口國(表1)。

從進(jìn)口來源來看，我國大麥進(jìn)口市場集中度一直非常高。1995年至今我國大麥進(jìn)口來源地主要集中在加拿大、法國和澳大利亞，從這3 國大麥的進(jìn)口量合計(jì)占我國大麥進(jìn)口總量的比重均超95%;在早些年份里，美國、丹麥、南非、西班牙和英國也曾是我國大麥進(jìn)口來源國，但近年來我國已不從這些國家進(jìn)口大麥或進(jìn)口量已非常少，阿根廷和烏克蘭則成為我國大麥新的重要進(jìn)口來源國。1995年加拿大是我國大麥最大進(jìn)口來源國，澳大利亞從1996年起取代加拿大一直是我國大麥最大進(jìn)口來源國，我國從澳大利亞大麥的進(jìn)口比重大多年份高于50%，2011年起一直高于70%，2012年和2014年1—10月甚至分別高達(dá)82.23%和80.37% (表2)。

表1 1995年以來我國大麥貿(mào)易量

表2 1995年至今我國大麥主要進(jìn)口來源國及進(jìn)口比重(%)

1.2 我國大麥大量進(jìn)口原因

改革開放以來我國啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，全國啤酒產(chǎn)量從1990 的692 萬kL 增加到2013年的5 061.50 萬kL，年均增長9.11%，啤酒產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了啤酒大麥需求的持續(xù)增長。近年來，伴隨著居民收入水平持續(xù)提高，對(duì)畜禽產(chǎn)品的消費(fèi)需求也在不斷增長，從而促進(jìn)了畜牧業(yè)的快速發(fā)展并帶動(dòng)了飼料大麥需求的較快增長，然而我國大麥產(chǎn)業(yè)特別是大麥生產(chǎn)卻未能將迅速增長的啤酒大麥和飼料大麥需求轉(zhuǎn)化為自身的發(fā)展機(jī)遇。

1.2.1 產(chǎn)業(yè)扶持政策缺乏且科研基礎(chǔ)較為薄弱 長期以來，我國大麥產(chǎn)業(yè)缺乏政策扶持且科研基礎(chǔ)較為薄弱，大麥生產(chǎn)一直以農(nóng)戶小規(guī)模分散種植為主，普遍存在種植面積小、單位生產(chǎn)成本較高、品質(zhì)參差不齊等問題，難以滿足國內(nèi)啤酒產(chǎn)業(yè)快速增長和對(duì)原料高度均一的品質(zhì)要求。而澳大利亞、加拿大等大麥主產(chǎn)國的大麥生產(chǎn)早已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，其大麥不僅生產(chǎn)成本低，而且品質(zhì)好、均一性高，適合釀造啤酒，競爭優(yōu)勢非常強(qiáng)。

1.2.2 國內(nèi)價(jià)格高于國際價(jià)格 1995年之前，國產(chǎn)啤酒大麥具有200～300 元/t 的價(jià)格優(yōu)勢，之后，特別是進(jìn)入21 世紀(jì)以來，隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的全面持續(xù)大幅上升，國產(chǎn)大麥原有的價(jià)格優(yōu)勢不僅逐步喪失，而且已經(jīng)高于國外價(jià)格，即使按照我國3%的大麥進(jìn)口關(guān)稅征稅后，近年來國內(nèi)價(jià)格也顯著高于進(jìn)口稅后價(jià)格。2014年1月以來，大麥的國內(nèi)價(jià)格持續(xù)高于進(jìn)口稅后價(jià)格，到10月底高出0.12 元/kg (圖1)。

1.2.3 進(jìn)口關(guān)稅水平非常低 我國于1995年取消了大麥進(jìn)口配額，2001年“入世”以來主要實(shí)行最惠國稅率、協(xié)定稅率、特惠稅率和普通稅率，而根據(jù)這些關(guān)稅的適用對(duì)象并結(jié)合近年來我國大麥進(jìn)口來源市場結(jié)構(gòu)可知，目前實(shí)際上能起到進(jìn)口關(guān)稅保護(hù)作用的僅有3%的最惠國稅率，進(jìn)口關(guān)稅水平非常低。

圖1 2010年4月—2014年10月大麥國內(nèi)外價(jià)格

因此，從國外大量進(jìn)口優(yōu)質(zhì)低價(jià)大麥就成為了我國企業(yè)的必然選擇，并且由于國內(nèi)需求已具有剛性特征，近年來大麥進(jìn)口規(guī)模一直保持在很高的水平。這雖然有利于滿足我國近年來持續(xù)增長的大麥需求，但也對(duì)國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)特別是大麥生產(chǎn)形成了嚴(yán)重沖擊。

2 大麥大量進(jìn)口對(duì)我國大麥產(chǎn)業(yè)的影響

2.1 擠占了國產(chǎn)大麥?zhǔn)袌隹臻g，抑制了國內(nèi)大麥生產(chǎn)發(fā)展

1995—2013年我國大麥生產(chǎn)前期大幅萎縮，近年來也發(fā)展緩慢，而大麥進(jìn)口規(guī)模持續(xù)處在高位，抑制了國內(nèi)大麥生產(chǎn)的發(fā)展，導(dǎo)致國產(chǎn)大麥和國產(chǎn)啤酒大麥?zhǔn)袌龇蓊~均明顯下降。按FAO 數(shù)據(jù)計(jì)算，我國大麥自給率在2002—2008年一直高于60%，其中2007年和2008年均超過70%，2009年以來顯著下降，2010—2013年已降至50%左右(表3)。在我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)中，進(jìn)口大麥未按啤酒大麥和飼料大麥進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，但據(jù)有關(guān)專家分析和中國酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)數(shù)據(jù)，進(jìn)口大麥以啤酒大麥為主［1］。2001年以來我國啤酒大麥自給率總體上有所提高，2007年和2008年分別達(dá)到79%和74%，此后明顯下降，近年來基本在50%左右(表4)。

表3 2001—2013年我國大麥自給率

表4 2001—2013年我國啤酒大麥自給率

我國大麥?zhǔn)斋@面積自1995年以后大幅減少，2003—2006年有所增加，但近年來又不斷減少。1995年我國大麥?zhǔn)斋@面積為170.00 萬hm2，此后持續(xù)下降，從2001年起降至100 萬hm2以下，2008年為77 萬hm2，從2009年起進(jìn)一步降至70 萬hm2以下，近年來基本都在60 萬hm2左右，比1995年減少了110.00 萬hm2，下降了64.71%。伴隨著大麥?zhǔn)斋@面積的減少，1995年以來我國大麥產(chǎn)量整體上也呈現(xiàn)不斷下降的趨勢。1995—1997年我國大麥產(chǎn)量還保持在400 萬t 以上，而從1998年開始降至400 萬t 以下，其中1998—2006年的多數(shù)年份仍高于300 萬t，但從2007年起進(jìn)一步降至300 萬t以下，2011年甚至降到163.69 萬t，此后有所增加，到2013年為230.00 萬t，但仍比1995年減少了212.00萬t，下降了47.96% (圖2)。

圖2 1995—2013年我國大麥?zhǔn)斋@面積與產(chǎn)量

2.2 打壓了國產(chǎn)大麥價(jià)格，影響了農(nóng)戶種植收益

我國大麥生產(chǎn)具有的經(jīng)營規(guī)模小、單位成本高等特點(diǎn)決定了需要有較高價(jià)格來激發(fā)農(nóng)戶的種植積極性，但近年來我國大麥進(jìn)口稅后價(jià)格已全面低于國內(nèi)價(jià)格，大量進(jìn)口實(shí)際上抑制了國內(nèi)價(jià)格提高到與其生產(chǎn)成本快速上升和國內(nèi)需求較快增長相匹配的水平，部分年份甚至出現(xiàn)下跌，造成農(nóng)戶大麥種植收益損失。1995—2001年我國大麥進(jìn)口量從127.40 萬t 提高到236.80 萬t，增加了85.88%，而大麥國內(nèi)生產(chǎn)者價(jià)格則從1995年的169.70 美元/t 下降至2002年的88.30 美元/t，下跌了47.97%;此后由于主要出口國減產(chǎn)，國內(nèi)價(jià)格有所回升，但增幅卻有限;2005—2006年我國大麥曾連續(xù)豐產(chǎn)，但進(jìn)口量仍居高不下，分別達(dá)到217.92 萬t 和214.06 萬t;2007年受國際市場價(jià)格大漲影響，進(jìn)口量大幅下跌;2008年起進(jìn)口量再度反彈，帶來的卻是國內(nèi)大麥生產(chǎn)短暫黃金發(fā)展期的結(jié)束(圖3)。

圖3 1995—2012年我國及世界主要大麥出口國大麥生產(chǎn)者價(jià)格

2.3 加大了國內(nèi)市場供需失衡風(fēng)險(xiǎn)，影響了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

我國大麥集中進(jìn)口和大量進(jìn)口增強(qiáng)了國內(nèi)與國外少數(shù)市場的聯(lián)動(dòng)性。1995年以來我國生產(chǎn)者大麥價(jià)格與澳大利亞、加拿大等國大麥生產(chǎn)者價(jià)格的整體變動(dòng)趨勢基本一致，國際市場大麥供需及價(jià)格變化極易傳導(dǎo)到國內(nèi)，加大了國內(nèi)市場供需失衡的風(fēng)險(xiǎn)。近年來，全球氣候變化加劇，極端天氣增多，如果由于極端天氣事件等原因造成主要進(jìn)口來源國大麥出現(xiàn)大幅減產(chǎn)、價(jià)格攀升等情況，國內(nèi)啤酒產(chǎn)業(yè)等大麥加工業(yè)將面臨原料供應(yīng)危機(jī)或成本危機(jī);而當(dāng)豐產(chǎn)或其他因素導(dǎo)致國際市場大麥價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌時(shí)，國內(nèi)大麥生產(chǎn)又會(huì)遭受嚴(yán)重沖擊，農(nóng)戶種植收益也會(huì)遭受損失［2］。在大麥進(jìn)口依存度和進(jìn)口市場集中度均過高的情況下，主要進(jìn)口來源國大麥產(chǎn)量及價(jià)格的變化，都會(huì)直接影響我國大麥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)主體的利益，不利于大麥產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

特別值得注意的是，2014年11月17 日中國國家主席習(xí)近平與澳大利亞總理阿博特在澳大利亞首都堪培拉舉行會(huì)談，雙方共同確認(rèn)實(shí)質(zhì)性結(jié)束中澳自貿(mào)協(xié)定談判。而澳大利亞從1996年起一直是我國大麥第一大進(jìn)口來源地，我國對(duì)澳大利亞大麥進(jìn)口量占我國大麥進(jìn)口總量的比重在1996年以來的多數(shù)年份里都保持在50%以上，2012年達(dá)到最高且為82.22%，2014年1—10月也達(dá)到了80.37%;我國也一直是澳大利亞大麥主要的出口市場，澳大利大麥對(duì)我國出口比重自1999年起基本保持在20%以上，我國在1999—2003年一直是澳大利亞大麥的第一大出口市場，在2004—2013年則基本都是其第二大出口市場。根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)定談判的結(jié)果，在開放水平方面，澳大利亞對(duì)我國所有產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅最終均降為零，而我國對(duì)澳大利亞絕大多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅最終降為零，其中我國對(duì)澳大利亞大麥的3%進(jìn)口關(guān)稅將立即取消［3］。相較于加拿大、法國、阿根廷、烏克蘭等其他我國大麥進(jìn)口來源地，澳大利亞在運(yùn)費(fèi)方面本已具有一定優(yōu)勢，在中澳自貿(mào)協(xié)定正式簽署并生效后，相較于上述國家，澳大利亞大麥對(duì)我國的出口競爭優(yōu)勢必然會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，因此，預(yù)計(jì)澳大利亞大麥對(duì)我國的出口規(guī)模特別是澳大利亞大麥在我國大麥進(jìn)口中本已很高的份額很可能均會(huì)進(jìn)一步提高。這種局面的出現(xiàn)，雖然有利于滿足近年來我國因啤酒產(chǎn)業(yè)和畜牧業(yè)快速發(fā)展而持續(xù)增長的大麥需求，但也必然會(huì)進(jìn)一步推高我國對(duì)澳大利亞本已極高的大麥進(jìn)口市場集中度，導(dǎo)致我國大麥進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加，并且考慮到國內(nèi)大麥產(chǎn)量繼續(xù)下降的可能性較大，我國大麥供給受進(jìn)口澳大利亞大麥的制約也會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

3 應(yīng)對(duì)大麥大量進(jìn)口的政策建議

在我國，大麥一直被當(dāng)作雜糧，由于產(chǎn)業(yè)扶持政策缺乏、科研基礎(chǔ)較為薄弱等原因，國內(nèi)大麥生產(chǎn)不斷萎縮，大麥產(chǎn)量持續(xù)下降，而且，近年來大麥進(jìn)口規(guī)模一直保持在很高水平并對(duì)我國大麥產(chǎn)業(yè)形成了嚴(yán)重沖擊。從我國大麥種植面積、產(chǎn)量和質(zhì)量來看，我國大麥嚴(yán)重依賴國際市場這一狀態(tài)還會(huì)長期持續(xù)下去。為了應(yīng)對(duì)大麥大量進(jìn)口對(duì)我國大麥產(chǎn)業(yè)的影響和沖擊，提出以下政策建議。

3.1 推動(dòng)進(jìn)口來源多元化，適時(shí)啟動(dòng)貿(mào)易救濟(jì)措施

為了應(yīng)對(duì)大麥進(jìn)口市場過度集中特別是中澳自貿(mào)協(xié)定在未來正式生效后對(duì)我國大麥產(chǎn)業(yè)帶來的不利影響，應(yīng)著力引導(dǎo)國內(nèi)大麥進(jìn)口企業(yè)加強(qiáng)與歐洲特別是東歐地區(qū)、阿根廷等大麥主產(chǎn)區(qū)的大麥供應(yīng)商建立穩(wěn)定的貿(mào)易聯(lián)系，以獲得更加多元化的大麥國際采購渠道，逐步降低對(duì)澳大利亞、加拿大等少數(shù)國家大麥的過高進(jìn)口市場集中度，強(qiáng)化利用進(jìn)口來源國之間的競爭關(guān)系，提高大麥進(jìn)口的可調(diào)控能力?？紤]到進(jìn)口澳大利亞、加拿大等國大麥以啤酒大麥為主，在推動(dòng)大麥進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化時(shí)，還應(yīng)該積極加強(qiáng)與法國、德國、英國等啤酒大麥主要出口國以及烏克蘭、俄羅斯等飼料大麥主要出口國的交流與合作，為企業(yè)間開展大麥貿(mào)易創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。充分利用WTO 賦予的權(quán)利，盡快全面深入地開展國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易損害調(diào)查，適時(shí)啟動(dòng)“兩反一?！辟Q(mào)易救濟(jì)措施，降低大麥大量進(jìn)口對(duì)國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)造成的沖擊;完善大麥進(jìn)口非關(guān)稅壁壘措施，如制定更加嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫措施等。

3.2 推進(jìn)國內(nèi)大麥進(jìn)口企業(yè)整合，強(qiáng)化國內(nèi)外大麥?zhǔn)袌鲂畔⒈O(jiān)測與發(fā)布

目前，大麥主要進(jìn)口國的國際貿(mào)易定價(jià)能力要普遍弱于大麥主要出口國的定價(jià)能力。在當(dāng)前世界大麥貿(mào)易格局下，澳大利亞、加拿大等主要大麥出口國對(duì)其大麥出口具有較強(qiáng)的控制力，國際大麥?zhǔn)袌龌咎幱谫u方市場，大麥出口國在大麥貿(mào)易價(jià)格制定中占據(jù)主導(dǎo)地位。盡管我國大麥進(jìn)口總量排在世界第二，但由于進(jìn)口企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏強(qiáng)有力的龍頭企業(yè)和協(xié)會(huì)組織，也沒有具有影響力的大麥期貨市場和有效的信息機(jī)制等因素，在國際市場大麥定價(jià)中也一直處于相對(duì)弱勢的地位。因此，應(yīng)盡快推進(jìn)國內(nèi)大麥進(jìn)口企業(yè)整合并建立強(qiáng)有力的行業(yè)協(xié)會(huì)組織，加強(qiáng)研究并適時(shí)推出大麥期貨，強(qiáng)化國內(nèi)外大麥?zhǔn)袌鲂畔⒌谋O(jiān)測、分析、研判等方面工作并及時(shí)發(fā)布相關(guān)信息，為國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)鏈各主體的決策提供更加可靠的市場信息。

3.3 立足國內(nèi)保障并提高我國大麥合理產(chǎn)能

在繼續(xù)合理利用好國際大麥?zhǔn)袌龅耐瑫r(shí)，必須充分考慮國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，立足國內(nèi)保障并提高大麥的合理產(chǎn)能，促進(jìn)我國大麥產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。首先，盡快建立健全大麥生產(chǎn)支持與保護(hù)政策體系，制定大麥良種補(bǔ)貼政策和保護(hù)價(jià)收購政策，并將主產(chǎn)省區(qū)大麥納入到國家的糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等糧食補(bǔ)貼政策，穩(wěn)定并提高大麥種植的比較效益，提高農(nóng)戶種植大麥的積極性;對(duì)于使用國內(nèi)啤酒大麥作為原料的麥芽廠、啤酒企業(yè)、大麥白酒企業(yè)等加工企業(yè)，在信貸、稅收等方面給予政策優(yōu)惠，鼓勵(lì)企業(yè)建立優(yōu)質(zhì)大麥及啤酒大麥生產(chǎn)基地。其次，加強(qiáng)啤酒大麥和飼料大麥新品種選育與新技術(shù)研發(fā)及其綜合利用，提高國產(chǎn)大麥特別是國產(chǎn)啤酒大麥的品質(zhì)與產(chǎn)量，促進(jìn)國內(nèi)啤酒麥芽工業(yè)發(fā)展，并為畜牧業(yè)發(fā)展提供更加豐富的飼草料來源。再次，全面提升大麥產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，加強(qiáng)對(duì)大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)規(guī)劃和合理布局，重點(diǎn)支持大麥優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)的發(fā)展，鼓勵(lì)農(nóng)戶發(fā)展大麥適度規(guī)模化種植，支持大麥產(chǎn)銷合作社發(fā)展。最后，積極開發(fā)利用南方冬閑田發(fā)展大麥種植。隨著農(nóng)村勞動(dòng)力非農(nóng)轉(zhuǎn)移和糧油作物種植比較效益降低，并且農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施一直較為薄弱，導(dǎo)致近年來我國南方冬閑田面積越來越大。根據(jù)2013年全國農(nóng)技中心對(duì)南方13個(gè)省份冬閑田分布情況的調(diào)研，2012年南方冬閑田總面積約為893.33 萬hm2，其中，目前可以開發(fā)利用的冬閑田面積合計(jì)為476.27 萬hm2，主要分布在湖南、云南、安徽、四川、浙江、湖北、江蘇等省份。根據(jù)全國農(nóng)技中心的開發(fā)利用建議并結(jié)合我國大麥的產(chǎn)區(qū)分布情況，加快云南、安徽、四川、浙江、湖北、江蘇等省份冬閑田的開發(fā)利用，在加強(qiáng)路、渠、電、水、田改造與土壤改良及對(duì)農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)的基礎(chǔ)上，利用大麥早熟和耐低溫的優(yōu)良特性，大力發(fā)展大麥種植，解決當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展中的飼料和飼草短缺問題。

［1］李先德，等.中國大麥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題研究［M］.北京:中國農(nóng)業(yè)出版社，2012.

［2］徐明.世界大麥貿(mào)易格局及對(duì)我國大麥產(chǎn)業(yè)影響研究［D］.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院，2013.

［3］Key Outcomes ［EB/OL］.［2014-11-17］.http://www.dfat.gov.au/fta/chafta/fact-sheets/key-outcomes.html.