2009～2013年我國機(jī)床進(jìn)口分析

■機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所 （北京 100037） 孔艷艷 陳 琛

2009～2013年我國機(jī)床進(jìn)口分析

■機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所 （北京 100037） 孔艷艷 陳 琛

機(jī)床產(chǎn)業(yè)作為裝備制造業(yè)的“母機(jī)”，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用極其重要。受益于過去十年巨大的國內(nèi)市場需求，我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)獲得了高速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。但金融危機(jī)后，我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)近五年進(jìn)口增速放緩，進(jìn)口呈現(xiàn)“量減價(jià)升”的變化態(tài)勢，機(jī)床需求結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級要求迫切。

2009～2013年我國機(jī)床進(jìn)口總體情況

2009～2013年，我國累計(jì)進(jìn)口機(jī)床820億美元，其中金屬加工機(jī)床累計(jì)進(jìn)口521.2億美元；2013年進(jìn)口機(jī)床160.9億美元，金屬加工機(jī)床101億美元（見下圖）。受2009年機(jī)床進(jìn)口低基數(shù)影響，我國機(jī)床進(jìn)口增速在2010年達(dá)到峰值后，呈緩慢下降態(tài)勢。

2009～2013年我國機(jī)床進(jìn)口變化

我國前十大進(jìn)口機(jī)床分析

1. 2013年我國前十大機(jī)床進(jìn)口分析

2013年我國前十大機(jī)床進(jìn)口金額61.95億美元，進(jìn)口數(shù)量為38 421臺，分別占重點(diǎn)機(jī)床進(jìn)口的85.74%和92.66%（見下表）。

進(jìn)口金額方面，我國對加工中心的需求旺盛。2013年我國進(jìn)口額在10億美元以上的機(jī)床是臥式加工中心和立式加工中心，進(jìn)口額分別為15.83億美元和13.3億美元，占前十大機(jī)床進(jìn)口額的47%。

進(jìn)口數(shù)量方面，我國對立式加工中心的需求量最大。2013年我國進(jìn)口數(shù)量最多的立式加工中心16 998臺，占前十大機(jī)床進(jìn)口數(shù)量的44.24%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他機(jī)床的進(jìn)口量。

進(jìn)口單價(jià)方面，我國進(jìn)口高端精加工機(jī)床的價(jià)格領(lǐng)先于其他機(jī)床。2013年進(jìn)口單價(jià)最高的機(jī)床是數(shù)控切齒機(jī)、齒輪磨床或齒輪精加工機(jī)床，單價(jià)為70.92萬美元。其次是多工位組合機(jī)床和數(shù)控外圓磨床，單價(jià)分別為63.92萬美元和62.87萬美元。

2. 前十大進(jìn)口機(jī)床近五年變化態(tài)勢分析

近五年我國機(jī)床進(jìn)口呈“量減價(jià)升”態(tài)勢變化，進(jìn)口金額和進(jìn)口數(shù)量減少，進(jìn)口均價(jià)上升，表明我國機(jī)床進(jìn)口替代加快，進(jìn)口結(jié)構(gòu)向中高端方向轉(zhuǎn)移。

進(jìn)口金額方面，近五年前十大機(jī)床進(jìn)口總額在2012年達(dá)到峰值，在2013年下降了30.7%，其中進(jìn)口額最大的立式加工中心和臥式加工中心大幅下降59%和18%。而進(jìn)口單價(jià)最高的數(shù)控切齒機(jī)、齒輪磨床或齒輪精加工機(jī)床進(jìn)口額呈小幅波動(dòng)變化，并在2013年實(shí)現(xiàn)正增長。

進(jìn)口數(shù)量方面，近五年前十大機(jī)床進(jìn)口總量在2012年出現(xiàn)拐點(diǎn)，2013年大幅下降46%，主要是受進(jìn)口量最大的立式加工中心大幅下降61.52%的影響。

進(jìn)口單價(jià)方面，近五年前十大機(jī)床進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)較大波動(dòng)變化，進(jìn)口均價(jià)在2010年后保持

上升態(tài)勢，2013年達(dá)到49.4萬美元。

2013年我國十大進(jìn)口機(jī)床

我國機(jī)床進(jìn)口結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)的主要因素分析

1. 國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，對高端機(jī)床需求旺盛

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在孕育興起，智能制造成為未來發(fā)展趨勢。美國的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，德國的“工業(yè)4.0”等戰(zhàn)略都旨在搶占技術(shù)競爭新的制高點(diǎn)。我國提出“中國制造2025”戰(zhàn)略，通過“四大轉(zhuǎn)變和一條主線”實(shí)現(xiàn)制造業(yè)由大變強(qiáng)，進(jìn)入世界制造強(qiáng)國行列。

機(jī)床產(chǎn)業(yè)作為裝備制造業(yè)的“母機(jī)”，是先進(jìn)制造技術(shù)的載體和裝備制造業(yè)的基本生產(chǎn)手段，下游裝備制造業(yè)的快速帶來了機(jī)床行業(yè)巨大的市場需求。未來，制造技術(shù)體系的變革，信息化和工業(yè)化的深入融合，機(jī)床產(chǎn)業(yè)起到重要支撐作用。裝備制造業(yè)對中高檔數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)生產(chǎn)線和智能化機(jī)床的需求趨勢明顯，需求結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在：一是汽車、航空航天、軍工等領(lǐng)域所需要的，具備高精、高效、復(fù)合等特點(diǎn)的高水平個(gè)性化的機(jī)床產(chǎn)品仍是市場熱點(diǎn)；適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)需要的高端產(chǎn)品仍是市場的驅(qū)動(dòng)力；為汽車提高排放標(biāo)準(zhǔn)的工藝裝備、生產(chǎn)線也是供不應(yīng)求。二是用戶要求機(jī)床制造企業(yè)具備提供整體解決方案的能力，對產(chǎn)品的質(zhì)量，對工藝裝備的自動(dòng)化程度、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品交貨期、售前及售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。

但由于我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累不足，高檔機(jī)床核心競爭力薄弱，在性能、質(zhì)量、可靠性、服務(wù)、品牌影響力等方面與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比仍存較大差距，不能完整地滿足國內(nèi)裝備制造業(yè)發(fā)展所需，大量的高端機(jī)床還依賴進(jìn)口。

2. 國內(nèi)中低端機(jī)床生產(chǎn)能力提升，進(jìn)口替代不斷深化

經(jīng)歷了連續(xù)十余年的高速增長，我國機(jī)床行業(yè)取得了令世人矚目的發(fā)展成就。經(jīng)濟(jì)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了“由小到大”的迅猛增長，連續(xù)多年居世界第一位。國內(nèi)中低端機(jī)床的生產(chǎn)能力迅速提升，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，進(jìn)口替代不斷深化。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，我國已實(shí)現(xiàn)“從無到有”的突破，高端機(jī)床主要規(guī)格產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)由“不能做”到“能做”的升級和跨越，一批具有國際影響力的企業(yè)涌現(xiàn)，如沈陽機(jī)床、大連機(jī)床等。但總體來說，我國機(jī)床行業(yè)還處于國際分工和產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，高端產(chǎn)品的競爭力不足。

全球機(jī)床工業(yè)重心東移——從歐美轉(zhuǎn)移至亞洲，歐美一流機(jī)床企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)至亞洲，給我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇；另一方面，美歐實(shí)施再工業(yè)化戰(zhàn)略后，憑借技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、專利、知識產(chǎn)權(quán)的先發(fā)優(yōu)勢和領(lǐng)先地位，可能對我國形成新的“技術(shù)封鎖”，我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展也面臨著巨大挑戰(zhàn)。

3. 裝備制造業(yè)進(jìn)入新常態(tài)，企業(yè)投資出現(xiàn)放緩態(tài)勢

在我國經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，裝備制造業(yè)由經(jīng)歷了十多

受固定資產(chǎn)投資增速放緩和出口下滑的影響，裝備制造業(yè)整體運(yùn)行未擺脫下行壓力，工程機(jī)械、船舶、機(jī)床、載重汽車、發(fā)電設(shè)備等行業(yè)訂單下滑明顯，出口增速大幅回落。另一方面，產(chǎn)能過剩造成裝備制造業(yè)企業(yè)盈利狀況下滑，投資能力下降；實(shí)體經(jīng)濟(jì)效益增速普遍放緩，社會資本投資意向轉(zhuǎn)變。因此，我國裝備制造業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級步伐，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，朝著智能化、集約化、綠色化方向發(fā)展。

收稿日期：（20141217）