卡車用柴油機(jī)2014年市場分析及2015年展望

袁學(xué)輝 |文

卡車用柴油機(jī)2014年市場分析及2015年展望

袁學(xué)輝 |文

預(yù)計(jì)2015全年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的銷量會(huì)有明顯下降，降幅在15%左右，全年銷量約275萬臺(tái)。

A Review of 2014 Truck Diesel Engine Market and 2015 Outlook

In the whole year of 2014, total sales volume of diesel engines reached to 3.24 million sets with a 11% decline comparing to that of 2013.Meanwhile, diesel engines market kept the same pace with that of heavy duty and mid-size trucks, and its sales volume was in a similar pattern of previous year, which came cross two sales-peak during March—April and Oct.to Dec.respectively.

2014 年市場分析

2014年1－12月，我國柴油機(jī)行業(yè)整體銷量超過324萬臺(tái)，同比下降11%。由圖1可以看出，中重卡市場和柴油機(jī)市場繼續(xù)保持同步，這再次證明2個(gè)市場之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。2014年柴油機(jī)市場仍然出現(xiàn)了以往的銷售走勢規(guī)律，即在上半年的3—4月和下半年的10—12月出現(xiàn)2次銷售高峰。

1.主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2014年1－12月，柴油機(jī)行業(yè)銷量呈現(xiàn)下行態(tài)勢，這主要是由于下游整車企業(yè)的市場銷量下降，市場需求低迷，從而導(dǎo)致柴油機(jī)行業(yè)的整體下降。行業(yè)主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情

況如表1所示。

2.市場特點(diǎn)分析

⑴4缸柴油機(jī)市場兩極分化越發(fā)嚴(yán)重。

傳統(tǒng)4缸機(jī)企業(yè)銷售形勢日趨嚴(yán)峻，如朝柴、全柴和云內(nèi)等。由于國Ⅳ執(zhí)行時(shí)間日益臨近，這些企業(yè)的產(chǎn)品排放升級(jí)壓力越來越大，同時(shí)在產(chǎn)品成本大幅度提升的背景下，市場銷售價(jià)格提升受到很大限制。

市場新星出現(xiàn)普漲。這些市場新星就是國際品牌技術(shù)柴油機(jī)產(chǎn)品，它們的產(chǎn)品在2014年銷售業(yè)績繼續(xù)保持大幅度提升，主要代表企業(yè)有江鈴(4JB1)、福田康明斯(ISF2.8、ISF3.8)、南京依維柯(SOFIM)、大柴(道依茨4缸機(jī)產(chǎn)品)和上柴(VM柴油機(jī))。這些產(chǎn)品無論在產(chǎn)品性能方面，還是在價(jià)格方面，競爭力開始提升。

⑵6缸機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)普降的市場態(tài)勢，而且一些代表機(jī)型和代表企業(yè)降幅較大。

2014年柴油機(jī)市場上6缸機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)銷量普降的態(tài)勢。生產(chǎn)和銷售6缸機(jī)產(chǎn)品的主要代表企業(yè)有濰柴、中國重汽、錫柴、玉柴、大柴、東風(fēng)商用車和上海日野等。6缸機(jī)產(chǎn)品普降的主要原因包括：第一，受國Ⅳ實(shí)施的影響，使得市場屢次出現(xiàn)提前購買熱潮，市場形成一定程度的透支，但當(dāng)執(zhí)行期日益臨近時(shí)，市場需求減少，2014年重卡市場均出現(xiàn)較大幅度的下降；第二，6缸機(jī)匹配的中卡市場下降幅度接近14%，跌幅較大。同時(shí)，6缸機(jī)在中卡市場上繼續(xù)面臨著4缸機(jī)的強(qiáng)大威脅，而且一些中卡企業(yè)不斷推出匹配4缸機(jī)的產(chǎn)品，使得6缸機(jī)在一定程度上被4缸機(jī)替代；第三，濰柴銷量出現(xiàn)下降，這是10多年來濰柴強(qiáng)勁發(fā)展后的首次下降。筆者認(rèn)為，濰柴銷售下降的主要原因有：產(chǎn)品老化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有實(shí)質(zhì)性改變；市場上替代機(jī)型逐年增多，對(duì)濰柴形成巨大威脅；作為獨(dú)立的柴油機(jī)供應(yīng)商，濰柴的市場覆蓋范圍會(huì)越來越小。

⑶9～12 L柴油機(jī)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)又發(fā)生變化，市場競爭持續(xù)加劇。

2014年的9～12 L柴油機(jī)市場十分熱鬧，具體表現(xiàn)在：第一，在結(jié)構(gòu)調(diào)整中，產(chǎn)品更加豐富，福田康明斯2款柴油機(jī)ISG11和ISG12陸續(xù)上市，一改福田重卡柴油機(jī)完全外購的局面，標(biāo)志著福田正式進(jìn)入重型柴油機(jī)制造領(lǐng)域；第二，不同產(chǎn)品的銷售業(yè)績表現(xiàn)不一。在自主產(chǎn)品中，一汽錫柴的CA6DM最具市場競爭力，是11 L柴油機(jī)2014年的銷量冠軍，也是最具市場潛力的柴油機(jī)產(chǎn)品。

⑷國Ⅳ機(jī)型增長快速。

雖然國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)又一次推遲，但2014年國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的卡車銷售繼續(xù)保持快速增長。增長的主要原因包括：一些省份及地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行比較嚴(yán)格；主要柴油機(jī)廠家都為國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)做好了充足準(zhǔn)備，從2014下半年開始多數(shù)廠家國Ⅳ產(chǎn)銷量占據(jù)絕對(duì)份額，產(chǎn)品已經(jīng)完成國Ⅲ向國Ⅳ的切換，向市場投放的國Ⅳ柴油機(jī)種類和數(shù)量都發(fā)生了質(zhì)和量的變化；在中重卡的特殊應(yīng)用領(lǐng)域如城市市政用車、城市土石方運(yùn)輸?shù)?，出現(xiàn)批量采購的熱潮；城市內(nèi)的中輕卡物流用車開始大批量匹配國Ⅳ柴油機(jī)。從目前國Ⅳ卡車銷售情況看，其所匹配的柴油機(jī)基本都采用SCR技術(shù)。

⑸LNG發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)增長停滯。

LNG重卡經(jīng)歷了多年的快速增長后，2014年則出現(xiàn)增長停滯的現(xiàn)象，銷量與2013年基本持平。2011年LNG重卡銷售約4 000輛，2012年天然氣重卡銷售約1.7萬輛，同比增長325%；2013年則銷售約3萬輛，同比增長76%，漲幅巨大；而2014年則銷售3萬余輛，這主要是由柴油價(jià)格連續(xù)下跌、重卡市場需求低迷所致。

2015年LNG重卡市場被行業(yè)人士繼續(xù)看好，主要原因是：第一，國Ⅳ排放升級(jí)使國Ⅳ重卡的更換成本與使用成本都大幅提高，天然氣重卡的性價(jià)比將進(jìn)一步得到體現(xiàn)；第二，2014年雖然油價(jià)實(shí)現(xiàn)“13連跌”，但究其原因是國際紛爭導(dǎo)致的，并不代表未來的常態(tài)趨勢。因此，未來天然氣市場仍然有潛力可挖。另外，加氣站網(wǎng)點(diǎn)分布越來越多，用戶加氣更加便捷；但與2014年相比，2015年各廠商對(duì)天然氣重卡的銷售目標(biāo)都比較模糊，僅僅陜汽明確提出銷售目標(biāo)，表明多數(shù)廠商對(duì)2015年天然氣重卡市場尚存疑竇，持觀望態(tài)度。

2015 年市場展望

1.經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

⑴經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)增長速度繼續(xù)放緩。

一是從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，預(yù)計(jì)2015年經(jīng)濟(jì)增長速度將進(jìn)一步放緩至7%左右；但考慮到2015年是“十二五”規(guī)劃的收尾之年，保持經(jīng)濟(jì)增長首當(dāng)其沖，GDP增長7%或是政府底線。

二是2015年在房地產(chǎn)行業(yè)自發(fā)調(diào)整、產(chǎn)能過剩繼續(xù)消化、改革提速的背景下，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩的容忍度將進(jìn)一步增大。房地產(chǎn)下滑仍將是拖累2015年經(jīng)濟(jì)的主要因素，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)投資增速將降至7%左右；在房地產(chǎn)下滑的背景下，政府穩(wěn)增長政策或?qū)⒓哟a；制造業(yè)投資增速或仍較為低迷。物價(jià)方面，居民消費(fèi)物價(jià)溫和，預(yù)計(jì)CPI增速為2.1%，工業(yè)通縮壓力不減，在內(nèi)需疲弱和國際大宗商品價(jià)格回落的背景下，PPI轉(zhuǎn)正仍遙遙無期。

表1 2014年1－12月主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況一覽 臺(tái)，%

三是積極的財(cái)政政策仍將延續(xù)，但更多可以依賴的還是貨幣政策。2015年中央將保持積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，同時(shí)將更有力度和有目的性，穩(wěn)增長將是2015年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。

總之，2015年是我國經(jīng)濟(jì)非常困難的一年，是我國經(jīng)濟(jì)調(diào)整的關(guān)鍵一年，增長率下行不可避免。

⑵國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施。

廠雷動(dòng)朝錫上東車動(dòng) 重上濰 康商中日 江云福廠斯力柴柴用發(fā)機(jī) 國汽海野 鈴內(nèi)田明商沃柴風(fēng)柴 產(chǎn)1 1其其46 4 6 0 0品I 0他0他S缸缸缸缸IS B B系0 0 FF機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)E 6 666 Q 4 44 (( ( (( ( d 2 66 6 44 4列4 4 3 4 4 6 Q 4 6.4 C合合合合 合6合合 合 合D缸缸缸 缸缸缸缸11 D 1 8.D缸缸缸缸缸缸DD D 8 4 D 4 i 00 03 1 W計(jì)計(jì)計(jì)計(jì) 計(jì)機(jī)機(jī)計(jì) 計(jì)機(jī)機(jī)機(jī)計(jì)計(jì)機(jī)機(jī)M L D H XF F 2025 L 1 L )))) ) ) / 201 1 22 4 1 1 1 4 3 93 6 2 3 7755 2 2 1 22 4 1 43 4 11194年8 9 727 3 4 56 94 4 476 8 87 4 7 77849 9 21 9 1 4 966 4 0 85 9 6 6 592 225 2 5 2 1 633210 0 1 04 3 6 102 1 71 3 80 80 8 89 53426695 4690 4 77 247710173 5 6 1 1 8 8 5854269019533712386633656132574607 20產(chǎn)1 3 1 2 5 1 1 2 1 1 2 3 5 3 2 5 3 9 0 4 3 31 1 2 1 3 7 5 133量2 4 6 1 5 1 56 4 6 8 2 4 2 86344 0 2 55 3 7 456 849 3 09 6 1 3 3 2 6年 8 990 664 6 64 9 433 455 7242 719 1 0 3 1 394213 11 9969 94894836939 2 8420560972 4 1 7 2 7 7 4 1 4 4 995959944 68048969 0 722132525155222352 同比3-------------1------45 0 3 3 235 3-1 46 4 2 1 4 74 2 2 1 4-1 31增221 2 8 0 4 8 6 66 0209040 218 21 0809 1 1 8 21 0 4 9 2 7 96 7..長..................................609060848938 3668 507722957705 4 7 11 8 3 4 1 054010778145909995603193989081 3 2 333 3 201 3 1 4 1 1 2 1 2 4 350 9 3 2 5912 3 1 22 5 3 2 7 16 4 4 1 7 1年44 639 6 4 0 1 7 4 7 7 75907 2 7 8237 4 0 3 5 6 9 8 5 6 3 0 6 8 4 9354 2 7 4140210 3 5 9 51 3 91 1 2 1 7 1 275 1 5 8 8 9 6 5 63843305072 287695 7 8 77 74 41716 111 271332716170791583004158820325679452 20銷1 1 12 2 52 1 13 1 5 2 3 0 5 33 3 1 5 1 13 32 0 4 1 593 1 2 7 5 1 4量5 9 84465 269 4544152 6 3 5 4 1 92 9 9 7 32 5 4 2 1 5年 9 6 908436540264 0 8 3 78 7 5 7 1 19 42154 7 1 1 38 5 453063605336985636606 7 227900722 1 4 1 6 7 564839547506653446081651976482240995 同比------------1---3-----4-3 58423 3增2 4 2 2 2 4 12 1-2 2 111 6 2 1 3 4 5-1 9 8 08350430054 02 5 5 1 814182489 6 8 7 2 3 6 5 2 4長....................................8 4805689364567933063 2572 1 6 87 9 2 12 5 717 174754654565941183164679764193404042

由于政府屢次延遲國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時(shí)間，造成近2～3年用戶的提前購買，使得市場呈現(xiàn)一定程度的提前透支，2014年的市場銷售情況就是具體體現(xiàn)，預(yù)計(jì)2015年此種需求低迷的市場表現(xiàn)將繼續(xù)。

2015年1月，我國全面實(shí)施國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。柴油機(jī)的成本和價(jià)格會(huì)有大幅度增長，這將導(dǎo)致整車價(jià)格上漲。重卡從國Ⅲ升級(jí)為國Ⅳ，整車價(jià)格將提高2.5萬元左右，增長幅度約為10%。

因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢不夠看好和運(yùn)營盈利能力的下降，雖然2014年柴油價(jià)格“13連跌”，使得卡車用戶的燃油成本有所下降，但國Ⅳ車輛的運(yùn)營成本中增加了尿素消耗，同時(shí)整車的折舊成本也有明顯提高，用戶對(duì)國Ⅳ整車的購買意愿降低在所難免，這從2014年的市場表現(xiàn)可見一斑。

⑶油價(jià)的不確定性和波動(dòng)性對(duì)卡車用戶的收益影響巨大，同時(shí)國Ⅳ的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重落后。

2014年國內(nèi)油價(jià)“13連跌”，使得卡車用戶的燃油成本得以降低，這對(duì)廣大用戶來說是個(gè)好事。但油價(jià)下降不是經(jīng)濟(jì)因素造成的，而是政治紛爭所導(dǎo)致的。從長期發(fā)展趨勢看，這種狀況僅僅是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)2015年不會(huì)再出現(xiàn)2014年的油價(jià)連降現(xiàn)象，油價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)的可能性非常大，這無疑會(huì)給用戶的運(yùn)營收益帶來很大的不確定性，這種不確定性會(huì)影響用戶購車的積極性。

雖然國Ⅳ已經(jīng)開始執(zhí)行，但相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚不夠完善，對(duì)用戶車輛的運(yùn)營使用造成諸多不便。特別是尿素加注站密度不夠，能夠供應(yīng)滿足排放要求油品的加油站在分布密度和供應(yīng)量方面都存在不足，這種情況下會(huì)給用戶帶來2種不利：其一，為了保證尿素的正常使用，用戶會(huì)被迫自備尿素，這就增大了車輛的自質(zhì)量，影響到車輛的燃油效率；其二，為了保證車輛的運(yùn)營，用戶不得不加注不滿足要求的柴油，在國Ⅳ技術(shù)條件下，這不僅僅會(huì)對(duì)柴油機(jī)本體造成損害，也會(huì)導(dǎo)致后處理系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)加

重，使得后處理系統(tǒng)中毒失效，從而增加車輛的維修成本。

表2 9～12 L主要柴油機(jī)產(chǎn)品一覽

表3 天然氣重卡市場表現(xiàn) 輛

表4 2015年中重卡企業(yè)的銷量目標(biāo) 萬輛，%

⑷固定資產(chǎn)投資增速預(yù)期在17%左右。

發(fā)改委2014年底批復(fù)了大量鐵路公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為2015年的基建投資和下游的重卡需求提供了一定保障。而房地產(chǎn)行業(yè)將維持現(xiàn)狀，不溫不火，意味著重卡的下游需求仍將不旺，這無疑會(huì)對(duì)2015年的市場帶來負(fù)面影響。同時(shí)在用車的使用頻率也呈下降趨勢，直接表現(xiàn)就是車輛待工時(shí)間、閑置時(shí)間延長，運(yùn)營時(shí)間減少，于是車輛的損耗下降，更新時(shí)間延遲，這都會(huì)影響到新車銷售。

2.市場預(yù)測

2015年，GDP增速預(yù)期放緩至7.0%、消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長新引擎(投資在國民經(jīng)濟(jì)中所占比例繼續(xù)下降)、行業(yè)庫存高位運(yùn)行、國Ⅳ排放和黃標(biāo)車治理這幾重因素都將影響重卡市場的走勢。預(yù)計(jì)中重卡行業(yè)銷售85萬輛，同比下降14%。目前多家中重卡企業(yè)的2015年銷量目標(biāo)接近2014年，表明整車企業(yè)對(duì)2015年的市場前景存在悲觀預(yù)期，預(yù)計(jì)2015年中重卡市場增長乏力。

卡車市場低迷直接波及與其息息相關(guān)的柴油機(jī)行業(yè)。筆者認(rèn)為，2015年卡車用柴油機(jī)市場需求下降在所難免。2015年對(duì)車用柴油機(jī)行業(yè)來說將是充滿困難的一年，市場需求會(huì)有一定程度的下降，同時(shí)由于國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，整車價(jià)格會(huì)提升，整車使用成本也會(huì)增加，這無疑會(huì)抑制一部分市場需求。預(yù)計(jì)2015全年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的銷量會(huì)有明顯下降，降幅在15%左右，全年銷量約275萬臺(tái)。