礦產(chǎn)資源“走出去”面臨的形勢與工作設(shè)想

■ 袁國華/王世虎/羅世興

（1.國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室，北京 101149 ；2.中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

礦產(chǎn)資源“走出去”面臨的形勢與工作設(shè)想

■ 袁國華/王世虎/羅世興

（1.國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室，北京 101149 ；2.中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

2012年以來，世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了寬松貨幣政策刺激帶來的短暫繁榮后再陷低迷；2014年以來鐵礦石與原油價暴跌使得全球能源資源格局進(jìn)入深度調(diào)整，為中國獲取全球資源提供良好機(jī)遇。在構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制此、改革境外投資管理制度、深化金融支持與平臺建設(shè)的有利政策支撐下，我國能源礦產(chǎn)領(lǐng)域“走出去”亟需開展境外礦業(yè)投資風(fēng)險監(jiān)測評價,“走出去”礦業(yè)項目績效評估,“一帶一路”礦業(yè)戰(zhàn)略合作研究,深化國際合作交流,制定并完善保護(hù)我國全球資源利益的綜合對策。

礦產(chǎn)資源；全球資源；走出去；投資；并購；風(fēng)險

1 能源資源“走出去”面臨新機(jī)遇

1.1 全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新平庸，能源資源產(chǎn)品價格加速去泡沫化

2008年“金融危機(jī)”以來，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)總體疲弱，復(fù)蘇乏力，雖然美國的調(diào)整與增長取得了積極的成效。而以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體，憑借世紀(jì)初以來的全球化紅利保持的持續(xù)高增長也在2012年進(jìn)入調(diào)整期。2012年以來，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長遇到結(jié)構(gòu)與效益、資源與環(huán)境等多方面累積矛盾的制約，轉(zhuǎn)入中高速增長，并且這種趨勢將保持一段時間，即7.0%-7.5%的年均GDP增長速度或?qū)⒈３值?020年。受能源資源（包括能源在內(nèi)的廣義的礦產(chǎn)資源）新發(fā)現(xiàn)增加、產(chǎn)能擴(kuò)張及中國需求放緩等因素的影響，全球能源資源產(chǎn)品價格去泡沫化在2012年下半年以來加速推進(jìn)，能源資源產(chǎn)品價格呈總體持續(xù)下行的趨勢。但是，兩大商品原油和鐵礦石價格保持在高位震蕩，直到進(jìn)入2014年。

進(jìn)入2014年后，鐵礦石價格崩盤，油價持續(xù)下降并在8月后進(jìn)入崩盤式下跌。2014年，除了鎳（增長約12%）、鋅（增長約7%）、鋁（增長約5%）價格有增長外，其他礦產(chǎn)品價格持續(xù)下跌（原油約45%、美國天然氣約33%、銀22%、銅16%、鉛13%，金4%，據(jù)Bloomberg資料）。礦業(yè)景氣全面結(jié)束，主要能源資源產(chǎn)品價格去泡沫化基本完成，礦業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)新平庸背景下步入常態(tài)。但這卻給中國經(jīng)濟(jì)及“走出去”勘查開發(fā)能源資源提供了新機(jī)遇。

中國作為全球加工制造中心及全球最大的發(fā)展中國家，能源資源及商品嚴(yán)重信賴國際市場。原材料價格下跌，將降低中國原油、鐵礦石等的進(jìn)口成本，而低成本的傳導(dǎo)將有力地促進(jìn)中國“穩(wěn)增長”進(jìn)程。IMF估計，油價下跌將促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)在2015年多增長0.7%，到2016年達(dá)到0.9%。

總的來看，能源資源形勢經(jīng)歷了寬松貨幣政策刺激帶來的短暫繁榮后再陷低迷，全球能源資源格局正在經(jīng)歷深度調(diào)整或重新洗牌，而且這種形勢短期內(nèi)好轉(zhuǎn)的跡象并不明朗。采礦項目持續(xù)投資和非傳統(tǒng)能源項目興起導(dǎo)致大宗礦產(chǎn)供需基本面轉(zhuǎn)向過剩，礦業(yè)勘查和采礦項目融資困難，礦業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率上升，盈利能力大幅下降。這給中國相關(guān)企業(yè)也造成了困難，但能源資源資產(chǎn)價格的持續(xù)下跌，給中國相關(guān)企業(yè)“走出去”獲取全球資源提供了更好的機(jī)遇[1-3]。

1.2 全球并購增加，中國企業(yè)“走出去”面臨更好機(jī)遇

為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)新變化而進(jìn)行的深度結(jié)構(gòu)調(diào)整使得全球企業(yè)并購空前增加。據(jù)報導(dǎo)，2014年企業(yè)并購活動飆升至金融危機(jī)爆發(fā)以來的最高水平，全球并購交易總額激增47%，交易金額達(dá)3.34萬億美元。2014年公布的中國企業(yè)參與的并購交易金額達(dá)3962億美元，同比增長44%。這是自1982年有紀(jì)錄以來中國企業(yè)參與的年度并購金額最高的一次（湯森路透）[3-4]。

找礦發(fā)現(xiàn)增多、礦產(chǎn)品價格下跌及剝離不良資產(chǎn)等行為，也為中國企業(yè)“走出去”提供了更好良機(jī)。據(jù)商務(wù)部和國土資源部聯(lián)合開展的“中國企業(yè)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)類境外投資備案”初步統(tǒng)計，2014年前三季度，中國境外礦業(yè)投資的中方協(xié)議投資額為108.34億美元，同比增加109.6%；并購?fù)顿Y金額85.48億美元，同比增加254.84%；勘查投資金額3.68億美元，同比減少23.17%；礦山開發(fā)投資金額17.93億美元，同比下降2.82%。受市場行情低迷影響，礦業(yè)上游的勘查和開發(fā)投資持續(xù)低迷。

雖然上述數(shù)據(jù)未必反映全貌，且當(dāng)前獲取全球資源資產(chǎn)前景良好，但也必須看到相關(guān)潛在風(fēng)險。我國境外能源資源類投資成功概率依然很低，即使前期項目獲得和并購比較順利，但后期投資開發(fā)和權(quán)益產(chǎn)品獲得仍面臨諸多風(fēng)險。除了削減成本提高生產(chǎn)效率、融資困難、項目獲得社會許可、資源民族主義、投資國基礎(chǔ)設(shè)施差等風(fēng)險外，地緣政治成為境外資產(chǎn)保護(hù)面臨的重要風(fēng)險因素，價格和匯率大幅波動也是資產(chǎn)保值和資本獲得的重要影響因素[4-13]，以上這些因素將對我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”產(chǎn)生較大影響。

2 政策環(huán)境有利于“走出去”獲取全球資源

2.1 政策支持

黨的十八屆三中全會通過的《決定》提出“構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，要求放寬投資準(zhǔn)入、加快自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)、擴(kuò)大內(nèi)陸沿邊開放?！?014年，商務(wù)部和發(fā)改委分別頒布《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）和《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄（2014年本）》（國發(fā)〔2014〕53號），規(guī)定“將企業(yè)境外投資項目除涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)外，全部取消核準(zhǔn)改為備案管理”，提高了企業(yè)投資自主決策權(quán)和激發(fā)企業(yè)境外投資主動性。

2.2 金融支持

2014年，中國主導(dǎo)倡議成立了金磚國家開發(fā)銀行和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行，標(biāo)志著中國正積極參與國際經(jīng)濟(jì)和金融體系改革。兩個地區(qū)性銀行對維護(hù)國際金融市場穩(wěn)定、提升人民幣國際影響力具有重要意義；支持金磚國家和“一帶一路”沿線國家的互聯(lián)互通建設(shè)和經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，對中國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”，實現(xiàn)能源資源產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移具有現(xiàn)實意義。

2.3 平臺建設(shè)為“走出去”架設(shè)溝通橋梁

(1)中國國際礦業(yè)大會。中國國際礦業(yè)大會是中國政府主辦的礦業(yè)行業(yè)最高層的會議，其不僅是一個礦產(chǎn)勘探、開發(fā)的交易平臺，更是國內(nèi)外礦業(yè)企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)交流溝通的橋梁。自1999年開始每年舉辦一屆，迄今已舉辦十六屆。自2009年，國土資源部首次與天津市人民政府共同主辦中國國際礦業(yè)大會，目前已經(jīng)躋身于全球頂級礦業(yè)盛會，對全球礦業(yè)界影響越來越大。

(2)中國—東盟礦業(yè)合作論壇。每年一次由國土資源部、商務(wù)部、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會、廣西壯族自治區(qū)人民政府共同舉辦，為21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)、中國與東盟的能源礦業(yè)合作提供了良好的橋梁。

2.4 系統(tǒng)專業(yè)化研究為“走出去”企業(yè)提供信息支撐

近年來，國土資源部組織部信息中心、中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院、中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心等，就全球資源形勢、成礦地質(zhì)背景、投資環(huán)境與政策、風(fēng)險評估等方面做了大量工作，為相關(guān)企業(yè)“走出去”提供了基礎(chǔ)信息保障。

國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室（中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院）開展了全球能源礦產(chǎn)資源政策跟蹤評價研究：2013年至2014年，重點開展了美國、加拿大、墨西哥、南非、越南、印度尼西亞、俄羅斯等32個資源豐富國家的能源礦產(chǎn)資源法規(guī)和政策變化跟蹤研究；選取美國頁巖油氣革命、嘉能可與斯塔拉特超級并購、鉀肥卡塔爾聯(lián)盟拆分等重大礦業(yè)事件進(jìn)行深入剖析，并評價其對礦業(yè)經(jīng)濟(jì)的即期沖擊和潛在影響。研究認(rèn)為：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，經(jīng)濟(jì)區(qū)域增長差異越發(fā)顯著；鐵礦石和原油價格暴跌，意味著全球礦產(chǎn)品價格泡沫真正破裂；全球礦業(yè)法規(guī)政策調(diào)整集中在非洲和中國周邊國家，在經(jīng)濟(jì)低迷背景下礦業(yè)法規(guī)政策有趨于寬松跡象；發(fā)達(dá)國家對非自由市場國家的投資越發(fā)謹(jǐn)慎；全球金融和礦業(yè)格局正在發(fā)生改變，總體上當(dāng)前我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”利大于弊。

開展的企業(yè)“走出去”礦業(yè)投資風(fēng)險監(jiān)測評價研究，主要跟蹤監(jiān)測全球礦業(yè)形勢及我國重要礦產(chǎn)的生產(chǎn)、消費、進(jìn)出口貿(mào)易等情況。識別我國企業(yè)“走出去”開展礦業(yè)投資的風(fēng)險要素，在此基礎(chǔ)上利用多種方法建立評價體系，選擇了東南亞、中亞、南美、北美、非洲等地區(qū)的25個國家進(jìn)行風(fēng)險評價研究，提出降低企業(yè)“走出去”風(fēng)險和保障境外投資權(quán)益的建議。

3 能源資源領(lǐng)域近期“走出去”工作設(shè)想

在全球經(jīng)濟(jì)“新平庸”背景下，礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”如何識別和研判苗頭性風(fēng)險？如何有效保護(hù)我國境外資源資產(chǎn)權(quán)益？如何在風(fēng)險可控的情況下尋求最佳收益？如何在“一帶一路”戰(zhàn)略情境下促進(jìn)能源和礦產(chǎn)品互聯(lián)互通？這些問題成為新時期我國化解地緣政治風(fēng)險、加強(qiáng)能源資源外交、提升全球能源資源治理話語權(quán)、完善國土資源管理、保障外貿(mào)及“走出去”企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展需要迫切解決的難題。因此，2015年礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”急需做好以下幾方面工作。

3.1 開展境外礦產(chǎn)資源風(fēng)險監(jiān)測評價

黨的十八屆三中全會通過的《決定》明確提出境外項目投資需要“完善領(lǐng)事保護(hù)體制，提供權(quán)益保障、投資促進(jìn)、風(fēng)險預(yù)警等更多服務(wù)，擴(kuò)大投資合作空間”。因此，有必要開展國家層面和專業(yè)層面的境外礦產(chǎn)資源風(fēng)險監(jiān)測工作。

一是建立境外資源豐富國家的礦業(yè)政策法律庫。開展國際能源資源政策法律跟蹤，全面了解資源豐富國家的能源資源政策及其變動情況。二是開展礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”風(fēng)險監(jiān)測評價。識別“走出去”礦業(yè)投資面臨的主要風(fēng)險，建立風(fēng)險監(jiān)測評價體系，研判境外投資地區(qū)存在的風(fēng)險及風(fēng)險等級，進(jìn)行風(fēng)險提示和預(yù)警。三是開展境外投資項目調(diào)查評價。建立境外投資項目儲備庫，長期跟蹤有潛力的投資項目和企業(yè)，從資源狀況、資產(chǎn)狀況、股權(quán)狀況、經(jīng)營狀況、債務(wù)狀況、財務(wù)狀況、企業(yè)社會信譽(yù)等各方面進(jìn)行全方位跟蹤，對項目進(jìn)行可行性評價，篩選出優(yōu)質(zhì)項目，對劣質(zhì)項目進(jìn)行風(fēng)險提示。四是建立境外資源資產(chǎn)權(quán)益保護(hù)機(jī)制。建立境外資源資產(chǎn)保險制度，企業(yè)除了加強(qiáng)自身風(fēng)險防范意識，選擇合適投資方式和風(fēng)險對沖方式外，還要積極參與投保，根據(jù)項目狀況需要選擇差異化的擔(dān)保機(jī)制。

3.2 開展礦產(chǎn)資源“走出去”礦業(yè)項目績效評估

境外礦產(chǎn)資源類投資資金主要來自國內(nèi)銀行貸款、上市公司融資、中央和地方地勘基金、國家財政支持等。為全面掌握我國境外礦業(yè)投資狀況，維護(hù)境外國有資產(chǎn)權(quán)益，防止國有資產(chǎn)流失，加強(qiáng)對境外資源資產(chǎn)有效監(jiān)管，有必要開展礦產(chǎn)資源“走出去”投資項目績效評估工作。

建立境外礦產(chǎn)資源投資項目績效評價體系和績效評價制度，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對境外投資項目（包括商務(wù)部和國土資源部委托開展的“中國企業(yè)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)類境外投資備案”項目，中央地勘基金支持的項目等）的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。境外資源類企業(yè)績效評價內(nèi)容可以包括資源資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、投資回報率（資產(chǎn)運營效益）、資產(chǎn)負(fù)債率、償債能力、發(fā)展?jié)摿蜕鐣暙I(xiàn)度等方面，通過績效評價，查找項目運作過程和績效管理中存在的風(fēng)險與不足，提出完善我國能源資源領(lǐng)域國家財政支出績效評價管理體系的建議。

3.3 開展“一帶一路”礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略合作研究

一是加快我國與“一帶一路”沿線國家商簽投資協(xié)定，包括投資準(zhǔn)入、公開競爭、權(quán)益保護(hù)、爭端解決等。以重大合作項目為抓手，共建“絲綢之路”沿線各國的利益共同體、命運共同體和責(zé)任共同體的合作機(jī)制。二是摸清“一帶一路”沿線國家能源資源狀況，建立跨區(qū)域地質(zhì)與成礦研究合作機(jī)制。以基礎(chǔ)設(shè)施合作為基礎(chǔ)，以重大項目和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)為平臺，引導(dǎo)國內(nèi)資源型行業(yè)合理轉(zhuǎn)移。三是探索建立“一帶一路”礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)基金，落實“一帶一路”礦產(chǎn)資源風(fēng)險勘查專項研究，鼓勵國內(nèi)企業(yè)優(yōu)先到簽署投資協(xié)議的沿線國家投資地質(zhì)和礦產(chǎn)勘查開發(fā)項目。

3.4 深化國際合作交流平臺工作機(jī)制

一是穩(wěn)定固定工作經(jīng)費，做好培訓(xùn)和服務(wù)工作；二是由中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院牽頭建立一支穩(wěn)定研究工作團(tuán)隊，長期跟蹤和服務(wù)礦業(yè)論壇工作；三是加強(qiáng)大會主旨論壇組織和專題論壇研究策劃工作，突出中國礦業(yè)特色和國際礦業(yè)新趨勢、新特點；四是建立國內(nèi)外地質(zhì)礦業(yè)專家儲備庫，邀請來自具有國際影響力的礦業(yè)咨詢和礦業(yè)巨頭等機(jī)構(gòu)的專家發(fā)言，進(jìn)行定期回訪，交流礦業(yè)和企業(yè)投資動態(tài)，做好礦業(yè)形勢分析；五是定期開展各國駐華使館商務(wù)參贊的座談，交流兩國對礦業(yè)合作愿景和參會想法；六是拓展礦業(yè)大會展覽的規(guī)模和內(nèi)容，選擇具有代表性的企業(yè)，宣傳中國礦業(yè)的經(jīng)驗和做法。

3.5 制定并完善保護(hù)我國全球資源利益的綜合對策

隨著我國全球資源利益日益增多且在全球資源治理領(lǐng)域話語權(quán)不斷擴(kuò)大，更需要采取政治、經(jīng)濟(jì)、外交、軍事、金融、外貿(mào)等綜合手段，有效保護(hù)我國全球資源利益。當(dāng)前，原油、鐵礦石、銅等中國長期發(fā)展需求的大宗商品價格低迷，有利于我國的長遠(yuǎn)發(fā)展需求（美國目前每人每年新增能源礦產(chǎn)消費量為17.5噸，中國長期發(fā)展需要巨量的能源資源保障）。要有綜合對策，在進(jìn)口時序、地區(qū)及品種上精細(xì)安排，確保不因為中國蜂擁買入而抬升主要產(chǎn)品價格，提高國際市場能源礦產(chǎn)品價格控制能力。另一方面，中國“走出去”、全球資源戰(zhàn)略的最終實施，都需要依靠企業(yè)去執(zhí)行。市場的低迷、資產(chǎn)的貶值、戰(zhàn)爭、資源民族主義等都可能造成資源資產(chǎn)及收益的損失。因此，迫切需要加強(qiáng)落實并普及境外資源資產(chǎn)保險制度建設(shè)。

[1]袁國華,鄭娟爾,席皛.中國實施全球能源礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略中的幾個問題[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2014(6)：48-50.

[2]袁國華,王世虎.全球能源礦產(chǎn)資源形勢及我國資源戰(zhàn)略要點[R].國土資源經(jīng)濟(jì)參考,2014(6)：10-16.

[3]阿爾什·馬蘇迪.2014年全球并購規(guī)?；謴?fù)至危機(jī)前水平[EB/OL].(2014-12-23)[2015-01-10].http：// www.ftchinese.com/story/001059795.

[4]路透社.今年中國并購交易額近4000億美元 創(chuàng)紀(jì)錄新高[EB/OL].(2014-12-16)[2015-01-10].http：// cn.reuters.com/article/2014/12/16/cn-mrg-tridCNKBS0JU0WB.

[5]常興國.2014年一季度中企境外礦業(yè)投資下滑近半[J].中國經(jīng)濟(jì)周刊,2014(23)：50-51.

[6]鄭娟爾,袁國華,王世虎.印尼礦業(yè)法規(guī)政策變化對中國的影響研究[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2014(5)：45-49. [7]陳俊楠.我國境外礦業(yè)投資面臨的形勢、現(xiàn)狀與建議[J].中國礦業(yè),2014,23(11)：31-34.

[8]Ernst&Young.Business risks facing mining and metals 2014-2015[EB/OL].(2014-12-22)[2015-01-10]. http：//www.ey.com/GL/en/Industries/Mining—Metals/ Business-risks-in-mining-and-metals.

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The Situation that China Faces in Implementing "Going Out" Strategy of Mineral Resources and Work Plan for the Next Step

YUAN Guohua,WANG Shihu, LUO Shixing (1. The Key Laboratory for Assessment of Carrying Capacity of Resources and Environment, Ministry of Land and Resources, Beijing 101149, China; 2. Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Since 2012, with the stimulation of loose monetary policy, the world economy has experienced a mini-boom, yet a new recession has been emerged. The price of iron ore and crude oil have collapsed since 2014, as a result, the world's energy resources structure has been into the period of deep adjustment. This situation has created sound opportunities for China to access global resources. This paper argues that with the favorable policies concerning building a new system of open economy, reforming overseas investment management system, and deepening the financial support and platform construction,for implementing “going out” strategy of energy and minerals, there is absolutely a need for carrying out risk monitoring and evaluation over developing the external mining industry, performance evaluation of mining projects, research on “One Belt and One Road” strategic partnership of mining industry, deepening international cooperation and communication, developing and improving the comprehensive countermeasures with a view to protecting theglobal resource benefits of our country.

mineral resources; global resources; going out; investment; mergers and acquisitions. risk

F407.1；F062.1

C

1672-6995（2015）04-0004-04

2015-01-14；

2015-02-12

中國地質(zhì)調(diào)查局《重要礦產(chǎn)資源市場監(jiān)測與綜合評價》（12120113093200）

袁國華（1965-），男，江西省遂川縣人，國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室研究員，中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）礦產(chǎn)普查與勘探碩士、歐洲ITC自然災(zāi)害研究碩士，長期從事資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略咨詢研究。