鋼鐵業(yè)：待解的困局

宋鑫陶

產(chǎn)能過剩已成為制約我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的最大問題。但由于不少地方政府仍存的GDP情結(jié)，以及鋼鐵行業(yè)對(duì)稅收、就業(yè)等方面的貢獻(xiàn)和作用，鋼產(chǎn)量仍在增加。

2014年11月16日，山西省規(guī)模最大的民營(yíng)企業(yè)，也是我國(guó)第二大民營(yíng)鋼企的海鑫鋼鐵集團(tuán)最終沒能扛住低迷的市場(chǎng)與債務(wù)壓力，破產(chǎn)重整進(jìn)入法律程序，等待解困。

進(jìn)入2014年，鋼鐵行業(yè)兼并重組的事件屢見不鮮。2014年年初，包括山西立恒鋼鐵股份有限公司等在內(nèi)的6家山西鋼企聯(lián)合組建了晉南鋼鐵貿(mào)易有限公司；河北計(jì)劃將唐山市區(qū)10家企業(yè)整合成渤海鋼鐵集團(tuán)……類似的故事在這一年里不斷上演。

不論是國(guó)企，還是民企，在如此低迷的市場(chǎng)面前，日子一樣不好過，未來也還會(huì)有更多的鋼企要走上破產(chǎn)重組的道路。難怪早就有人預(yù)言，2014年將會(huì)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的洗牌年。

對(duì)于鋼企來說，這似乎是一個(gè)壞時(shí)代。但也有專家認(rèn)為，“這是中國(guó)鋼鐵行業(yè)淘汰產(chǎn)能過剩的必然過程，這一輪洗牌，將淘汰一批產(chǎn)能落后債臺(tái)高企的鋼鐵公司。雖然有陣痛，但這對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，是一件好事。”

越過剩，越生產(chǎn)

2014年11月25日，我國(guó)工信部公布了符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單，加之過去兩年公布的前兩批名單，這份“白名單”共包括了305家規(guī)范鋼鐵企業(yè)。其中，85%的全國(guó)產(chǎn)能都被囊括在內(nèi)，意味著所剩的15%將面臨淘汰或升級(jí)。

上世紀(jì)末，鋼鐵工業(yè)一度是我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中最具成長(zhǎng)性的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)在1996年已成為全球第一大產(chǎn)鋼國(guó)，2014年我國(guó)的鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的45%。

經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對(duì)鋼鐵的需求，以及政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的極力扶持，是導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能急速增加的主要原因。但也正是在這一急速的擴(kuò)張之下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)陷入供遠(yuǎn)大于求的現(xiàn)狀，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)悉，2013年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能已達(dá)10多億噸，而產(chǎn)能的利用率卻只有72%，這甚至低于全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能78%的平均利用率。

產(chǎn)能過剩已成為制約我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的最大問題。因?yàn)?，供大于求?shì)必會(huì)降低產(chǎn)品價(jià)格，壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間。鋼企的利潤(rùn)也的確已經(jīng)薄如紙，幾年前，賣1噸鋼的還可以獲利近千元，而如今，卻只剩幾塊錢。

2014年上半年，我國(guó)鋼鐵企業(yè)的鋼材銷售結(jié)算價(jià)格已經(jīng)降至每噸3212元，也就是說每斤只能賣1.6元，有人說，這簡(jiǎn)直就是白菜價(jià)。2014年8月末公布的鋼鐵協(xié)會(huì)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已跌至90.63點(diǎn)，也是近十年來的最低點(diǎn)。

行業(yè)早已進(jìn)入微利時(shí)代。來自中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2014年1--7月鋼鐵企業(yè)虧損面為26.14%，全行業(yè)利潤(rùn)僅為0.54%。僅僅依靠鋼鐵產(chǎn)業(yè)來盈利的鋼企已經(jīng)基本不存在了，越來越多的企業(yè)在謀求其他生存輔助。

在山東，鋼鐵業(yè)的成績(jī)也難讓人滿意。2012年，山東鋼鐵集團(tuán)虧損38.37億元。近日該集團(tuán)發(fā)布的三季報(bào)顯示，2014年1～9月同期公司凈利潤(rùn)虧損9.91億元，資產(chǎn)負(fù)債率更是高達(dá)75.61%。受制于經(jīng)濟(jì)增速放緩和行業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，山東鋼鐵這些年一直深陷虧損的泥沼之中，其與日照鋼鐵的重組一事也總是只見傳聞，不見落實(shí)。

矛盾的是，一邊是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩急于淘汰，一邊卻又是鋼產(chǎn)量屢創(chuàng)新高。

今年7月，工信部公布了2014年十五大行業(yè)首批淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及煉鐵企業(yè)44家、煉鋼企業(yè)30家，鋼鐵業(yè)共淘汰落后和過剩產(chǎn)能達(dá)4800.4萬噸。

寶鋼股份董秘張偉在接受相關(guān)媒體采訪時(shí)就表示，八一鋼鐵落后產(chǎn)能生產(chǎn)線的2座430立方米涉及100萬噸產(chǎn)能的高爐在今年1月份就停產(chǎn)了。而馬鋼股份的相關(guān)人士也表示，“馬鋼集團(tuán)會(huì)按照規(guī)定在截止日期之前徹底拆除關(guān)停合肥鋼鐵的生產(chǎn)線?！?/p>

但由于不少地方政府仍存的GDP情結(jié)，以及鋼鐵行業(yè)對(duì)稅收、就業(yè)等方面的貢獻(xiàn)和作用，鋼產(chǎn)量仍在增加。數(shù)據(jù)顯示，2014年1-8月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)55010萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%。其中，鋼材產(chǎn)量74210萬噸，同比增長(zhǎng)5.4%；生鐵產(chǎn)量48325萬噸，同比增長(zhǎng)0.5%。正如蘭格鋼鐵網(wǎng)分析師張琳所言，“對(duì)于過剩產(chǎn)能，要一邊淘汰舊的，還要一邊控制新建的高爐?！?/p>

產(chǎn)業(yè)集中度不高與環(huán)保壓力

多年來，我國(guó)鋼企數(shù)量多而規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度不高也由此成為我國(guó)鋼企綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的一大因素。過去受益于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)鋼鐵有著大量的需求，鋼企一時(shí)風(fēng)光無限，更是人們手中的“鐵飯碗”。如今，鋼企榮光不再，產(chǎn)業(yè)集中度不高等問題也越來越多的被暴露出來。

縱觀世界上鋼鐵工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，鋼企的產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)化程度都遠(yuǎn)優(yōu)于我國(guó)。法國(guó)，尤西諾鋼鐵公司幾乎囊括了整個(gè)國(guó)家的鋼鐵生產(chǎn)；歐盟15國(guó)的6家鋼企的鋼產(chǎn)量占整個(gè)歐盟鋼產(chǎn)量的74%；韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵的鋼產(chǎn)量占全國(guó)的65%；日本5家鋼企的鋼產(chǎn)量占全國(guó)的75%。反觀我國(guó)，目前現(xiàn)有的鋼鐵企業(yè)為290家，其中年產(chǎn)鋼超過100萬噸的只有34家，超過300萬噸的只有7家，其總產(chǎn)量還占不到國(guó)內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)量的50%。

今年1月22日，工信部聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委等12個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》，要求鋼鐵行到2015年，前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右，形成3—5家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際影響力的企業(yè)集團(tuán)、6-7家具有較強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。

事實(shí)上，在2011年10月，國(guó)務(wù)院就批準(zhǔn)在山東開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作試點(diǎn)，除打造山東鋼鐵集團(tuán)外，還將組建淄博、濰坊、萊蕪、臨沂、濱州五個(gè)區(qū)域性鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。按照當(dāng)時(shí)的計(jì)劃，山東鋼鐵集團(tuán)將在現(xiàn)有濟(jì)鋼、萊鋼及其他所屬企業(yè)的基礎(chǔ)上，兼并青鋼、日鋼、石橫特鋼、齊魯特鋼、山東閩源等企業(yè)，形成更大的企業(yè)集團(tuán)，并淘汰濟(jì)鋼、萊鋼、日鋼等企業(yè)落后產(chǎn)能，建設(shè)日照鋼鐵精品基地。其中青鋼將從青島市區(qū)整體搬遷至董家口，山東鋼鐵集團(tuán)占全省的鋼鐵比重也將由當(dāng)時(shí)的42%提高到76%。這一重組工作在2012年底就已啟動(dòng)，并計(jì)劃在2015年之前完成。endprint

此外，我國(guó)鋼企的技術(shù)裝備水平普遍較低，結(jié)構(gòu)不合理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)煉鐵高爐中約有4500萬噸的生產(chǎn)能力是落后的，約占總能力的35%，其中屬于限期淘汰的100立方米以下的小高爐生產(chǎn)能力約有3000萬噸；煉鋼設(shè)備中，轉(zhuǎn)爐中約有1200萬噸屬于落后產(chǎn)能，占了12%；電爐的落后產(chǎn)能約有1000萬噸，占34%；軋鋼設(shè)備中，具有國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的設(shè)備不到50%。

這幾年，山東的工藝裝備水平則有所提升。201 3年，山東鋼企的冶煉設(shè)備中，國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平以上的高爐占到了60.43%，轉(zhuǎn)爐占50.80%，電爐占44.65%。

在國(guó)外，鋼企用于企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的平均費(fèi)用約在年銷售收入的4%以上，而我國(guó)尚不足1%。這也是造成我國(guó)鋼企高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的重要原因。目前，我國(guó)鋼鐵制造技藝仍舊處于較低水平，這使得高端鋼材的生產(chǎn)難以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。

2015年1月1日，新的《環(huán)境保護(hù)法》將實(shí)施，鋼鐵企業(yè)將會(huì)面對(duì)更加嚴(yán)苛的環(huán)保法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。這不僅將再一次加大鋼企的成本壓力，也會(huì)直接導(dǎo)致一些不達(dá)標(biāo)的鋼企退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)悉，原來就在環(huán)保領(lǐng)域做得非常好的寶鋼為了達(dá)到新環(huán)保法的標(biāo)準(zhǔn)，花費(fèi)了110億元進(jìn)行了全面改造。而對(duì)于原本就不達(dá)標(biāo)的鋼企來說，在微小的利潤(rùn)面前，再大幅投資環(huán)保，無疑更是雪上加霜，入不敷出?？梢韵胂螅?015年的鋼企，會(huì)生存得更加艱難。

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)就認(rèn)為，當(dāng)前的環(huán)保壓力和資金鏈風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)是架在鋼企脖子上的兩把刀?！颁撈笥袃砂训?，第一把刀是環(huán)保，看政府怎么執(zhí)行，第二把刀就是資金鏈，鋼鐵行業(yè)負(fù)債率高，平均接近70%到80%，個(gè)別企業(yè)超過100%?！?/p>

市場(chǎng)中，總是危與機(jī)并存。環(huán)保的壓力會(huì)逼退一部分鋼企，也會(huì)因此壓縮一部分鋼企的產(chǎn)能，緩解日益嚴(yán)重的供需矛盾，并逼迫一些鋼企在危機(jī)中主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型和洗牌。

尋求電商等解困之道

在傳統(tǒng)行業(yè)紛紛“觸電”的今天，鋼鐵行業(yè)也在電商領(lǐng)域謀求著轉(zhuǎn)型之道。

鋼鐵產(chǎn)品如果從鋼廠到終端客戶，需要經(jīng)過層層代理商的分銷，每噸的代理費(fèi)多達(dá)幾十元。對(duì)于目前微利的鋼企而言，這無疑是一塊巨大的成本。通過電商平臺(tái)，不僅實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與用戶之間的直接對(duì)接，更大幅降低了流通代理的成本。據(jù)了解，每噸鋼鐵的流通代理成本將因此降低一半多。而且電商讓信息的流通變得更快捷，不僅節(jié)省了人力、財(cái)力和物力成本，還可以有效拓展業(yè)務(wù)渠道，縮短交易鏈條，從而加速信息流、資金流、商流和物流的暢通和銜接。

目前，鋼鐵電商大致被分為了三類：一是由鋼鐵企業(yè)發(fā)起的，如寶鋼等企業(yè)成立的電商平臺(tái)；二是由大型國(guó)企成立的鋼鐵電商平臺(tái)，它們以打造鋼鐵行業(yè)的天貓為目標(biāo)；三是由鋼鐵信息機(jī)構(gòu)成立的電商平臺(tái)，比如蘭格鋼鐵網(wǎng)成立的蘭格鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

據(jù)悉，目前我國(guó)涉及鋼鐵的電子交易平臺(tái)已達(dá)150余家，近兩年新建的平臺(tái)數(shù)量更是超過了40%?？梢姡谛袠I(yè)的倒閉機(jī)制下，許多鋼企已經(jīng)在通過電商加速轉(zhuǎn)型，尋求新的生存方式。

在中國(guó)物流采購聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔡進(jìn)看來，鋼鐵電子商務(wù)是我國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路，鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展起來，鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)才會(huì)完成?！爱?dāng)前鋼鐵電子商務(wù)的發(fā)展正當(dāng)時(shí)，天時(shí)、地利、人和的條件均已具備。所謂‘天時(shí)，即電子商務(wù)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后的必然發(fā)展要求；所謂‘地利，是隨著當(dāng)前技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展，先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為鋼鐵電子商務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件；所謂‘人和，就是不管是政府還是企業(yè)都在推動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展?！?/p>

除了打造自己的電商平臺(tái)，行業(yè)龍頭寶鋼這些年也在其他領(lǐng)域探索和深化改革。根據(jù)今年9月份公布的33家上市鋼企中報(bào)業(yè)績(jī)，10家虧損企業(yè)中國(guó)有鋼企占了9家，重慶鋼鐵、山東鋼鐵、韶鋼松山、馬鋼股份和八一鋼鐵5家國(guó)有鋼廠更是累計(jì)虧損達(dá)39.27億元，而寶鋼股份的凈利卻達(dá)到了31.54億元，兩者相形見絀。

這得益于寶鋼這些年在企業(yè)改革上的深化。據(jù)悉，“寶鋼首先深化三項(xiàng)制度改革，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，全面推進(jìn)干部能上能下；提升人事效率，實(shí)現(xiàn)員工的能進(jìn)能出；然后針對(duì)下游需求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再生產(chǎn)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)‘從制造到服務(wù)的轉(zhuǎn)型?！?/p>

在寶鋼金屬公司董事長(zhǎng)賈硯林看來，“加強(qiáng)國(guó)企管理，絕不單純是‘把人管住，績(jī)效考核如果簡(jiǎn)單化、做過頭，只會(huì)降低企業(yè)活力。新時(shí)期的深化改革，應(yīng)該在傳遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性和保持員工創(chuàng)造性這兩者之間，形成有效平衡?！?/p>

除了內(nèi)部改革，在外部，寶鋼也在謀求走出去戰(zhàn)略。其旗下的寶鋼資源國(guó)際就在今年5月份宣布，擬通過收購的方式將持有Aquila的股權(quán)擴(kuò)大至85%。

加大出口和布局海外的力度，也被認(rèn)為是鋼企的一條解困之道。今年11月18日，河北鋼鐵集團(tuán)宣布，將控股全球最大鋼鐵貿(mào)易和服務(wù)商瑞士德高公司。這是我國(guó)國(guó)有鋼廠第一次走出去并購鋼貿(mào)商，未來也勢(shì)必會(huì)有更多國(guó)外并購案例的出現(xiàn)。

據(jù)我國(guó)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，今年110月，我國(guó)鋼材出口量同比增長(zhǎng)42.2%，達(dá)7389.3萬噸，創(chuàng)造歷史新高。其中，9月份出口鋼材852萬噸，同比增長(zhǎng)73.2%，創(chuàng)造了單月歷史新高。而對(duì)東盟、韓國(guó)和中東三個(gè)區(qū)域的出口總量，則占了我國(guó)鋼鐵出口量的一半以上。

據(jù)預(yù)測(cè)，今年我國(guó)鋼材出口量有望超過8000萬噸，約占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的10%，而往年這一占比僅僅為2%或3%。所以，今年也被看做是我國(guó)鋼鐵行業(yè)的出口高峰年。

“退市”將成為新常態(tài)

鋼鐵行業(yè)也曾是美國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。在1868-1880年的十幾年時(shí)間里，曾有著年均約40%的高速增長(zhǎng)。在經(jīng)過了20世紀(jì)前半段的長(zhǎng)期高速發(fā)展后，在70年代開始衰退。它的衰退也有著諸如鋼材供需變化、生產(chǎn)和環(huán)境成本上升、競(jìng)爭(zhēng)力下降等我國(guó)當(dāng)下鋼企現(xiàn)存的眾多原因。

但進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代的美國(guó)，很快意識(shí)到了鋼鐵工業(yè)的問題，并伴隨著信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)行了大規(guī)模的管理和技術(shù)改革，在高科技的輔助下，進(jìn)行技術(shù)革新和結(jié)構(gòu)重組，并由此在近些年“重新成為世界鋼鐵技術(shù)革命中心與工藝改革的領(lǐng)先者”。

歐洲鋼鐵業(yè)在上世紀(jì)七八十年代也同樣出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，政府期望通過對(duì)市場(chǎng)的管制和補(bǔ)貼來解決，但效果并不理想。后來是在市場(chǎng)化和以市場(chǎng)化為基礎(chǔ)的兼并重組下，才解決了這一問題。對(duì)于我國(guó)產(chǎn)能過剩的問題，很多業(yè)內(nèi)人士也建言，應(yīng)該依靠以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的改革來解決。

越來越多的鋼企在寒冬里，選擇了抱團(tuán)取暖，特別是在當(dāng)下環(huán)保力度加大的今天，所以也才有了2014年大量的兼并重組事件。

“雖然鋼企兼并重組可以緩解產(chǎn)能過剩帶來的壓力，但是也不是所有地方的鋼企都能獲得兼并重組的機(jī)會(huì)。”這也是不得不承認(rèn)的現(xiàn)實(shí)，畢竟能夠兼并重組的只是一小部分，大多數(shù)鋼企還是得面臨關(guān)?；蚱飘a(chǎn)的命運(yùn)。

也有人認(rèn)為，兼并重組并非那么簡(jiǎn)單，應(yīng)持有謹(jǐn)慎態(tài)度：“一群羊趕到一起，會(huì)成為一群羊，還是成為一只狼？”

不論是兼并重組，還是其他改革舉措，“在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰的鋼鐵企業(yè)退出市場(chǎng)將成為新的常態(tài)?！币苍S正如中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)、寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂江所認(rèn)為的那樣，未來5年到10年，我國(guó)鋼鐵工業(yè)版圖將發(fā)生巨大變化，“各省鋼鐵工業(yè)的旗幟，有的可能倒下，有的可能病倒?！眅ndprint