遠景能源崛起

沈小波

憑借高性價比產(chǎn)品和前瞻性的低風速風機戰(zhàn)略，遠景能源迅速后來居上。隨著內(nèi)外資對手蜂擁而入低風速風機市場，遠景必須持續(xù)創(chuàng)新，方能延續(xù)上升勢頭

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進入風機制造業(yè)的八年里，遠景能源走出了一條陡峭的上升曲線。

這家中國風機制造業(yè)的后來者，以遠超同期行業(yè)增速飛速發(fā)展。2009年-2014年，遠景能源年均新增裝機容量增速超過70%。到2013年，遠景能源已經(jīng)進入第一陣營，牢牢占據(jù)著第四名的位次，且與前面的風機制造商差距仍在縮小。

中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2015年1月-6月，除金風科技的地位無法撼動外，聯(lián)合動力新增裝機1338MW，明陽風電1203MW，遠景能源1013MW，三家風機制造商的裝機規(guī)模已經(jīng)很接近。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，今年中國風機制造商的榜眼位次很可能變換，遠景能源是有力的爭奪者之一。

遠景能源在業(yè)內(nèi)亦享有較高贊譽。多位風電開發(fā)商人士均稱，遠景能源風機產(chǎn)品，運行可靠性要優(yōu)于同行，其品牌美譽度接近行業(yè)龍頭金風科技。

遠景能源的優(yōu)勢在低風速地區(qū)，它是最早開發(fā)低風速風機的制造商之一。

業(yè)內(nèi)一般認為，風速低于7米/秒，就被歸為低風速地區(qū)。2011年往后，三北地區(qū)棄風限電日趨嚴重，風電開發(fā)越來越多地轉(zhuǎn)向南方的低風速區(qū)。

遠景能源的高速增長，正與此吻合。業(yè)內(nèi)流傳，今年中廣核新增風電裝機的近一半來自遠景能源。中廣核風電有限公司副總經(jīng)理章建忠沒有說明具體規(guī)模，不過他稱，中廣核是看中了遠景能源在低風速風電領(lǐng)域的經(jīng)驗。

但低風速地區(qū)的競爭正在日趨白熱化。低風速風電市場經(jīng)歷數(shù)年發(fā)展，幾乎所有的風機制造商都推出了自己的低風速機組。今年以來，外資風電重新加入戰(zhàn)團，大大加強了在中國的市場開拓力度。

遠景能源董事長張雷稱，三北地區(qū)限電嚴重，不是理性市場?，F(xiàn)階段遠景會將重心放在超低風速市場。

超低風速，一般指風速為5.5米/秒及以下?！敦斀?jīng)》記者了解到，主流的風機制造商，均已重點布局了這一市場，遠景能源將與它們在同一起跑線競爭。

遠景能源已經(jīng)證明了自己，它還能不能更進一步？

后起之秀

遠景能源創(chuàng)立于2007年2月，與其他風機制造商不一樣，遠景并沒有制造業(yè)或風電相關(guān)的背景。創(chuàng)始人張雷此前是一名金融工程師，供職于英國巴克萊銀行。

2007年被認為是中國風電發(fā)展的重要一年。

2005年，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，要求風電設(shè)備國產(chǎn)化率要達到70%以上。發(fā)改委的這一政策，在中國風電市場大發(fā)展期束縛了外資風電的手腳，國內(nèi)廠商趁勢崛起。如今國內(nèi)前十大風機制造商，絕大多數(shù)都誕生在2007年前后。

與國內(nèi)風機生產(chǎn)商普遍購買國外技術(shù)圖紙不同，遠景采用聘請有經(jīng)驗的人才自己研發(fā)的方式。遠景能源內(nèi)部研發(fā)人才，多來自維斯塔斯、哥美颯、GE、西門子等國外知名風機制造商。這也使得遠景的第一臺風機下線相對滯后，到2008年4月，遠景第一臺1.5MW樣機才正式下線。

遠景風機在業(yè)內(nèi)享有較好的口碑。國華能投生產(chǎn)部副總經(jīng)理周衛(wèi)華說，遠景的運行質(zhì)量和金風接近。

彭博新能源財經(jīng)2014年中國風電運維市場報告顯示，截至2013年12月31日，遠景風機出質(zhì)保率60%，超過國內(nèi)其他風機制造商普遍的10%-30%。出質(zhì)保是指風機在質(zhì)保期內(nèi)不出問題，風電開發(fā)商退還質(zhì)保押金給風機商。

彭博新能源財經(jīng)風電分析師周憶憶解釋，遠景出質(zhì)保率高的一個重要原因，是遠景作為后來者，在簽協(xié)議時吸取了其他風機制造商的經(jīng)驗，開發(fā)商沒有太多的漏洞可鉆。另一方面也說明遠景的風機質(zhì)量的確不錯。

遠景的風機研發(fā)借鑒了國外風機制造商的經(jīng)驗，“降低了邊際研發(fā)成本”。其中1.X風機系列借鑒了GE風機、2.X風機系列借鑒了西門子風機。

張雷強調(diào)，遠景能源的風機是借鑒了外資風機理念之后的自主研發(fā)。他解釋說，遠景風機可靠性高，很重要的原因是使用了GE、西門子久經(jīng)考驗的供應(yīng)鏈。

比如，GE風機齒輪箱來自南高齒、發(fā)電機來自Winergy、葉片來自LM，而這些廠商也是遠景能源的重要供應(yīng)商。

業(yè)內(nèi)流傳，遠景風機有“GE的質(zhì)量、金風的價格”說法。過去幾年間，外資風機較國內(nèi)風機市場平均價格要高出10%-20%。而遠景、金風的價格比市場均價高出約5%-10%。

在國內(nèi)的風電市場，遠景一直以“高價高質(zhì)”的形象示人，這與金風頗為相似。在業(yè)內(nèi)，也頗有人將遠景與金風相提并論。

經(jīng)歷數(shù)年的發(fā)展，遠景能源在風機制造業(yè)內(nèi)，從籍籍無名，成為行業(yè)內(nèi)的關(guān)注焦點。

2009年-2014年，遠景能源年均新增裝機容量增速為72%。2015年1月-6月，遠景能源新增裝機容量1013MW，占中國風電新增裝機總?cè)萘?0%，約為風機制造龍頭金風科技的二分之一。

低風速戰(zhàn)略

遠景能源的快速增長，其超前的低風速戰(zhàn)略是重要原因。

遠景能源在2009年推出了首款1.5兆瓦87米風輪低風速機組。這一風機產(chǎn)品采用更長的葉輪直徑，可以適用于更低風速地區(qū)，頗受市場歡迎。

遠景能源的這一布局事后看來頗具前瞻性。中國風電開發(fā)多年來一直集中在東北、西北、華北等高風速地區(qū)。即便在2009年，華東、中南、西南地區(qū)新增風電裝機也僅占當年新增總裝機的14%。

業(yè)內(nèi)普遍認為，2009年風電開發(fā)就顯現(xiàn)出向華東、中南、西南等低風速地區(qū)轉(zhuǎn)移的跡象。一是因為三北地區(qū)的風資源爭奪已經(jīng)接近尾聲;二是2009年已經(jīng)出現(xiàn)了棄風限電的苗頭。

2011年全國棄風限電100億千瓦時，次年這一數(shù)字翻了一番。開發(fā)商在棄風限電地區(qū)的風場收益難以保證。投資主管部門也開始收緊三北地區(qū)風電項目審核。

到了2012年，華東、華中、南方的風電核準規(guī)模急劇上升，當年核準新增總裝機2497萬千瓦，這三個地區(qū)占比達到50%。

“這是一個開發(fā)商自主選擇與政府部門引導(dǎo)雙重作用的結(jié)果?！敝軕洃浾f，風電開發(fā)轉(zhuǎn)向低風速地區(qū)已經(jīng)是一種趨勢。

遠景在低風速風機的提前布局，使其拿下了龍源電力的來安風電場。來安風電場是國內(nèi)首個風速低于6m/s的低風速風場，初始采用的就是遠景的87米風輪1.5兆瓦機組。2012年，遠景研發(fā)的93米風輪的1.5MW機組，也安裝在這一風場，可以適應(yīng)5m/s的超低風速資源。

多位業(yè)內(nèi)人士認為，遠景能源在來安風場的業(yè)績，驗證了其在低風速風電上的實力。同時，也得到了龍源電力的認可。

龍源電力是遠景贏得的第一個大客戶，這幫助其渡過了初始難關(guān)。風機制造商銷售規(guī)模較小時，對供應(yīng)鏈不具備議價能力，隨規(guī)模增大，也會獲得供應(yīng)鏈的讓價。南高齒內(nèi)部人士稱，這其中的差價可以達到價格的10%。

2009年、2010年，遠景能源曾積極運作海外上市，以解決資金問題。不過張雷說，現(xiàn)在遠景不考慮上市，因為已經(jīng)“不缺錢了”。

事后看來，遠景在低風速風電的布局，與其定位也頗為吻合。

明陽風電總工程師賀小兵介紹，三北地區(qū)棄風限電嚴重，開發(fā)商選擇盡可能壓縮成本，價格在選擇風機時是優(yōu)先考慮因素。而在低風速地區(qū)，接近電力消費端，基本不存在限電問題，開發(fā)商更趨于理性，更看重不同風機帶來的度電成本。

這與遠景風機的“高價高質(zhì)”路線不謀而合。

遠景能源的增長曲線，與低風速風電市場的增長十分吻合。2014年，遠景能源風機新增銷售容量1962.6MW，占當年全國新增風電裝機比例8.4%。但在東部、中部、南部的低風速風電集聚區(qū)，彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，遠景能源新增銷售容量占比高達19%，為中國市場第一。

“遠景”基因

在風機制造業(yè)，遠景能源被視為一個另類。

周憶憶說，遠景能源具有非常強的品牌營銷意識。她舉例稱，2014年10月，彭博新能源財經(jīng)發(fā)布中國風電市場第一期運維報告，其中一部分涉及中國市場風機出質(zhì)保率的調(diào)研。遠景能源隨后截取了這一部分，對外進行推廣。

“金風或維斯塔斯比較低調(diào)，他們不會這樣做，”周憶憶說，“他們會覺得有失身份，降低自己的江湖地位?！?/p>

顯然，遠景并沒有這樣的包袱。

《財經(jīng)》記者親身經(jīng)歷，中國風能大會前一天，遠景能源舉辦技術(shù)創(chuàng)新日。這一活動模仿了熱門的“TED”演講，遠景的專家們輪流站到巨大的屏幕前侃侃而談，整個過程極具科技、現(xiàn)代感。為了保證效果，遠景在活動正式開始前還排演了一次。

張雷更愿意將遠景視為一個科技公司，而非一家傳統(tǒng)的制造企業(yè)。遠景能源的高端人才往往來自知名跨國企業(yè)，有來自波音公司的資深工程師、福特汽車的技術(shù)專家、麥肯錫的高級經(jīng)理等。遠景能源也樂于展示這些精英人才。

遠景內(nèi)部人士稱，遠景的企業(yè)文化強調(diào)“激情”，內(nèi)部管理扁平化，上下級之間較為平等。這些都與呆板、強調(diào)等級與秩序的制造企業(yè)形成對比。

近年來，遠景能源多次營造熱點，并將其品牌形象投射向行業(yè)與公眾。

比如，遠景能源在2014年風能大會上發(fā)布的“格林威治”云平臺。據(jù)遠景官方資料，“格林威治”云平臺可以為客戶提供風電場規(guī)劃、測風方案管理、風資源評估等全方位的技術(shù)解決方案。

通過媒體傳播，“格林威治”云平臺形成了不小的聲勢。但多位業(yè)內(nèi)人士認為，類似的系統(tǒng)，維斯塔斯早在多年前就已經(jīng)擁有。而“格林威治”云平臺的服務(wù)功能，如今的風電制造商也大多可以提供。

一家外資風機制造商的戰(zhàn)略市場總監(jiān)認為，遠景能源對市場熱點的把握非常精準。

比如，“互聯(lián)網(wǎng)+”上升為國家戰(zhàn)略后。遠景能源在風電行業(yè)內(nèi)提出了“能源互聯(lián)網(wǎng)”的概念，其理念十分美好，通過接入更多風機來提升效率，挖掘數(shù)據(jù)價值。但這一概念落地還有相當難度。風機制造商將風機運行數(shù)據(jù)視為企業(yè)機密，并不愿意開放給競爭對手。而遠景能源風機制造商的身份，非獨立第三方，也會阻礙其推廣這一服務(wù)。

上述戰(zhàn)略市場總監(jiān)認為，從品牌營銷的角度看，遠景能源提出的“能源互聯(lián)網(wǎng)”概念非常成功。

目前尚不能判斷，遠景能源的品牌塑造，能為促進其風機銷售產(chǎn)生多少效果。多家風電開發(fā)商人士均稱，他們選擇風機產(chǎn)品，會做調(diào)研，了解風機的過往運行數(shù)據(jù)，并權(quán)衡性價比。

從目前來看，遠景能源的品牌塑造，已經(jīng)對人才形成了吸引。遠景能源正在進行校園招聘，提供的工作崗位非常受歡迎，有時候遠景的一個職位，會有數(shù)千份簡歷投遞?！爸辽龠h景可以從中挑選比較優(yōu)質(zhì)的人才。”這名戰(zhàn)略市場總監(jiān)說。

競爭壓力

遠景能源在低風速地區(qū)的優(yōu)勢地位，隨競爭對手增多，正漸漸攤薄。

中國風電開發(fā)仍持續(xù)在向低風速地區(qū)轉(zhuǎn)移。今年上半年，國家能源局公布“十二五”第五批風電項目核準計劃，低風速風電市場權(quán)重達到一個新高度。核準風電項目共計3400萬千瓦，其中華東、華中、華南三地區(qū)占新增總裝機的65%。

今年1月，發(fā)改委公布了《關(guān)于適當調(diào)整陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》，將第一類、二類和三類資源區(qū)風電標桿上網(wǎng)電價每千瓦時降低2分錢;第四類資源區(qū)風電標桿上網(wǎng)電價維持不變。

第四類資源區(qū)概指前三類資源區(qū)以外的地區(qū)，基本指三北之外地區(qū)，同時也是低風速地區(qū)。賀小兵稱，受北方棄風限電，及電價調(diào)整政策影響，第四類資源區(qū)風電項目經(jīng)濟性凸顯，風電開發(fā)還會向低風速風電領(lǐng)域傾斜。

低風速風電開發(fā)已經(jīng)呈現(xiàn)向超低風速地區(qū)演進的趨勢。賀小兵介紹，2013年、2014年，風電開發(fā)商就開始布局5.5米/秒及以下風速資源，根據(jù)一般三年的前期工作時間，超低風速市場爆發(fā)將集中在明后年。

金風科技、明陽風電、湘電風能等主流的風機制造商都在這一領(lǐng)域布置了重兵。

比如明陽風電，除開發(fā)了121米風輪直徑2.0MW機組來競爭超低風速風電市場外，還在布局更低風速風機的開發(fā)，以應(yīng)對未來可能的風速4.5米/秒及以下的風電市場。

今年的另一大變數(shù)是外資風電加大了在中國的市場開拓力度，以價格戰(zhàn)的方式重新加入戰(zhàn)團。

周憶憶表示，今年的風電市場，中國廠商在提價，外資廠商在降價，兩者價差不斷縮小。彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，1.5-2MW系列風機類別，外資風機與中國風機價差已經(jīng)不足1%。

遠景能源在自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域正面臨著越來越多的競爭對手。遠景能源要持續(xù)快速增長，要么加大力度開拓三北地區(qū)市場，要么在低風速市場加強競爭力。

彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，隨競爭對手加大力度，2015年上半年，遠景能源在中部、東部、南部等低風速地區(qū)市場占有率已經(jīng)降至11%。

目前三北地區(qū)棄風限電嚴重，遠景能源戰(zhàn)略重心更集中在超低風速風電市場。

低風速風電市場開發(fā)，更強調(diào)度電成本。遠景能源要想從激烈競爭中突圍而出，在強調(diào)“高價高質(zhì)”的同時，必須提供更高的發(fā)電效率，從而降低度電成本。