中國大宗商品對外貿易研究

□文/張 文

（天津財經(jīng)大學 天津）

一、中國大宗商品對外貿易現(xiàn)狀

1、大豆供大于求，喪失價格控制權。中國是世界重要的大豆產(chǎn)地，年產(chǎn)量居世界第四位，約為1，600 萬噸。自2001年加入世貿組織后，我國大豆市場貿易逆差日益嚴重，門戶大開。中國2013年大豆進口量已達6，340 萬噸，占國內供給總量80%以上，進口量更是連續(xù)三年創(chuàng)歷史新高，業(yè)內人士預計，2014年進口量將增長至6，500 萬噸左右。此外，以嘉吉為首的外資企業(yè)深入大豆的下游行業(yè)（如煉油廠），逐步取得大豆的定價權。大豆產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略份額的丟失，導致了中國在大豆的供給和定價方面早已失去了談判權利，而國內供過于求的現(xiàn)狀，更是將國內已然奄奄一息的大豆供應鏈條逐步蠶食殆盡。

2、鐵礦石無力抗爭。中國的鋼鐵工業(yè)在2001～2012年快速發(fā)展，但鐵礦石開采商的壟斷經(jīng)營，導致了鐵礦石供求雙方的劇烈矛盾。鐵礦石資源壟斷在以力拓、必和必拓和淡水河谷為代表的三家公司上，三家共占據(jù)了全球鐵礦石貿易量的70%。這種高度壟斷的局面，使中國分散的鋼鐵企業(yè)處于極度被動的地位。世界鐵礦石交易原本的經(jīng)營模式是現(xiàn)貨定價和長期協(xié)議?，F(xiàn)貨價即市場零售價，完全由市場供需決定。長期協(xié)議簡稱長協(xié)價，一年一定。2010年，長期協(xié)議改為一季度一定價。季度定價要求礦商與鋼廠每季度簽訂一次價格協(xié)議，以確定該季度供貨價格。中國是全球最大的鐵礦石進口國，但在過去幾年中，中國在鐵礦石價格談判中卻極為被動，甚至不如日本等小國，每次談判都被迫接受礦石供應商設定的高價。因此在過去5年，由于礦石高價造成的損失已達6，000 億元。

3、稀土變“賤土”。稀土是各個國家都十分珍視的寶貴資源，其對軍工等高科技領域作用巨大。目前，中國幾乎占據(jù)了全球“稀土元素”產(chǎn)量93%的份額，有兩種稀土元素的產(chǎn)量更是占據(jù)了全球99%的份額。中國也是全球稀土消費量和出口量最大的國家，但中國不是應用大國，更不是稀土強國，還不具備稀土資源的價格優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。按照國際定價慣例，一個企業(yè)或者國家如果擁有某類產(chǎn)品的一半市場份額，就應該有市場價格的決定權。但國際市場稀土價格卻完全不受中國主導，而是受制于國外市場控制，中國甚至將稀土賣出了驚人的“白菜價”。據(jù)統(tǒng)計，從20世紀90年代至今，中國稀土的出口量增長了約10 倍，平均價格卻被壓低到當初價格的64%。

從上述實例可見，中國大宗商品貿易一直處在被動的地位，隨著我國需求量的增加，形成了“中國買什么，世界市場就漲，中國賣什么，世界市場就跌”的怪局面。這對中國的對外貿易和經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展是不利的。隨著全球化的不斷推進，國際貿易市場越來越繁榮，發(fā)達國家第三產(chǎn)業(yè)所占的比重是在不斷上升。而發(fā)展中國家尤其是中國，第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)比重還是十分大的。而大宗商品是第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的原材料，其在產(chǎn)業(yè)中處在基礎性的地位。如果大宗商品價格波動較大的話，其對發(fā)達國家的沖擊相對是比較小的。而對發(fā)展中國家，尤其是對中國這種對大宗商品依賴性較強的國家，波動的大宗商品價格將會影響第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，也會對中國的對外貿易形成較大的沖擊。

二、中國大宗商品貿易問題解決建議

1、建立完善的大宗商品交易市場。建立中國自己的國際定價中心，能夠切實保護中國的貿易利益。令中國的衍生品市場與國際接軌，大力規(guī)范并發(fā)展大宗商品電子市場，爭取國際定價權是我國金融、商品市場健康發(fā)展的當務之急。

期貨市場是集中進行商品中遠期標準化交易的場所，期貨市場的兩個功能：規(guī)避風險和價格發(fā)現(xiàn)。市場中對各種信息的不同理解，對遠期價格的不同看法，都從價格中體現(xiàn)。正是這樣，權威期貨市場形成的價格在國際市場上具有權威性，具有極強的指導意義。以中國銅礦石產(chǎn)業(yè)為例：中國銅精礦對外依存度極強，近似于鐵礦石，但卻能牢牢抓住定價權，主要原因就是在于我國能通過期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能抓住主動權。如今上海已成為與倫敦與紐約齊名的世界三大銅定價中心之一，上海銅期貨合約價格是決定銅世界價格的重要先行標之一。

以此為借鑒，中國應該大力完善期、現(xiàn)貨交易所的建設，而不應該僅僅是數(shù)量。與此同時，還需不斷發(fā)展與期貨交易相匹配的交割體系、金融服務體系和物流服務功能體系，這樣才能真正令我國大眾商品貿易占據(jù)主動權。

2、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，為商品增添附加值。我國部分大宗商品產(chǎn)業(yè)結構存在問題。以稀土為例，現(xiàn)在我國稀土產(chǎn)業(yè)模式還主要停留在稀土開采和初級加工上，利潤結構比較單一且微薄。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，資源、技術、銷售信息、物流服務的供求關系貫穿于整條產(chǎn)業(yè)鏈，且在這條產(chǎn)業(yè)鏈上價值逐步遞增。其中，開采屬于最低端，附加值最低。為此，我國應從單純出口稀土資源向為商品增添高附加值的精加工產(chǎn)品轉型。為此，加大對大宗商品產(chǎn)業(yè)的科技投入，增添產(chǎn)品附加值，是我國未來的努力方向。

3、大宗商品產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。加快我國行業(yè)企業(yè)規(guī)?；M程，以規(guī)?；瘍?yōu)勢加大爭取商品資源國際定價權優(yōu)勢。目前我國大部分大宗商品開采及相關產(chǎn)業(yè)內部發(fā)展缺乏計劃性，胡亂開采、生產(chǎn)無序情況嚴重。針對這種情況，筆者認為：加快企業(yè)整合、淘汰一批沒有競爭力且污染環(huán)境的小型企業(yè)（如小型鋼廠），優(yōu)化組合大中型企業(yè)，是優(yōu)化我國大宗商品國際貿易的重要手段。規(guī)范大宗商品進出口，用一個聲音說話，如此才能令一盤散沙轉變成為一股力量，成為具備強大實力的博弈主導方。

4、成立各大宗商品行業(yè)協(xié)會，構建資源信息共享平臺。利用行業(yè)協(xié)會力量，規(guī)范國內企業(yè)經(jīng)營，同時增強國際大宗商品談判話語權。我國應該盡快成立各品種大宗商品行業(yè)協(xié)會（如稀土、鐵礦石等弱勢產(chǎn)品），通過收集該種資源的需求以及我國現(xiàn)有儲量的及時動態(tài)數(shù)據(jù)，以便合理安排各生產(chǎn)企業(yè)組織生產(chǎn)，為國家制定政策提供依據(jù)，以此避免供大于求，導致資源、資本浪費。同時，行業(yè)協(xié)會也有助于企業(yè)凝聚力量，提升國際議價能力。

5、增加戰(zhàn)略儲備，增加調控能力。我國應該增加大宗商品戰(zhàn)略儲備，使政府提升市場供需調控能力，以此提高我國爭取國際定價權的貿易籌碼。此外，我國對一些稀缺大宗商品資源有步驟地進行有計劃的儲備，也有利于我國逐步走向可持續(xù)發(fā)展道路，為今后的發(fā)展做準備。

6、推進人民幣國際化，有助于獲得商品定價權。當前，中國經(jīng)濟總量和人民幣國際地位不匹配，人民幣國際化是中國經(jīng)濟下一步發(fā)展的必然戰(zhàn)略。提升人民幣的國際地位需要循序漸進，我們應遵循“先區(qū)域后全球，先貿易后金融，先計價后儲備”的步驟。筆者認為：首先，應該繼續(xù)穩(wěn)步推進跨境貿易人民幣結算試點的拓展，積極與周邊貿易伙伴國家簽訂協(xié)議，使人民幣跨境流通更加順暢。在此背景下，對我國進口大宗商品貿易時以人民幣結算進行推廣。同時，為保證貿易伙伴國的人民幣支付能力，我國應該開展對外貿易融資業(yè)務，以此鼓勵別國增大人民幣儲備；其次，隨著我國經(jīng)濟實力的增長，應該加大資本賬戶開放力度，實施與周邊國家和互開本幣賬戶，在貿易過程中開展雙邊結算，實現(xiàn)跨境支付；最后，適時適度調整外匯管理賬戶。一是設立專門人民幣貿易結算賬戶，人民幣貿易結算賬戶下的人民幣存款余額，經(jīng)審查確認是由真實貿易產(chǎn)生，應允許其自由地兌換為其他國際貨幣；二是央行可以同與中國貿易量較大的周邊國家簽訂協(xié)議，允許其在可控范圍內將人民幣兌換成其他國際貨幣。綜上，人民幣自由化、國際化是實現(xiàn)我國大宗商品定價權優(yōu)勢的重要條件，只有實現(xiàn)自由兌換，人民幣才有可能成為大宗商品的重要定價貨幣。

三、結論

綜上所述，要想真正解決我國在大宗商品貿易上的困局，需要多種形式的努力。因此，中國需要從建立完善的大宗商品交易市場；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，引導良性競爭；加快我國產(chǎn)業(yè)規(guī)?；M程；成立各大宗商品行業(yè)協(xié)會；增加戰(zhàn)略儲備；推進人民幣國際化多方面共同努力，才能逐漸提升我國在國際大宗商品貿易上的競爭力，成為一個真正的貿易大國。

［1］張燕生.大宗商品國際定價權是時聞和綜合實力的函數(shù)［J］.中國經(jīng)貿導刊，2010.

［2］魯欣.“被定價”——尷尬的中國大宗商品國際貿易［J］.中國貿易救濟，2010.8.

［3］李雪峰，賈懷東.大宗商品：誰動了我的定價權［J］.大經(jīng)貿，2010.3.