我國(guó)不銹鋼市場(chǎng)分析

□ 李凌云

我國(guó)不銹鋼市場(chǎng)分析

□ 李凌云

概要介紹了世界不銹鋼市場(chǎng)形勢(shì),并重點(diǎn)從不銹鋼生產(chǎn)量、進(jìn)出口量、表觀消費(fèi)量等幾個(gè)方面介紹和分析了中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀特點(diǎn),并對(duì)不銹鋼市場(chǎng)未來(lái)走向做出了預(yù)測(cè),為國(guó)內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)提供了重要參考意見(jiàn)。

不銹鋼；生產(chǎn)量；進(jìn)出口量；表觀消費(fèi)量

一、世界不銹鋼市場(chǎng)形勢(shì)分析

根據(jù)國(guó)際不銹鋼論壇發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4 170萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.3%。作為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)國(guó),中國(guó)2014年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比增幅高達(dá)14.3%,達(dá)到2 169萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的比重為52.0%。亞洲其他國(guó)家不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比略增長(zhǎng)0.6%,達(dá)到930萬(wàn)噸。2014年,美洲的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量也呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)勢(shì)頭,達(dá)到280萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.6%,增幅居全球首位。西歐和非洲的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.0%,達(dá)到760萬(wàn)噸。盡管中東歐國(guó)家不銹鋼粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)了6.3%的下滑,降至28萬(wàn)噸,但由于其在全球所占的比重極其微小,因此對(duì)全球不銹鋼產(chǎn)量的影響并不大。1990—2014年世界不銹鋼粗鋼產(chǎn)量變化情況見(jiàn)圖1所示。

圖1 1990一2014年世界不銹鋼產(chǎn)量變化情況

據(jù)匯豐銀行預(yù)測(cè),2015年全球不銹鋼產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)4.0%,2016年將增長(zhǎng)4.1%,中國(guó)將成為全球不銹鋼市場(chǎng)供應(yīng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力,并且隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和不銹鋼消費(fèi)強(qiáng)度的增加,中國(guó)國(guó)內(nèi)的不銹鋼需求也將繼續(xù)呈擴(kuò)張趨勢(shì)。

匯豐銀行在其最新報(bào)告中稱,2013—2018年,全球不銹鋼需求預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到4.6%,中國(guó)不銹鋼需求將表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭,年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到6.6%。

二、中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.不銹鋼產(chǎn)能及生產(chǎn)情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2013年全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能已達(dá)2 600萬(wàn)噸。2014年,產(chǎn)能將繼續(xù)釋放,至2015年不銹鋼粗鋼產(chǎn)能將超過(guò)2 800萬(wàn)噸。。

國(guó)內(nèi)的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩類：以太鋼、寶鋼為代表的大型骨干不銹鋼企業(yè),以青山控股集團(tuán)、福建吳航為代表的民營(yíng)不銹鋼企業(yè)。

在品種上,大型骨干不銹鋼企業(yè)具備較高的裝備技術(shù)水平,成為國(guó)內(nèi)不銹鋼板材市場(chǎng)的主導(dǎo),主要生產(chǎn)300系和400系不銹鋼,幾乎不生產(chǎn)200系不銹鋼；而民營(yíng)企業(yè)占據(jù)了棒材、線材、無(wú)縫鋼管、窄帶鋼以及大部分型材、鋼絲市場(chǎng),主要生產(chǎn)200系和300系不銹鋼,由于裝備和技術(shù)水平的限制,400系產(chǎn)品產(chǎn)量十分有限。

(1)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量

根據(jù)中國(guó)特鋼協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)(CSSC)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為2 169.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.27%。2004—2014年,我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了6.1倍,年均增長(zhǎng)21.7%。見(jiàn)圖2。

圖2 2004一2014年我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量

2014年,中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為2 169.2萬(wàn)噸,其中, Cr-Ni鉻鎳鋼(300系)1 086.5萬(wàn)噸,同比增加109.4萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.20%,所占份額為50.09%,同比降低了1.38個(gè)百分點(diǎn)；Cr鉻鋼(400系)445.7萬(wàn)噸,同比增加50.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了12.82%,所占份額為20.55%,同比降低0.26個(gè)百分點(diǎn)；Cr-Mn鉻錳鋼(200系,包括部分不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品) 637.0萬(wàn)噸,同比增加了110.8萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了21.05%,所占份額為29.37%,同比增加了1.64個(gè)百分點(diǎn)。2007—2014年國(guó)內(nèi)不銹鋼分品種構(gòu)成見(jiàn)圖3。

圖3 2007一2014年國(guó)內(nèi)不銹鋼分品種構(gòu)成

從近年國(guó)內(nèi)不銹鋼鋼種占比(見(jiàn)圖4)來(lái)看,200系產(chǎn)品占比曾經(jīng)一度超越300系,2008年達(dá)到峰值,占比達(dá)到52%,從2010年起200系產(chǎn)品占比退居300系之后,在28%～39%之間波動(dòng),近2年來(lái),占比低于30%；300系產(chǎn)品占比最低年份為2008年,為32%,隨后各年占比穩(wěn)步提升,從2010年后又成為第一大品種,其占比近2年穩(wěn)定在50%左右；400系產(chǎn)品占比相對(duì)穩(wěn)定,占比在16%～28%波動(dòng),近4年占比基本維持在20%左右。

圖4 我國(guó)不銹鋼鋼種占比變化情況

(2)不銹鋼鋼材產(chǎn)量

2014年,中國(guó)不銹鋼商品材產(chǎn)量2 017萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.1%,2004—2014年,我國(guó)不銹鋼鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)6倍,年均增長(zhǎng)21.4%,見(jiàn)圖5。

圖5 2004一2014年我國(guó)不銹鋼鋼材產(chǎn)量

2.不銹鋼進(jìn)出口情況

2014年,我國(guó)進(jìn)口不銹鋼82.4萬(wàn)噸,與2013年相比,同比增加6.32%。從不銹鋼的進(jìn)口趨勢(shì)看,2005年是我國(guó)不銹鋼進(jìn)口最高峰年,然后步入下降周期,2012年達(dá)到低谷,近年略有回升。

2014年,我國(guó)出口不銹鋼385萬(wàn)噸,與2013年相比,同比增加45.12%。從不銹鋼的出口趨勢(shì)看,我國(guó)不銹鋼出口總體趨勢(shì)是上升的,2005年以前出口量較少,不足50萬(wàn)噸,2014年達(dá)到歷史高峰為385萬(wàn)噸。中國(guó)不銹鋼進(jìn)出口趨勢(shì)見(jiàn)圖6。

圖6 中國(guó)不銹鋼進(jìn)出口趨勢(shì)

3.不銹鋼消費(fèi)情況

從消費(fèi)量看,由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)不銹鋼的消費(fèi)能力增長(zhǎng)迅速。2004—2014年,我國(guó)的不銹鋼表觀消費(fèi)量以12.3%的平均速度持續(xù)增長(zhǎng),到2014年達(dá)到1 714.76萬(wàn)噸的水平。具體見(jiàn)圖7、表1。

圖7 2004一2014年我國(guó)不銹鋼鋼材表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)率

表1 我國(guó)不銹鋼材表觀消費(fèi)量(不含鋼坯)

圖9 不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看(見(jiàn)圖9),不銹鋼消費(fèi)仍以板材為主,板帶消費(fèi)約占總消費(fèi)量的90%以上。

從不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域看,我國(guó)不銹鋼應(yīng)用市場(chǎng)中,金屬制品(容器、鋼管、刀叉等)處于第一位,占42%,其次為建筑裝飾17.4%、機(jī)械工程17.3%、電子電機(jī)6.9%、交通運(yùn)輸5.3%、其他占11.6%。

從細(xì)分鋼種來(lái)看,廚衛(wèi)制品400系占54%,300 系占15%,200 系占31%；建筑裝飾400系占39.8%,300系占24%,200系占36.3%；家電400系占51.9%,300系占18.8%, 200系占30%；汽車排氣系統(tǒng)全部為400系。

從消費(fèi)空間結(jié)構(gòu)看,不銹鋼主要消費(fèi)市場(chǎng)在廣東、江蘇、浙江、山東四省,廣東居首位,約占31%,其次為浙江及江蘇各約占13%,山東占10%,其他地區(qū)合計(jì)約占33%。江浙兩省是國(guó)內(nèi)最大的不銹鋼加工集散地,廣東是不銹鋼消費(fèi)量最大的地區(qū)。

三、中國(guó)不銹鋼需求預(yù)測(cè)

圖10 2004一2014年我國(guó)的不銹鋼表觀消費(fèi)量與GDP

從過(guò)去十幾年的世界GDP 增長(zhǎng)與不銹鋼表觀消費(fèi)量來(lái)看, GDP增長(zhǎng)與不銹鋼表觀消費(fèi)增長(zhǎng)的比例在1∶1.5左右(近十多年來(lái)全球GDP平均增長(zhǎng)率為4%左右,不銹鋼表觀消費(fèi)平均增長(zhǎng)比例為6%左右),國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)與不銹鋼表觀消費(fèi)增長(zhǎng)的比例在1∶0.7左右。

近幾十年來(lái),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)和工業(yè)增加值(IP)的增速都保持在世界領(lǐng)先水平,GDP平均增速接近了10%。隨著GDP的增長(zhǎng),中國(guó)不銹鋼的消費(fèi)也在增長(zhǎng)。

2004—2014年,我國(guó)不銹鋼的表觀消費(fèi)量與GDP情況如圖10所示。

近幾年不銹鋼消費(fèi)已從過(guò)去的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為與GDP增速基本相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。

今后,我國(guó)將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期平穩(wěn)較快發(fā)展。據(jù)專家預(yù)測(cè),中國(guó)“十三五”時(shí)期GDP的年平均潛在增長(zhǎng)率將在7%左右,預(yù)計(jì)2020年不銹鋼的需求量在2 200萬(wàn)噸以上。

[1］不銹鋼市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料[J］.不銹：市場(chǎng)與信息,200期～342期.[2］不銹鋼市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料[N］.中國(guó)冶金報(bào),5 520期～6 213期.

[3］不銹鋼市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料[J］.冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參,2010(1)～2015(12).

[4］不銹鋼市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料[N］.中國(guó)金屬導(dǎo)報(bào),1 964期～2 231期.

[5］陳禮斌,高永春.不銹鋼技術(shù)及其發(fā)展[J］.河北冶金,2011(3).

[6］鐵諾咨詢.不銹鋼市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料[EB/OL］http://www.tncsteel.com,2010—2015.

(作者單位：中冶南方工程技術(shù)有限公司,湖北武漢430223)

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1002-1779 (2015) 04-0053-04