內(nèi)部生態(tài)促動(dòng)轉(zhuǎn)型升級泉州男裝市場調(diào)研報(bào)告解析

中國·常熟男裝指數(shù)中心/數(shù)據(jù)來源 張芳/分析

內(nèi)部生態(tài)促動(dòng)轉(zhuǎn)型升級泉州男裝市場調(diào)研報(bào)告解析

中國·常熟男裝指數(shù)中心/數(shù)據(jù)來源 張芳/分析

泉州男裝市場調(diào)研結(jié)合前期收集的數(shù)據(jù)信息和調(diào)研所得的一手資料，簡要闡述泉州男裝的外部生態(tài)，從生產(chǎn)、銷售和消費(fèi)三個(gè)市場詳細(xì)勾勒泉州男裝的內(nèi)部生態(tài)。通過介紹泉州商圈概況和代表性商圈，概括泉州男裝市場的特征，通過對既有問題的分析和建言，為還在尋找出路的男裝企業(yè)提供借鑒。

調(diào)研背景：男裝品牌聚集地

自古以來，泉州以商業(yè)知名，因商業(yè)而興。宋、元時(shí)“云集萬國商”成為東方第一大港。改革開放后“以貿(mào)促工”催生了鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為中國大陸最佳商業(yè)城市、中國十大品牌城市，泉州擁有眾多知名服裝品牌，其男裝在國內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)都有不俗的表現(xiàn)，柒牌、利郎和七匹狼入圍最新的十大商務(wù)男裝品牌，勁霸和愛登堡入圍十大休閑男裝品牌；安踏、喬丹、361°、匹克、特步、鴻星爾克等則是家喻戶曉的運(yùn)動(dòng)品牌。與多數(shù)閩商發(fā)家成長史相似，這些男裝品牌企業(yè)經(jīng)歷過代工、造牌和調(diào)整三個(gè)歷史階段。2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)迫使這些男裝企業(yè)進(jìn)入調(diào)整升級階段，此階段延續(xù)至今，并將持續(xù)下去。

表1 泉州知名男裝品牌匯總

近年來，泉州市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展，人均GDP高于全國人均水平50%；經(jīng)濟(jì)總量大，約為福建全省經(jīng)濟(jì)總量的四分之一，年均增長保持在10%以上，增量可觀；縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢，2013年，晉江、石獅、南安、惠安、安溪五縣入圍全國百強(qiáng)縣，僅晉江、石獅和南安三個(gè)縣級市的GDP總和就占全市GDP的一半；經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化，自2010年以來，泉州的第三產(chǎn)業(yè)占比就超過60%。

男裝生產(chǎn)：后黃金時(shí)期的前夜

圖1 泉州市2005～2013年紡織鞋服產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

紡織鞋服產(chǎn)業(yè)是泉州的五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，自2005年以來泉州的紡織鞋服產(chǎn)業(yè)一直保持年均20.95%的增長速度，在最高年份高達(dá)24.4%；2008年的金融危機(jī)給泉州鞋服產(chǎn)業(yè)帶來了震動(dòng)，增長速度由30.5%放緩至16.1%，但很快走出金融危機(jī)陰影，2011年增長速度達(dá)到34.3%；不過，近兩年泉州鞋服產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大幅放緩，2013年，紡織鞋服產(chǎn)業(yè)增長速度低至10.8%。

圖2 泉州2006～2013年紡織鞋服產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率

隨著產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整的不斷深化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)行情并不樂觀，生產(chǎn)增長只會(huì)更加趨于平穩(wěn)。在實(shí)地調(diào)研走訪過程中，被調(diào)研企業(yè)反映單店銷售額下降，企業(yè)縮減渠道分布，積極尋找新出路。但從海上絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和海西經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景來看，困難和機(jī)遇并存，隨著近兩年企業(yè)合理安排生產(chǎn)、消化庫存，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行正在逐漸趨于正常。

男裝消費(fèi)：大眾消費(fèi)的新時(shí)期

通過對調(diào)研所得泉州男裝消費(fèi)需求、消費(fèi)偏好和消費(fèi)能力數(shù)據(jù)分析，可以看出泉州男裝消費(fèi)市場的特點(diǎn)是大眾化的消費(fèi)能力和非理性購買傾向并存。泉州市城鎮(zhèn)居民和城市居民收入均已進(jìn)入消費(fèi)旺盛時(shí)期。2013年泉州人均支出，城鎮(zhèn)居民同比增長了7.4%，市區(qū)居民增長7.6%。衣著支出上有了較大同比增長，增幅超過10%。

表2 泉州城鎮(zhèn)居民和市區(qū)居民2012～2013年人均消費(fèi)情況

男裝營運(yùn)：進(jìn)入調(diào)整期

從泉州紡織服裝、服飾業(yè)近兩年的營運(yùn)情況來看，服裝行業(yè)2013年銷售產(chǎn)量較2012年增長11.43%，略低于全行業(yè)總產(chǎn)值11.95%的增速，而出口增速僅為9.87%。雖然從事本行業(yè)的企業(yè)從2010年的769個(gè)縮減到2012年的754個(gè)后再次迎來增長，但虧損的企業(yè)個(gè)數(shù)也繼續(xù)增長，虧損總額也大幅增長；同時(shí)，全行業(yè)營業(yè)利率同比下降了3.34%；行業(yè)負(fù)債在縮小，流動(dòng)負(fù)債縮小幅度最大；營業(yè)收入在增長，但增幅遠(yuǎn)低于營業(yè)成本和銷售成本；管理費(fèi)同比上升10.04%。

圖3 泉州市2005～2013年紡織鞋服產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷率（%）

表3 泉州市紡織服裝服飾業(yè)2012～2013年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)節(jié)選

商圈景象：尋求差異化發(fā)展

泉州市區(qū)商業(yè)圈沿革分為三個(gè)歷史時(shí)期，第一個(gè)時(shí)期始于1999年泉州中閩百匯開業(yè)，標(biāo)志著泉州的第一個(gè)商圈——涂門街商圈正式形成；第二個(gè)時(shí)期始于2002年新華都泉州店開業(yè)，標(biāo)志著泉州告別“小商時(shí)代”迎來真正的一體化購物新時(shí)代；第三個(gè)時(shí)期始于2012年寶洲街商圈后來居上，安吉路商圈雛形已現(xiàn)，現(xiàn)有商圈格局基本確定。

從泉州現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)情況和城市功能規(guī)劃來看，泉州現(xiàn)有商圈的規(guī)模和格局依然處在變化之中，極有可能新增以泉州萬科城為核心的江濱路商圈，安吉路商圈將會(huì)因泉州潤柏香港城和泉州城東泰禾廣場等項(xiàng)目的運(yùn)營而擴(kuò)容變遷為城東街商圈，豐澤商圈和東海商圈也會(huì)因范圍內(nèi)房地產(chǎn)和商業(yè)項(xiàng)目的相繼運(yùn)營而擴(kuò)容甚至變遷。在綜合考慮商圈的品牌男裝售賣情況，選取中山路商圈、豐澤街商圈、泉秀街商圈、東海商圈、寶洲街商圈和城東商圈作為本報(bào)告的商圈分析對象，同時(shí)選擇石獅服裝城、萬祥小商品批發(fā)商場、千億商城作為專業(yè)市場的數(shù)據(jù)分析來源。

男裝產(chǎn)地：南派男裝集中

各個(gè)商圈中，福建、廣東、浙江、江蘇所產(chǎn)的男裝占比較高。中山商圈、石獅服裝城、萬祥商城、泉秀商圈的福建男裝占比較高；豐澤街商圈、寶洲街商圈和城東商圈的廣東男裝、福建男裝占比較高。常熟男裝在泉州商圈調(diào)研中占一定比重，尤其在超市渠道中，中俊世界城的永輝超市以及永相逢、匯金百貨、千億和萬祥均有常熟的男裝品牌。從對泉州各個(gè)主要男裝商圈品牌男裝的分布情況來看，福建本土品牌在商務(wù)和運(yùn)動(dòng)兩個(gè)男裝類型中占優(yōu)，休閑、時(shí)尚和戶外等其他男裝類型與外來男裝品牌相比處于相對弱勢。

表4 泉州各主要商圈男裝品牌產(chǎn)地分布匯總表

男裝價(jià)格：中檔價(jià)位成主流

總體來看，抽樣商圈的棉服零售價(jià)位區(qū)間在63～10000元，其中500元以下棉服占比35.3%，2000元以下棉服占比75.7%；褲子零售價(jià)位區(qū)間在40～2980元，500元以下占比48%，1000元以下占比69.3%；襯衫零售價(jià)位區(qū)間在49～2990元，500元以下占比46%，1000元以下占比66.3%。各商圈男裝的促銷折扣力度集中在4～8折。

表5 泉州商圈男裝價(jià)格分布

圖4 泉州市商圈對比信息匯總