染料圈的那些問號

本刊記者_(dá)牛嬋

染料圈的那些問號

本刊記者_(dá)牛嬋

染料市場猶如前段時(shí)間的股市，總說要降要降，結(jié)果還是一路上揚(yáng)。不同于股市漲價(jià)帶給股民的無限愉悅，染料價(jià)格上漲讓無數(shù)印染企業(yè)越來越心塞。眼看股市已有下降趨勢，而比股市漲幅更持久的染料市場，卻總是雷聲大雨點(diǎn)小，究竟何時(shí)才能觸到染料價(jià)格的天花板，成了所有印染企業(yè)的心病。在染料價(jià)格的不穩(wěn)定情形下，不少所謂的疑問在染料圈里傳來傳去……

1 不環(huán)保等死、環(huán)保找死，咋整？

2015年，隨著“節(jié)能減排”力度的加大，環(huán)保投入也將越來越大。

眾所周知，染料行業(yè)既是資源消耗大戶，也是污染大戶。我國規(guī)模生產(chǎn)的染料約上千種，在染料生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量廢水，其中含有各種污染物，如果不進(jìn)行處理將嚴(yán)重污染環(huán)境。有數(shù)據(jù)顯示，我國染料行業(yè)產(chǎn)生的廢水占國內(nèi)廢水總量的2%左右。因此，環(huán)境保護(hù)部修訂了《染料工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》，各地方政府也加強(qiáng)了對染料企業(yè)廢水處理的核查力度。“十八大”報(bào)告中提出要把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，努力建設(shè)美麗中國，這一發(fā)展戰(zhàn)略無疑對今后我國染料行業(yè)的“節(jié)能減排”提出了更新、更高的要求。國家已經(jīng)明確提出了單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗指標(biāo)，各地政府也采取了嚴(yán)格的節(jié)能減排措施，達(dá)不到要求的企業(yè)，只能關(guān)門走人。

2015年，隨著“節(jié)能減排”力度的加大，環(huán)保投入也將越來越大。因染料廢水具有COD值高、色度高、特征污染物含量高以及含鹽量高等特點(diǎn)，因此大多數(shù)染料廢水需要綜合運(yùn)用物理、化學(xué)、生化等處理方法進(jìn)行治理。據(jù)了解，1個(gè)年產(chǎn)1.5萬噸活性染料的公司，每年需要處理廢水9萬噸，需要廢水處理設(shè)備投資約720萬元，廢水處理系統(tǒng)每年的運(yùn)營成本約200萬元，總投資接近1000萬元。因此，不少染料企業(yè)，特別是中小企業(yè)表示，投資廢水處理設(shè)備將帶來沉重的資金壓力，也提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，企業(yè)環(huán)保壓力越來越大。

記者點(diǎn)評：從“十八大”報(bào)告到近期的《中國制造2025》都把綠色制造作為紡織重點(diǎn)工作，并上升到國家戰(zhàn)略高度，可見行業(yè)環(huán)保的重要性。節(jié)能減排雖然短期來看給企業(yè)帶來不少壓力，但這種高壓態(tài)勢迫使企業(yè)開始注重染料以及助劑的精細(xì)化、商品化研究，提升產(chǎn)品附加值，開發(fā)低溫型活性染料等，以強(qiáng)化企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。競爭力差的中小企業(yè)的退出，還有利于染料行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)也將受益于行業(yè)環(huán)保嚴(yán)厲管制。而作為第二大染料子行業(yè)，活性染料將面臨行業(yè)整合，優(yōu)勢企業(yè)如果能承受環(huán)保壓力，將成長為新龍頭企業(yè)，享受環(huán)保紅利帶來的盈利增長。

2 產(chǎn)業(yè)集中度提高，為何市場競爭仍激烈？

浙江省目前是我國乃至世界最大的染料生產(chǎn)基地。

據(jù)悉，目前我國有染料生產(chǎn)企業(yè)約500家，其中民營企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度較高。民營企業(yè)基本控制了分散、直接、酸性、陽離子(含堿性)染料的市場，并逐步向活性、還原等染料品種滲入。國內(nèi)染料生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江龍盛、閏土股份、杭州吉華、江蘇亞邦等。經(jīng)過幾十年市場競爭的不斷淘汰和整合，我國染料生產(chǎn)的集中度在不斷提高。

目前分散染料的生產(chǎn)集中度非常高，其中偶氮類分散染料主要集中在浙江龍盛、閏土股份、杭州吉華3家企業(yè)，而蒽醌類分散染料主要集中在江蘇亞邦、杭州帝凱、羅森化工等企業(yè)；中鹽雅布賴、臨汾染化和大連染化三家企業(yè)基本壟斷了硫化染料的生產(chǎn)和國內(nèi)外市場；活性染料、酸性染料的生產(chǎn)也正在由分散走向集中。

從染料主要產(chǎn)區(qū)看，我國染料企業(yè)主要集中在浙江、江蘇及上海三個(gè)主要省市，三個(gè)省市的染料生產(chǎn)量、出口量占全國總量的90%以上。其中，浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地。

國內(nèi)染料工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，在國內(nèi)最常用的分散染料領(lǐng)域，基本形成了大型染料生產(chǎn)企業(yè)壟斷市場的競爭格局。目前在常規(guī)產(chǎn)品領(lǐng)域的市場競爭已十分激烈，龍盛、閏土和吉華等大型企業(yè)憑借其規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其中龍盛更是向上游染料原料領(lǐng)域大規(guī)模擴(kuò)張，在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)爭取更多的定價(jià)權(quán)，在常規(guī)產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢明顯。龍盛的相關(guān)負(fù)責(zé)人就對記者解釋，國內(nèi)大批中小染料生產(chǎn)企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同、品種單一無法獲得競爭優(yōu)勢，主要依靠壓低價(jià)格獲取一定的市場份額，導(dǎo)致這部分市場競爭無序，產(chǎn)品質(zhì)量也無法保證。

染料行業(yè)還須整合，走集團(tuán)化發(fā)展道路。

記者點(diǎn)評：雖然染料企業(yè)的集中度與其他行業(yè)的集中度相比較高，大企業(yè)多，但小企業(yè)也不少。染料行業(yè)還須整合，走集團(tuán)化發(fā)展道路。要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、上下游配套聯(lián)合，如傳化集團(tuán)有限公司和江蘇泰興錦雞染料有限公司的合資，就是一個(gè)成功的范例。雙方各自利用資金、市場、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢進(jìn)行了重組，合資后，江蘇錦雞的活性染料得到了快速發(fā)展。在這個(gè)過程當(dāng)中還要大量淘汰落后裝置、落后產(chǎn)品。

3 印度染料真要趕超中國了嗎？

當(dāng)前，中國染料在國際上確定了自己的主導(dǎo)地位，目前我國染料年產(chǎn)量115萬噸左右，第二大國印度年產(chǎn)量僅25萬噸左右。但國內(nèi)外不少行業(yè)人士總在發(fā)出一個(gè)信號：中國染料將被印度超越。

近幾年，我國染料產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次及工業(yè)技術(shù)水平都有了較大提升，特別是進(jìn)入“十二五”后突飛猛進(jìn)。改革開放前，我國染料產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)基本都是剖析仿制。如今，國內(nèi)企業(yè)挑起了技術(shù)開發(fā)大梁。近5年間，中國染料企業(yè)不斷追求技術(shù)進(jìn)步，開發(fā)的染料新品種有300多個(gè)，工藝和技術(shù)設(shè)備也有了明顯進(jìn)步。我國染料中高端產(chǎn)品的產(chǎn)量近些年增速非?？?，目前有相當(dāng)一部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品可直接貼國際一線品牌進(jìn)行銷售，這在過去是一種奢望。

即便如此，印度染料對中國染料出口仍然形成巨大威脅。雖然印度的染料總產(chǎn)量不高，但技術(shù)含量和質(zhì)量不比中國差，特別是活性染料和還原染料頗具優(yōu)勢，加上其染料出口還有3%～5%的出口退稅，競爭力不可小覷。

不少國內(nèi)染料企業(yè)表示，過去幾年，國家取消了染料產(chǎn)品的出口退稅，央行進(jìn)一步收緊了信貸政策，在調(diào)控措施與各種內(nèi)外因素疊加的作用下，出口生存壓力較大。很多出口企業(yè)希望政府部門能適當(dāng)恢復(fù)染料的出口退稅，以增加對印度的競爭優(yōu)勢?！艾F(xiàn)在國內(nèi)環(huán)保抓得越來越緊，而印度相對寬松得多，并且印度在稅收上也對本地企業(yè)支持較大，使得一些污染比較嚴(yán)重的染料中間體在價(jià)格上頗具優(yōu)勢?！币晃缓贾萑玖仙a(chǎn)企業(yè)的采購經(jīng)理坦言。

記者點(diǎn)評：雖然印度近些年染料行業(yè)發(fā)展迅速，但印度染料基本都是小工廠，絕大多數(shù)廠商是無法承擔(dān)起MVR技術(shù)及深化處理裝置的成本的。隨著印度環(huán)保的趨嚴(yán)，退出者會越來越多。而且印度方面產(chǎn)能與中國相比還有很大差距，在科技含量等方面也需要更大革新，依靠壓縮勞動力成本和污染環(huán)境為代價(jià)的競爭，終歸很難趕超中國。印度染料行業(yè)的發(fā)展，也為我國染料企業(yè)敲響警鐘，還是要大力抓環(huán)保，以綠色科技助推行業(yè)發(fā)展。

4 染料中間體是漲價(jià)原罪？

去年，騰格里工業(yè)園區(qū)部分化工企業(yè)肆意排放污水、導(dǎo)致沙漠被嚴(yán)重污染的重磅新聞，引起了社會各界的高度關(guān)注，甚至驚動了中央領(lǐng)導(dǎo)，習(xí)近平總書記為此親自做出重要批示，要求予以整治。而后，涉事企業(yè)寧夏明盛染化有限公司被永久性關(guān)停，相關(guān)法人被立案調(diào)查。

騰格里事件的曝光，不僅再一次將染化污染推向了輿論攻伐的風(fēng)口浪尖，也讓更多的人知道了這個(gè)原本陌生的產(chǎn)品名稱——染料中間體還原物(化學(xué)名稱為3-氨基-甲氧基乙酰苯胺)，而相關(guān)企業(yè)的相繼停產(chǎn)，則直接導(dǎo)致了下游染料產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重失衡，從而給行業(yè)的后續(xù)運(yùn)行帶來了極大風(fēng)險(xiǎn)，此后，染料漲價(jià)更加厲害。

不少行業(yè)人士認(rèn)為，寧夏明盛出事前，國內(nèi)還原物產(chǎn)能處于嚴(yán)重過剩的狀態(tài)，市場還原物及下游分散染料的庫存相當(dāng)之高，所以還原物短期內(nèi)的供應(yīng)波動尚未造成行業(yè)生產(chǎn)的明顯變化。

令下游染料企業(yè)十分擔(dān)心的是，按照現(xiàn)在的形勢，還原物很有可能會重蹈H酸覆轍，最終非但污染問題沒有得到解決，行業(yè)正常秩序卻從此被打亂，形成又一個(gè)惡性循環(huán)。

記者點(diǎn)評：短期看染料還原物的確很大程度影響了這一年的染料價(jià)格，但寧夏明盛污染事件應(yīng)該被相關(guān)企業(yè)看作產(chǎn)業(yè)升級的好契機(jī)。過去由于行業(yè)門檻太低，國內(nèi)還原物產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，國內(nèi)有不少還原物裝置是閑置的，這些過剩的產(chǎn)能本來就是應(yīng)該淘汰的落后產(chǎn)能。并且，新工藝與舊工藝相比，生產(chǎn)成本一定會高一些，但是當(dāng)前還原物價(jià)格已經(jīng)有較大幅度的上升，這本身也為環(huán)保成本上升留有了充足的空間，原則上更有利于企業(yè)綠色發(fā)展。只要企業(yè)愿意采用新工藝，不只是注重投資效益“短平快”的污染項(xiàng)目，染料還原物價(jià)格上漲不是大問題。

現(xiàn)在市場正在經(jīng)歷變革期，相關(guān)企業(yè)更應(yīng)該抓住機(jī)遇，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造，通過新工藝的應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，只有立足長遠(yuǎn)，才能長治久安。