2014年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述與展望

● 文|中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院軍民結(jié)合研究所 馬智偉

2014年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述與展望

● 文|中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院軍民結(jié)合研究所 馬智偉

2014年以來，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)日益繁榮，正逐步由初級階段邁向成熟，產(chǎn)業(yè)配套能力大幅提升。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游的天線、芯片、板卡、電子地圖、模擬源等已實(shí)現(xiàn)全面配套，國內(nèi)自主研發(fā)的北斗芯片等基礎(chǔ)產(chǎn)品，已進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段。

一、2014年北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

1.產(chǎn)業(yè)政策更注重強(qiáng)化應(yīng)用，發(fā)展目標(biāo)更明確

2014 年1月22日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》特別強(qiáng)調(diào)從5個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)，其中之一便是發(fā)展地理信息與導(dǎo)航定位融合服務(wù)：結(jié)合北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升導(dǎo)航電子地圖、互聯(lián)網(wǎng)地圖等基于位置的服務(wù)能力，積極發(fā)展推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和方便群眾日常生活的移動(dòng)位置服務(wù)產(chǎn)品，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

2014年3月，國家測繪地理信息局發(fā)布《國家測繪地理信息局關(guān)于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)推廣應(yīng)用的若干意見》，要求著力加強(qiáng)北斗推廣應(yīng)用的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、優(yōu)化應(yīng)用市場環(huán)境、推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用，從多個(gè)方面入手解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。

2014年6月，國家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于組織實(shí)施2014年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)重大應(yīng)用示范發(fā)展等專項(xiàng)的通知》，特別將北斗室內(nèi)外位置服務(wù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)和應(yīng)用示范、行業(yè)重大應(yīng)用示范、區(qū)域重大應(yīng)用示范列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，發(fā)展目標(biāo)更加明確，市場更加細(xì)分，標(biāo)志著本年度北斗產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)已全面啟動(dòng)。通知指出，“到2016年實(shí)現(xiàn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航及其兼容產(chǎn)品應(yīng)用總量突破3000萬臺套，重要領(lǐng)域智能化應(yīng)用水平顯著提升，大眾消費(fèi)市場初具規(guī)模?！迸c以往不同的是，此次專項(xiàng)特別將消費(fèi)電子領(lǐng)域的北斗終端作為主要發(fā)展目標(biāo)，可以預(yù)計(jì)，北斗終端有望到2016年實(shí)現(xiàn)在大眾應(yīng)用領(lǐng)域普及，北斗產(chǎn)業(yè)替代GPS的能力將得到實(shí)質(zhì)性的提高。

2.國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)逐步成熟，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升

目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正由初級階段邁向成熟，區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。由中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會編寫的2013年度《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》中指出，2013年，環(huán)渤海地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值206億元，全國占比約為19.8%，而珠三角地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達(dá)303億元，全國占比為29.2%。與此同時(shí)，國內(nèi)導(dǎo)航定位終端的總銷量突破3.48億臺，而帶導(dǎo)航功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到3.3億臺，汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量約760萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量約185萬臺，監(jiān)控終端銷量約600萬臺，便攜式自動(dòng)導(dǎo)航儀（PND）、個(gè)人導(dǎo)航儀銷量約100萬臺，各類高精度定位接收機(jī)銷量超過8萬臺。截至2013年底，國內(nèi)北斗終端民用持有數(shù)量已經(jīng)超過130萬套。

根據(jù)第五屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航學(xué)術(shù)年會上顯示的數(shù)據(jù)來看，到2014年第一季度，國產(chǎn)北斗/GNSS導(dǎo)航模塊累計(jì)銷量已達(dá)200萬片以上，而到了2014年第三季度社會持有量已達(dá)到330萬臺，增速較快。手持型、車載型、船載型、指揮型等各類終端已經(jīng)廣泛使用在各個(gè)行業(yè)，品類已初具規(guī)模，而且初步具備了針對行業(yè)應(yīng)用需求進(jìn)行技術(shù)綜合的能力。產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成和運(yùn)營服務(wù)業(yè)已在軍事、數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測監(jiān)控、指揮調(diào)度等各領(lǐng)域進(jìn)行了探索應(yīng)用。同時(shí)，在環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)以及西南的成都、重慶和華中的武漢等區(qū)域形成了導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集中度正在穩(wěn)步提升。

3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)如火如荼，示范工程進(jìn)展順利

2014年初，全國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)園和基地的數(shù)量增加到18家之多，形成了以北京為中心輻射環(huán)渤海地區(qū)的導(dǎo)航芯片、OEM 板卡設(shè)計(jì)、電子地圖數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)集成、位置信息運(yùn)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，以及以廣東、深圳為中心輻射珠三角地區(qū)的衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備集散地。在行業(yè)應(yīng)用方面，交通領(lǐng)域“兩客一危”近 30 萬輛運(yùn)輸車輛批量應(yīng)用；氣象探空和水汽電離層監(jiān)測方面開展了全面試驗(yàn)驗(yàn)證；民政、公安、海上搜救等領(lǐng)域已啟動(dòng)示范應(yīng)用；國土資源、旅游、電力等行業(yè)示范項(xiàng)目也在積極論證。在區(qū)域示范應(yīng)用方面，廣東省借助珠三角地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)體系完備的優(yōu)勢，打造了基于北斗的公共運(yùn)營服務(wù)平臺，開展了城市應(yīng)急管理、智能交通、綜合執(zhí)法、人身安全保障服務(wù)、公務(wù)用車監(jiān)管等北斗應(yīng)用示范；上海市結(jié)合智慧城市建設(shè)，構(gòu)建了基于北斗的長三角位置服務(wù)公共平臺和基礎(chǔ)設(shè)施，開展了車輛監(jiān)管服務(wù)、大眾位置服務(wù)和高精度定位服務(wù)等北斗應(yīng)用示范；北京、江蘇、新疆、湖北、云南、四川等地區(qū)也在積極組織示范項(xiàng)目論證。在大眾市場方面，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其在第五屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航學(xué)術(shù)年會上指出，具備北斗定位功能的智能手機(jī)近4000萬部已投放市場；國內(nèi) 20 余個(gè)品牌200余款車型的北斗/GNSS車載導(dǎo)航儀已經(jīng)正式走向市場，目前，前裝、后裝市場已完成20余萬臺北斗終端的安裝和銷售；隨著芯片小型化、低功耗、低成本的發(fā)展，北斗將全面走向大眾應(yīng)用，服務(wù)大眾生活。

二、進(jìn)一步推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需解決的一些問題

1.國產(chǎn)芯片主導(dǎo)國內(nèi)市場依舊面臨挑戰(zhàn)

目前兼容 GPS 和北斗系統(tǒng)的芯片是研發(fā)和設(shè)計(jì)上的趨勢，而國內(nèi)企業(yè)受制于芯片技術(shù)的不成熟，短期內(nèi)很難與之抗衡，國內(nèi)大眾消費(fèi)終端使用的導(dǎo)航芯片仍被具有較強(qiáng)技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢的國外廠商所壟斷。隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)空間信號接口控制文件（ICD）公布以后，國外廠商可以開發(fā)基于北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的芯片及模塊，該領(lǐng)域的競爭將更加激烈。高通已率先推出能支持GPS、GLONASS和北斗3種系統(tǒng)的處理器，運(yùn)用28nm的制造工藝，不但成本低廉，其能耗和散熱性能也十分出色，已在三星、HTC等手機(jī)上進(jìn)行安裝使用。北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)要在未來實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，在大眾消費(fèi)領(lǐng)域取得市場優(yōu)勢，仍需突破芯片國產(chǎn)化這一瓶頸。

2.運(yùn)營服務(wù)在北斗產(chǎn)業(yè)中占比仍然偏小

在全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中，運(yùn)營服務(wù)占比最大，而且是增長最快的部分，平均能達(dá)到60%左右。在成熟國家，運(yùn)營服務(wù)能占到其導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的70%以上，而在北斗產(chǎn)業(yè)中運(yùn)營服務(wù)占比僅為17%，遠(yuǎn)達(dá)不到平均水平。目前，國內(nèi)從事基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的運(yùn)營服務(wù)，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審核程序，取得“北斗系統(tǒng)運(yùn)營服務(wù)許可證”，而取得該經(jīng)營許可往往需要企業(yè)具有較強(qiáng)的實(shí)力，資質(zhì)壁壘的存在阻擋了部分企業(yè)的進(jìn)入。而且北斗芯片和終端仍處在推廣階段，GPS已長期占據(jù)市場，其衍生的各類服務(wù)也比較成熟，就消費(fèi)大眾看來，沒有一定要替代GPS的必要，也使得運(yùn)營服務(wù)在北斗產(chǎn)業(yè)所占比難以提升。

3.高精度應(yīng)用在國內(nèi)市場滲透率仍然偏低

從2010～2016年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場中高精度市場占整個(gè)應(yīng)用市場的15%，而在高精度市場中測繪地理信息僅占高精度應(yīng)用的10%。與此相對應(yīng)的是，國產(chǎn)北斗/GNSS高精度測量型基礎(chǔ)產(chǎn)品的市場占有率也正在穩(wěn)步增長。但是，國內(nèi)高精度應(yīng)用市場在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中占比僅為3%，且在地理信息和測繪領(lǐng)域占有50%，而且在行業(yè)應(yīng)用中還基本處在起步階段，有些領(lǐng)域至今空白。國內(nèi)高精度應(yīng)用市場不管是從產(chǎn)業(yè)占比還是從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，都與成熟市場存在明顯差距。

三、進(jìn)一步推進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考

1.加快北斗關(guān)鍵核心技術(shù)和部件的科技創(chuàng)新

要加大創(chuàng)新力度，使國產(chǎn)北斗芯片繼續(xù)向高可靠、小型化、低功耗、低成本的方向發(fā)展，提高國產(chǎn)北斗芯片的競爭力；推進(jìn)北斗與其他衛(wèi)星導(dǎo)航兼容芯片以及模塊、天線、模擬器、導(dǎo)航軟件等基礎(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，強(qiáng)化其占有國內(nèi)市場的能力；創(chuàng)新多種定位技術(shù)和組合模式，提高北斗導(dǎo)航的服務(wù)精度，加大北斗高精度芯片及產(chǎn)品的研發(fā)力度。

2.拓展、挖掘北斗運(yùn)營服務(wù)的范圍和深度

北斗應(yīng)用要在單一產(chǎn)品和服務(wù)功能基礎(chǔ)上形成多種產(chǎn)品和功能相融合、導(dǎo)航定位與移動(dòng)互聯(lián)等新興行業(yè)相融合的發(fā)展態(tài)勢；通過創(chuàng)新商業(yè)合作模式，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)開展北斗運(yùn)營服務(wù)，建設(shè)北斗運(yùn)營服務(wù)平臺；加強(qiáng)北斗應(yīng)用與大眾民生需求的融合度，使得北斗的應(yīng)用更加貼近大眾民生，融入百姓生活，成為包括定位、跟蹤、導(dǎo)航管理等位置信息服務(wù)在內(nèi)的一種面向公共服務(wù)應(yīng)用的綜合信息服務(wù)平臺。

3.營造良好的北斗應(yīng)用市場環(huán)境

要重視北斗行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的建設(shè)，優(yōu)化北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展賴以生存的市場環(huán)境。通過加強(qiáng)北斗行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，規(guī)范北斗應(yīng)用市場，加強(qiáng)國內(nèi)企業(yè)在國際市場競爭中利用專利、法律等手段維護(hù)其正當(dāng)利益的能力；通過擴(kuò)大宣傳和提高服務(wù)質(zhì)量增強(qiáng)北斗在國內(nèi)外市場的知名度，擴(kuò)大應(yīng)用市場規(guī)模，提高客戶忠誠度；加強(qiáng)對現(xiàn)有導(dǎo)航與位置服務(wù)平臺運(yùn)營服務(wù)及用戶信息安全的監(jiān)管，保障運(yùn)營服務(wù)的正?？煽窟M(jìn)行。