貿(mào)易壁壘圍剿輪胎出口“后雙反”時(shí)代如何自我救贖

陳瓊

隨著市場(chǎng)需求的急速擴(kuò)大，多年來(lái)我國(guó)輪胎企業(yè)一面興奮于出口銷量大增帶來(lái)的快感，一面在貿(mào)易壁壘圍剿中求生存。近期美國(guó)對(duì)華發(fā)起的“雙反”調(diào)查，對(duì)于眾多中國(guó)輪胎出口企業(yè)來(lái)說(shuō)更是一場(chǎng)災(zāi)難。競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，未來(lái)的挑戰(zhàn)也將更加嚴(yán)峻，廢除舊模式另立新秩序或許才是企業(yè)自我救贖，甚至行業(yè)突破貿(mào)易保護(hù)堅(jiān)冰的出路。

[背景]

頻頻打壓為哪般？

剛從“特保案”陰霾走出不久，中國(guó)輪胎企業(yè)的出口貿(mào)易壁壘又因美國(guó)新一輪“雙反”調(diào)查而不斷加高。

在美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)的申請(qǐng)下，7月15日美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)華乘用車及輕卡輪胎發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。申請(qǐng)者指控中國(guó)企業(yè)輪胎傾銷幅度高達(dá)60.15%、補(bǔ)貼幅度為25%，共涉及優(yōu)惠貸款、出口融資和出口信貸等八大類共36項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目。

雖然這一調(diào)查在美國(guó)國(guó)內(nèi)仍存爭(zhēng)議，但該國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)給與了最終裁定，相當(dāng)于美國(guó)商務(wù)部獲得了調(diào)查的令牌。

“雙反”究竟事出何因？美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)給出的說(shuō)法是，中國(guó)輪胎產(chǎn)品低于公平價(jià)格在美國(guó)銷售，以及中國(guó)出口商獲得政府補(bǔ)貼，對(duì)美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。

那么這一說(shuō)法是否屬實(shí)呢？一位從事輪胎出口貿(mào)易十多年的青島貿(mào)易商，透露了中國(guó)輪胎被指“低價(jià)”的原委：2014年上半年，輪胎原材料——天然橡膠，價(jià)格下跌近四成。2013年下半年起一直持續(xù)走低，帶來(lái)輪胎生產(chǎn)成本的直線下跌，美國(guó)市場(chǎng)輪胎售賣的價(jià)格因此下降，屬于正常的市場(chǎng)波動(dòng)。

既然是正常的市場(chǎng)波動(dòng)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)為何做出這樣的裁定呢？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這其實(shí)是美國(guó)方面的政治考量。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄧雅俐進(jìn)一步分析，從“雙反”申請(qǐng)的項(xiàng)目就可以看出，這是美國(guó)在變換花樣對(duì)中國(guó)輪胎設(shè)置貿(mào)易壁壘。

回到2009年的“特保案”，當(dāng)時(shí)美國(guó)“調(diào)查”后宣布，對(duì)中國(guó)輸美的轎車和輕型卡車輪胎，征收為期三年的懲罰性關(guān)稅。“特保案”因此被業(yè)內(nèi)公認(rèn)是國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端案例。僅僅一年多“自由期”，美國(guó)政策重枷再度降臨。在輪胎企業(yè)眼中，這已經(jīng)是習(xí)以為常的延續(xù)性“政策傳承”。

據(jù)悉，近年來(lái)，中國(guó)輪胎在產(chǎn)品質(zhì)量上已經(jīng)有了很大提高，但與國(guó)外輪胎巨頭相比，其品牌知名度仍然不夠，在高端產(chǎn)品方面也還有不小差距，因此競(jìng)爭(zhēng)力仍顯不足。有業(yè)內(nèi)人士分析，在國(guó)外市場(chǎng)，中國(guó)輪胎目前仍然主要依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，因此，提高關(guān)稅對(duì)削弱中國(guó)輪胎的競(jìng)爭(zhēng)力最為有效。

[影響]

中國(guó)出口面臨生死關(guān)

依照申請(qǐng)者指控的傾銷和補(bǔ)貼幅度，預(yù)計(jì)不久中國(guó)輪胎產(chǎn)品出口美國(guó)將繳納高達(dá)60%的懲罰性關(guān)稅。

雖然類似的懲罰對(duì)于中國(guó)輪胎企業(yè)已經(jīng)不是第一次，但眾多企業(yè)均表示，“這次已無(wú)法承受”。

中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口貿(mào)易險(xiǎn)承保部美洲大洋洲處處長(zhǎng)白海波分析：2009年特保案，美國(guó)分別加征35%、30%、25%的關(guān)稅。由于中國(guó)輪胎行業(yè)附加值較高，加征的稅率都被國(guó)際市場(chǎng)消化掉了。“現(xiàn)在稅率已經(jīng)高于國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)外客戶的消化能力，擔(dān)心美國(guó)市場(chǎng)從此對(duì)于中國(guó)企業(yè)關(guān)閉。而中國(guó)輪胎業(yè)如此大的出口份額，很難有哪個(gè)市場(chǎng)能夠承接?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)是全球汽車保有量最大的國(guó)家，50%的輪胎源自進(jìn)口，而這也是中國(guó)輪胎最主要的海外市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2013年，我國(guó)輸美涉案輪胎產(chǎn)品金額33.4億美元，涉案企業(yè)1000余家。

據(jù)悉，從“雙反”消息傳出至今，來(lái)自美國(guó)的輪胎訂單正不斷減少，其中對(duì)美國(guó)出口量最大的山東永盛已經(jīng)開始減產(chǎn)，有的輪胎貿(mào)易商已經(jīng)放棄美國(guó)市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受“雙反”影響，近段時(shí)間，國(guó)內(nèi)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的輪胎出口將比正常情況減少1/3。

然而，業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)憂還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不盡于此。

中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)徐文英表示，美國(guó)對(duì)華輪胎“雙反”調(diào)查已進(jìn)入關(guān)鍵階段，現(xiàn)在要密切關(guān)注歐盟等國(guó)是不是會(huì)步美國(guó)后塵?！叭绻麣W盟也進(jìn)行‘雙反，那就很麻煩”。

分析人士認(rèn)為，美國(guó)此舉可能帶來(lái)糟糕的國(guó)際示范。前不久，中國(guó)遭遇光伏“雙反”，美國(guó)挑頭，歐盟、印度和澳大利亞等多個(gè)國(guó)家緊隨其后紛紛效仿。在輪胎領(lǐng)域，也已經(jīng)有國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的蔓延跡象。

我國(guó)輪胎對(duì)主要出口國(guó)情況及占比

出口國(guó)家 出口量（萬(wàn)條） 同比（%） 所占份額（%）

歐盟 5，340.6 6.6 20.5

美國(guó) 4，475.9 -0.2 17.2

東盟 1，656.1 28.9 6.4

（2014年1-8月）

[應(yīng)對(duì)]

據(jù)理力爭(zhēng)尋求專業(yè)幫助

最近幾年，中國(guó)在對(duì)外貿(mào)易當(dāng)中遭受到他國(guó)貿(mào)易保護(hù)的傷害越來(lái)越嚴(yán)重，輪胎業(yè)更是“重災(zāi)區(qū)”。

中國(guó)商務(wù)部公開表示，在申請(qǐng)人資格存在嚴(yán)重瑕疵，美國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)不支持立案，相關(guān)產(chǎn)業(yè)組織反對(duì)立案的情況下，美方仍然對(duì)上述產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，違反世貿(mào)規(guī)則和美國(guó)國(guó)內(nèi)法，中方表示強(qiáng)烈反對(duì)。

據(jù)悉，目前已有40多家輪胎出口企業(yè)據(jù)理力爭(zhēng)，竭力進(jìn)行“行業(yè)無(wú)損害”抗辯。其主要觀點(diǎn)是，中國(guó)輸美輪胎銷量未出現(xiàn)連續(xù)快速增長(zhǎng)，與美國(guó)國(guó)產(chǎn)輪胎不存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，更不是造成美工人失業(yè)的直接原因。美國(guó)輪胎行業(yè)的蕭條由來(lái)已久，這是因?yàn)槠洚a(chǎn)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，如果強(qiáng)行削減從中國(guó)進(jìn)口的輪胎，只會(huì)迫使美國(guó)經(jīng)銷商從其他國(guó)家選擇類似產(chǎn)品，這不僅無(wú)助于保住美國(guó)輪胎業(yè)的就業(yè)崗位，還會(huì)損害美國(guó)經(jīng)銷商和消費(fèi)者的利益。

然而，抗辯并沒(méi)有阻止“雙反”調(diào)查的步伐。8月14日美國(guó)商務(wù)部抽中山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司和福建佳通輪胎有限公司為強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)，同時(shí)下發(fā)輪胎反補(bǔ)貼案的問(wèn)卷。10月7日永盛橡膠集團(tuán)提交了退出“雙反”調(diào)查申請(qǐng)。翌日，美方即對(duì)名單做出調(diào)整，增補(bǔ)賽輪國(guó)際輪胎有限公司作為反傾銷強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)；增補(bǔ)固鉑成山（山東）輪胎有限公司為反補(bǔ)貼強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)。endprint

案件越來(lái)越復(fù)雜。徐文英認(rèn)為此次“雙反”調(diào)查有三個(gè)突出特點(diǎn)：一是涉案金額大，2009年的輪胎特保案涉案金額21億美元，而這次是33億多美元，是中國(guó)輪胎行業(yè)遭受貿(mào)易救濟(jì)措施中金額最大的一次；二是持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，輪胎特保案三年高關(guān)稅到期就結(jié)束了，而“雙反”五年一次日落復(fù)審，此前的非公路用輪胎“雙反”案就是典型例證，自2007年立案至今已經(jīng)七年；三是制裁力度大，申請(qǐng)者指控的傾銷幅度高達(dá)60.15%、補(bǔ)貼幅度為25%，確實(shí)是前所未有。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于涉案企業(yè)數(shù)量眾多，美國(guó)商務(wù)部采取抽樣的方法來(lái)縮小調(diào)查范圍。立案后60天內(nèi)，所有應(yīng)訴企業(yè)均需遞交個(gè)別稅率申請(qǐng)問(wèn)卷，否則將獲得懲罰性最高稅率。對(duì)于抽樣企業(yè)，需要在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)填報(bào)傾銷、補(bǔ)貼問(wèn)卷，并在隨后幾個(gè)月準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)實(shí)地核查。

在“雙反”調(diào)查中，抽樣企業(yè)填報(bào)的信息只有經(jīng)過(guò)實(shí)地核查后才能得到調(diào)查機(jī)關(guān)的認(rèn)可，因此，能否順利通過(guò)核查是企業(yè)應(yīng)訴成功與否的關(guān)鍵所在。

值得注意的是，盡管每次“雙反”調(diào)查針對(duì)的涉案產(chǎn)品、時(shí)間和企業(yè)不盡相同，但核查的方法和重點(diǎn)是有規(guī)律可循的。比如調(diào)查機(jī)關(guān)在核查出口數(shù)據(jù)時(shí)通常要求查閱哪些原始憑證，不同的單據(jù)之間如何相互勾稽；核查官員針對(duì)不同的補(bǔ)貼項(xiàng)目會(huì)有哪些問(wèn)題；對(duì)于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的差異，企業(yè)提供何種解釋易被調(diào)查機(jī)關(guān)采納等。

對(duì)此，有經(jīng)驗(yàn)的律師都能夠回答這些問(wèn)題。企業(yè)在核查之前，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)從律師的建議將財(cái)務(wù)資料整理妥當(dāng)，并進(jìn)行充分的演練，才能在核查中做到游刃有余，應(yīng)對(duì)自如。

由此可見(jiàn)，對(duì)于即將到來(lái)的美國(guó)輪胎“雙反”調(diào)查，我國(guó)出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)在積極參與“行業(yè)無(wú)損害”抗辯的同時(shí)，在專業(yè)人士的指導(dǎo)下及時(shí)填報(bào)調(diào)查機(jī)關(guān)要求的信息，這樣才能最大程度地爭(zhēng)取到低稅率甚至零稅率。

[警示]

突擊出口或被追溯

有媒體報(bào)道，一些出口企業(yè)為了減少“雙反”調(diào)查帶來(lái)的損失，試圖趕在實(shí)施日期前盡可能多地向美國(guó)銷售輪胎。

這種突擊做法并不可取。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)及時(shí)提醒，“輪胎企業(yè)不要心存僥幸，這將導(dǎo)致美國(guó)向前追溯90天征收反傾銷稅”。

如果從中國(guó)出口至美國(guó)的輪胎正式“雙反”前三個(gè)月的總量超過(guò)之前三個(gè)月總量15%以上，同時(shí)裁定的反傾銷稅率在25%以上，那么美國(guó)商務(wù)部就可以把反傾銷稅征收時(shí)間提前三個(gè)月。

有關(guān)專家分析，突擊出口很容易導(dǎo)致總量超過(guò)15%。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎裁定的反傾銷稅率可能會(huì)超過(guò)25%。從簽單之日算起，中國(guó)輪胎出口至美國(guó)大約需要一個(gè)月時(shí)間，以此推算，現(xiàn)如今突擊出口必定遭到追溯反傾銷。

[出路]

直面危機(jī)尋求對(duì)策

貿(mào)易壁壘將中國(guó)輪胎企業(yè)的發(fā)展“逼上絕路”，但也未必是件壞事。粗狂經(jīng)營(yíng)和盲目發(fā)展在中國(guó)輪胎業(yè)持續(xù)多年。所謂不破不立，嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)或?qū)⒓涌飚a(chǎn)業(yè)回歸理性。

以輪胎生產(chǎn)大省山東省為例，截至2013年年底，該省共有輪胎生產(chǎn)企業(yè)287家，但多為小企業(yè)，其表現(xiàn)為規(guī)模小、盈利能力低、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力弱，創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力更是薄弱。有數(shù)據(jù)顯示，山東省前5強(qiáng)企業(yè)合計(jì)只有119件發(fā)明專利。與之形成鮮明對(duì)比的是，同期米其林、普利司通等國(guó)際企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)申請(qǐng)發(fā)明專利均超過(guò)600件。

科研和創(chuàng)新力薄弱，輪胎高端產(chǎn)品和品牌自然就少，而品牌對(duì)輪胎的市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品價(jià)格起決定性作用。以2013年出口到美國(guó)的輪胎產(chǎn)品為例，價(jià)格只有美國(guó)輪胎市場(chǎng)平均價(jià)格的80%。

山東輪胎企業(yè)的發(fā)展只是全國(guó)輪胎業(yè)的一個(gè)縮影。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)輪胎業(yè)要想取得長(zhǎng)久健康的發(fā)展，就必須摒棄原有發(fā)展模式里的弊端，提高產(chǎn)品的科技含量、創(chuàng)造品牌、優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)。

其實(shí)，在國(guó)內(nèi)一些企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的摸索發(fā)展，也已經(jīng)取得了顯著的成績(jī)，這些企業(yè)大都是中國(guó)輪胎企業(yè)的佼佼者。回顧它們的發(fā)展模式與經(jīng)驗(yàn)，也許會(huì)為我國(guó)輪胎業(yè)的“重生”帶來(lái)一些啟發(fā)。

經(jīng)驗(yàn)1：技術(shù)升級(jí)

風(fēng)神輪胎敢分歐洲一杯羹

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的歐洲市場(chǎng)，米其林、普利司通、鄧祿普等大品牌占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額，剩下的市場(chǎng)還有近300家的品牌競(jìng)爭(zhēng)。即便如此，河南的風(fēng)神輪胎仍然拿到了德國(guó)卡車、拖車7%的市場(chǎng)份額，占?xì)W洲3%的市場(chǎng)份額。

眾所周知，歐洲對(duì)輪胎推行的標(biāo)簽法和REACH對(duì)輪胎的燃油效率、滾動(dòng)阻力、噪聲和濕地抓著力等級(jí)等諸多技術(shù)指標(biāo)都有嚴(yán)格的要求。風(fēng)神輪胎早在2011年5月就率先在全球?qū)崿F(xiàn)了子午胎系列產(chǎn)品的100%綠色制造，產(chǎn)品符合全球最嚴(yán)格的歐盟REACH法規(guī)和輪胎標(biāo)簽法。除了綠色制造的實(shí)現(xiàn)，風(fēng)神在多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)上也都敢于和國(guó)際一流輪胎企業(yè)“試比高”。如此，風(fēng)神輪胎能在歐洲市場(chǎng)占據(jù)一席之地的原因便可窺一斑。

經(jīng)驗(yàn)2：服務(wù)至上

雙星輪胎用軟實(shí)力比高低

2014年7月，經(jīng)多方“較量”，雙星輪胎成功中標(biāo)非洲某國(guó)大型水壩建設(shè)項(xiàng)目車隊(duì)配套業(yè)務(wù)。雙星相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，其脫穎而出的秘訣之一就是做好服務(wù)。

面對(duì)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，雙星輪胎在接到項(xiàng)目的招標(biāo)信息后，立即成立團(tuán)隊(duì)了解客戶需求。他們從產(chǎn)品推薦、車輛行駛路況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息等方面做足了功課，同時(shí)耐心、細(xì)致地答復(fù)客戶的每一個(gè)問(wèn)題，最終成功中標(biāo)。

據(jù)了解，當(dāng)時(shí)客戶急需用貨，在成功中標(biāo)后雙星輪胎便及時(shí)與制造中心生產(chǎn)人員協(xié)調(diào)，迅速調(diào)整計(jì)劃、增加模具。由于客戶國(guó)家檢驗(yàn)需求，必須在商檢前一天半內(nèi)裝箱完畢，采購(gòu)物流中心運(yùn)輸人員連夜加班裝箱，創(chuàng)造了雙星新速度，贏得了客戶的贊賞。

經(jīng)驗(yàn)3：海外辦廠

賽輪、玲瓏避免直接沖突

賽輪集團(tuán)是我國(guó)輪胎行業(yè)在海外投資建廠的第一個(gè)吃螃蟹者，其在越南投資設(shè)立了全資子公司賽輪（越南）有限公司。其目標(biāo)市場(chǎng)定位是以國(guó)際市場(chǎng)銷售為主，兼顧越南周邊國(guó)家和地區(qū)汽車配套市場(chǎng)和替換胎市場(chǎng)，對(duì)推動(dòng)賽輪實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，提升品牌在海外市場(chǎng)的影響力具有重要意義。

山東玲瓏輪胎也已在泰國(guó)設(shè)立海外生產(chǎn)基地。其充分利用泰國(guó)豐富的資源優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，突破原材料瓶頸和貿(mào)易壁壘，樹立起玲瓏輪胎的國(guó)際市場(chǎng)品牌形象。

此外還有奧戈瑞輪胎在印尼雅加達(dá)市建廠，三角集團(tuán)在俄羅斯建廠……

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外建廠可成為輪胎企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)外反傾銷的一種手段，形成“國(guó)外生產(chǎn)，國(guó)外銷售”的新型市場(chǎng)戰(zhàn)略。

經(jīng)驗(yàn)4：建檢測(cè)場(chǎng)

廣饒、玲瓏試爭(zhēng)國(guó)際話語(yǔ)權(quán)

目前，全球共建有55家專業(yè)的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)。國(guó)外較大輪胎制造商都建有自己的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)，其中，米其林7家、普利司通11家、固特異6家、倍耐力3家，而中國(guó)沒(méi)有一家真正的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)。因此缺少實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)輪胎新品研發(fā)和推廣產(chǎn)生了極大的制約。

以歐盟市場(chǎng)為例，出口歐盟的所有輪胎均要貼上檢測(cè)標(biāo)簽，為了得到各種數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)輪胎出口企業(yè)必須把產(chǎn)品送到國(guó)外去檢測(cè)。據(jù)悉，一條輪胎寄到國(guó)外需要花費(fèi)幾千元，做一份符合要求的檢測(cè)報(bào)告需要兩到三萬(wàn)元，而一年的認(rèn)證費(fèi)用就需要100多萬(wàn)元。

更重要的是，由于沒(méi)有試驗(yàn)場(chǎng)，中國(guó)在輪胎強(qiáng)制認(rèn)證及檢測(cè)等方面的標(biāo)準(zhǔn)迄今只能模仿國(guó)外，制約了輪胎產(chǎn)品認(rèn)證和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。這不僅妨礙了中國(guó)對(duì)進(jìn)口輪胎產(chǎn)品的檢測(cè)能力，更重要的是在輪胎國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端方面，中國(guó)也難以有足夠的話語(yǔ)權(quán)。

這一現(xiàn)象不久后有望得到解決。據(jù)悉，山東省正全力加快輪胎試驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)，目前已批準(zhǔn)東營(yíng)廣饒、玲瓏集團(tuán)輪胎試驗(yàn)場(chǎng)的建設(shè)，爭(zhēng)取2016年投入使用。試驗(yàn)廠建成后將實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，面向全國(guó)輪胎行業(yè)提供操縱性、抗扭轉(zhuǎn)性、噪聲、側(cè)滑性、滾動(dòng)阻力、水滑性、路面附著性等輪胎綜合性能檢測(cè)服務(wù)。endprint