光伏太陽能產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)何日消？

文|余盛興 林敏

光伏太陽能產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)何日消？

文|余盛興 林敏

When will Trade War of Photovoltaic Solar Power Products End?

2015年4月28日，歐盟委員會(huì)（“歐委會(huì)”）發(fā)布公告，宣布?xì)W盟對(duì)原產(chǎn)自中國的光伏太陽能產(chǎn)品（Crystalline silicon photovoltaic modules and key components）的反傾銷和反補(bǔ)貼（“雙反”）措施將于2015年12月7日到期。根據(jù)歐盟《反傾銷條例》，歐盟境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)可以自到期公告之日起（最遲不得晚于“雙反”措施到期日前三個(gè)月）書面提交“日落”復(fù)審申請(qǐng)。這意味著，中歐政府和相關(guān)行業(yè)之間圍繞光伏太陽能產(chǎn)品的爭(zhēng)端可能再次被聚焦，由此是否引發(fā)新一輪光伏產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)也引人關(guān)注。

暗度陳倉，“太陽能世界”在美國攪動(dòng)渾水

2011年10月，總部位于德國“太陽能世界”公司（SolarWorld AG，以下簡(jiǎn)稱“SolarWorld”）的美國分公司（SolarWorld Industries America Inc., 以下簡(jiǎn)稱“SolarWorld America”）及其他6家美國光伏企業(yè)向美國商務(wù)部（“DOC”）和美國國際貿(mào)易委員會(huì)提出申訴要求對(duì)從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品展開反傾銷反補(bǔ)貼（“雙反”）調(diào)查。

然而，中國出口到歐盟的光伏產(chǎn)品在數(shù)量及金額上都遠(yuǎn)超美國，據(jù)法國《快報(bào)》稱，僅2011年一年，中國對(duì)歐盟出口的太陽能電池板價(jià)值超過210億歐元，占中國對(duì)外出口太陽能電池板總額的60%。因此，美國就“雙反申請(qǐng)”立案并不足以撼動(dòng)中國光伏企業(yè)的根基，而一旦占據(jù)全球60%市場(chǎng)的歐盟跟風(fēng)，在風(fēng)雨中飄搖的中國光伏產(chǎn)業(yè)將有可能被連根拔起。作為一家德國企業(yè)SolarWorld為何一開始繞過歐盟先在美國主導(dǎo)發(fā)起對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查？據(jù)國家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心主任李俊峰介紹，實(shí)際上，SolarWorld最早是在歐洲提出對(duì)中國企業(yè)提出實(shí)施雙反申請(qǐng)，但是歐盟各國對(duì)此意見不一致，遲遲無法立案，才致使其去美國提出申請(qǐng)，采取迂回戰(zhàn)術(shù)先在美國市場(chǎng)搶占先機(jī)，打響光伏貿(mào)易戰(zhàn)的第一槍。

歐盟“雙反”引發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)混戰(zhàn)

成功在美國啟動(dòng)“雙反”調(diào)查之后，以德國光伏企業(yè)巨頭SolarWorld為首的歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUProSun分別于2012年7月及2012年9月向歐盟委員會(huì)（European Commission, “歐委會(huì)”）發(fā)起反傾銷及反補(bǔ)貼訴訟申請(qǐng)。

而幾乎在歐盟“雙反”立案的同時(shí)，印度反傾銷局對(duì)外宣布其根據(jù)印度太陽能生產(chǎn)商協(xié)會(huì)申請(qǐng)，決定對(duì)來自中國大陸、中國臺(tái)灣、馬來西亞和美國的太陽能電池進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。在2014年1月，應(yīng)德國的“太陽能世界”美國分公司的申請(qǐng)，DOC對(duì)中國大陸和臺(tái)灣地區(qū)光伏產(chǎn)品發(fā)起二次“雙反”調(diào)查。緊接著，澳大利亞反傾銷委員會(huì)2014年5月也決定對(duì)自中國進(jìn)口的光伏組件和面板發(fā)起反傾銷調(diào)查，而諷刺的是，此前澳大利亞被中國光伏企業(yè)視為規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的新市場(chǎng)之一。除此之外，加拿大也于2014年底對(duì)華光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇多國狙擊，該多國混戰(zhàn)的格局對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)造成了極大的沖擊。

面對(duì)此困境，中國在光伏領(lǐng)域的“雙反”立案隨即拉開大幕，絕地反擊之戰(zhàn)打響。

早在2011年11月，中國對(duì)美再生能源扶持政策及補(bǔ)貼措施啟動(dòng)貿(mào)易壁壘調(diào)查，針對(duì)月初美國對(duì)中國光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查展開實(shí)質(zhì)回?fù)?。隨著事態(tài)的演變，中國采取以暴制暴的方式分別于2012年7月及2012年11月對(duì)美國和歐盟的光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。不僅在光伏領(lǐng)域，中國商務(wù)部對(duì)歐盟葡萄酒也展開了“雙反”調(diào)查，但顯然“其醉翁之意不在酒”。

嚴(yán)防死守：中國企業(yè)在美全面撤退？

從被調(diào)查產(chǎn)品的范圍看，美國對(duì)華第一次發(fā)起的“雙反”調(diào)查產(chǎn)品范圍僅為光伏電池。相較而言，歐盟的“雙反”調(diào)查范圍比美國首次“雙反”調(diào)查有所擴(kuò)大，被調(diào)查產(chǎn)品范圍包括光伏組件、關(guān)鍵零部件如電池片、硅片等。在歐盟光伏案遭遇政治和解后SolarWorld America旋即主導(dǎo)發(fā)起美國二次“雙反”調(diào)查案，而該二次“雙反”調(diào)查的范圍較美國首次“雙反”調(diào)查案及歐盟“雙反”調(diào)查案進(jìn)一步擴(kuò)大，從光伏電池?cái)U(kuò)大到光伏組件、層壓板、面板等，對(duì)象也由中國大陸擴(kuò)大到包括中國臺(tái)灣，意在堵死大陸光伏公司海外代工和采購以規(guī)避關(guān)稅的做法。從這個(gè)角度也不難看出，SolarWorld America預(yù)見歐盟“雙反”案沒有太大希望的情況下，企圖利用“雙反”措施將中國光伏產(chǎn)業(yè)徹底驅(qū)逐出美國市場(chǎng)，從而達(dá)到局部利益最大化。

光伏產(chǎn)業(yè)多國混戰(zhàn)：誰是贏家？

毋庸置疑，德國光伏企業(yè)巨頭SolarWorld為美國及歐盟兩個(gè)案子的始作俑者。在兩個(gè)案子中，除了SolarWorld，兩國國內(nèi)幾乎沒有其他企業(yè)正面附和申訴。其中，在美國兩起“雙反”案中，中國被裁定征收高額稅率，對(duì)于SolarWorld America來說這無疑會(huì)給他們帶來巨大的商業(yè)利益。隨著中國進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)份額的持續(xù)下滑，SolarWorld America近期似乎已經(jīng)嘗到了甜頭，于日前宣布計(jì)劃斥資1000萬美元擴(kuò)張產(chǎn)能。然而，制裁中國產(chǎn)品，美國相關(guān)行業(yè)也受到影響，許多美國太陽能制造商依賴于全球光伏供應(yīng)鏈，美國征收“雙反”關(guān)稅的做法同時(shí)會(huì)損害美國太陽能產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)的利益。而針對(duì)歐盟光伏案件，由于一直以來歐盟是中國光伏產(chǎn)品的重要出口市場(chǎng)，對(duì)于中國光伏企業(yè)的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國，因此歐盟案件從啟動(dòng)調(diào)查到最后執(zhí)行“雙反”措施的整個(gè)過程都充斥著濃濃的政治火藥味。最終該案件在政府協(xié)商下達(dá)成“友好”解決方案，歐盟接受中國光伏產(chǎn)品出口商提交的“價(jià)格承諾”方案，對(duì)于那些參與該方案的中國企業(yè)免征臨時(shí)反傾銷稅，整個(gè)歐盟光伏“雙反”原審調(diào)查案可以說在政府的參與及協(xié)調(diào)下得到了較為圓滿的結(jié)果。

無論從大局考慮，還是從具體產(chǎn)業(yè)角度考慮，貿(mào)易戰(zhàn)都沒有爆發(fā)的必要。無論是美國、歐盟對(duì)中國的“雙反”，還是中國的反制，任何一方都得不到好處。歐盟消費(fèi)者沒有理由為光伏產(chǎn)品付出更高的價(jià)格，中國消費(fèi)者也沒有理由不喝法國葡萄酒。光伏鷸蚌相爭(zhēng)的結(jié)果，必然是其他國家坐收漁翁之利。

價(jià)格承諾：尋求合作的有效途徑？

如上所述，歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查案牽動(dòng)多方政治利益，自EUProSun向歐委會(huì)提起“雙反調(diào)查”申請(qǐng)伊始中國商務(wù)部就開始介入，從聯(lián)合中國光伏產(chǎn)業(yè)商議調(diào)停到與歐盟成員國政府就光伏產(chǎn)業(yè)問題進(jìn)行協(xié)商，以期達(dá)到避免反傾銷反補(bǔ)貼，進(jìn)而加強(qiáng)合作的目的。此外，在整個(gè)調(diào)查過程中，18個(gè)歐盟成員國反對(duì)歐盟對(duì)中國出口的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。最終，在多方政治力量干預(yù)下，歐委會(huì)接受了中國光伏企業(yè)“價(jià)格承諾”方案，并將“雙反”措施實(shí)施期限由5年縮短到2年。中國光伏產(chǎn)業(yè)在歐盟“雙反”調(diào)查案中取得了階段性的勝利。而面對(duì)美國對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”案的慘敗，中國上訴至WTO，就DOC對(duì)中國的多個(gè)反傾銷反補(bǔ)貼裁決的合理性作出質(zhì)疑，目前中國仍在上訴過程中，尚未定論。筆者認(rèn)為，中方以期通過迂回的方式達(dá)到中美雙方磋商的目的，最終同歐盟對(duì)華光伏“雙反”案一樣達(dá)成“價(jià)格承諾”，以挽回逐漸失去的美國市場(chǎng)。

達(dá)成“價(jià)格承諾”是雙方各退一步的結(jié)果，也是雙方保持友好貿(mào)易往來的基礎(chǔ)。中國與歐盟所達(dá)成的“價(jià)格承諾”對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)及歐盟市場(chǎng)來說不可不謂達(dá)到了雙贏的效果。然而，令人意料不到的是該“和諧”的局面卻被中國光伏產(chǎn)業(yè)自身所打破。2015年3月，歐委會(huì)發(fā)布公開文件，提議將阿特斯陽光電力集團(tuán)（“阿特斯”）、江蘇中盛光電集團(tuán)（“中盛光電”）與昱輝陽光能源有限公司（“昱輝陽光”）從中歐光伏組件最低價(jià)格(MIP)中除名，因?yàn)樗麄兊幕顒?dòng)與安排已違反MIP協(xié)議。對(duì)此，阿特斯及中盛光電都分別及時(shí)作出了回應(yīng)，認(rèn)為所有商業(yè)行為符合法律，而一直保持沉默的昱輝陽光卻突然語出驚人，表示欲退出價(jià)格承諾名單。2015年5月5日，歐盟順勢(shì)應(yīng)EU ProSun的申請(qǐng)發(fā)起了反傾銷反補(bǔ)貼臨時(shí)復(fù)審，就該案現(xiàn)有基準(zhǔn)進(jìn)行重新審查。

無論是美國、歐盟對(duì)中國的“雙反”，還是中國的反制，任何一方都得不到好處。歐盟消費(fèi)者沒有理由為光伏產(chǎn)品付出更高的價(jià)格，中國消費(fèi)者也沒有理由不喝法國葡萄酒。光伏鷸蚌相爭(zhēng)的結(jié)果，必然是其他國家坐收漁翁之利。

如果不出意外，我們可以預(yù)測(cè)歐盟產(chǎn)業(yè)將及時(shí)提出“日落”復(fù)審的申請(qǐng)，而歐委會(huì)也會(huì)及時(shí)發(fā)起復(fù)審。日落復(fù)審的啟動(dòng)與否及其在此消彼長(zhǎng)的政治勢(shì)力中會(huì)有怎樣的走向不免令人心生揣測(cè)。從理論意義上來看，若歐盟光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)日落復(fù)審，那么該為期2年的雙反措施將到此終結(jié)?；仡櫿麄€(gè)案件，從原始調(diào)查的啟動(dòng)到目前的階段性結(jié)束該案都被打上了深深的政治烙印。

如何在歐盟“日落”復(fù)審發(fā)起的情況下，克服被動(dòng)迎戰(zhàn)、進(jìn)而引發(fā)多國混戰(zhàn)的局面呢？筆者認(rèn)為，我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)以更大決心和信心參與和影響全球新能源格局，在政府主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，努力打破困局和擴(kuò)展新局面。具體而言，筆者認(rèn)為我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住此次歐盟復(fù)審的契機(jī)，爭(zhēng)取在以中國、美國和歐盟為首，在全球范圍內(nèi)達(dá)成光伏產(chǎn)品和新能源一攬子安排，為打破狹隘的貿(mào)易保護(hù)主義，促成全球新能源從和解、合作到發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)全球資源最優(yōu)配置。

（作者單位：海華永泰律師事務(wù)所）

編輯｜趙麗芳 lifang.zhao@wtoguide.net

近10年來，全球太陽能光伏電池年產(chǎn)量增長(zhǎng)約6倍，年均增長(zhǎng)50%以上。2010年，全球太陽能光伏電池年產(chǎn)量1600萬千瓦，其中我國年產(chǎn)量1000萬千瓦。隨著太陽能光伏發(fā)電規(guī)模、轉(zhuǎn)換效率和工藝水平的提高，全產(chǎn)業(yè)鏈的成本快速下降。太陽能光伏電池組件價(jià)格已經(jīng)從2000年每瓦4.5美元下降到2010年的每瓦1.5美元以下，太陽能光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性明顯提高。

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，在2013年光伏產(chǎn)品出口額同比下降近18%的基礎(chǔ)上，2014年迎來觸底反彈，1至11月出口額同比增長(zhǎng)近16%，達(dá)到131億美元。其中，日本市場(chǎng)同比增長(zhǎng)67%，達(dá)到45億美元，占到出口總額的33%；美國市場(chǎng)同比增長(zhǎng)35%，達(dá)到21億美元，占到出口總額的16%；歐洲市場(chǎng)萎縮30%，不足25億美元，份額降至18.75%。