2013年中國安防市場藍皮書

2013年對安防行業(yè)來說，是平穩(wěn)發(fā)展的一年，基本上仍然維持了較高的行業(yè)景氣度，全行業(yè)實現(xiàn)了19.87%的增長，行業(yè)總產(chǎn)值達3883.80億元。

同時，2013年也是行業(yè)競爭激烈的一年。

那么，2013年中國安防行業(yè)總體發(fā)展情況如何？市場都有哪些特點，又有哪些值得關(guān)注的熱點？

整體運行良好，行業(yè)繼續(xù)維持較高景氣度

當2013年最后一頁日歷掀去，安防2013圓滿劃上了句號。這一年，有些企業(yè)碩果累累，有些企業(yè)糧倉持平，有些企業(yè)欠產(chǎn)欠收。

回顧和總結(jié)2013年安防市場，相信對2014年各項工作的開展大有裨益。

縱觀2013年中國安防市場，總體情況是：市場發(fā)展平穩(wěn)，行業(yè)景氣度仍然維持在較高區(qū)間。

2013年，安防市場盡管表面看似波瀾不驚，其實暗流洶涌，市場競爭不斷加劇，行業(yè)利潤水平大幅下降。

2013年，大企業(yè)為了追求規(guī)模效益，市場擴張步伐進一步加快。有些企業(yè)，產(chǎn)品線和業(yè)務范圍已經(jīng)延伸到安防各個領(lǐng)域。在激烈的市場競爭下，企業(yè)的生存和贏利空間被大大擠壓。

受經(jīng)濟大環(huán)境影響，2013年股市依然波瀾不驚，滬指繼2012年之后仍然一直在2000-2300點之間低位振蕩徘徊。但安防上市部落由于受益于較高的行業(yè)景氣度，90%的企業(yè)表現(xiàn)良好，高于其他行業(yè)。而去年，這一比例是80%。折射出安防上市企業(yè)整體表現(xiàn)良好。

總體上，在各種因素的共同影響和推動下，2013年安防行業(yè)整體獲得了較快的發(fā)展，全行業(yè)實現(xiàn)了19.87%的增長，行業(yè)總產(chǎn)值達到3883.80億元，實現(xiàn)凈增加值643.8億元。

2013年，大企業(yè)與小公司的增長差距進一步拉大，一線品牌安防企業(yè)的增長率平均在30%-40%左右，二線、三線品牌安防企業(yè)的增長率可能只有10-20%，有些可能更低。

據(jù)統(tǒng)計，2013年新進入的安防企業(yè)約800家，其中以工程和服務為主營業(yè)務的企業(yè)，約占80%以上，成為主流。由于新進入企業(yè)多，再加上市場傾斜等原因，使許多企業(yè)明顯感到，自己的增長率大大低于行業(yè)平均增長率。

大數(shù)據(jù)、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、云存儲等是2013年安防行業(yè)最熱門話題，折射出行業(yè)未來發(fā)展方向。

安防各領(lǐng)域市場增長情況

據(jù)初步統(tǒng)計，2013年我國安防市場整體增長率約為19.87%，較2012年的16.8%有了較大幅度提高，全行業(yè)總產(chǎn)值達到3883.80億元，其中產(chǎn)品市場占39%，約1514.68億元；工程和服務占60%，約2369.12億元。全年實現(xiàn)增加值約643.80億元。

從數(shù)字可以看出，2013年，安防設(shè)備在整個安防產(chǎn)業(yè)鏈中所占的比重繼續(xù)下降，工程和服務市場所占份額繼續(xù)上升。這說明，安防整體解決方案市場發(fā)展勢頭良好。安防市場應用也從簡單的產(chǎn)品和系統(tǒng)應用，向全面安全管理應用發(fā)展。可喜的是，2013年民用安防應用市場獲得了空前的增長，達到28.6%，創(chuàng)歷年新高。

盡管2013年安防行業(yè)總體發(fā)展情況良好，但具體到各個門類，發(fā)展并不平衡。增長最快的仍然是視頻監(jiān)控行業(yè)，年增長率達26.8%。其中增長率最高的是網(wǎng)絡(luò)高清攝像機，增長34.2%。技術(shù)提升最快的，也是視頻監(jiān)控行業(yè)。數(shù)字表明，網(wǎng)絡(luò)高清攝像機仍然是熱點產(chǎn)品。

2013年，NVR等網(wǎng)絡(luò)高清存儲產(chǎn)品和高清大屏拼接系統(tǒng)都獲得了喜人的發(fā)展，NVR市場增長24.8%，高清拼接大屏市場增長25.6%。

由于高清視頻監(jiān)控市場的快速發(fā)展，導致2013年CMOS傳感器和大屏顯示面板都出現(xiàn)過不同程度的“缺貨荒”和“漲價荒”。

智能家居和樓宇對講行業(yè)2013年也獲得了較好的發(fā)展，全年實現(xiàn)了17.3%的增長，比2012年上升近6個百分點。智能家居和樓宇對講企業(yè)積極融入智慧城市和智慧社區(qū)建設(shè)大潮，為行業(yè)帶來了新的利潤增長點和發(fā)展契機。

2013年，防盜報警行業(yè)整體實現(xiàn)了約15.8%的平穩(wěn)增長。無論是Honeywell、BOSCH等國外知名品牌還是豪恩、夜狼等國內(nèi)品牌，都在由單一產(chǎn)品和系統(tǒng)提供，向綜合性整體報警解決方案方向發(fā)展，其中有一部分綜合實力強的報警企業(yè)，開始將業(yè)務延伸到報警服務領(lǐng)域。但與傳統(tǒng)報警運營服務企業(yè)相比，他們的優(yōu)勢還待建立和培育。

門禁和生物識別行業(yè)2013年也獲得了較快的發(fā)展。2013年，市場增長約18.6%。近年，生物識別技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用步伐大大加快，高端場合如機場等領(lǐng)域指紋識別門禁系統(tǒng)、人臉識別門禁系統(tǒng)等市場需求正呈快速增長之勢。融入生物識別技術(shù)，為門禁考勤廠商帶來了新的發(fā)展契機。相信未來門禁和生物識別市場仍將會有較大提升和發(fā)展空間。

此外，安防其他細分市場也都獲得了不錯的增長，尤其是停車場管理、RFID、便攜式執(zhí)法記錄儀等，增長喜人。從而為拉高安防行業(yè)整體增長率做出了貢獻。

龍頭企業(yè)統(tǒng)吃市場，行業(yè)開始出現(xiàn)兩極分化

盡管2013年安防行業(yè)總體發(fā)展情況是好的，但并不是每家企業(yè)都獲得了均衡的發(fā)展。任何一個行業(yè)，市場和蛋糕都不會均分。由于前些年產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，企業(yè)規(guī)模尚未拉開距離，因而行業(yè)集中度不高，或者說還不具備兩極分化的條件。但在2013年，行業(yè)出現(xiàn)了明顯的“分水嶺”，行業(yè)龍頭企業(yè)開始跑馬圈地，橫掃市場。因此，龍頭企業(yè)增長喜人，中小企業(yè)的市場和利潤空間被大大壓縮，許多企業(yè)日子艱難，有些企業(yè)效益出現(xiàn)下滑。甚至一些原本效益不錯，在行業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，效益都出現(xiàn)了嚴重的下滑。這是需要引起重視和警惕的現(xiàn)象。

2013年，安防行業(yè)一個顯著特點就是“跨界”。大華股份推出樓宇對講系統(tǒng)；慧銳通推出了視頻監(jiān)控系統(tǒng)；許多門禁、防盜報警廠商紛紛涉足視頻監(jiān)控市場，推出了自己的攝像機等產(chǎn)品。“跨界”力度最大，業(yè)務延伸領(lǐng)域最廣的要屬?？低暋：？低曉谌孢M入民用市場的同時，還高調(diào)進入智能家居市場，同時還推出單兵設(shè)備、智能門禁和停車場管理系統(tǒng)等，幾乎囊括了安防各個門類。

不但在產(chǎn)品線方面，在市場定位方面，企業(yè)也展開了白熱化的市場爭奪戰(zhàn)。大企業(yè)不但要占領(lǐng)高端市場、中端市場，甚至低端市場也要統(tǒng)吃。這給依賴低端市生存的許多中小企業(yè)帶來了直接的生存壓力。

2013年?？低曚N售總收入一舉突破100億元，大華股份突破50億元。

100億，對安防行業(yè)來說，是一個里程碑。因為十年前，安防行業(yè)年銷售額超過1億元的企業(yè)只有兩家，超過2億元的企業(yè)沒有一家。

2013年，龍頭企業(yè)增長勢頭強勁，但弱勢企業(yè)增速普遍下滑。像?？低?、大華股份、博世、施耐德電氣、天地偉業(yè)、科達、宇視科技等，都獲得了不錯的發(fā)展，增長率基本都在35%以上，有個別企業(yè)甚至實現(xiàn)了100%的增長。此外，行業(yè)內(nèi)還涌現(xiàn)出一批年營業(yè)額過5億元的安防工程商和集成商。

安防企業(yè)出現(xiàn)的兩極分化，只是一個開始，這也是行業(yè)發(fā)展走向成熟的標志。未來幾年，安防市場集中度將進一步提高，中小企業(yè)的日子將更加難過。20%的強勢品牌，占有80%的市場份額；80%的弱勢品牌，為20%的市場而拼命嘶殺。安防行業(yè)完成“二八定律”，相信只是時間問題。

渠道下沉，二三線城市成市場競爭主戰(zhàn)場

龐大而幅員遼闊二三線城市市場，潛力要遠遠大于一線城市市場。但過去，很少有安防企業(yè)將渠道延伸到二三線城市，因為成本太高。

2013年，二三線城市市場成為安防企業(yè)競相角逐的“主戰(zhàn)場”。

為了更貼近市場，或者說為了贏得更多的市場份額，2013年，一些企業(yè)開始將渠道由一線城市和省會城市，向地級市下沉，由省級分公司在一些經(jīng)濟相對發(fā)達、區(qū)域輻射能力強的地級市建立了辦事處。

至此，在渠道方面，安防行業(yè)基本形成了第一梯隊龍頭安防企業(yè)自己在各省市建立分公司或辦事處；第二梯隊安防企業(yè)在主要省市直接建立分公司或辦事處，在其他省市通過發(fā)展代理商等合作模式，成立分公司或辦事處。而一直引人關(guān)注的外資安防巨頭，鮮有自己直接在各個省市建立分公司或辦事處的。主要仍然沿襲通過尋找區(qū)域代表商的形式，來進行渠道覆蓋。因為外資安防巨頭推行的是全球化市場戰(zhàn)略，不可能把主要精力和全部資源都投放到一個市場，哪怕是崛起和增長最迅猛的中國市場。如同我們國內(nèi)安防企業(yè)開拓國外市場一樣，無論是北美市場、南美市場，還是中東市場，都只是企業(yè)戰(zhàn)略布局中的一部分，而不是全部。我們在國外市場，也不可能密集地建立自己的渠道。

渠道的下沉，預示著市場的變化。盡管安防行業(yè)渠道建設(shè)還沒有達到“送貨下鄉(xiāng)”的地步，但從一個側(cè)面也反映出，安防行業(yè)正在進入規(guī)模化發(fā)展期。

價格戰(zhàn)與行業(yè)利潤率

價格戰(zhàn)，一直是安防行業(yè)發(fā)展和市場競爭的最忠實的伴隨著。2013年，安防市場價格戰(zhàn)與去年相比，可以說過猶而無不及。2013年，安防市場始終彌漫著價格戰(zhàn)的硝煙，行業(yè)整體平均利潤率下降10%-15%，尤其是中小企業(yè)，利潤水平下降更嚴重。

2013年，就連勢頭正勁的網(wǎng)絡(luò)攝像機和高清攝像機，價格都在大幅度下跌。網(wǎng)絡(luò)攝像機銷售價格下跌15%-20%，高清網(wǎng)絡(luò)攝像機銷售價格下跌10%-15%。

2013年，關(guān)于價格戰(zhàn)的抱怨聲始終不斷，許多中小企業(yè)抱怨大企業(yè)大打價格戰(zhàn)，但從?？低暫痛笕A股份等上市公司的年報來看，他們利潤率都維持在40%以上。

往年，一些大企業(yè)往往會以“去庫存”為借口將部分產(chǎn)品降價銷售，可以看作是一種促銷手段。但2013年，降低似乎已經(jīng)不再需要“借口”。因為現(xiàn)在安防產(chǎn)品更新?lián)Q代快，大批量庫存產(chǎn)品很少。企業(yè)需要不斷用新產(chǎn)品替代老產(chǎn)品，因此降價隨時隨地，已經(jīng)成為一種常規(guī)策略。

價格戰(zhàn)不可避免，避免價格戰(zhàn)的最好辦法就是：通過行業(yè)整合和洗牌，將一部分沒有市場競爭力的企業(yè)淘汰出局。競爭者少了，價格戰(zhàn)就會緩解。

在市場競爭中，中小企業(yè)往往靠低價格取勝。其實，中小企業(yè)并不具備價格方面的優(yōu)勢，因為沒有規(guī)模。沒有規(guī)模，就不會有規(guī)模效應，不可能擁有真正的價格優(yōu)勢。大企業(yè)1000元銷售一款產(chǎn)品，可能仍然會有可觀的利潤，但也許中小企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)制造成本就已經(jīng)超過了1000元。這樣的“倒逼”，讓中小企業(yè)喘不過氣來。

外資品牌全部進入網(wǎng)絡(luò)高清陣營

在網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控發(fā)展的最初幾年，一些傳統(tǒng)模擬時代的“王者”，尤其是一些掌握著模擬市場主導權(quán)的外資品牌一時沒有跟上步伐。主要原因，一是最初對網(wǎng)絡(luò)高清的發(fā)展和市場能量認識不足，沒有引起重視，因此技術(shù)轉(zhuǎn)型沒有跟上；二是由于掌握著模擬市場的市場主導權(quán)，因此不希望網(wǎng)絡(luò)高清發(fā)展太快，不愿放棄傳統(tǒng)模擬市場的豐厚利潤，因為模擬市場一直有著龐大的需求。就是今天，模擬監(jiān)控仍然占據(jù)整個視頻監(jiān)控市場70%以上的份額。

網(wǎng)絡(luò)高清的問世和發(fā)展，其意義絕不是簡單的市場份額的再分配，而是一場溫水煮青蛙式的行業(yè)洗牌。許多企業(yè)一開始感覺不到危機，等意識到危機時，自己已經(jīng)成為枕著過去輝煌過日子、不思進取缺乏創(chuàng)新的代名詞。

網(wǎng)絡(luò)高清造就了一次超越和被超越的機會，許多企業(yè)因為緊緊抓住了這次機會，迅速成長為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。而一些模擬時代的“王者”，反而因沒有及時跟上這一輪快跑而掉隊。近兩年，這些模擬時代的英雄，紛紛掉轉(zhuǎn)車頭，向網(wǎng)絡(luò)高清轉(zhuǎn)型。到2013年，幾乎所有外資監(jiān)控品牌，都完成了傳統(tǒng)模擬向網(wǎng)絡(luò)高清的技術(shù)轉(zhuǎn)型。

那么，這些模擬時代“王者”能否續(xù)寫昔日的輝煌？他們成功轉(zhuǎn)型之后，視頻監(jiān)控市場的競爭將會有什么樣的變化？讓我們拭目以待。

民用市場大幕開啟

2013年，民用安防產(chǎn)品市場的溫度不斷升高，無論是行業(yè)關(guān)注率還是媒體暴光率都很高。隨著家庭安防意識的覺醒，家庭寬帶和無線網(wǎng)絡(luò)的普及，以及移動終端產(chǎn)品的成熟，民用安防將迎來大發(fā)展。2013年，三星泰科、?？低暋⒖七_、中星電子、漢邦高科等，都不約而同地推出了自己的家用民用監(jiān)控產(chǎn)品。三星泰科發(fā)布三款安防民用新產(chǎn)品，蘇州科達也推出了適用家庭應用的硬盤錄像機。民用市場開拓力度最大的要屬?？低?，海康威視推出的家庭微視頻“螢石EZVIZ”系列成為年度行業(yè)熱門話題?！拔炇疎ZVIZ”作為?？低暺煜挛⒁曨l業(yè)務品牌，涵蓋遠程關(guān)愛微視頻服務平臺、互聯(lián)網(wǎng)系列產(chǎn)品（攝像機、硬盤錄像機、視頻盒子、報警盒子）、視頻云存儲服務等。

據(jù)了解，?？低暡坏瞥隽讼盗挟a(chǎn)品，同時還上線了針對小微企業(yè)、商鋪和家庭用戶的“視頻7”專業(yè)服務網(wǎng)站和“海康電商”網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。

民用安防產(chǎn)品還促進了傳統(tǒng)安防產(chǎn)品銷售模式的變革，以電商和網(wǎng)購為特征的電子商務銷售模式開始成為安防產(chǎn)品銷售的新手段。

民用安防市場熱還不僅僅局限于安防圈子內(nèi)，就連搜索門戶百度都介入居家安防市場。百度聯(lián)合中視里程基于百度云技術(shù)將推出一款WiFi高清云攝像頭——小度i耳目，主打家庭安全防護市場，為用戶提供無論在家中還是在辦公室，對孩子、老人和寵物進行實時音視頻監(jiān)控服務。

行業(yè)巨頭集體殺入民用市場，意味著民用安防市場的大幕已經(jīng)開啟。業(yè)內(nèi)人士預測，未來5年預計至少有5%的家庭會考慮在家中安裝安防產(chǎn)品，平均每年將有20億元左右的市場需求。

結(jié)束語

2013年，無論是喜還是憂，都已圓滿劃上句號。2014年，安防行業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展契機。我們期待，2014年安防產(chǎn)業(yè)能夠獲得更大的發(fā)展。同時我們也衷心祝愿，所有的安防企業(yè)在2014年都能夠喜獲豐收，創(chuàng)造出新的輝煌。