中國國防產(chǎn)業(yè)集中度研究——基于中國航天航空上市公司

繆霞飛

（南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，江蘇南京 210000）

0 引言

新中國成立之后，中國逐步建立起獨立國防軍工體系，在計劃經(jīng)濟(jì)時代實現(xiàn)“兩彈一星”等重要成就。然而隨著經(jīng)濟(jì)體制的改革，中國開始以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，對于國防投入日益減少，軍工企業(yè)體制僵硬，在改革開放的浪潮中沒有跟上市場經(jīng)濟(jì)的步伐。在軍工行業(yè)成為全國虧損最嚴(yán)重的行業(yè)之后，國家對其進(jìn)行了一系列的改革。從20 世紀(jì)70 年代開始到20 世紀(jì)90 年代末，從具有政府職能的核工業(yè)部、航天工業(yè)部、兵器工業(yè)部等5 機(jī)部改革成為具有現(xiàn)代公司制度的中國10 大軍工集團(tuán)公司。在國家資金投入有限的情況下，軍工集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行重組，軍工企業(yè)紛紛進(jìn)行上市，民間優(yōu)質(zhì)資本開始注入軍工集團(tuán)，截止2010 年12 月，10 大軍工集團(tuán)旗下?lián)碛?0 家軍工企業(yè)上市。

此時的國防產(chǎn)業(yè)朝著集中化、市場化和軍民結(jié)合的方向前行，在高度集中計劃經(jīng)濟(jì)體制建立起來的國防產(chǎn)業(yè)正在逐步走向市場，由供需機(jī)制來決定其發(fā)展。但是從國防產(chǎn)業(yè)高科技性、資本密集型、國家安全等角度來考慮，相對于其他產(chǎn)業(yè)來說，自身帶有很強(qiáng)的壟斷性。我國國防產(chǎn)業(yè)可分為航天、航空、兵器、船舶、核工業(yè)以及軍事電子6 個方向，其中航空航天業(yè)是國防工業(yè)的子系統(tǒng)。

1 航天航空產(chǎn)業(yè)市場集中度狀況

市場集中度的主要指標(biāo)有產(chǎn)業(yè)集中度、H.I 指數(shù)、熵指數(shù)，由于資料有限，對于航天航空產(chǎn)業(yè)分析主要針對上市的軍工企業(yè)，銷售收入數(shù)據(jù)均來自上市公司年度財務(wù)報告。

1.1 產(chǎn)業(yè)集中度

產(chǎn)業(yè)集中度是衡量產(chǎn)業(yè)競爭性和壟斷性最常用的指數(shù)，通常計算規(guī)模上處于前幾位企業(yè)的生產(chǎn)、銷售累計數(shù)量占整個市場的生產(chǎn)、銷售的比重。本文采用前4 家（CR4）和前8 家（CR8）企業(yè)的集中度指標(biāo)。

表1 顯示，2011 年前4 位廠商的市場集中度CR4為51.28%，前8 位廠商的市場集中度CR8為74.74% 。根據(jù)美國學(xué)者Bain 以市場占有率為基準(zhǔn)提出的產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型劃分標(biāo)準(zhǔn)，50% ＜CR4 ＜65%，70% ＜CR8 ＜85%，產(chǎn)業(yè)的集中程度比較高（適度集中）。根據(jù)Bain 集中度類型6 個等級，2011 年航天航空市場屬于中上集中寡占型。總體看來我國的航天航空產(chǎn)業(yè)的市場集中度很高（見表2）。而從全球來看，航天航空產(chǎn)業(yè)屬于一般寡占型，我國航天航空市場結(jié)構(gòu)與全球類似。

表1 2011 年航天航空企業(yè)銷售收入及市場占有率

表2 2006-2011 中國航天航空企業(yè)銷售收入排名 （單位：億元）

表3 中國航天航空產(chǎn)業(yè)集中度

從表3 中可以看出CR4一直保持在50%～60%，CR8保持在74%～80%，雖然集中度在2008 年保持上揚(yáng)的趨勢，但是在2008 年之后一直出現(xiàn)下降的趨勢，表明航天航空產(chǎn)業(yè)壟斷格局逐漸被打破，民間資本加入，軍工企業(yè)和民營既有合作又有競爭，封閉的計劃經(jīng)濟(jì)管理體制已經(jīng)被市場競爭機(jī)制打破（見圖1）。

圖1 中國航天航空產(chǎn)業(yè)集中度變化趨勢

1.2 H.I 指數(shù)

H.I 指數(shù)是度量分析企業(yè)規(guī)模平衡的常用方法，公式為H.I2，其中，N 表示市場中企業(yè)的數(shù)量，Xi代表某一企業(yè)的絕對規(guī)模，T 代表市場的總規(guī)模量，Xi/T 表示第i 個企業(yè)在產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)、總銷售或其他變量中所占的比重。產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模越接近，且企業(yè)數(shù)量越多，則H.I 指數(shù)越接近于0。反之，指數(shù)越大，說明市場集中度越高。市場份額按照百分比值計算，H 值的范圍從0 到10000，這樣有利于觀察H.I 指數(shù)的細(xì)微變化。

從表4 中可以看出，H.I 指數(shù)從2006 年的937.08517 上升到2008 年的1134.8927 之后，H.I 指數(shù)一直保持下降趨勢。日本學(xué)者植草益依據(jù)H.I 指數(shù)將市場形態(tài)分為6類，高位寡頭壟斷型Ⅰ（H.I≥3000），高位寡頭壟斷型Ⅱ（1800≤H.I＜3000），低位寡頭壟斷型Ⅰ（1400≤H.I＜1800），低位寡頭壟斷型Ⅱ（1000≤H.I＜1400），競爭型Ⅰ（500≤H.I＜1000），競爭型Ⅱ（H.I＜500）。航天航空產(chǎn)業(yè)位于低位寡頭壟斷型Ⅱ（1000≤H.I＜1400）和競爭型（500≤H.I＜1000）之間，從寡頭壟斷逐步走向競爭。

1.3 熵指數(shù)

熵指數(shù)是借用信息理論中熵的概念提出來，具有平均信息量的含義。計算公式為SiLog（1/Si）。熵指數(shù)對于每個企業(yè)的市場份額賦予Log（1/Si）的權(quán)數(shù)，它給予大企業(yè)小權(quán)重，給予小企業(yè)權(quán)重比較大。E 值越大，集中度越低，反之，越高。

從表5 中看出，熵指數(shù)從2008 年之后逐漸變大，集中度變低，與H.I 指數(shù)表示的集中度趨勢相同。參照魏后凱在分析中國制造業(yè)集中狀況中對521 個制造行業(yè)近60萬個企業(yè)計算出的熵指數(shù)，熵指數(shù)在2.5～2.99 的產(chǎn)業(yè)數(shù)在整個產(chǎn)業(yè)中20.3%，3.0 以上的產(chǎn)業(yè)數(shù)占到5.4% 。雖然H.I 指數(shù)和熵指數(shù)變化趨勢和方向基本一致。但是從熵指數(shù)來看，航天航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)在全部產(chǎn)業(yè)中壟斷水平比較高，比H.I 指數(shù)顯示的結(jié)果壟斷性要高。H.I 指數(shù)賦予大企業(yè)一個較大的權(quán)重，因此可以較好的反映高集中產(chǎn)業(yè)集中度的細(xì)微變化。而熵指數(shù)賦予小企業(yè)一個較大的權(quán)重，可以較清晰的反映低集中產(chǎn)業(yè)集中度的細(xì)微變化。中國航天航空產(chǎn)業(yè)從封閉走向市場才短短20 年左右的時間，壟斷性比較高，從這一方面來說，采用H.I 指數(shù)更為合適。

2 結(jié)語

無論是采用CR4和CR8還是H.I 指數(shù)和熵指數(shù)，分析結(jié)果都表明中國的航天航空產(chǎn)業(yè)集中度比較高，產(chǎn)業(yè)組織集中，是典型的中上集中寡占型。這種寡占型的市場結(jié)果不是市場競爭的結(jié)果，而是政府政策以及國家安全需要造成的，其也是航天航空產(chǎn)業(yè)市場集中度頗高是主要原因。隨著國家國防產(chǎn)業(yè)政策的改變，民間資本進(jìn)入，軍用技術(shù)越來越多地融入民用產(chǎn)品，經(jīng)過未來長時間的充分市場競爭，市場集中度下降，市場壟斷會逐漸被打破。但是航天航空產(chǎn)業(yè)擁有自然壟斷的特征，具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的特點。在經(jīng)過政策放開和市場的充分競爭后，航天航空產(chǎn)業(yè)會實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，市場的集中度變高，預(yù)測整個市場會經(jīng)歷一個“U”型發(fā)展，而此時正處于“U”型下降階段。經(jīng)過充分發(fā)展的市場高度集中與依靠行政政策維持的高集中度完全不同。

表4 中國航天航空產(chǎn)業(yè)H.I 指數(shù)

表5 中國航天航空產(chǎn)業(yè)E 指數(shù)

航天航空產(chǎn)業(yè)作為國防產(chǎn)業(yè)的一個子產(chǎn)業(yè)，它的市場結(jié)構(gòu)具有一定的代表性。為了進(jìn)一步開放國防產(chǎn)業(yè)，民為軍用，主動發(fā)現(xiàn)并且獲取民用領(lǐng)域中的高科技，同時軍為民用，提供軍用技術(shù)的利用率。引入競爭機(jī)制，競爭是市場化的基本要素，政府作為國防產(chǎn)業(yè)的需求方，在采辦過程中采用競爭機(jī)制，保證在一個項目的整個周期都有相互競爭的供應(yīng)商，允許外國廠商的加入，在競爭中求合作。

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