中國新能源汽車市場分析

張 翔

（東軟集團(tuán)股份有限公司，上海 200241）

能源和環(huán)境的壓力導(dǎo)致未來新能源車市場增速將快于傳統(tǒng)車，2020年全球新能源車年銷量有望達(dá)到1300萬輛，占當(dāng)年總銷量的13%。2014年美國電動(dòng)汽車銷量持續(xù)火爆，前8月累計(jì)銷量7.68萬輛，同比增長28%。國內(nèi)電動(dòng)汽車在系列政策的扶持下，銷量也持續(xù)攀升，前9月銷量3.8萬輛，同比增長280%。比亞迪總裁王傳福預(yù)測，2014年年底中國新能源汽車單月銷量會(huì)超過美國，成為全球第一大市場。因此，國內(nèi)外眾多汽車廠家正在加快新能源車上市的步伐。

1 政策分析

截止2014年9月，中國政府共計(jì)出臺(tái)新能源汽車政策69項(xiàng)，其中國家政策8項(xiàng)，地方政府政策61項(xiàng)。其中國務(wù)院對新能源汽車補(bǔ)貼的規(guī)定的主要政策是2013年9月頒發(fā)的 《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，財(cái)政補(bǔ)貼見表1。

表1 新能源汽車國家補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn) 萬元

目前我國新能源汽車試點(diǎn)城市包括25個(gè)城市，主要城市補(bǔ)貼情況見表2。

2 產(chǎn)品分析

目前國內(nèi)市場新能源汽車產(chǎn)品的選擇很多，海外進(jìn)口、國內(nèi)合資和自主品牌都有很多產(chǎn)品，見表3。

表2 新能源汽車地方政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 萬元

表3 新能源汽車產(chǎn)品種類

新能源汽車主要分為純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車3類，見表4。其中純電動(dòng)汽車的產(chǎn)品品種最多，原因是整車結(jié)構(gòu)簡單，技術(shù)壁壘較低，政府補(bǔ)貼數(shù)額最大?；旌蟿?dòng)力汽車的產(chǎn)品品種最少，原因是整車結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)門檻高，政府補(bǔ)貼少，只有3000元的節(jié)能汽車補(bǔ)貼。

表4 新能源汽車產(chǎn)品類型

目前市場上主要新能源汽車產(chǎn)品的銷售價(jià)格一般在10～40萬元區(qū)間。少數(shù)電動(dòng)汽車的價(jià)格在10萬元以下，例如山東省生產(chǎn)的3～4萬元的低速電動(dòng)汽車，目前難以在全國范圍內(nèi)上牌照，也不能拿到政府補(bǔ)貼。少數(shù)豪華新能源汽車價(jià)格在200萬元左右，例如寶馬i8插電式混合動(dòng)力汽車價(jià)格199萬元，奔馳S400 HYBRID混合動(dòng)力汽車價(jià)格132萬元。如圖1所示。

新能源汽車的續(xù)駛里程也是消費(fèi)者普遍關(guān)心的問題。目前市場上大部分電動(dòng)汽車的續(xù)駛里程在120～250 km范圍內(nèi)，基本可以滿足人們上班、購物、送小孩上學(xué)等日常生活的需求。少數(shù)電動(dòng)汽車，例如特斯拉的續(xù)駛里程可以達(dá)到400余公里，可以作為相鄰城市之間的交通工具。如圖2所示。對于插電式混合動(dòng)力汽車，雖然電動(dòng)續(xù)駛里程只有50～70km，但是加上汽油的續(xù)駛里程范圍，可以滿足車主的長途旅行需求。例如榮威550PLUG-IN續(xù)航里程超過500km，其百公里油耗僅為2.3L，比傳統(tǒng)汽車低71%。因此，近期插電式混合動(dòng)力汽車將會(huì)成為新能源汽車市場發(fā)展的熱點(diǎn)。

3 使用成本分析

目前市場上的新能源汽車產(chǎn)品種類較多。本文就插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車3種類型的車型，選取了比亞迪、上汽集團(tuán)和豐田公司的典型車型，在上海地區(qū)使用10年和駕駛20萬公里的條件下，進(jìn)行購車成本和使用費(fèi)用的比較，見表5。得到的結(jié)論如下。

1）對于插電式混合動(dòng)力汽車，比亞迪F3的總費(fèi)用是28萬元，比亞迪秦的總費(fèi)用是20萬元，插電式混合動(dòng)力汽車比傳統(tǒng)汽油機(jī)汽車節(jié)省近8萬元。

2）對于純電動(dòng)汽車，上汽榮威350的總費(fèi)用是33萬元，榮威e50的總費(fèi)用是17萬元，純電動(dòng)汽車比傳統(tǒng)汽油機(jī)汽車節(jié)省近16萬元。

3）對于混合動(dòng)力汽車，豐田卡羅拉的總費(fèi)用是40萬元，豐田普銳斯的總費(fèi)用是44萬元，混合動(dòng)力汽車比傳統(tǒng)汽油機(jī)汽車貴3萬多元。當(dāng)然豐田普銳斯的配置比卡羅拉要高得多。

綜上所述，在目前中國汽車市場環(huán)境下，使用新能源汽車的總費(fèi)用要比傳統(tǒng)汽車低。但是由于消費(fèi)者的使用習(xí)慣和充電設(shè)施不完善等原因，導(dǎo)致中國新能源汽車市場的保有量還很少。

表5 新能源汽車使用費(fèi)用分析表 元

很多消費(fèi)者對更換新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)的成本很關(guān)心。因?yàn)樾履茉雌嚿鲜袝r(shí)間不長，大部分車型是從2013年開始在中國上市，離更換電池時(shí)間尚早，因此廠家只是公布了電池系統(tǒng)的保修政策（表6），沒有明確更換動(dòng)力電池系統(tǒng)的具體成本。豐田普銳斯是一個(gè)例外，它于1997年在日本上市，目前已有17年的歷史，在國內(nèi)外有成熟的維修保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，目前在國內(nèi)更換一套普銳斯的電池系統(tǒng)的費(fèi)用是1.5～1.7萬人民幣，其容量是1.3 kWh，動(dòng)力電池單價(jià)約1.2～1.3萬元／kWh。上海高瞻新能源汽車銷售服務(wù)有限公司的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池保修政策是：電動(dòng)汽車行駛20萬公里后，要求動(dòng)力電池電量剩余80%以上，否則給予免費(fèi)維修或更換。

表6 各汽車廠家的電池系統(tǒng)保修期

4 充電站建設(shè)

目前中國公共充電設(shè)施不完善，是限制電動(dòng)汽車快速發(fā)展的因素之一。現(xiàn)在電動(dòng)汽車消費(fèi)者平時(shí)的主要充電都是在自己家完成，該充電樁都是汽車生產(chǎn)企業(yè)自己的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目前電動(dòng)汽車的活動(dòng)范圍只能局限在市區(qū)。雖然政府出臺(tái)了很多相關(guān)政策鼓勵(lì)充電設(shè)施的建設(shè)，但是實(shí)際可以提供服務(wù)的充電店很少。例如，浦東新區(qū)經(jīng)信委、發(fā)改委及財(cái)政局日前聯(lián)合在浦東新區(qū)政務(wù)網(wǎng)站發(fā)布 《浦東新區(qū)鼓勵(lì)購買新能源汽車暫行辦法》，到2015年，浦東將建設(shè)直交流充電樁600個(gè)以上，其中2014年建成300個(gè)，2015年建成300個(gè)。但是作者打電話問政府、電力公司、4S店等相關(guān)單位，實(shí)際可使用的公共充電樁是0。

目前國內(nèi)的電動(dòng)汽車充電標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，甚至不同城市、不同品牌都有不同的充電標(biāo)準(zhǔn)。雖然有關(guān)部門已經(jīng)出臺(tái)了 《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》、《75項(xiàng)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)》等，涵蓋了電動(dòng)汽車基礎(chǔ)通用、整車、電池電機(jī)電控等關(guān)鍵總成、基礎(chǔ)設(shè)施、充電接口和通信協(xié)議等各個(gè)領(lǐng)域；明確了電動(dòng)汽車的分類和定義、動(dòng)力性經(jīng)濟(jì)性安全性的測試方法和技術(shù)要求；規(guī)定了電池電機(jī)等關(guān)鍵零部件的技術(shù)條件，規(guī)范了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)一了車與設(shè)施之間的充電接口和通信協(xié)議。但是，對充電時(shí)的電流、電壓、功率等細(xì)節(jié)并未進(jìn)一步作出詳盡要求。各搞一套的充電標(biāo)準(zhǔn)，帶來市場前景不明的風(fēng)險(xiǎn)，直接影響了投資者的積極性。同時(shí)各地政府正在大力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)各異的充電設(shè)施，也會(huì)導(dǎo)致資源的浪費(fèi)。

目前在中國，外資企業(yè)特斯拉在充電設(shè)施方面的成績?yōu)樗行履茉雌嚬緲淞⒘艘粋€(gè)標(biāo)桿。特斯拉建設(shè)了超級充電站、目的地充電站和家庭充電樁3種充電設(shè)施。目前特斯拉與民間資本合作在中國建立了16個(gè)超級充電站和388個(gè)目的地充電站。2014年5月28日，廣州車主宗毅從北京出發(fā)，途徑天津、濟(jì)南、青島、連云港、南京、蘇州、上海、杭州、寧波、景德鎮(zhèn)、武漢、長沙，最終到達(dá)廣州。打通了中國的第一條貫穿北京至廣州的電動(dòng)汽車之路。8月31日，電動(dòng)車主俱樂部EVCLUB創(chuàng)始人王振飛發(fā)起了 “西部高原充電之路”活動(dòng)，從青海西寧駕駛Model S，穿越青藏高原抵達(dá)西藏拉薩，并沿途在13個(gè)城鎮(zhèn)建設(shè)了33個(gè)目的地充電樁，并將途中一路安裝的目的地充電樁保留下來。

5 結(jié)論

由于中央和各地政府紛紛出臺(tái)新能源汽車購買補(bǔ)貼政策，大部分政策的執(zhí)行時(shí)間會(huì)持續(xù)到2015年底，國家的免征新能源汽車車輛購置稅政策將持續(xù)至2017年年底，因此2015～2017年，中國新能源汽車市場將有一個(gè)快速的發(fā)展。但是關(guān)于充電站的實(shí)質(zhì)性優(yōu)惠政策不多，因此充電站的不完善將是制約新能源汽車發(fā)展的一個(gè)重要因素。

另外，2014年10月，國家五部委聯(lián)合發(fā)布通知，要求加強(qiáng)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理，實(shí)現(xiàn)2015年和2020年我國乘用車產(chǎn)品平均燃料消耗量降至6.9L／100km和5L／100km的目標(biāo)。這一政策也會(huì)迫使汽車企業(yè)積極研發(fā)新能源汽車技術(shù)，增加新能源汽車的產(chǎn)量，從而達(dá)到降低平均油耗目標(biāo)。這兩方面的政策，一手推，一手拉，將推動(dòng)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。