2014年中國IT市場前瞻

作者 | 王平

翻譯整理 | 李璐

王平Forrester副總裁兼首席分析師

Forrester預(yù)計，2014年中國IT采購市場將以11%增長率達到1250億美元。市場環(huán)境的變化使得本土廠商將贏得更多的市場機會，而全球供應(yīng)商則將遭遇中國地區(qū)業(yè)務(wù)拓展的困境。

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)公布，2013年GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)同比增長7.7%，創(chuàng)自1999年GDP同比增長7.6%以來最低增速。而2013年中國所面臨的嚴(yán)峻經(jīng)濟環(huán)境，使得IT采購市場增長放緩。

Forrester預(yù)計，2013年中國IT采購市場以6%的增長率達到6980億人民幣，在2014年則將以更快的8%的增長率達到7520億人民幣。由于人民幣兌美元匯率的小幅升值，按美元計算市場增長將略高：2013年總市場將按速率9%增長至1130億美元，而2014年市場將以增長率11%到1250億美元。

中國占據(jù)亞太區(qū)1/4的IT支出

“十八大”政府領(lǐng)導(dǎo)換屆后，中國政府已經(jīng)做出許多積極的調(diào)整以進一步開放市場，提振經(jīng)濟并提升透明度。同時近期一系列的政府活動也將重點放在建立一個強大的、對外資更開放、由大型科技投資所驅(qū)動的經(jīng)濟基礎(chǔ)。盡管前景向好，但政府仍面臨許多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，包括不穩(wěn)定的全球經(jīng)濟復(fù)蘇降低出口增長、債務(wù)壓力迫使地方政府轉(zhuǎn)向房產(chǎn)、原料成本及匯率上升等內(nèi)外因素。

盡管經(jīng)濟放緩，但中國仍是亞太地區(qū)經(jīng)濟快速增長的地區(qū)之一。在Forrester 2012年的預(yù)測中，中國占據(jù)亞太地區(qū)商業(yè)及政府IT產(chǎn)品與服務(wù)花費的21%。而在2013年，該項支出占比上升到24%（按美元計算）。除了強勁的IT增長，中國市場份額的攀升也離不開日本、印度、印度尼西亞和其他亞太市場貨幣的貶值。中國IT支出特點還包括以下方面。

硬件市場仍占大頭

中國貢獻了整個亞太地區(qū)硬件營收的38%，包括供應(yīng)通信、計算機設(shè)備和外圍設(shè)備；在軟件領(lǐng)域，中國的市場份額從2009年起一直持續(xù)增長，在2013年占到14%；但對于IT咨詢服務(wù)、系統(tǒng)集成和IT外包市場，中國市場份額仍然非常小，占亞太地區(qū)總份額不足10%。

數(shù)據(jù)中心是關(guān)注重點

在硬件領(lǐng)域，大量的投資將來自互聯(lián)網(wǎng)公司對新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，如阿里巴巴、百度和騰訊。在企業(yè)市場，新的技術(shù)如融合基礎(chǔ)設(shè)施正蓄勢待發(fā)。

云計算及SaaS服務(wù)需求上升

盡管中國企業(yè)以購買硬件資產(chǎn)而聞名，但充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟環(huán)境已促使許多中國企業(yè)，尤其是規(guī)模較小的企業(yè)考慮運營成本，轉(zhuǎn)向IT消費模式而不是徹底的硬件購買。Forrester發(fā)現(xiàn)，云服務(wù)和SaaS產(chǎn)品在過去12個月已為許多中國小型和中型企業(yè)贏得收益。小企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向云的財務(wù)和客戶關(guān)系管理應(yīng)用；基于云的或托管的人力資源管理和企業(yè)資源規(guī)劃解決方案也獲得了中型民營企業(yè)的青睞，并主要來自于成本壓力巨大的東部沿海城市的制造業(yè)。運營成本消費模式有助于實現(xiàn)一個較小的初始投資和整體現(xiàn)金流，同時這些企業(yè)還可以利用更好的技術(shù)來提高公司運營效率和控制力。

硬件支持和管理服務(wù)正贏得更廣泛的認(rèn)可

在服務(wù)方面，越來越多的政府和大型國有企業(yè)

戰(zhàn)略外包在中國仍是一個新興市場

大多數(shù)中國企業(yè)更喜歡其業(yè)務(wù)活動是在公司控制下的一個組成部分。因此Forrester預(yù)計，硬件仍將占據(jù)中國整體IT采購市場的很大一部分，而服務(wù)業(yè)務(wù)將超越傳統(tǒng)的消費模式。

政府和國有企業(yè)仍是IT消費主力

固定資產(chǎn)投資一直是中國GDP增速最大的貢獻者。在2013年上半年，固定資產(chǎn)投資占GDP的73%。由國家擁有和控制的組織，如政府機構(gòu)和國有企業(yè)投資的固定資產(chǎn)合計人民幣18.1萬億元（2.9萬億美元），占所有投資的32%。雖然增長來自各個領(lǐng)域，但很明顯，政府主導(dǎo)或國有企業(yè)有關(guān)的項目，繼續(xù)成為中國IT采購的關(guān)鍵。

目前制造業(yè)仍然是最大的IT消費者

在制造業(yè)領(lǐng)域，包括初級生產(chǎn)、消費產(chǎn)品、醫(yī)藥、化工、石油及天然氣、高科技、工業(yè)產(chǎn)品，在2012年占據(jù)了中國IT總采購額的21.7%。而該份額正在不知不覺中下降，2013年為21.6%，2014年預(yù)計為21.3%。更高的成本和出口疲軟是造成這種下降的主因。

公共部門和醫(yī)療保健IT支出穩(wěn)步增長

公共部門包括中央和地方政府、教育和醫(yī)療保健在2013年中國IT總采購額中占19.7%，同時份額將繼續(xù)增長。這主要受惠于持續(xù)的投資，例如新的政府云計算基礎(chǔ)設(shè)施、軟件正版化項目、遠程教育、農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)等。該細分領(lǐng)域在2014年將以13.7%的增長率達到240億美元。

公用部門與運營商斥巨資建智能電網(wǎng)和4G網(wǎng)絡(luò)

在公用事業(yè)領(lǐng)域，國家電網(wǎng)和中國南方電網(wǎng)兩大巨頭公司占中國市場主導(dǎo)地位。隨著智能電網(wǎng)的試驗和網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化項目開展，公用事業(yè)部門的投資仍是排名靠前。而在電信領(lǐng)域，三大運營商在2013年加大4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2014年投資更是會進一步增長；同時國家的寬帶中國戰(zhàn)略也推動了市場投資。公用事業(yè)和電信行業(yè)在2014年將以10.7%的增長率，共同達到240億美元市場規(guī)模。

商業(yè)服務(wù)和建筑業(yè)增長放緩。

包括運輸及物流、建筑和工程、專業(yè)服務(wù)等行業(yè)，將受益于政府投資的機場、高速鐵路、房地產(chǎn)等。雖然來自其他垂直領(lǐng)域的IT采購將繼續(xù)受益于強有力的政府主導(dǎo)投資，但由于樓市預(yù)計將在2014年降溫，F(xiàn)orrester預(yù)計該分部在2014年將僅增長7.6%，達到160億美元。

金融服務(wù)及保險將專注于技術(shù)變革

2013年金融服務(wù)的增長主要來自與移動性、虛擬化和私有云有關(guān)的投資。同時，因為虛擬化技術(shù)進一步采用，以及從大型機和Unix環(huán)境遷移至更實惠的x86環(huán)境中，中國金融行業(yè)客戶正在實現(xiàn)顯著的成本節(jié)省。許多銀行和保險公司甚至在2014年計劃實施大數(shù)據(jù)項目，F(xiàn)orrester認(rèn)為IT將推動該領(lǐng)域業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

電子商務(wù)將推動零售和批發(fā)業(yè)務(wù)增長

圖 2013年亞太區(qū)商業(yè)及政府IT商品及服務(wù)采購（單位：十億美元）

零售行業(yè)目前對中國的IT總采購僅貢獻了7.2%，預(yù)計2014年將顯著提升至14.5%，這源于B2B、B2C投資增長。頂級的在線零售商，包括京東和淘寶商城，在2012年和2013年已實現(xiàn)巨大的收入增長，同時傳統(tǒng)零售商，如蘇寧和銀泰將更多的轉(zhuǎn)移到向線上渠道，以補充其線下商店萎縮。

客戶傾向選擇本土硬件廠商

在2013年，中國的科技市場（1.13萬億美元）已經(jīng)領(lǐng)先于德國、英國、法國和加拿大，成為世界第三大市場，僅次于美國（8.17萬億美元）、日本（1.95萬億美元）。而這樣龐大的市場規(guī)模，使中國已經(jīng)成為一個對全世界領(lǐng)先的技術(shù)供應(yīng)商都特別重要的市場，而變化的競爭態(tài)勢也使這些領(lǐng)先企業(yè)面臨風(fēng)險。

與此同時，越來越多的中國客戶轉(zhuǎn)向選擇當(dāng)?shù)毓?yīng)商的產(chǎn)品和解決方案，特別是在硬件領(lǐng)域。

政府傾向采用本土解決方案

雖然中國政府一直努力支持本地土IT廠商發(fā)展，但長久以來，大部分政府的IT基礎(chǔ)設(shè)施采購仍來自于全球的供應(yīng)商，而這一形勢正在改變。Forrester發(fā)現(xiàn)越來越多的政府機構(gòu)從2013年開始，積極評估并采用本土供應(yīng)商的解決方案，因為這些供應(yīng)商的產(chǎn)品組合和質(zhì)量近年來已得到顯著提高。

本土硬件供應(yīng)商實力增強

本土企業(yè)浪潮信息，浪潮集團附屬公司，在2013年二季度財報中，核心業(yè)務(wù)增長121%。與此同時，2011年才宣布正式進入企業(yè)市場的華為，在2013年上半年企業(yè)業(yè)務(wù)增長40%。本土供應(yīng)商正在增加更多的數(shù)據(jù)中心解決方案，包括服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。

本土軟件廠商經(jīng)歷增長放緩

與硬件廠商相比，本土軟件產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展未成熟階段。許多本土的系統(tǒng)集成商和獨立軟件供應(yīng)商（ISV）仍然只集中于為大客戶定制軟件解決方案。雖然有市場表現(xiàn)上佳的中軟國際，在2013年上半年收入增長21%，但同時也存在中國最大的ISV用友軟件，其收入在2013年上半年同比下滑10.3%的情況。

全球供應(yīng)商正面臨新的障礙

與此同時，全球供應(yīng)商正在中國市場遭遇一些新的挑戰(zhàn)。其中比較重要的是“棱鏡門”事件引發(fā)了關(guān)于在核心政府機構(gòu)組織去除美國供應(yīng)商產(chǎn)品的討論。

所以2014年對許多全球性IT廠商的中國發(fā)展將可能是艱難的一年，而另一方面，對于本土供應(yīng)商而言，則提供了更廣闊的空間去贏取市場份額。因此，通過合作或進行更多中國企業(yè)的戰(zhàn)略投資，跨國廠商將不得不探索新的銷售機會來向更廣泛的中國客戶提供服務(wù)?？蛻舨捎脗鹘y(tǒng)的硬件支持和管理服務(wù)。應(yīng)用開發(fā)服務(wù)也在許多大型和中型組織（除了金融行業(yè)）中萌發(fā)。然而，F(xiàn)orrester還沒有看到市場上有很多小的服務(wù)公司來提供此類服務(wù)。多數(shù)玩家要么是提供過于昂貴的服務(wù)，要么在中國只提供有限的能力。因此，F(xiàn)orrester中國客戶中有相當(dāng)大的比例已表示，他們很難在其領(lǐng)域找到一個較好的公司來幫助他們完成應(yīng)用程序的開發(fā)。