運營商轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水期4G不是助推器而是新戰(zhàn)場

本刊記者 | 張鵬

2014年，在國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的大環(huán)境下，通信行業(yè)也交出了不錯答卷。在三大運營商新近發(fā)布的半年財報中，整體業(yè)務(wù)營收較去年同期相比穩(wěn)中有增；幾大主流的電信設(shè)備廠商也呈現(xiàn)出“集體回暖”的跡象；更引人關(guān)注的是，在云計算、SDN等新技術(shù)的催促下，一些徘徊于通信門口的IT廠商也在今年進(jìn)入了電信運營商的“短名單”，幾家電信體制內(nèi)的軟件廠商更是在運營商轉(zhuǎn)型云服務(wù)的過程中，忙得不亦樂乎。

4G讓電信業(yè)重回起跑線

之所以呈現(xiàn)出一片繁榮的產(chǎn)業(yè)景象，顯然與政府不斷釋放出的產(chǎn)業(yè)積極信號和以創(chuàng)新為驅(qū)動力的新技術(shù)革命存在很大聯(lián)系，比如寬帶中國、信息消費、國網(wǎng)安全、移動互聯(lián)網(wǎng)，以及云計算、SDN/NFV為代表的一系列新技術(shù)概念，而在種種的推動因素下，4G當(dāng)仁不讓地成為了推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、刺激用戶需求的“頭號功臣”。

今年內(nèi)，圍繞4G展開的關(guān)于牌照分配、發(fā)牌時間、流量資費、頻譜劃分以及終端補貼等眾多方面的舉措與爭論，將本已“恩怨糾葛”的三大運營商拉向了更加白熱化的市場競爭。由于未來電信業(yè)務(wù)的市場格局將會向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)傾斜，運營商亟需通過高速的無線寬帶體驗和更具吸引力的業(yè)務(wù)應(yīng)用，盡可能激發(fā)用戶的移動互聯(lián)需求，4G的重要性由此可見一斑。

然而需要強(qiáng)調(diào)的是，目前電信運營商正處在內(nèi)外部環(huán)境競爭的雙重夾擊之下，比如內(nèi)部環(huán)境中傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的增量放緩，外部環(huán)境中OTT業(yè)務(wù)對話音短信的替代，這些深刻而棘手的業(yè)務(wù)難題已經(jīng)觸及電信運營商的核心靈魂，并不能僅僅依靠4G產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效能來解決。

對于目前正處在轉(zhuǎn)型深水區(qū)的電信運營商而言，4G時代一方面帶動了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量的全面激增，但另一方面也將促使運營商的市場格局更加激烈，3G時期由于技術(shù)能力上的先天差異使得移動束手束腳，其他兩家才有了翻身的機(jī)會。如今4G又讓三家重新回到了起跑線上，應(yīng)該說4G不是運營商的轉(zhuǎn)型助推器，而是重新開辟的戰(zhàn)場。

三家運營商4G策略不一

去年底三家運營商都獲得TD-LTE的4G牌照，中國移動自然是喜出望外，畢竟3G時代飽受技術(shù)壓制，部分高端價值用戶伴隨聯(lián)通版iPhone和電信天翼的低資費而逐漸流失，中國移動雖然表面上高喊“3G有我”，但實際上內(nèi)心還是極度期盼4G時代快些到來。所以在今年上半年，中國移動集中發(fā)力4G，而對3G采取了斷崖處理。

移動“歡喜”

事實上，移動發(fā)展TD-LTE可謂正當(dāng)時。從用戶角度，在經(jīng)過了3G時代的用戶培養(yǎng)后，國內(nèi)移動用戶對于4G的接受度較之前已經(jīng)有了明顯的提升；在政策方面，為了給TDD留出充足的“時間窗口”，政府方面刻意延緩了FDD全國牌照的發(fā)放進(jìn)度；在策略方面，中國移動很早就定下的近乎嚴(yán)苛“多模多頻”芯片政策，使得多模4G終端和LTE融合組網(wǎng)成為了產(chǎn)業(yè)共識；而在業(yè)務(wù)層面，通過不斷拉低4G套餐門檻，推出多款千元定制機(jī)，移動方面除了高端客戶外也在積極推動中低端用戶向4G轉(zhuǎn)網(wǎng)。

這套 “4G組合拳”無疑是擊中了市場要害，按照中國移動市場部副總經(jīng)理徐剛的說法，在2014上半年，中國移動已經(jīng)建設(shè)完成了40多萬個4G基站，TD-LTE用戶數(shù)超過3000萬，同時支持TDD制式的4G終端也達(dá)到了300余款?！皯?yīng)該說，4G帶來的新業(yè)務(wù)和應(yīng)用，將首先反映在個人娛樂、家庭生活和商務(wù)工作等方面，而下一步我們會將4G應(yīng)用深入到工業(yè)制造中，這將是一個龐大的尚待挖潛的市場空間。”徐剛?cè)缡钦f。

聯(lián)通“冷淡”

與之相比，聯(lián)通對于4G的態(tài)度就有些糾結(jié)，雖然均獲得了TD-LTE牌照，但這與其原來自身的3G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)并不契合——基于WCDMA基礎(chǔ)構(gòu)建TD-LTE無疑是勞民傷財，但一脈相承的FDD LTE目前只拿到了40城的實驗網(wǎng)牌照，距離真正意義上的全國商用還差著一大截。

對于目前聯(lián)通方面的4G網(wǎng)絡(luò)策略，也有業(yè)界人士表示，TDD突出網(wǎng)絡(luò)容量，部署在高校、居民小區(qū)等高流量區(qū)域或FTTH建設(shè)困難的區(qū)域；FDD突出網(wǎng)絡(luò)覆蓋：在密集城區(qū)和有數(shù)據(jù)需求的一般城區(qū)形成連續(xù)覆蓋。簡單地說，TDD用于補盲，F(xiàn)DD用于連續(xù)覆蓋。按照中國聯(lián)通的說法，中國聯(lián)通的30萬個3G基站將平緩演進(jìn)至FDD LTE，通過軟件升級和更換板卡等方式，聯(lián)通即可平滑升級到FDD LTE網(wǎng)絡(luò)，在技術(shù)上并不存在難度。

電信“糾結(jié)”

電信對于4G建網(wǎng)的態(tài)度曾一度成為業(yè)界關(guān)注的焦點，曉初總曾經(jīng)多次對如何構(gòu)建LTE融合網(wǎng)絡(luò)禁口不提。畢竟在國際上基于CDMA2000向4G演進(jìn)的案例也不是很多，再加上4G牌照發(fā)放中被強(qiáng)加了“國家意志”，電信方面也只好是TDD與FDD綜合考慮，但本身從兩種技術(shù)的性能特點來看，F(xiàn)DD更適用于連續(xù)覆蓋，而TDD應(yīng)該作為盲點補充、

在9月10日，中國電信也在北京地區(qū)啟動了4G業(yè)務(wù)，同步推出了4G資費套餐及多款4G手機(jī)。就目前中國電信的用戶組成看，過半還是2G用戶，4G用戶換機(jī)空間很大，而這部分自有用戶的換機(jī)量只是電信發(fā)展4G的基礎(chǔ)，盡管移動和聯(lián)通兩家來勢兇猛，電信還是要異軍突圍，農(nóng)村市場或?qū)⒊蔀橥黄瓶?，畢竟這部分用戶群中4G還未普及，聯(lián)通和移動正焦灼于中高端客戶的爭奪，所以電信可以在基礎(chǔ)深厚的農(nóng)村地區(qū)直接發(fā)展4G業(yè)務(wù)。

4G重塑設(shè)備商市場格局

“是4G成就了華為中興，還是華為中興成就了4G”這是很耐人思考的話題，但有一點可以明確，在中國的4G市場中，國產(chǎn)設(shè)備廠商已經(jīng)占據(jù)了大半壁江山，昔日在移動通信領(lǐng)域風(fēng)光無限的愛立信、阿爾卡特朗訊、諾基亞通信等企業(yè)盡管在國際市場發(fā)展相對平穩(wěn)，卻在中國4G市場成為了邊緣人物。

就在去年底，備受關(guān)注的中國移動2013年TDLTE無線主設(shè)備招標(biāo)結(jié)果揭曉，按載扇數(shù)統(tǒng)計各供應(yīng)商份額：華為與中興份額相同，均占26%；愛立信與上海貝爾、諾基亞西門子均占11%；大唐占到9%，而普天、新郵通與烽火份額均占2%。本土設(shè)備商躋身4G第一梯隊的格局也體現(xiàn)在了電信和聯(lián)通的LTE集采中。

國內(nèi)的份額優(yōu)勢也轉(zhuǎn)導(dǎo)至了國際市場，截至2014年6月，全球已部署300張LTE正式商用網(wǎng)絡(luò)，其中FDD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)264張，TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)只有13張，另有12家部署雙模網(wǎng)絡(luò)，華為參與部署的網(wǎng)絡(luò)已達(dá)到142張，也就是全球近50%的全球4G (LTE)網(wǎng)絡(luò)中都能看到華為的身影。

受迫于中國設(shè)備廠商在國內(nèi)乃至國際市場上的4G份額壓迫，包括愛立信、諾基亞通信紛紛將市場重心轉(zhuǎn)向了“專業(yè)服務(wù)”，提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、代維等輕量級的通信服務(wù)，這樣做的目的一方面可以減少4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備側(cè)的大規(guī)模研發(fā)成本，另一方面利用“小而美”的專業(yè)服務(wù)與中國設(shè)備商進(jìn)行差異化競爭。

運營商轉(zhuǎn)型走向“混合所有制”

正如前文提到的，4G上的風(fēng)生水起并不能解決運營商的所有問題。在移動最新發(fā)布的半年財報中，與去年同期相比，語音業(yè)務(wù)量下降0.2%，語音業(yè)務(wù)收入下降5.3%，而短彩信業(yè)務(wù)收入的下滑幅度則達(dá)到了13.2%。傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的增速放緩或萎縮，也不同程度上的反應(yīng)在了其他兩家運營商的財報中，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、尋求新利潤點已經(jīng)成為了運營商自身發(fā)展的頭等大事。

但找到對的路并不容易，國內(nèi)運營商曾一度認(rèn)為，既然OTT沖擊傳統(tǒng)電信已經(jīng)成為了國內(nèi)乃至全球勢不可擋的發(fā)展趨勢，那么運營商何不也扮演OTT角色，也來分得一杯羹，更何況運營商還占據(jù)管道優(yōu)勢，應(yīng)該很快就能趕超那些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

這種想法換來的是殘酷的現(xiàn)實。飛信、飛聊、易信以及根本未曾面世的沃聊等無一例外地遭到了冷遇，盡管諸如飛信、易信等業(yè)務(wù)傾注了運營商大量的精力和物力，但最終都因缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因而處于半死不活的尷尬境地。此外，運營商規(guī)劃的基地模式在運營一段時間之后也與預(yù)期存在差異，不僅沒能在相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破性的進(jìn)展，而且還在運營中滋生了的腐敗現(xiàn)象。

經(jīng)過這一系列的慘痛教訓(xùn)，運營商意識到轉(zhuǎn)身互聯(lián)網(wǎng)公司絕非易事，想要拖著國家制度、復(fù)雜機(jī)構(gòu)以及沉重網(wǎng)絡(luò)的包袱，實現(xiàn)如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)身，運營商需要面對的挑戰(zhàn)甚至要困難于應(yīng)對OTT競爭本身。

中國電信在這方面似乎已經(jīng)找到了適應(yīng)于自身發(fā)展步伐的節(jié)奏。除了年初的“新三者”和“再造一個新電信”的戰(zhàn)略提法，中國電信董事長王曉初更是在今年5月召開的“2014開放合作大會”上宣布，將積極推動電信業(yè)“混合所有制”的改革進(jìn)程，將越來越多的電信業(yè)務(wù)向民間資本開放。

據(jù)中國電信創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理李安民表示：“中國電信將會選取2到3家公司進(jìn)行混合所有制試點，比如其子公司號百信息，同時還將面向全社會擴(kuò)大創(chuàng)新孵化，電信旗下的天翼創(chuàng)投公司將在今年底完成6個新增項目的公司化股權(quán)投資，其孵化項目和初創(chuàng)公司將逐步引入外來資本和項目，并與社會公司聯(lián)合孵化?！?/p>

混合所有制或許是破解之法，運營商通過實施混合所有制，將自身缺乏的能力、資本和創(chuàng)新活力引進(jìn)來，通過合作或合資的方式進(jìn)行創(chuàng)新性的技術(shù)探索，尤其在一些自己并不熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，諸如互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)級市場等，還可以借力合作伙伴的渠道資源和客戶資源。