2014年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報告

李璐

在復(fù)雜的國際形勢下，2013年，我國外貿(mào)年度進出口總值首次突破4萬億美元，出口占全球份額11.76%，進口占全球份額10.33%，成為當(dāng)之無愧的全球第一大貨物貿(mào)易國。但是外貿(mào)增速僅為7.6%，與入世前10年我國外貿(mào)的高增速相比，這并不是個很高的數(shù)值，而且也未能實現(xiàn)年初預(yù)定的“保8”目標(biāo)。這很大程度上是由于外需市場萎縮的客觀因素，同時，除增速下降，我國外貿(mào)還面臨著一系列復(fù)雜狀況——摩擦加劇、國際貿(mào)易治理格局發(fā)生潛在變化、世界經(jīng)濟乍暖還寒，專家指出，在未來一段時間，平穩(wěn)增長將成為常態(tài)?？茖W(xué)分析外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀，增加對外貿(mào)發(fā)展趨勢的判斷，即發(fā)布“外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查”具有重要意義，既能為宏觀調(diào)控決策提供依據(jù)，也能為企業(yè)調(diào)整經(jīng)營策略提供參考。 “2014年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查”是由進出口經(jīng)理人雜志社和德國萊茵T?V集團聯(lián)合發(fā)起并完成的，也是第3次發(fā)布此項報告。

成本上升成為影響企業(yè)出口最大因素

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2014年前7個月，我國進出口總值14.72萬億元人民幣，比上年同期增長0.2%。其中，出口7.82萬億元，增長1.1%；進口6.9萬億元，下降0.8%；貿(mào)易順差9249億元，擴大18%，見圖1。雖然出口從3月份開始出現(xiàn)正增長，但是，6月又開始下轉(zhuǎn)，雖然7月的數(shù)字已經(jīng)明顯上升，企業(yè)面臨的困境仍然不小，與上年調(diào)查結(jié)果不同的是，成本上升成為影響企業(yè)出口的最大因素，見圖2。此外，受國際市場低迷影響，企業(yè)訂單繼續(xù)減少，也成為影響企業(yè)出口的最大因素之一。外貿(mào)企業(yè)除受到自身市場開拓能力不足的影響外，與周邊國家競爭壓力加大、勞動力不足和外部保護主義抬頭的制約也成為比較突出的問題。

新老市場各有千秋

調(diào)查顯示，目前外貿(mào)企業(yè)出口最集中的地區(qū)是歐盟，選擇比例23.8%；其次是北美，選擇比例19.8%；東盟和拉美并列第三位，選擇比例均為10.5%。排在第五位的非洲，選擇比例為9.3%，見圖3。由此可見，歐美發(fā)達國家的市場復(fù)蘇跡象明顯，外貿(mào)企業(yè)與新興市場的貿(mào)易保持較快增長。

在企業(yè)出口市場預(yù)期的調(diào)查中，不難發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍謹(jǐn)慎看待出口前景，對出口的預(yù)期不高，絕大多數(shù)企業(yè)選擇預(yù)期出口規(guī)模持平，見圖4。不過，與上年企業(yè)普遍選擇出口規(guī)模預(yù)期下降的選項相比，2014年企業(yè)對未來出口前景相對樂觀。

調(diào)查樣本說明

本次調(diào)查面向1300家外貿(mào)出口企業(yè)，其中機電行業(yè)企業(yè)364家，輕工行業(yè)企業(yè)234家，五礦化工行業(yè)企業(yè)195家，紡織服裝行業(yè)企業(yè)143家，食品土畜行業(yè)企業(yè)117家，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)52家，其他行業(yè)企業(yè)195家，見圖5。其中59%的被調(diào)查企業(yè)是生產(chǎn)型企業(yè)，此外依次是流通型企業(yè)、服務(wù)型企業(yè)及其他，占比分別為19%、15%和7%，見圖6。

展會拓市

調(diào)查顯示，外貿(mào)企業(yè)開拓海外市場的主要方式仍然是參加展覽，選擇比例為41.3%。與上年調(diào)查中38%的選擇比例相比，這一比例再次加大，見圖7。由此可見，海外展覽仍然是企業(yè)開拓海外市場的重中之重。

此外，企業(yè)主要通過電子商務(wù)平臺、國外大型經(jīng)銷商和境外營銷網(wǎng)絡(luò)開拓市場。在其他的選項中，不少企業(yè)表示是通過老客戶介紹的方式獲得訂單?？梢?，有的外貿(mào)企業(yè)通過老顧客介紹新顧客的概率一直很高，這恰恰也說明了這些企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)過硬。

主動出擊化解成本壓力

雖然2013年，中國超越美國成為全球第一貿(mào)易大國，但是從價值鏈的角度看，中國在全球價值鏈中獲得的實際利益遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達國家。調(diào)查顯示，成本上升是外貿(mào)企業(yè)面臨的突出問題，而如何消化成本成為企業(yè)關(guān)注的焦點。23%的企業(yè)認(rèn)為最需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，19%的企業(yè)希望通過技術(shù)改造的方式消化成本壓力，16%的企業(yè)希望加強管理，14%的企業(yè)希望通過談判讓海外買家分擔(dān)出口成本上升的壓力，見圖8。我們還不知道到底這些方式究竟哪項最有效，但是我們可以感受到出口企業(yè)主動出擊，希望建立新的競爭優(yōu)勢，向全球價值鏈上游攀升的意愿。此外，也有企業(yè)希望通過減少出口，擴大內(nèi)銷和向上游企業(yè)壓價的方式來化解成本壓力。

企業(yè)保值有良方

人民幣匯率波動與我國對外貿(mào)易進出口有很多影響。近期，人民幣即期匯率不斷走出上升趨勢，市場普遍認(rèn)為，預(yù)計未來一段時間人民幣仍有一定升值壓力。而調(diào)查顯示，13%的出口企業(yè)表示，匯率波動是影響出口的最大因素。27%的企業(yè)希望通過提高出口價格來化解影響，20%的企業(yè)則表示希望用人民幣結(jié)算，見圖9。

在人民幣升值壓力較大的情況下，更多地使用人民幣來結(jié)算會受到出口企業(yè)的歡迎，因為這將大大縮減貿(mào)易流程，釋放人民幣升值的壓力。2014年以來，我國穩(wěn)步推進匯率市場化改革，在保持人民幣匯率合理均衡水平基本穩(wěn)定的前提下，有序擴大人民幣匯率的浮動區(qū)間，增強人民幣匯率雙向浮動的彈性，特別是人民幣匯率單邊升值的預(yù)期已經(jīng)被打破，出口企業(yè)匯率壓力也得到了一定的釋放。此外，有18%的出口企業(yè)積極運用匯率的避險工具，降低匯率波動風(fēng)險。

打造自有品牌

從中國制造到中國品牌，這是國家戰(zhàn)略，從以量求生存到自有品牌進程中，有很多企業(yè)進行了偉大的嘗試。在被調(diào)查企業(yè)中，40%的企業(yè)是通過自有品牌出口的，這些企業(yè)多集中在機電和輕工行業(yè)。

“十二五”以來，中國大力培育國際競爭新優(yōu)勢，實施技術(shù)、品牌、營銷、服務(wù)帶動出口戰(zhàn)略，在鞏固“中國制造”地位的同時，大力推進“中國創(chuàng)造”，推出了一系列鼓勵措施。在自有品牌的出口占比中，37%的被調(diào)查企業(yè)占出口總額的比重超過50%，見圖10。更有企業(yè)完全打造自有品牌出口，提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品的品牌價值。

企業(yè)需要得到政策支持

調(diào)查顯示，外貿(mào)企業(yè)最希望得到更多的海外市場信息，選擇比例為25%。此外還希望融資環(huán)境能夠得到改善，占20%；提供出口信用保險支持，占16%；加強對外宣傳，樹立中國形象，占16%；關(guān)稅調(diào)整，占15%；支持企業(yè)境外投資設(shè)廠，占4%；其他，占4%，見圖11。

國家近來已經(jīng)出臺了眾多外貿(mào)利好政策，如上海自貿(mào)區(qū)的試點、金融扶植政策、多部門推動的跨境電商貿(mào)易便利化等，吃透用好這些政策，外貿(mào)企業(yè)能夠受益匪淺。同時，在現(xiàn)行政策實施的同時，我們也希望看到更多切實有效能提升企業(yè)競爭力的措施出臺。

2014年外貿(mào)困難不少，經(jīng)過各方努力目前正在回暖之中，而培育我國外貿(mào)綜合競爭新優(yōu)勢，雖然任重道遠(yuǎn)，但前景可期，同樣需要各界人士共同努力。