2014年中國(guó)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

《進(jìn)出口經(jīng)理人》編輯部

我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易額2013年突破4萬(wàn)億美元，首超美國(guó)成為世界第一大貿(mào)易國(guó)，這是國(guó)家外貿(mào)發(fā)展的一個(gè)標(biāo)志性里程碑，標(biāo)志著我們國(guó)家對(duì)外貿(mào)易的規(guī)模上了一個(gè)新的臺(tái)階。值得關(guān)注的是，在2000年，我國(guó)的總出口和進(jìn)口量?jī)H占世界的3%，而繼2009年成為世界最大貨物出口國(guó)后，現(xiàn)在，我國(guó)的總出口和進(jìn)口量占到世界總量的1/10還多。在規(guī)模提升的同時(shí)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易在質(zhì)量和效益方面也有了長(zhǎng)足的進(jìn)展，貿(mào)易伙伴趨向多元、貿(mào)易區(qū)域更趨協(xié)調(diào)、外貿(mào)主體結(jié)構(gòu)更趨合理、進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、我國(guó)對(duì)外貿(mào)易自主發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。這是幾代外貿(mào)人共同努力的結(jié)果，我們看到這個(gè)變化的同時(shí)，有一個(gè)事實(shí)也是客觀存在的，我國(guó)是一個(gè)貿(mào)易大國(guó)，但并不是貿(mào)易強(qiáng)國(guó)，在出口產(chǎn)品中，相當(dāng)一部分附加值比較低，自有品牌比較少，在全球的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷方式也是比較滯后，這些問(wèn)題的解決，更需要外貿(mào)服務(wù)機(jī)構(gòu)的支持與幫助?！哆M(jìn)出口經(jīng)理人》第9次對(duì)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，旨在了解當(dāng)前外貿(mào)企業(yè)最需要的服務(wù)，推薦優(yōu)質(zhì)服務(wù)幫助他們提升競(jìng)爭(zhēng)力。本報(bào)告是基于最新調(diào)研結(jié)果的分析。

調(diào)查方法及樣本說(shuō)明

2014年中國(guó)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查于2014年5月開(kāi)始至2014年8月20日結(jié)束，通過(guò)在進(jìn)出口經(jīng)理人雜志夾寄問(wèn)卷；電子郵件方式邀請(qǐng)全國(guó)各地的外貿(mào)企業(yè)讀者；調(diào)查問(wèn)卷鏈接到雜志官網(wǎng)www.tradetree.cn；與合作伙伴科法斯（中國(guó)）、中國(guó)中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)等聯(lián)合調(diào)查的形式展開(kāi)。進(jìn)出口經(jīng)理人雜志已經(jīng)連續(xù)9年調(diào)查并發(fā)布“中國(guó)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”。

本次調(diào)查針對(duì)的是出口企業(yè)，共計(jì)回收有效問(wèn)卷1308份。被調(diào)查企業(yè)全部從事出口，包括制造商和貿(mào)易商。從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營(yíng)股份制企業(yè)占49%，私營(yíng)企業(yè)占16%，外商獨(dú)資企業(yè)占11%，國(guó)有企業(yè)占10%，中外合資企業(yè)占9%，其他占5%，見(jiàn)圖1。總體來(lái)看，這也反映出民營(yíng)企業(yè)仍然是外貿(mào)出口的主力軍。

與往年調(diào)查不同的是，本次調(diào)查增加了外貿(mào)服務(wù)需求增長(zhǎng)最快的兩個(gè)領(lǐng)域——展覽和檢測(cè)認(rèn)證領(lǐng)域的細(xì)分調(diào)查。

從被調(diào)查企業(yè)的規(guī)模來(lái)看，500人以上的大型企業(yè)占比最高，達(dá)35%；10人以下企業(yè)占比最少，為7%，見(jiàn)圖2。11～20人企業(yè)占8%，21～50人企業(yè)占12%，51～100人企業(yè)占17%，101～500人企業(yè)占21%。

從被調(diào)查企業(yè)年度出口額來(lái)看，大型外貿(mào)企業(yè)（年出口額在2000萬(wàn)美元以上企業(yè)）所占比例最高，為22%，見(jiàn)圖3。此外依次是500萬(wàn)～1000萬(wàn)（含）美元，占20%；1000萬(wàn)～2000萬(wàn)（含）美元，占18%；100萬(wàn)美元以下，占15%；200萬(wàn)～500萬(wàn)（含）美元，占13%；100萬(wàn)～200萬(wàn)（含）美元，占12%。

從被調(diào)查企業(yè)所在行業(yè)的分布來(lái)看，28%的企業(yè)所處機(jī)電行業(yè)，18%為輕工行業(yè)企業(yè)，15%為五礦化工行業(yè)企業(yè)，11%為紡織服裝行業(yè)企業(yè)，9%為食品土畜行業(yè)企業(yè)，4%為醫(yī)保行業(yè)企業(yè)，其他為15%，見(jiàn)圖4。

企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)

調(diào)查顯示，目前出口企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)仍然是電子商務(wù)，占17.1%；其次是買方資信調(diào)查，占16.3%。企業(yè)對(duì)認(rèn)證和展覽的需求比上一年有所提升，均占比14.3%，而上一年這兩個(gè)需求排在第6和第7位。排在之后的是金融、信息咨詢、物流、保險(xiǎn)、法律和其他，選擇比例分別是11.6%、8.9% 、6.2%、5.8%、5%和0.4%。買方資信調(diào)查連續(xù)幾年位列第2位。由于歐美經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇，新興市場(chǎng)匯率波動(dòng)，海外買家的支付能力和意愿下降，出口收匯風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，在高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期，借助對(duì)國(guó)外買家的資信調(diào)查，出口企業(yè)可以避免損失。

企業(yè)最關(guān)注服務(wù)質(zhì)量

被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商的重點(diǎn)考慮因素是服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)，選擇比例為31.5%、28.4%和26.6%，見(jiàn)圖6。這個(gè)結(jié)果和上年的調(diào)查基本一致，可見(jiàn)外貿(mào)服務(wù)企業(yè)仍然需要求用高質(zhì)量的服務(wù)，合理的價(jià)格和誠(chéng)信的服務(wù)來(lái)打動(dòng)消費(fèi)者。調(diào)查顯示，41%的出口企業(yè)當(dāng)年外貿(mào)服務(wù)支出占出口總額的1%-5%，28%的企業(yè)投入5%-10%，21%的企業(yè)會(huì)投入10%-20%，見(jiàn)圖7。

企業(yè)最信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)

在2014年的調(diào)查中，勵(lì)展博覽集團(tuán)仍然蟬聯(lián)最受企業(yè)信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)榜首，選擇比例為18.6%，見(jiàn)圖8。前五位的展覽公司位次發(fā)生了變化。法蘭克福的排名提升了兩位，由上次調(diào)查的第4名，升至第2名。香港貿(mào)發(fā)局則下降一位，由上年的第2名，變?yōu)榻衲甑牡?名。而漢諾威米蘭則超過(guò)環(huán)球資源排在第4位。環(huán)球資源下降兩位，由上年的第3名，變?yōu)榻衲甑牡?名。但是企業(yè)選擇的比例進(jìn)一步集中，前五位展覽主辦機(jī)構(gòu)占企業(yè)選擇的77.4%，而上年這一比例為73.2%。

企業(yè)最信賴的展覽代理機(jī)構(gòu)

中展海外以23.6%的選擇比例高居榜首，比上年提升了5.1個(gè)百分比，進(jìn)一步拉開(kāi)與第2名的比例。雖然前五名的企業(yè)與上年一致，但是位次發(fā)生了變化，機(jī)電商會(huì)提升1位，位列第2，選擇比例為17.4%；電子信息貿(mào)促會(huì)下降1位，位列第3，選擇比例為16.2%；機(jī)械貿(mào)促會(huì)由上年的第5變?yōu)榻衲甑牡?名，選擇比例為7.7%；中展環(huán)球位列第5位，選擇比例為7.3%，見(jiàn)圖9。

調(diào)查顯示，一批民營(yíng)公司以其優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)也得到外貿(mào)企業(yè)的認(rèn)可。此外，外貿(mào)企業(yè)，尤其是江浙地區(qū)的企業(yè)，則表示跟地方展團(tuán)的較多。

企業(yè)最信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)

調(diào)查顯示，最受企業(yè)信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)是長(zhǎng)城，選擇比例為26.8%；遠(yuǎn)大緊隨其后，選擇比例為23.6%，見(jiàn)圖10。這兩家搭建公司也是眾多知名海外展的中國(guó)展團(tuán)搭建方。而寬創(chuàng)作為外系展覽公司排在第3位，選擇比例為15.7%，他們的優(yōu)勢(shì)在于在眾多海外會(huì)展城市有工廠和倉(cāng)庫(kù)，可以提供從策劃、設(shè)計(jì)到搭建到的一站式服務(wù)。

一些跟團(tuán)企業(yè)選擇的是9平方米的標(biāo)攤參展，并不關(guān)心是誰(shuí)來(lái)做展位搭建，表示對(duì)此項(xiàng)調(diào)查不了解；而一些大企業(yè)則非常注重品牌，選擇海外搭建公司進(jìn)行特裝；還有一些大型集團(tuán)企業(yè)，甚至有自己的參展設(shè)計(jì)和搭建團(tuán)隊(duì)。在我刊進(jìn)行的外貿(mào)企業(yè)生存調(diào)查顯示，參加展覽仍然是企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的主要方式，而好的展位搭建和布置，會(huì)最大限度地展示產(chǎn)品品質(zhì)，提升公司實(shí)力，從而促進(jìn)業(yè)務(wù)交往，國(guó)內(nèi)企業(yè)可借助專業(yè)的展臺(tái)搭建公司為自己的形象添磚加瓦。

企業(yè)最信賴的展覽物流機(jī)構(gòu)

展覽品物流相對(duì)于普通出口運(yùn)輸對(duì)貨代的要求相對(duì)較高，必須保證貨物準(zhǔn)時(shí)且完好無(wú)損的到達(dá)，有時(shí)候還需要回運(yùn)展品。因此，選擇有操作經(jīng)驗(yàn)，誠(chéng)實(shí)可信的運(yùn)輸機(jī)構(gòu)非常必要。調(diào)查顯示，最受外貿(mào)企業(yè)心里的展覽物流機(jī)構(gòu)前五位分別是，匯展、保昌、巴伐利亞、泰德勝和優(yōu)泰，選擇比例分別為24%、17.1%、13%、11.6%和10.3%。

選擇海外展覽根據(jù)計(jì)劃開(kāi)拓市場(chǎng)

在2014年的調(diào)查中，我們對(duì)展覽領(lǐng)域進(jìn)行了細(xì)分的調(diào)查。調(diào)查顯示，企業(yè)選擇海外展覽的依據(jù)依次是，公司計(jì)劃開(kāi)拓的市場(chǎng)、展覽補(bǔ)貼、參展費(fèi)用、歐盟成熟展覽、新興市場(chǎng)和其他，見(jiàn)圖12。由此可見(jiàn)，企業(yè)參展都有很強(qiáng)的目的性，而且把參加展覽作為拓展海外市場(chǎng)的主要途徑。在企業(yè)每年參展數(shù)量的調(diào)查中，得出企業(yè)每年平均參加展覽3.1個(gè)的結(jié)論。對(duì)于展后行程安排。40%的被調(diào)查企業(yè)會(huì)根據(jù)展團(tuán)來(lái)安排展覽后期行程；37%的企業(yè)表示會(huì)自行安排，而利用展后時(shí)間拜訪客戶；17%的企業(yè)則表示不安排展會(huì)行程，因?yàn)閰⒄购笫亲罴迅M(jìn)時(shí)機(jī)；6%的企業(yè)有展后高端定制的行程需求，見(jiàn)圖13。

外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，相比上年，今年榜單在保持總體排名相對(duì)穩(wěn)定的情形下，2～8名的追趕更顯迅猛。得益于多元化綜合服務(wù)的發(fā)展，以及2014年上半年全球高達(dá)7次的行業(yè)項(xiàng)目收購(gòu)，在品牌信賴度上，SGS仍然占據(jù)這份榜單的首位，見(jiàn)圖14。但其與本次榜單排名第2的法國(guó)檢測(cè)認(rèn)證巨頭BV和排名第3的Intertek天祥集團(tuán)之間的差距只有5個(gè)百分點(diǎn)，而去年這一差距還在10個(gè)百分點(diǎn)左右。上半年，榜單前5位的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)都在5%左右，尤其是亞太區(qū)業(yè)務(wù)（以大中華區(qū)業(yè)務(wù)為主）的增長(zhǎng)更顯強(qiáng)勁，這也凸顯了目前這一行業(yè)的廣闊前景和競(jìng)爭(zhēng)激烈。

榜單中，增長(zhǎng)最為明顯的莫過(guò)于德國(guó)萊茵T?V集團(tuán)和深圳的華測(cè)檢測(cè)。德國(guó)萊茵T?V集團(tuán)2014上半年在全球市場(chǎng)通過(guò)5個(gè)行業(yè)并購(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化了其全球化網(wǎng)絡(luò)布局，加上其在大中華區(qū)市場(chǎng)的不斷發(fā)力使其在行業(yè)品牌信賴度方面，比去年提升了2個(gè)位次。本土品牌深圳華測(cè)一直是國(guó)內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)的佼佼者，國(guó)內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)的放開(kāi)，對(duì)民營(yíng)資本尤其是處于行業(yè)領(lǐng)先的民營(yíng)資本更是個(gè)利好，加快了他們發(fā)展的步伐，其在品牌信賴度上由上年的第11位上升至2014年的第8位。

選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)依據(jù)采購(gòu)商要求

調(diào)查顯示，在選擇檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)上，目前對(duì)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，采購(gòu)商的要求和檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的品牌知名度在選擇原因中占了主要部分，兩者總共占比達(dá)61%，價(jià)格因素和服務(wù)態(tài)度緊隨其次，占比分別是22%和14%，見(jiàn)圖15。由此可見(jiàn)，拋開(kāi)不可控因素，提高品牌知名度仍然是檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)今后努力的主要方向。

在外貿(mào)企業(yè)看來(lái)，檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)目前首先要提升的地方是服務(wù)的性價(jià)比，選擇占比達(dá)31%，見(jiàn)圖16。這與國(guó)內(nèi)目前整體制造業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程是相符的。成本壓力仍然巨大，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，需要外貿(mào)企業(yè)和服務(wù)企業(yè)共同發(fā)力。其次，外貿(mào)企業(yè)把關(guān)注點(diǎn)放在了服務(wù)效率、服務(wù)態(tài)度，以及服務(wù)的專業(yè)度方面，占比分別是29%、18%和17%。

在調(diào)查中，有48%的外貿(mào)企業(yè)表示，他們2014年在檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)需求方面的投入和上一年度是持平的，40%的企業(yè)認(rèn)為，他們將增加在檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)方面的預(yù)算，只有12%的企業(yè)選擇他們會(huì)相對(duì)下調(diào)在這一領(lǐng)域的服務(wù)投入，見(jiàn)圖17。

企業(yè)最信賴的中資金融機(jī)構(gòu)

央行發(fā)布了貫徹落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)“國(guó)十六條”的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出了11條穩(wěn)外貿(mào)細(xì)則，覆蓋了融資、匯率、征信體系建設(shè)、資金結(jié)算等諸多領(lǐng)域。已經(jīng)有企業(yè)嘗到了出口信貸融資、出口信用保險(xiǎn)帶來(lái)的好處。調(diào)查顯示，中國(guó)銀行是企業(yè)最信賴的中資金融機(jī)構(gòu)，見(jiàn)圖18。政策性中國(guó)出口信保和中國(guó)進(jìn)出口銀行位列第二和第三位。一批民營(yíng)銀行也成為后起之秀，發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的外資金融機(jī)構(gòu)

匯豐銀行以其強(qiáng)大的世界金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，得到外貿(mào)企業(yè)的認(rèn)可，蟬聯(lián)最受信賴的外資金融機(jī)構(gòu)榜首。渣打銀行則比上年上升一位，排在第2位，選擇比例為19.4%。第3名是花旗銀行，選擇比例為17.6%，見(jiàn)圖19。最近一年，人民幣的國(guó)際化帶來(lái)了新業(yè)務(wù)模式的出現(xiàn)，不僅對(duì)企業(yè)是利好，同樣也帶給銀行諸多提供金融服務(wù)的機(jī)會(huì)。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的集裝箱班輪公司

上半年全球航運(yùn)市場(chǎng)需求不足，運(yùn)力供大于求，造成航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、運(yùn)價(jià)低位運(yùn)行，受此影響，馬士基調(diào)整并取消了部分中國(guó)航線；此外P3被中國(guó)商務(wù)部否決，受此不利影響，中遠(yuǎn)超過(guò)馬士基位列外貿(mào)企業(yè)最信賴的集裝箱班輪公司排行第一名，選擇比例為32.5%。馬士基則下降一個(gè)位次，位列第二位，選擇比例為22.8%，見(jiàn)圖20。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的航空公司

在外貿(mào)企業(yè)最信賴的航空公司中，國(guó)航繼續(xù)獨(dú)占鰲頭，以其國(guó)內(nèi)眾多城市為樞紐的強(qiáng)大均衡的全球航線網(wǎng)絡(luò)，深受外貿(mào)企業(yè)的信賴，選擇比例達(dá)30.4%，比上年又提升了3.7個(gè)百分點(diǎn)。緊隨其后的是漢莎航空和南方航空，選擇比例為20.8%和18.8%，見(jiàn)圖21。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的快遞公司

DHL以高達(dá)38.5%的選擇比例，蟬聯(lián)外貿(mào)企業(yè)最信賴的快遞公司首位，見(jiàn)圖22。值得一提的是，在今年的榜單中，順豐殺進(jìn)前三甲，以24%的選擇比例位列第二位，作為民營(yíng)快遞里毫無(wú)疑問(wèn)的領(lǐng)頭羊，目前的順豐已擁有近30萬(wàn)名員工和近萬(wàn)個(gè)海內(nèi)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，逐漸受到了外貿(mào)企業(yè)的認(rèn)可。

外貿(mào)服務(wù)任重道遠(yuǎn)

世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰霾還未消散，世界經(jīng)濟(jì)格局面臨著深度的調(diào)整和變革，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，外貿(mào)企業(yè)面臨的形勢(shì)仍然錯(cuò)綜復(fù)雜。面對(duì)新挑戰(zhàn)，在響應(yīng)國(guó)家構(gòu)建服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)體系的基礎(chǔ)上，外貿(mào)服務(wù)企業(yè)也需要進(jìn)一步提高效能，強(qiáng)化服務(wù)，來(lái)支撐我國(guó)外貿(mào)發(fā)展。

（執(zhí)筆：李璐）