中國(guó)LNG船建造風(fēng)生水起

夏春暉

據(jù) 克拉克森統(tǒng)計(jì)，全球新造船市場(chǎng)上LNG運(yùn)輸船訂單越來(lái)越多，去年LNG運(yùn)輸船新簽訂單量46艘，同比上升21.5%。新造船價(jià)格居高不下，以16萬(wàn)方級(jí)LNG運(yùn)輸船為例，新船價(jià)格今年1月為1.98億美元，4月份即為2億美元。未來(lái)5年還將有至少100艘新船訂單產(chǎn)生，中國(guó)造船企業(yè)接單勢(shì)頭較猛，尤其是支線LNG運(yùn)輸船。

“中國(guó)制造”成國(guó)外船東新寵

根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)報(bào)告，LNG將成為天然氣需求增長(zhǎng)的主力。在LNG貿(mào)易擴(kuò)張上，來(lái)自澳大利亞、加拿大和美國(guó)的私營(yíng)企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)位置。到2019年，LNG貿(mào)易將比去年增長(zhǎng)40%，達(dá)4500億方。由于天然氣市場(chǎng)樂(lè)觀，LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)需求增加，韓國(guó)和日本兩大LNG運(yùn)輸船建造企業(yè)將迎來(lái)中國(guó)造船企業(yè)的挑戰(zhàn)。

據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，目前全球約有125艘LNG運(yùn)輸船訂單，超過(guò)70%掌握在韓國(guó)造船企業(yè)手中，手持訂單量排名前三的分別為三星重工、現(xiàn)代重工和大宇造船。隨著美國(guó)、澳大利亞以及俄羅斯啟動(dòng)LNG工廠以滿足亞洲龐大的天然氣需求，未來(lái)5年還將新增至少100艘LNG運(yùn)輸船訂單。業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為這批訂單將考慮轉(zhuǎn)向中國(guó)造船企業(yè)，如滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司（滬東中華）、大連船舶重工集團(tuán)有限公司（大連船舶重工）。中國(guó)造船企業(yè)于2010年正式加入LNG運(yùn)輸船建造領(lǐng)域，去年首次獲得國(guó)外船東訂單，今年海外接單生意也不俗。

早前，滬東中華獲得商船三井合資企業(yè)的4艘LNG運(yùn)輸船訂單，價(jià)值超過(guò)10億美元。7月份，英國(guó)天然氣集團(tuán)在滬東中華訂造的4艘LNG運(yùn)輸船備選訂單生效。包括以上8艘LNG運(yùn)輸船在內(nèi)，滬東中華的LNG運(yùn)輸船手持訂單量達(dá)14艘。

5月份，大連船舶重工成為繼滬東中華后，中國(guó)第二家有實(shí)力承建大型LNG運(yùn)輸船的造船企業(yè)。據(jù)悉，它將為海航集團(tuán)旗下的天津海運(yùn)建造4艘LNG運(yùn)輸船，該批船建造規(guī)模在16萬(wàn)～17.5萬(wàn)方，每艘造價(jià)為2億～2.3億美元。

據(jù)悉，除滬東中華和大連船舶重工可建造大型LNG運(yùn)輸船，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司和熔盛重工也具備建造大型LNG運(yùn)輸船的技術(shù)水平，并有意接單建造。而對(duì)于2萬(wàn)～3萬(wàn)方小型LNG運(yùn)輸船，部分規(guī)模較小的造船企業(yè)也能承接。

支線LNG船造勢(shì)升溫

除國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天然氣需求強(qiáng)勁，中國(guó)對(duì)LNG需求亦然。目前，中國(guó)對(duì)空氣質(zhì)量的關(guān)注正促使政府采取積極措施以減少污染，使用天然氣成為解決方案的重要組成部分。6月10日，國(guó)際能源署發(fā)布報(bào)告明確指出，2019年中國(guó)電力、工業(yè)和運(yùn)輸部門將推動(dòng)中國(guó)整體天然氣需求達(dá)到3150億方，較目前需求提高至90%。中國(guó)將成為世界天然氣的主要進(jìn)口國(guó)，且天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的50%將來(lái)自本國(guó)的天然氣資源供應(yīng)，到2019年，中國(guó)天然氣開(kāi)采量將達(dá)1930億方，與去年的1170億方相比，增長(zhǎng)65%。

基于天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的50%來(lái)自本國(guó)天然氣的資源供應(yīng)，支線LNG運(yùn)輸船的運(yùn)力需求將大幅提高。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2020年，中國(guó)至少需要60～65艘LNG運(yùn)輸船，其中大部分將是在沿海和內(nèi)河運(yùn)輸?shù)闹Ь€LNG運(yùn)輸船。運(yùn)用支線LNG運(yùn)輸船，可以將LNG從沿海大型接收站或鄰近生產(chǎn)國(guó)運(yùn)送到小型接收站，然后經(jīng)槽車或地方管網(wǎng)短途運(yùn)送到客戶端。相比目前普遍采用槽車運(yùn)輸LNG的方式，支線LNG運(yùn)輸船的使用將大大提高短程LNG運(yùn)輸?shù)男屎桶踩?，降低運(yùn)輸成本。

支線LNG運(yùn)輸船可否暢行的關(guān)鍵因素是LNG接收站的健全。根據(jù)ICIS C1統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)有6座LNG接收站投入使用，7月初，中石化青島LNG接收站項(xiàng)目完工，溫州LNG接收站項(xiàng)目獲得路條（即同意開(kāi)展建設(shè)前期工作）。與此同時(shí)，新奧集團(tuán)、廣匯能源、哈納斯新能源均加入LNG接收站建設(shè)大軍。據(jù)ICIS C1統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在建以及計(jì)劃的LNG接收站共有27座，2020年LNG接收站將遍布全國(guó)各地。

支線LNG運(yùn)輸船需求強(qiáng)勁，與支線LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)相對(duì)活躍的日本和北歐地區(qū)相比，中國(guó)幅員更加遼闊，海岸線更綿長(zhǎng)，內(nèi)河水網(wǎng)更密集，在支線LNG運(yùn)輸上完全有條件趕超日本和北歐。中國(guó)目前尚沒(méi)有一艘投入運(yùn)營(yíng)的支線LNG運(yùn)輸船，運(yùn)營(yíng)空白即意味著市場(chǎng)潛力。

中國(guó)造船企業(yè)正在建造的支線LNG運(yùn)輸船首批包括中海能源的2艘3萬(wàn)方級(jí)船、大連因泰集團(tuán)有限公司的1艘2.8萬(wàn)方級(jí)船、浙江元和海運(yùn)有限公司的1艘3萬(wàn)方級(jí)船和浙江華祥海運(yùn)有限公司的1艘1.4萬(wàn)方級(jí)船。

面對(duì)這一新興市場(chǎng)，中國(guó)石油和海運(yùn)等相關(guān)企業(yè)紛紛涉足。中國(guó)最大LNG運(yùn)營(yíng)商中國(guó)海洋石油總公司（中海油）正在規(guī)劃將旗下已建成和處于籌劃階段的沿海大型LNG接收終端進(jìn)行改造和同步配套設(shè)計(jì)，建設(shè)小型LNG出運(yùn)碼頭，實(shí)現(xiàn)從沿海大型LNG接收終端與沿江小型LNG衛(wèi)星站之間的運(yùn)輸。

除中海油積極打造支線LNG運(yùn)輸船，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和中國(guó)液化天然氣運(yùn)輸（控股）有限公司也在打造小型LNG運(yùn)輸船隊(duì)，不少造船企業(yè)看中此機(jī)遇，也在積極研發(fā)技術(shù)。滬東中華已對(duì)中小型LNG運(yùn)輸船進(jìn)行預(yù)研設(shè)計(jì)，拓展LNG運(yùn)輸船產(chǎn)品系列；上海外高橋造船有限公司通過(guò)收購(gòu)張家港圣匯氣體化工裝備有限公司26%的股權(quán)，快速進(jìn)入中小型LNG運(yùn)輸船建造領(lǐng)域；浙江臺(tái)州五洲船業(yè)有限公司、太平洋造船集團(tuán)和中航鼎衡造船有限公司都有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備；舟山潤(rùn)舟船舶設(shè)計(jì)有限公司則與烏克蘭一家企業(yè)合作開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中小型LNG運(yùn)輸船系列。

《船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出將大型LNG運(yùn)輸船和支線LNG運(yùn)輸船列入重點(diǎn)發(fā)展的高技術(shù)與高附加值船舶。業(yè)內(nèi)專家表示：“支線LNG運(yùn)輸船的建造難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于大型LNG運(yùn)輸船，但其低溫貨物維護(hù)系統(tǒng)和貨物處理系統(tǒng)目前主要依賴國(guó)外進(jìn)口，大大影響了船舶建造周期。因此，其系統(tǒng)配套國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫?！?/p>

對(duì)于支線LNG運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)，上海佳豪相關(guān)研發(fā)人員強(qiáng)調(diào)，應(yīng)充分考慮到沿海及內(nèi)河水域通航條件限制以及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)奶厥馇闆r。該人士舉例說(shuō)，長(zhǎng)江航道交通密度大、跨江橋梁多、彎道多、航道寬窄及水流變化大，在長(zhǎng)江上航行的船舶需要具有良好的操縱性。但由于有的淺灘河道限制船舶吃水，若要保證足夠載重量，就需要適當(dāng)增加船寬和船長(zhǎng)，這又會(huì)在一定程度上降低船舶操縱的靈活性?！斑@就要求設(shè)計(jì)者進(jìn)行綜合考慮，盡量控制船寬和船長(zhǎng)，使船舶具有淺吃水、操縱性好以及推進(jìn)冗余度高等優(yōu)點(diǎn)，以適應(yīng)內(nèi)河運(yùn)輸”。

成本高企成發(fā)展荊棘

盡管預(yù)測(cè)天然氣需求和產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng)，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)執(zhí)行干事Maria van der Hoeven表示仍然有警燈閃爍，她說(shuō)：“LNG的高昂價(jià)格或?qū)⒁种菩枨?，因?yàn)楹芏鄧?guó)家越來(lái)越不愿意或無(wú)力支付這些物資，那就可能為煤炭的使用打開(kāi)大門?！彼€表示，“展望未來(lái)，除非我們看到在LNG新的生產(chǎn)和設(shè)施上有著及時(shí)投資，同時(shí)LNG近期成本上漲得到反轉(zhuǎn)，否則只有通過(guò)一個(gè)非常強(qiáng)大的氣候政策的承諾才能把亞洲煤炭投資的浪潮轉(zhuǎn)向天然氣。”

除天然氣價(jià)格高企，對(duì)于大部分航運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然看好LNG運(yùn)輸船的市場(chǎng)發(fā)展，但遲遲未有實(shí)際的投資，也基于對(duì)成本高企的考量，其一是前期船舶建造成本較高，其二是建成后的配套運(yùn)營(yíng)設(shè)施以及穩(wěn)定收益尚待解決。

中國(guó)某主要造船企業(yè)告訴《航運(yùn)交易公報(bào)》記者，從建造到運(yùn)營(yíng)一艘LNG運(yùn)輸船，需投入大量的資金，以16萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船為例，造價(jià)需要2億美元左右，3萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船需要5億元左右。相較一般的幾千萬(wàn)元的散貨船和集裝箱船而言，不可同日而語(yǔ)。

LNG運(yùn)輸船建成后，還需搭配特殊的維修和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，規(guī)模小的航運(yùn)企業(yè)很難單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，另外LNG運(yùn)輸船須有穩(wěn)定貨源也是一大問(wèn)題?，F(xiàn)階段涉及LNG運(yùn)輸船建造的企業(yè)，基本都采用與石油企業(yè)或者其他航運(yùn)企業(yè)合作的方式，以規(guī)避有船無(wú)貨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。目前，已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)的6艘LNG運(yùn)輸船主要是為配套廣東大鵬、福建莆田和上海洋山三大進(jìn)口接收站的長(zhǎng)約船貨運(yùn)輸，所以運(yùn)營(yíng)十分穩(wěn)定。

雖然有航運(yùn)企業(yè)考慮除了為中國(guó)進(jìn)口長(zhǎng)約船貨進(jìn)行運(yùn)輸外，還可以將船舶租賃給其他國(guó)際LNG運(yùn)輸企業(yè)，但鑒于此舉可能在短期內(nèi)無(wú)法保障運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性，不少航運(yùn)企業(yè)僅將此作為參考。此外，航運(yùn)市場(chǎng)仍處于低迷期，運(yùn)力過(guò)剩的現(xiàn)象較為普遍，所以航運(yùn)企業(yè)本身生存已成問(wèn)題。上海某船舶進(jìn)出口有限公司人士向《航運(yùn)交易公報(bào)》記者透露，該企業(yè)原本有意建造一些小型LNG運(yùn)輸船，不過(guò)建造LNG運(yùn)輸船資金投入太大，故決定短期內(nèi)暫不介入該市場(chǎng)。不過(guò)，市場(chǎng)本身充滿變數(shù)，高成本投入或也伴生著高收益。