國內外個體防護裝備產業(yè)的發(fā)展

(上海申達股份有限公司，上海，200060)

1 個體防護裝備的概述

根據歐盟89/686/EEC指令，個體防護裝備(PPE)是指設計用于穿戴以保護穿戴者免于一種或多種健康和安全危害的所有裝備或用具。根據美國職業(yè)健康安全管理局(OSHA)2011年發(fā)布的指令，PPE是指提供給勞動者穿(佩)戴、以最大限度減少勞動者暴露于職業(yè)危害之下的用品，它是在工程手段、技術手段、管理手段不能提供有效防護的情況下，保障人身安全和健康的最后一道防線。

PPE主要包括防護服以及其他基于紡織的防護系統(tǒng)和配件，能夠在嚴酷、危險、有害環(huán)境下，使人體免遭或減輕由于各類事故和危害因素所帶來的傷害[1]。PPE最先應用于國防軍事和公共安全領域(防核、防輻射、防生化、防彈等特殊防護)，隨著各國立法的強制性要求以及人們對自身安全的重視，民用領域的需求越來越多，包括專業(yè)急救服務(消防、應急救援)、經常遭遇危險環(huán)境的工業(yè)領域(高溫、嚴寒、惡劣天氣、低能見度等)、需要清潔制造的工業(yè)領域(食品、制藥、微電子等)、醫(yī)院和健康護理(手術服、抗菌服等)，以及體育運動、戶外服裝和鞋類等。

PPE按其功能劃分主要有：防墜落、防沖擊、防機械外傷(割傷、刺傷、絞碾、磨損等)、防觸電、防水、耐油、耐酸堿、防寒保暖、防粉塵、防毒、防輻射、防火隔熱、防噪聲、防微生物、防彈等裝備。按照身體不同部位的防護要求進行劃分,PPE包括：眼面部防護、頭部防護、腳和腿部防護、手和手臂防護、身體防護、聽力防護、呼吸防護等裝備[2]，見表1。

2 歐美個體防護裝備產業(yè)的發(fā)展

在多種因素的推動下，歐美地區(qū)已經形成了一個成熟且規(guī)模龐大的PPE市場，在國際上占據領先地位。

首先，歐美國家對工作場所個人安全有著嚴格的立法，各類安全和健康的法律法規(guī)確定了工作場所嚴格的安全標準，企業(yè)被強制要求遵守；其次，由于高度的安全意識和“責任文化”氛圍，如果發(fā)生安全事故，雇主將面臨強大的社會輿論壓力，從而迫使雇主為勞動者提供合適的PPE產品，確保了穩(wěn)定的市場需求；再次，軍隊、急救和現(xiàn)代公共安全領域對管理個人風險和傷害有著強烈的要求，大量的政府采購形成了穩(wěn)定的市場需求；最后，應用于航天、軍事和公共安全領域的PPE產品向其他領域“溢出”，這種“溢出”效應也形成了更加龐大的潛在市場，包括非服用的內飾紡織品(建筑和交通運輸)、個人消費品(體育運動服裝、戶外服裝、時尚產品等)[3]。

表1 按身體不同部位防護要求劃分的PPE產品

2.1 歐美PPE產業(yè)鏈分析

歐美PPE制造企業(yè)大致可以分為三類：一是從事基礎/標準產品制造的企業(yè)，主要占領低端市場；二是基于標準產品進行改進和專注于某一特定產品的企業(yè)，主要占領中端市場；三是專用PPE產品制造企業(yè)和主要的系統(tǒng)集成供應商，主要占領高端產品市場。在數(shù)量龐大的PPE生產企業(yè)中，中小企業(yè)占絕對多數(shù)，大企業(yè)數(shù)量不多，主要是跨國公司。大企業(yè)提供的產品類型多樣，占據了絕大部分的市場份額。

歐美市場上的PPE消費者可以分為個人用戶和專業(yè)用戶兩類。大約70%的需求來自于專業(yè)用戶，主要是企業(yè)和公共服務部門，包括農林牧漁和礦業(yè)、能源、制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸、健康護理、警察、消防和軍隊等。需求特征在過去10年里發(fā)生了巨大變化，消費者不但要求高性價比的產品，而且要求產品在提供防護功能的同時具備舒適性；時尚元素在決定PPE產品吸引力中也扮演了重要角色。由于PPE產品差異化程度低，消費者的價格敏感性高，品牌忠誠度低，故價格競爭十分激烈。

在PPE產品的分銷上，制造商和中間商(經銷商、批發(fā)零售商)是最主要的銷售力量。制造商主要通過合同直接對企業(yè)用戶銷售產品，中間商同時向個人用戶和專業(yè)用戶銷售產品。由于PPE產品的復雜特性以及技術不斷創(chuàng)新，用戶在很多情況下都需要售后服務和技術咨詢，這使得中間商的存在很有必要。更重要的是，消費者越來越青睞“從頭到腳”的全套防護解決方案，而很多制造商都只是專注于某一類產品，這使得提供綜合產品的中間商逐漸主導了市場銷售。為了抗衡中間商，很多制造企業(yè)也開始擴大產品類型，通過互聯(lián)網直接向個人用戶銷售產品，并為專業(yè)客戶提供咨詢服務。

圖1 歐美PPE產業(yè)鏈

2.2 歐美PPE市場規(guī)模和市場結構

雖然經歷了金融危機，但歐美地區(qū)的PPE市場仍保持了穩(wěn)定的增長。由于數(shù)據來源和產品分類的不同，不同研究機構對PPE市場規(guī)模的估算數(shù)據有所差異，但是都反映出歐美PPE市場穩(wěn)步增長的趨勢。

根據Matrix Insight公司的評估和預測[5]，2007年全球PPE市場達到192億歐元，其中歐盟PPE市場規(guī)模約為59億歐元(見表2)。而根據歐洲紡織服裝組織(Euratex)、歐洲安全聯(lián)盟(ESF)和Ecorys公司的估計[6-7]，2007年歐洲的PPE市場約為100億歐元。

表2 歐盟和全球的PPE市場規(guī)模

資料來源：Matrix Insight公司的統(tǒng)計和預測，2008和2012年的為預測數(shù)據

圖2 歐盟PPE市場不同類型產品所占銷售比重(2007年)資料來源：Matrix Insight公司的統(tǒng)計

根據Matrix Insight公司的評估和測算， 2003—2007年間，歐盟27國的PPE市場平均每年增長2.1%，2007—2015年，預計每年的增長率達到2.7%。需求主要集中在大的成員國(德、英、法、意)內，北歐國家(丹麥、瑞典、愛爾蘭)雖然工人數(shù)量不多，但是在PPE上的花費要高于其他歐盟國家。2007年三大類主要產品占到70.5%的市場份額，分別是防護服(22.9%)、防護手套(24.6%)和防護鞋類(23.0%)(見圖2)。 美國PPE市場規(guī)模與歐洲不相上下。根據SBI Energy提供的數(shù)據測算[8]，美國PPE市場規(guī)模在2011年為101億美元， 預計2017年將達到170億美元(見圖3)。市場需求主要來自于四大領域：農林牧漁和礦業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)及公共安全領域(警察、監(jiān)獄、消防等)。2011年，美國PPE市場需求中，身體防護/防護服占39.2%，手和足部防護占29.4%，頭和面部防護占17.0%，呼吸防護占14.5%。

圖3 美國PPE市場的增長情況資料來源：根據SBI Energy的統(tǒng)計和預測數(shù)據計算得出

來自發(fā)展中國家的競爭壓力迫使歐美制造商向勞動力成本更低的國家轉移或分包生產，PPE生產規(guī)模有所萎縮，歐盟地區(qū)的PPE生產規(guī)模平均每年下降2.0%。2007年，在歐盟59億歐元的PPE市場規(guī)模中，歐洲本土企業(yè)產值僅占19億歐元，進口達到40億歐元。2003—2007年間，歐洲PPE進口額年增長7.7%，而來自發(fā)展中國家的進口增長了47.0%。根據SBI Energy的預測數(shù)據，美國的PPE進口也在增長：身體防護/防護服的進口額將從2012年的1.24億美元增長到2017年的1.46億美元，手和足部防護產品將從3.25億美元增長到5.13億美元，頭和面部防護產品將從5.39億美元增長到6.68億美元，呼吸防護產品將從1.06億美元增長到1.37億美元。

早在1920年中國共產黨成立之前，陳獨秀等早期共產主義者在開始建黨的同時，就著手組建社會主義青年團。陳獨秀視青年團為“中國共產黨的后備軍，或可說是共產主義的預備學校?！保?］張?zhí)装焉鐣髁x青年團看作“聯(lián)絡革命運動，并且?guī)椭袊鵁o產階級訓練，世界無產階級革命之敢死隊?！保?］任弼時則希望社會主義青年團“培養(yǎng)出千千萬萬有高度政治覺悟又有堅強的實際工作能力的優(yōu)秀的革命后備軍”［3］。

盡管如此，歐美企業(yè)在全球PPE市場中仍占據主導地位。例如，Sperian Protection公司是全球眼部防護用品的領導者，Aearo公司雄霸聽力防護用品市場，3M公司則是呼吸防護用品的領導者。另有一些PPE供應商是大型跨國公司的專業(yè)防護產品部門，例如Honeywell Life Safety。近年來，歐美的大型PPE企業(yè)頻繁開展兼并收購。例如，Sperian Protection收購了英國的Combisafe International AB和美國的DoseBuster；DuPont收購了Marmac、Kappler、Cellucup等公司；Norcros收購了Morning Pride、Ranger-Servu、Salisbury等公司。2008年，Honeywell收購了Norcross，隨后又于2010年收購了Sperian Protection；3M公司則在2008年收購了Aearo，2011年又收購了DuPont的部分防護紡織品業(yè)務。通過兼并收購，歐美跨國企業(yè)不斷向新的產品領域拓展，擴大市場份額，鞏固和加強了市場領導地位，3M和Honeywell公司已成為目前全球最主要的PPE供應商。

3 我國個體防護裝備產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展對策

3.1 我國PPE產業(yè)發(fā)展具有良好的產業(yè)基礎和市場基礎

雖然我國PPE產業(yè)起步較晚，但是經過多年發(fā)展，目前已經具備了良好的產業(yè)發(fā)展基礎。

一方面，在PPE生產所需的關鍵纖維材料上，我國相關企業(yè)已經取得突破，打破了國際大企業(yè)的壟斷。以高強、耐高溫纖維為例，泰和新材、河北硅谷等企業(yè)成功開發(fā)了芳綸1313、芳綸1414等產品，并實現(xiàn)了連續(xù)規(guī)模生產，部分產品性能已經達到或超過杜邦公司的水平；其他各類高性能纖維材料也蓬勃發(fā)展，這為我國PPE產業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。同時，我國作為紡織大國，各類紡織企業(yè)也為PPE生產提供了完善的產業(yè)鏈配套。

另一方面，從事PPE生產的企業(yè)數(shù)量和生產規(guī)模都在不斷增加。據2009年的不完全統(tǒng)計[9]，全國PPE生產企業(yè)已有數(shù)千家，提供數(shù)萬個就業(yè)崗位，其中獲得特種PPE安全標識的企業(yè)790家、安全帽155家、安全帶83家、安全網86家、防塵口罩62家、安全防護鞋類189家、防護服類266家，而且每年都在增加。根據中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據，“十一五”期間，我國防護用紡織品年均增長率達到12.4%[10]；2012年，我國安全與防護紡織品的纖維加工總量已達到26.4萬t。

更重要的是，產業(yè)用紡織品作為新興戰(zhàn)略產業(yè)已經進入快速成長期，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，正成為中國保持和增強紡織產業(yè)競爭力的新標桿，也是中國紡織搶占發(fā)展制高點的關鍵。我國努力從“紡織大國”向“紡織強國”發(fā)展，積極發(fā)展安全防護相關的產業(yè)用紡織品，對中國紡織業(yè)的現(xiàn)代化、競爭力提升和產業(yè)結構升級具有重要的意義，相關的支持和投入力度將不斷加大。

同時，我國PPE產業(yè)的發(fā)展也具備了良好的市場基礎：

(1)中國政府逐漸加強對安全生產的關注，國家和地方層面的安全立法和安全政策日趨嚴格、完善，并且隨著經濟發(fā)展和安全意識的增強還將進一步加強，企業(yè)被強制要求遵守相關法規(guī)，為PPE產業(yè)帶來了穩(wěn)定的需求。自我保護教育、公共活動、媒體宣傳等都提高了對安全問題的關注，增強了對工作場所安全和自我保護的意識，將進一步促使PPE市場需求的增長。

(2)我國經濟持續(xù)穩(wěn)步增長，正在向內需拉動的經濟增長轉變將進一步促進國內工業(yè)發(fā)展，建筑、工程、制造業(yè)等領域對PPE的需求將進一步增長。而作為全球制造中心，大量跨國企業(yè)在華投資建廠，采用同歐美地區(qū)一致的安全標準和安全政策，同樣增加了對PPE的需求。

(3)工業(yè)活動增加導致工傷事故的風險增加，我國每年因生產安全問題造成的非正常死亡人數(shù)超過20萬人，受傷超過300萬人。各類生產傷亡事故中有15%的事故與個體防護裝備有關[11]。由于包括醫(yī)療、補償、勞動生產率損失等在內的工傷成本不斷提高，將進一步提升企業(yè)對生產安全的關注，促進PPE市場需求的增長。

目前，我國僅制造業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)的城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)就超過6 900萬人(見圖4)，對勞動防護用品有著巨大的潛在市場需求。在各類PPE中，我國每年對防護服的需求超過8 000萬套、防護鞋約1億雙、各類防塵口罩超過1.56億只。全國職工勞動保護用品費用為每年300～1 500元/人，我國PPE的潛在市場容量達1 000億元。

圖4 2012年我國相關行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人數(shù)(萬人)資料來源：中國國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒》

3.2 我國PPE產業(yè)發(fā)展的瓶頸和對策

3.2.1 我國PPE產業(yè)發(fā)展的瓶頸

目前我國PPE產業(yè)的發(fā)展有諸多瓶頸需要突破，主要有：

(1)整體而言，我國企業(yè)在PPE領域剛剛起步，多數(shù)企業(yè)還在研制或尋找入門的突破口。我國PPE生產企業(yè)數(shù)量雖多，但相對分散，規(guī)模小，實力弱，80%以上為小型企業(yè)，主要占領低端產品市場，基本處于國際分工的外圍和產業(yè)鏈的下游[12]。高端產品主要控制在國際知名品牌企業(yè)的手里，大量外國企業(yè)進入中國PPE市場，通過提供低價、差異化的產品來贏得客戶，并在高端市場占有較大的份額。

(2)在產品創(chuàng)新上還缺乏足夠的知識基礎。PPE的研制和生產需要多學科的技術集成，包括基礎材料知識(高性能纖維和面料)、先進化學和機械加工技術、納米和微電子技術、人類在危險環(huán)境下的生理和行為學知識等。但是由于我國對PPE的研發(fā)和創(chuàng)新過于分散，企業(yè)界、學術界和國家層面缺乏足夠的互動，尚未形成群聚效應，不利于產品的研發(fā)和創(chuàng)新。

(3)在應用領域，市場需求有待進一步培育。與PPE應用相關的安全生產、職業(yè)危害防范要求分散于不同的法律法規(guī)中，缺乏統(tǒng)一、有效的法律監(jiān)督和管理，不利于PPE產業(yè)的發(fā)展。由于PPE(尤其是中高端產品)價格較高，影響了普及使用，往往只是少數(shù)大型企業(yè)購買應用，很多企業(yè)還只是采購低端產品，或者只是采購少量產品做做樣子。來自消防、警察、軍隊等領域的公共采購也缺乏統(tǒng)一的標準和程序，未能對整個產業(yè)的發(fā)展形成有效的拉動。

3.2.2 我國PPE產業(yè)發(fā)展的對策

基于以上問題，我國PPE產業(yè)的發(fā)展尚有大量的基礎工作要做，這需要政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)和相關社會機構的共同呼吁和努力。

(1)制訂PPE產業(yè)發(fā)展的路線圖，加強產業(yè)發(fā)展引導。在我國《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，安全與防護紡織品已作為重要的發(fā)展方向寫入規(guī)劃，必將為PPE產業(yè)打開新的發(fā)展空間。與此同時，更要結合我國紡織產業(yè)發(fā)展的實際情況，借鑒歐洲“領先市場計劃”(Lead Market Initiative)，制訂我國PPE產業(yè)發(fā)展的路線圖，在法律法規(guī)制訂、政府采購、科技研發(fā)、專業(yè)用戶培育、市場開拓等方面形成具體的行動計劃，從而引導相關企業(yè)和社會資源加大對PPE產業(yè)的發(fā)展投入。

(2)搭建開放的公共研發(fā)和創(chuàng)新平臺，支撐我國PPE產業(yè)在品質和創(chuàng)新上逐步趕超歐美領先企業(yè)。PPE產品是知識密集的高科技產品，其研發(fā)需要多學科、跨領域的知識集成。針對研發(fā)行為分散、孤立的現(xiàn)狀，搭建統(tǒng)一、開放的研發(fā)和創(chuàng)新平臺，使政府機構、研究機構、標準機構和產業(yè)界開展協(xié)同配合，既分工明確又聯(lián)系緊密，最好能夠創(chuàng)建包括產品設計師和工程師在內的多學科團隊。十分重要的一點是，要強化研發(fā)機構、企業(yè)和用戶之間的橋梁作用，促進研究成果的產業(yè)化。研發(fā)行為既要涵蓋基礎研究，又要專注于工程研發(fā)，在提升防護性能的同時，要改善產品的舒適性和時尚性。前沿的研究領域包括：新型高性能纖維、納米纖維、高科技紡織整理和化工品、新型纖維表面整理技術、特殊紗線和面料的研發(fā)及生產技術、微電子和紡織產品的集成技術(可穿戴電子產品、智能紡織品)、人體三維測量技術、可視化原型技術、大規(guī)模定制和個性化定制的供應鏈管理技術、產品全生命周期的維護和管理技術、各類PPE產品標準等。

(3)鼓勵PPE產業(yè)集群的發(fā)展。產業(yè)集群在我國紡織產業(yè)的發(fā)展上扮演了重要角色。集群為貿易、研發(fā)、合作帶來了便利，為充分的信息交流提供了機會；集群能夠消除企業(yè)分散帶來的資源限制，也使得國家和地方的創(chuàng)新政策有明確的實施對象。

(4)國內PPE龍頭企業(yè)抓住機遇做大做強。一批有基礎、有條件的龍頭企業(yè)要充分利用國內國外兩個市場、兩種機遇做大做強。一方面要抓住歐美企業(yè)由于降低成本的需要向外轉移和分包的機會，積極承接產業(yè)轉移；另一方面要抓住國內產業(yè)用紡織品產業(yè)快速發(fā)展的機遇，加大產品研發(fā)力度，拓展產品范圍，加強對終端用戶的需求研究，不斷擴大市場份額。

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