IFA《2014-2018化肥市場展望報(bào)告》：未來五年化肥需求持續(xù)增長過剩仍會(huì)加劇

□國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)（IFA）·· 《中國農(nóng)資》記者譯

全球化肥行業(yè)的發(fā)展受到許多因素的影響，主要包括全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、大宗商品價(jià)格走勢、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢、化肥補(bǔ)貼政策、化肥管理政策規(guī)定、種植區(qū)域天氣條件等。目前來看，未來5年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、主要需求地區(qū)化肥相關(guān)政策以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢均有穩(wěn)中向好的趨勢。

全球化肥需求將持續(xù)增長

由于2014年上半年糧食價(jià)格高漲，特別是南亞糧食價(jià)格明顯回升，刺激2013-2014年度全球化肥需求量同比增長3.1%至1.84億噸。其中，氮肥需求量在2013年弱勢增長后有所調(diào)整，預(yù)計(jì)2013-2014年度增長3.1%至1.122億噸。全球磷肥需求穩(wěn)步增長，同比增長1.4%至4170萬噸。而鉀肥消費(fèi)量急劇上升，同比增長5.3%至3020萬噸。全球其它地區(qū)化肥需求均有所上升：南亞迅速回升，而大洋洲、西亞、拉丁美洲、非洲同比均有5%以上的增長，其它地區(qū)的需求增速相對(duì)較緩。其中，南亞、東亞、拉丁美洲的化肥消費(fèi)量達(dá)到歷史最高增速。

2014-2015年度全球化肥需求預(yù)計(jì)將同比增長2.1%至1.88億噸。鉀肥需求將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)增長2.5%至3100萬噸；磷肥需求增長2.4%至4260萬噸；氮肥需求增速相對(duì)更加平緩，增長1.9%至1.143億噸。

2018/2019年度，全球化肥需求量預(yù)計(jì)將首次達(dá)到2億噸。未來幾年內(nèi)，農(nóng)業(yè)市場依然保持樂觀，主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格還將堅(jiān)挺，因此會(huì)刺激農(nóng)民施用化肥。以2012-2014年的平均量為基礎(chǔ)，到2018-2019年度，預(yù)計(jì)全球需求將以每年1.8%的速度增長。其中，鉀肥的需求增長最快，每年增長2.8%至3400萬噸；其次是磷肥，每年增長1.9%至4600萬噸；氮肥每年增長1.5%至1.2億噸。其中，增速最快的地區(qū)在拉丁美洲，年增長率達(dá)到3.7%，主要因?yàn)楦孛娣e仍在穩(wěn)定增長；其次是非洲，年增長率為3.4%，雖然需求量依然保持在低位，但一些非洲國家計(jì)劃對(duì)施用化肥進(jìn)行補(bǔ)貼來刺激化肥消費(fèi)量。

2016年后化肥過剩將加劇

2013年全球化肥銷售量保持穩(wěn)定，2014年全球化肥消費(fèi)量很可能有所回升。估計(jì)2013年全球化肥銷售量為2.36億噸，較2012年增長2%。全球化肥行業(yè)開工率平均達(dá)到79%?；市袠I(yè)新產(chǎn)能的投資將促進(jìn)供應(yīng)量的增長，未來5年內(nèi)，近200個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將逐漸上馬，另有30個(gè)磷礦項(xiàng)目投入開采。

氮肥方面，值得注意的是，工業(yè)氮肥供需增速非?？?。2018年全球工業(yè)氮肥供應(yīng)量預(yù)計(jì)為1.76億噸，需求量為1.61億噸。需求的增長主要在東亞（900萬噸）、南亞（300萬噸）和拉丁美洲（200萬噸）。全球工業(yè)氮肥需求在2013-2018年間增長30%，相比之下，農(nóng)用氮肥需求僅增長7.4%。2015-2016年氮肥產(chǎn)品將過剩700-1000萬噸，而2017年過剩量將增長至1300萬噸。由于供應(yīng)量緩慢增長，2015年之前，所有新增供應(yīng)量將被新增需求量消化。但自2016年起，供應(yīng)增速將超過需求增速，導(dǎo)致過剩繼續(xù)加劇，2018年過剩量可能達(dá)到產(chǎn)量的6%。

新增尿素產(chǎn)能主要在東亞、非洲和北美。近60個(gè)新增尿素裝置將在2013-2018年上馬，其中25個(gè)在中國。2016年后，中國將沒有新增尿素產(chǎn)能，所有新增尿素產(chǎn)能將出現(xiàn)在其他地區(qū)。2013-2018年期間，全球尿素產(chǎn)能將增加4100萬噸至2018年2.45億噸，平均每年增長3%。東亞新增產(chǎn)能將占全球新增產(chǎn)能的36%，其次是非洲22%、北美13%。全球尿素供應(yīng)量估計(jì)在2013年為1.82億噸，2014年達(dá)到1.88億噸，2018年達(dá)到2.16億噸，平均年增長率為4%。需求方面，工業(yè)尿素需求呈現(xiàn)急劇增加的態(tài)勢，而農(nóng)用尿素相對(duì)平緩。全球工業(yè)尿素和農(nóng)用尿素總需求量在2018年將達(dá)到2.03億噸，在2013年的基礎(chǔ)上增長3400萬噸，未來5年平均年增長率為3.3%。尿素需求主要在東亞（大多為工業(yè)需求）、南亞和拉丁美洲，這些地區(qū)尿素需求增長量占全球的80%。2014-2015年，過剩相對(duì)平緩，但2016-2017年略有增長。

磷肥方面，全球磷礦供應(yīng)量將在2013-2018年期間增長4000萬噸（18%）至2.58億噸。其中，摩洛哥、中國和沙特阿拉伯新增磷礦供應(yīng)量將占全球增量的62%。未來5年二銨產(chǎn)能將大幅增長，但新增供應(yīng)量均瞄準(zhǔn)出口市場。2013-2018年全球計(jì)劃新建22個(gè)磷肥生產(chǎn)項(xiàng)目，中國占其中的1/3，摩洛哥和沙特阿拉伯有7個(gè)新建設(shè)備。全球主要加工磷肥產(chǎn)能在2013-2018年增長510萬噸（折純）至4770萬噸（折純），其中二銨新增產(chǎn)能占磷肥新增產(chǎn)能的80%。

鉀肥方面，全球范圍內(nèi)鉀肥產(chǎn)能在持續(xù)增加，但2011年起增速開始放緩。目前全球已經(jīng)有20個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開始啟動(dòng)，并預(yù)計(jì)在2014-2018年完工投產(chǎn)，其中，在2019年前，加拿大和俄羅斯有3個(gè)綠地項(xiàng)目將會(huì)完工。全球鉀肥產(chǎn)能將從2013年4970萬噸增長至2018年6070萬噸。全球鉀肥供應(yīng)量2018年將達(dá)到5140萬噸（折純），較2013年增長880萬噸（20.7%）。以加拿大為主的北美地區(qū)將新增460萬噸（折純），俄羅斯和白俄羅斯新增340萬噸（折純），中國新增80萬噸（折純）。而加拿大、俄羅斯和白俄羅斯的新增產(chǎn)能將投放至出口市場。2018年全球鉀肥需求預(yù)計(jì)為3830萬噸（折純），2013-2018年平均每年增長3%，氯化鉀需求每年增長160萬噸。2016年前，全球需求增長速度基本與供應(yīng)量增速持平，但2017年開始，需求增量將逐漸超過全球需求增速。未來5年鉀肥市場將逐步出現(xiàn)供過于求，過剩量為900-1000萬噸（折純），2018年過剩量將增至1150萬噸（折純），相當(dāng)于總供應(yīng)量的23%。逐步出現(xiàn)供過于求，過剩量為900-1000萬噸（折純），2018年過剩量將增至1150萬噸（折純），相當(dāng)于總供應(yīng)量的23%。