2014石化產(chǎn)業(yè)面對下行壓力 何去何從

編者按

改革開放以來，我國石油和化學(xué)工業(yè)得到了迅猛發(fā)展，并涌現(xiàn)了一批具有國際競爭優(yōu)勢的大型企業(yè)和集團。然而，在當前新形勢下，我國石油和化學(xué)工業(yè)正面臨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)層次低下、行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩、自主創(chuàng)新能力薄弱、管理效率低下以及資源、環(huán)境制約的嚴峻挑戰(zhàn)。那么，我國石化產(chǎn)業(yè)未來將何去何從?對此， 2014石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，業(yè)內(nèi)專家總結(jié)分析了“十二五”以來石化行業(yè)面臨的新形勢和新問題，探討行業(yè)未來發(fā)展趨勢和投資機會，為行業(yè)的發(fā)展把脈問診。在此刊登大會期間部分專家的觀點精華，以供參考。

本期主題：2014石化產(chǎn)業(yè)面對下行壓力 何去何從

抓住全球石化結(jié)構(gòu)調(diào)整機遇（中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會長李勇武）

“十二五”以來，我國石油和化學(xué)工業(yè)的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境發(fā)生了重大變化，面臨錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢。受國際金融危機影響，世界經(jīng)濟復(fù)蘇艱難緩慢，石化產(chǎn)品國際貿(mào)易增速放緩;國內(nèi)經(jīng)濟進入增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的新階段，石油和化工行業(yè)面臨較大的下行壓力，經(jīng)濟增速由高速逐步向中高速轉(zhuǎn)變。

目前，全球石油和化學(xué)工業(yè)正在加快推進新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是原料多元化進程加快，頁巖氣開發(fā)取得重大突破，生物質(zhì)能等新型能源研發(fā)取得積極進展，特別是美國頁巖氣成功大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，對世界能源格局和石化產(chǎn)業(yè)競爭力格局均產(chǎn)生了重要影響;二是發(fā)展重點加快向化工新材料、高端專用化學(xué)品、生物化工等新興戰(zhàn)略領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，許多跨國公司積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，果斷剝離傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，通過兼并重組整合人才、資金、市場等資源，搶占未來競爭制高點;三是綠色低碳成為主流發(fā)展模式，循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)積極推進，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，主要跨國公司普遍實施了責(zé)任關(guān)懷，危險化學(xué)品監(jiān)管和行業(yè)自律進一步增強。對我國石化產(chǎn)業(yè)來說，新一輪全球結(jié)構(gòu)調(diào)整既是機遇，也是挑戰(zhàn)。

我國石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，在全球已占有重要地位，但與國際先進水平相比，還有不小差距，特別是產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為制約行業(yè)健康發(fā)展的一個關(guān)鍵因素。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能普遍過剩，而技術(shù)含量高、附加值高的高端化工產(chǎn)品仍依然賴進口。產(chǎn)能過剩造成生產(chǎn)力大量閑置，引發(fā)市場無序競爭，節(jié)能減排壓力增大，企業(yè)盈利水平大幅下降，甚至處于長期虧損、停產(chǎn)狀態(tài)，嚴重損害了行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展能力。目前，石化產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能還在增加，隨著大批新增產(chǎn)能釋放，低層次同質(zhì)化競爭將更加激烈，如果這一趨勢得不到扭轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展將面臨更大的系統(tǒng)性風(fēng)險。

石油和化工全行業(yè)要抓住全球石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整的歷史機遇，大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與科研院所加強合作，開展協(xié)同攻關(guān)，努力在新能源、化工新材料、生物化工等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，促進產(chǎn)業(yè)加快調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，由全球價值鏈中低端向高端躍升，開創(chuàng)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的新局面。

重點發(fā)展化工新材料高端技術(shù)（中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副會長李壽生）

化工新材料特別是高分子化工新材料，是世界各國都在搶占的重要制高點，這是一個市場前景巨大、技術(shù)含量極高、產(chǎn)品附加值誘人的尖端領(lǐng)域，不少化工強國都集中力量在高性能的工程塑料、復(fù)合材料、電子化工新材料、農(nóng)用化工高分子材料、納米材料以及橡膠纖維黏合劑建筑用高分子材料等領(lǐng)域下功夫。

從工信部制定的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，我們可以看到新材料快速發(fā)展的前景：我國新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”期間年均增長率預(yù)計超過25%，到2015年，全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2萬億元，是“十一五”末的3倍。

“十二五” 期間，我國化工新材料始終是石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點。從目前的發(fā)展看，我們有一批企業(yè)在技術(shù)上獲得了突出進展，甚至取得了發(fā)展的制高點，我們完全有可能在聚氨酯、合成橡膠、有機氟、有機硅、高性能碳纖維、稀土化工新材料等方面取得領(lǐng)先。

當然，我國化工新材料的發(fā)展與國外先進國家相比，還存在很大的差距，高端材料、新領(lǐng)域化工材料、衛(wèi)生級化工材料還沒有得到充分的發(fā)展。以拜耳新材料為例，目前，拜耳公司食品包裝材料年銷售額達到20億歐元左右。而中國市場發(fā)展空間還要更大。展望未來10年，拜耳新材料發(fā)展主要集中在四個領(lǐng)域：食品包裝材料、絕熱保溫材料、汽車輕量化材料、電子納米材料。

世界化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐告訴我們，今天化工跨國公司發(fā)展方向必然是我們明天發(fā)展的戰(zhàn)略重點。

優(yōu)化石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局（國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司石化處處長蔡榮華）

當前，全球石化產(chǎn)業(yè)進入深刻調(diào)整期，資源國產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加快，優(yōu)勢逐漸增強，美國等國家實施制造業(yè)回歸戰(zhàn)略，市場競爭壓力逐年增大。而從我國石化產(chǎn)業(yè)來看，主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力雖已位居世界前列，但產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；?、一體化水平偏低，乙烯、芳烴產(chǎn)品對外依存度高，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后。因此，我們必須優(yōu)化石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，制定好的政策措施。這主要應(yīng)從以下四方面入手：

打造世界一流產(chǎn)業(yè)基地（沿海通道）

在沿海地域空間相對獨立、安全縱深廣闊的孤島、半島、廢棄鹽田，科學(xué)布局新建石化產(chǎn)業(yè)基地，推動產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。大力發(fā)展大連長興島、江蘇連云港、福建古雷、河北曹妃甸、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州七大石化產(chǎn)業(yè)基地。其中，浙江寧波、上海漕涇、廣東惠州等區(qū)域已經(jīng)在建。

建設(shè)能源通道煉化工程（陸上通道）

完善陸上能源進口通道配套石化項目布局，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，打造面向東北亞、南亞、中亞的產(chǎn)業(yè)平臺。

其中，依托中俄原油管道，發(fā)揮對俄合作區(qū)優(yōu)勢，優(yōu)化遼陽石化等企業(yè)原油資源配置，建設(shè)中俄合資天津煉化一體化工程;依托中緬原油管道，以打造中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)升級版為契機，建設(shè)云南煉化一體化工程，推動西南石化產(chǎn)業(yè)布局，促進東盟及瀾滄江—湄公河區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作;依托中哈原油管道，發(fā)揮面向中亞地區(qū)地緣優(yōu)勢，繼續(xù)提升新疆石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，構(gòu)建面向中亞的合作平臺，深化產(chǎn)業(yè)對外合作。

實施優(yōu)勢企業(yè)挖潛改造

首先，推動在建工程建設(shè)。如中科煉化千萬噸級煉油和百萬噸乙烯項目、海南煉化百萬噸乙烯及煉油擴建項目、惠州煉油千萬噸級煉油百萬噸乙烯項目、云南千萬噸煉油項目等。對于這些項目，要加強領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，綜合施策，有序推進。

其次，抓好現(xiàn)有企業(yè)挖潛改造，提高安全環(huán)保水平，實現(xiàn)規(guī)模化、一體化發(fā)展。依托茂名、九江、華北、遼陽、齊魯、天津、安慶石化，實施煉化一體化改造擴建，建設(shè)芳烴裝置;推動泉州石化、遼寧華錦等企業(yè)乙烯和芳烴改擴建工程;支持青島煉油整合區(qū)域輕烴資源建設(shè)乙烯工程，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，推動產(chǎn)業(yè)升級。

推進現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化

除了以石油為原料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展外，下一步還要關(guān)注煤化工的發(fā)展?，F(xiàn)在石油供給緊張，自給率只有40%多，大量依靠進口，如果產(chǎn)業(yè)發(fā)展完全單純利用原油，發(fā)展壓力會很大。因此，應(yīng)該利用現(xiàn)代煤化工，解決一部分乙烯和芳烴的平衡問題。

發(fā)展煤化工，當前及今后一段時間，首先還是要做好示范，在示范成功的基礎(chǔ)上，下一步也要考慮產(chǎn)業(yè)布局的問題。示范總是選擇條件最好的地區(qū)，但產(chǎn)業(yè)布局是需要綜合考慮的。其重點在工程化、生態(tài)環(huán)保、資源利用等方面取得突破，探索清潔高效的現(xiàn)代煤化工發(fā)展途徑。

充分發(fā)揮市場作用化解產(chǎn)能過剩（中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副秘書長孫偉善）

市場經(jīng)濟下，適當?shù)漠a(chǎn)能過剩是正常的，也是必要的。根據(jù)國際經(jīng)驗，產(chǎn)能利用率保持在81%～82%是衡量工業(yè)產(chǎn)能是否過剩的臨界點，75%以下表明產(chǎn)能過剩嚴重，高于85%表示產(chǎn)能不足。產(chǎn)能利用率保持在合理區(qū)間，有利于充分的市場競爭，激發(fā)企業(yè)生存和發(fā)展的危機意識，促使企業(yè)強化自主創(chuàng)新，加快技術(shù)進步，創(chuàng)新產(chǎn)品品種，增強產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)的升級換代。但產(chǎn)能利用率過低，會導(dǎo)致生產(chǎn)力大量閑置，行業(yè)節(jié)能減排負擔(dān)加重，企業(yè)經(jīng)營困難?？偟目?，目前我國石化行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴重過剩，既體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展階段性特征，又對行業(yè)未來發(fā)展敲響了警鐘。

化解產(chǎn)能過剩是周期性較長的一個過程，必須把市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府調(diào)控作用有機結(jié)合起來，堅持通過市場競爭實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。政府要制定好規(guī)則，搞好監(jiān)管，要強化環(huán)保、安全等標準的硬約束，為建立公平公正的市場創(chuàng)造條件，讓企業(yè)在統(tǒng)一市場中公平競爭，有效化解產(chǎn)能過剩，防止產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。

其中，政府要創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境，清理各地不合理的優(yōu)惠條件，理順土地、水、電、煤、氣、運等資源要素價格，合理調(diào)節(jié)信貸資源的流向和價格，制定公正的稅負標準，嚴格安全、環(huán)保要求，使企業(yè)站在相同的起跑線上進行競爭。要通過市場機制實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，讓優(yōu)秀的企業(yè)茁壯成長，讓落后的企業(yè)自然地退出市場，最終使資金、人才、土地等資源流向具有競爭力的行業(yè)和企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)能與需求的協(xié)調(diào)發(fā)展，減少產(chǎn)能過剩帶來的資源浪費。

實施四大戰(zhàn)略提高競爭力（中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院院長李希宏）

當前，我國石化行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，比如，中東北美原料價格優(yōu)勢明顯，低成本產(chǎn)品沖擊國內(nèi)市場，加劇了國內(nèi)過剩局面。此外，中東產(chǎn)業(yè)鏈條向下延伸，也對國內(nèi)下游產(chǎn)品形成挑戰(zhàn)。那么，我們該如何提高國內(nèi)石化行業(yè)的市場競爭力?

我認為，提高市場競爭力可以從以下戰(zhàn)略選擇上下功夫：

一是差異化發(fā)展戰(zhàn)略。發(fā)展我們自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，通過優(yōu)勢的工藝占領(lǐng)市場。

二是低原料成本戰(zhàn)略。對石油化工來說，強調(diào)煉油化工一體化的時代已經(jīng)過去了。煉油工藝如果只注重乙烯產(chǎn)品，只會使其成本增高，乙烯、丙烯原料的多元化是大勢所趨。

三是高附加值產(chǎn)品戰(zhàn)略。技術(shù)合格、管理能力以及營銷策略到位，才能實現(xiàn)高附加值產(chǎn)品戰(zhàn)略。

四是綠色發(fā)展戰(zhàn)略。綠色發(fā)展是當前煤化工、石油化工產(chǎn)業(yè)討論最多的話題。在煤化工中，無論是污水處理、二氧化碳排放，還是目前的水資源短缺等環(huán)境影響，給煤化工發(fā)展帶來了不小壓力，所以煤化工產(chǎn)業(yè)要考慮綠色發(fā)展。而石油化工本身也要考慮綠色發(fā)展，無論是產(chǎn)品、工藝還是污染治理都需要打通。

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