嘉實(shí)研究精選：熊市里走出來的?；?/h1>
2014-07-29 19:40:43
股市動(dòng)態(tài)分析 2014年27期
A股市場在“三落兩起”的行情中跑完上半場，備受市場關(guān)注的主動(dòng)偏股基金中考成績單也將公布，當(dāng)不少基金還在追逐短期業(yè)績排名時(shí)，成立滿6年的嘉實(shí)研究精選股票型基金則低調(diào)潛行、追求為投資者奉獻(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健回報(bào)，也因此成為市場上唯一一只連續(xù)7個(gè)自然年度跑贏同類平均收益的主動(dòng)型偏股基金。
整體而言，wind數(shù)據(jù)顯示，成立于熊市的嘉實(shí)研究精選基金自2008年5月27日成立以來截至今年6月30日，共取得136.47%的總回報(bào)，年化回報(bào)為15.16%，在同期運(yùn)作的112只股票型基金中位列榜首，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)-39.17%以及股票型基金整體0.80%的漲幅。
細(xì)分來看，不論短、中、長期業(yè)績，嘉實(shí)研究精選的表現(xiàn)均排名同類前1/4。短期業(yè)績方面，截至6月30日，嘉實(shí)研究精選二季度上漲7.85%，遠(yuǎn)超同類3.01%的整體表現(xiàn)，在同類中排名前1/10。中長期業(yè)績方面，嘉實(shí)研究精選最近1年收益率為21.05%，同類排名為55/354；最近3年收益率為33.04%，同類排名為16/260；最近5年收益率為59.76%， 同類排名為5/159。
進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，嘉實(shí)研究精選還是同期運(yùn)作的130只股票基金中唯一一只連續(xù)7個(gè)自然年度超越同類平均收益的基金。數(shù)據(jù)顯示，2008年至2014年上半年，嘉實(shí)研究精選分別取得了2.90%、72.71%、9.03%、-18.84%、16.08%、27.65%和1.48%的年度回報(bào)，表現(xiàn)均超越同期股票型基金-35.10%、71.17%、-0.28%、-24.53%、5.45%、10.13%和-0.98%的整體表現(xiàn)，成為名副其實(shí)的“常勝將軍”。
持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)源于基金管理人出色的選股能力和優(yōu)異的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，基金經(jīng)理張弢曾任社保組合基金經(jīng)理，擁有11年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，投資經(jīng)理指數(shù)的短、中、長期業(yè)績遠(yuǎn)超滬深300指數(shù)，年化回報(bào)高達(dá)15.24%。此外，晨星中國數(shù)據(jù)顯示，嘉實(shí)研究精選基金的投資風(fēng)格為大盤成長型股票，代表基金風(fēng)險(xiǎn)水平的晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)三年、五年評價(jià)均為低，而反映基金投資價(jià)值的夏普比率三年、五年評價(jià)均為高。優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)和良好的投資價(jià)值也使得嘉實(shí)研究精選備受評級(jí)機(jī)構(gòu)青睞，最近三年分別榮獲2012年度三年期股票型金?；稹?013年度五年期股票型金?；鸷蚆orningstar股票型2014年度基金獎(jiǎng)等榮譽(yù)。
展望3季度，基金經(jīng)理張弢表示，出于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的需要，在資金成本回落的背景下，3季度流動(dòng)性將適度寬松。此外，伴隨IPO靴子落地和中報(bào)陸續(xù)披露，代表未來方向的新經(jīng)濟(jì)依然會(huì)有所表現(xiàn)，而傳統(tǒng)投資鏈條中的行業(yè)也將迎來階段性行情。具體到行業(yè)方面，張弢認(rèn)為，大消費(fèi)中業(yè)績增速穩(wěn)定的企業(yè)、農(nóng)業(yè)中受政策扶持出現(xiàn)業(yè)績拐點(diǎn)的企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車行業(yè)中的龍頭企業(yè)或在3季度有較好表現(xiàn)，因此嘉實(shí)研究精選基金也重點(diǎn)配置了以上行業(yè)的股票。數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，嘉實(shí)研究精選基金的股票倉位為85%，其中大消費(fèi)行業(yè)占比45%，農(nóng)業(yè)占比20%，互聯(lián)網(wǎng)占比11%，新能源汽車占比4%。
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整體而言，wind數(shù)據(jù)顯示，成立于熊市的嘉實(shí)研究精選基金自2008年5月27日成立以來截至今年6月30日，共取得136.47%的總回報(bào)，年化回報(bào)為15.16%，在同期運(yùn)作的112只股票型基金中位列榜首，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)-39.17%以及股票型基金整體0.80%的漲幅。
細(xì)分來看，不論短、中、長期業(yè)績，嘉實(shí)研究精選的表現(xiàn)均排名同類前1/4。短期業(yè)績方面，截至6月30日，嘉實(shí)研究精選二季度上漲7.85%，遠(yuǎn)超同類3.01%的整體表現(xiàn)，在同類中排名前1/10。中長期業(yè)績方面，嘉實(shí)研究精選最近1年收益率為21.05%，同類排名為55/354；最近3年收益率為33.04%，同類排名為16/260；最近5年收益率為59.76%， 同類排名為5/159。
進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，嘉實(shí)研究精選還是同期運(yùn)作的130只股票基金中唯一一只連續(xù)7個(gè)自然年度超越同類平均收益的基金。數(shù)據(jù)顯示，2008年至2014年上半年，嘉實(shí)研究精選分別取得了2.90%、72.71%、9.03%、-18.84%、16.08%、27.65%和1.48%的年度回報(bào)，表現(xiàn)均超越同期股票型基金-35.10%、71.17%、-0.28%、-24.53%、5.45%、10.13%和-0.98%的整體表現(xiàn)，成為名副其實(shí)的“常勝將軍”。
持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)源于基金管理人出色的選股能力和優(yōu)異的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，基金經(jīng)理張弢曾任社保組合基金經(jīng)理，擁有11年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，投資經(jīng)理指數(shù)的短、中、長期業(yè)績遠(yuǎn)超滬深300指數(shù)，年化回報(bào)高達(dá)15.24%。此外，晨星中國數(shù)據(jù)顯示，嘉實(shí)研究精選基金的投資風(fēng)格為大盤成長型股票，代表基金風(fēng)險(xiǎn)水平的晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)三年、五年評價(jià)均為低，而反映基金投資價(jià)值的夏普比率三年、五年評價(jià)均為高。優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)和良好的投資價(jià)值也使得嘉實(shí)研究精選備受評級(jí)機(jī)構(gòu)青睞，最近三年分別榮獲2012年度三年期股票型金?；稹?013年度五年期股票型金?；鸷蚆orningstar股票型2014年度基金獎(jiǎng)等榮譽(yù)。
展望3季度，基金經(jīng)理張弢表示，出于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的需要，在資金成本回落的背景下，3季度流動(dòng)性將適度寬松。此外，伴隨IPO靴子落地和中報(bào)陸續(xù)披露，代表未來方向的新經(jīng)濟(jì)依然會(huì)有所表現(xiàn)，而傳統(tǒng)投資鏈條中的行業(yè)也將迎來階段性行情。具體到行業(yè)方面，張弢認(rèn)為，大消費(fèi)中業(yè)績增速穩(wěn)定的企業(yè)、農(nóng)業(yè)中受政策扶持出現(xiàn)業(yè)績拐點(diǎn)的企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車行業(yè)中的龍頭企業(yè)或在3季度有較好表現(xiàn)，因此嘉實(shí)研究精選基金也重點(diǎn)配置了以上行業(yè)的股票。數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，嘉實(shí)研究精選基金的股票倉位為85%，其中大消費(fèi)行業(yè)占比45%，農(nóng)業(yè)占比20%，互聯(lián)網(wǎng)占比11%，新能源汽車占比4%。
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