國內外乙二醇的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

譚 捷

（中國石油化工股份有限公司茂名分公司，525011）

市場研究

國內外乙二醇的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

譚 捷

（中國石油化工股份有限公司茂名分公司，525011）

分析了國內外乙二醇的市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景，重點介紹了我國煤制備乙二醇的生產(chǎn)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景。針對目前我國乙二醇的產(chǎn)需現(xiàn)狀以及世界未來的發(fā)展趨勢，提出了發(fā)展建議。

乙二醇 煤化工 生產(chǎn)現(xiàn)狀 市場分析 發(fā)展前景

乙二醇是一種重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）和防凍劑，此外還可用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥等，用途十分廣泛。目前，世界乙二醇的生產(chǎn)技術主要為石油路線，即以乙烯為原料，經(jīng)環(huán)氧乙烷生產(chǎn)乙二醇；此外還有以煤或者天然氣為原料制備乙二醇的生產(chǎn)技術。

1 世界乙二醇的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景［1－2］

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來，世界乙二醇產(chǎn)能穩(wěn)步增長。2006年世界總生產(chǎn)能力只有19.555 Mt／a，2013年達到26.816 Mt／a。生產(chǎn)裝置主要集中在亞洲、中東和北美地區(qū)，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力4.019 Mt／a，占世界乙二醇總生產(chǎn)能力的14.99%；中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為8.239 Mt／a，占世界總生產(chǎn)能力的30.72%；亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為12.266 Mt／a，占世界總生產(chǎn)能力的45.74%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為444 kt／a，占世界總生產(chǎn)能力的1.66%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為1.264 Mt／a，占世界總生產(chǎn)能力的4.71%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力580 kt／a，占世界總生產(chǎn)能力的2.16%。

沙特阿拉伯SABIC公司是目前世界上最大的乙二醇生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為3.394 Mt／a，約占世界總生產(chǎn)能力的12.66%，在沙特阿拉伯和中國大陸建有生產(chǎn)裝置；其次是中國石油化工集團公司（以下簡稱中國石化），生產(chǎn)能力為2.314 Mt／a，約占世界總生產(chǎn)能力的8.63%；再次是臺塑集團公司，生產(chǎn)能力為1.980 Mt／a，約占世界總生產(chǎn)能力的7.38%，在中國臺灣省和美國建有生產(chǎn)裝置。

2013年世界乙二醇主要國家和地區(qū)以及主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能分布情況見表1所示。

表1 2013年乙二醇主要生產(chǎn)國家地區(qū)及生產(chǎn)廠家分布 kt／a

1.2 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2013年世界乙二醇的總消費量為23.594 Mt，其中北美地區(qū)的消費量為239.6 kt，約占總消費量的10.16%；西歐地區(qū)的消費量為1 320 kt，約占總消費量的5.59%；亞洲地區(qū)的消費量為17.801 Mt，約占總消費量的75.45%；中東地區(qū)的消費量為958 kt，約占世界總消費量的4.06%；中東歐地區(qū)的消費量為684 kt／a，約占總消費量的2.90%；中南美地區(qū)的消費量為302 kt，約占總消費量的1.28%；世界其他國家和地區(qū)的消費量為132 kt，約占總消費量的0.56%。預計到2018年，世界乙二醇的總需求量將達到29 Mt。

亞洲是世界上最主要的乙二醇進口地區(qū)，2013年進口量達到10.886 Mt，約占總進口量的79.76%，其中中國又是亞洲地區(qū)最主要的進口國家，進口量達到8.246 Mt，約占世界總進口量的60.41%，占亞洲地區(qū)總進口量的75.75%。中東則是世界上最主要的乙二醇出口地區(qū)，2013年出口量達到8.218 Mt，約占總出口量的59.76%，其中沙特阿拉伯是最主要的出口國家，出口量為6.434 Mt，約占世界總出口量的46.79%，占中東地區(qū)出口量的78.29%。

盡管世界各主要國家和地區(qū)乙二醇均主要用于生產(chǎn)PET，但所占比例有所不同，北美和西歐地區(qū)除了PET樹脂之外，用于防凍液的消費比例也較高，而中東和亞洲地區(qū)90%以上產(chǎn)品用于生產(chǎn)PET樹脂。2013年世界各主要地區(qū)乙二醇的消費結構情況見表2所示。

表2 2013年世界各主要地區(qū)乙二醇的消費結構 %

2 我國乙二醇的供需分析［3－6］

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

近年來，我國乙二醇生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2008年我國乙二醇的生產(chǎn)能力只有2.238 Mt／a，2013年增加到5.063 Mt／a。2014年，我國又有中國石油四川石化有限責任公司360 kt／a、中國石化湖北化肥廠200 kt／a，以及河南煤化洛陽永金和河南煤化商丘永金各200 kt／a裝置建成投產(chǎn)，共新增產(chǎn)能960 kt／a。截止到2014年9月底，我國乙二醇的生產(chǎn)能力達到6.023 Mt／a，其中中國石化包括合資企業(yè)在內的生產(chǎn)能力為2.844 Mt／a，約占全國總生產(chǎn)能力的47.22%；中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中國石油）的生產(chǎn)能力為829 kt／a，約占總生產(chǎn)能力的13.76%；中國海洋石油集團公司（以下簡稱中海油）的生產(chǎn)能力為350 kt／a，約占總生產(chǎn)能力的5.81%；其他地方企業(yè)的生產(chǎn)能力為2 Mt／a，約占總生產(chǎn)能力的33.21%。2014年我國乙二醇的主要生產(chǎn)廠家情況見表3。

表3 2014年我國乙二醇的主要生產(chǎn)廠家 kt／a

多年來，我國乙二醇的生產(chǎn)主要采用石油乙烯法路線，近兩年雖然先后有中國石油化工股份有限公司武漢分公司、中國石油四川石化有限責任公司等幾套裝置建成投產(chǎn)，但由于該法依賴石油資源，產(chǎn)能增長受制于配套乙烯裝置的建設計劃，且過程能耗較高，工藝技術復雜，因此發(fā)展較為緩慢。而以煤為原料先制備合成氣，再以合成氣中的CO和H2為原料，CO氣相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氫合成乙二醇技術，具有成本低，能耗低，廢棄物排放量少等優(yōu)點，適應我國缺油、少氣，煤資源相對豐富的現(xiàn)狀，因此，煤制備乙二醇在2009年初被列入國家石化產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃，此后國內掀起了一股煤制備乙二醇的開發(fā)投資熱潮，尤其是內蒙古通遼金煤化工有限公司采用中科院福建物構所研發(fā)技術實現(xiàn)建成世界上首套200 kt／a工業(yè)化生產(chǎn)裝置以來發(fā)展尤其迅速。目前，國內煤制備乙二醇除了內蒙古通遼一期200 kt／a項目之外，還有河南煤化集團在濮陽、洛陽、商丘、新鄉(xiāng)和安陽的5套200 kt／a項目、華魯恒升集團公司、新疆天業(yè)（集團）有限公司以及中石化湖北化肥廠等9套工業(yè)生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力合計達到1 500 kt／a，約占我國乙二醇總生產(chǎn)能力的24.90%。

未來幾年，我國仍有多個煤制備乙二醇項目將實施，規(guī)劃產(chǎn)能將超過6 Mt／a。但由于我國煤制備乙二醇技術為自創(chuàng)技術，還沒有經(jīng)過長時間的工業(yè)運行考驗，技術還存在不完善之處，這些擬建裝置完全建成投產(chǎn)的可能性不大。經(jīng)專家預測，在眾多的煤制備乙二醇項目中，2018年以前最多有一半能夠建成投產(chǎn)，預計到2018年我國乙二醇的總生產(chǎn)能力最多能達到10Mt／a。2014—2017年我國部分煤制乙二醇新建及擴建情況見表4。

表4 2014—2017年我國部分煤制乙二醇新建及擴建情況 kt／a

2.2 進出口情況

由于聚酯等工業(yè)的強勁需求，我國乙二醇仍不能滿足市場日益增長的需求，每年都得大量進口，且進口量呈逐年增加的態(tài)勢（見表5）。在進口的同時，我國乙二醇也有少量出口。2005年的出口量為12.3 kt，2008年達到29.4 kt，創(chuàng)歷史最高紀錄。2013年出口量為5.4 kt，同比減少約50%。2014年1—7月的進口量為2.2 kt，同比減少約40%。

表5 近幾年我國乙二醇的進出口情況

2.2.1 進口來源

我國乙二醇的進口主要來自沙特阿拉伯、中國臺灣省、加拿大、科威特、新加坡和韓國等國家與地區(qū)。2013年來自這6個國家和地區(qū)的進口量合計為7.288 Mt，占總進口量的88.38%，比2012年的6.828 Mt增長6.74%。其中來自沙特阿拉伯的進口量占45.87%，同比增長2.46%；來自中國臺灣省的進口量占15.17%，同比增長5.21%；來自加拿大的進口量占8.55%，同比增長24.88%；來自科威特的進口量占5.86%，同比減少1.04%；來自新加坡的進口量占7.18%，同比增長32.88%；來自韓國的進口量占5.74%，同比增長5.62%。

從近幾年的進口情況來看，中國臺灣省、加拿大和沙特阿拉伯一直是我國乙二醇進口最主要的3個國家和地區(qū)。來自中國臺灣省和加拿大的進口量變化不大，而來自中東地區(qū)沙特阿拉伯的進口量卻逐年增加。2009年來自沙特阿拉伯的進口量只有2 335.9 kt，2011年增加到3 465.2 kt，2013年進一步增加到3 782.8kt，所占比例也分別由2009年的40.08%增加到2011年的47.66%和2013年的45.87%。這主要是由于中東地區(qū)石油資源豐富，其生產(chǎn)的乙二醇以乙烷為原料，資源豐富且價格便宜，因此，近年來其乙二醇生產(chǎn)能力增長迅速，且其乙二醇幾乎全部用來出口，我國則是他們最大的出口目的國。近幾年我國乙二醇主要進口國家和地區(qū)情況見表6。

表6 近幾年我國乙二醇主要進口國家和地區(qū) kt

2.2.2 進口貿易方式

我國乙二醇的進口主要以一般貿易和保稅區(qū)倉儲轉口貨物兩種貿易方式為主，2013年這兩種貿易方式的進口量合計達到6 166.4 kt，占總進口量的74.78%，比2012年的6 474.4 kt減少4.76%。其中一般貿易的進口量占49.59%，同比減少12.12%；保稅區(qū)倉儲轉口貨物的進口量占25.13%，同比增長13.78%。從近幾年的進口情況來看，一般貿易的進口量一直是我國乙二醇的主要進口貿易方式，但進口量有逐漸減少的趨勢。相反，位居第二位的保稅區(qū)倉儲轉口貨物貿易方式的進口量卻逐年增加，這種方式2009年的進口量只有904.9 kt，2011年增加到1 386.7 kt，2013年達到2 072.1 kt，所占比例由2009年的15.53%增加到2011年的19.07%，2013年達到25.13%。進料加工貿易和保稅倉庫進出境貨物貿易方式也有類似的發(fā)展趨勢。近幾年我國乙二醇的主要進口貿易方式情況見表7。

表7 近幾年我國乙二醇進口貿易方式 kt

續(xù)表7

2.3 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，隨著我國聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，乙二醇的消費量不斷增加。2008年我國乙二醇的表觀消費量為7.075 Mt，2013年增加到12.04 Mt，2008—2013年表觀消費量的年均增長率為11.28%。2008年的相應產(chǎn)品自給率為26.48%，2013年則為31.56%。近年來我國乙二醇的供需情況見表8。

表8 近年來我國乙二醇的供需情況 kt

聚酯是我國乙二醇的主要消費領域，約占總消費量的93.0%，其中大部分用于纖維，小部分用于片基、薄膜與瓶子。另外約7.0%用于生產(chǎn)防凍劑、黏合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑以及聚酯多元醇等。我國聚酯產(chǎn)能經(jīng)過前幾年的過度發(fā)展，已面臨產(chǎn)能相對過剩的局面，裝置的開工率逐年下降，一些小型聚酯企業(yè)逐步退出競爭。另外，近幾年由于受到人民幣升值、出口退稅率的調整以及世界金融危機等的影響，我國紡織品的出口量減少，對乙二醇等原料的需求量也相應減少。此外，我國紡織行業(yè)還同時面臨勞動力成本、生產(chǎn)原料、能源成本上升，環(huán)境資源約束等的影響，未來一段時間內發(fā)展速度將會放緩，由此將會導致對乙二醇需求量的增速降低。但是，隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展和汽車保有量的迅速增加，乙二醇在防凍液上的應用量將會有所增長?？傊?，今后幾年，我國乙二醇的需求仍將會有所增長，但增長的幅度將有所放緩，預計2018年我國對乙二醇的需求量將達到16.0～16.5 Mt，屆時仍需要一定量的進口，但進口量將會逐漸減少。

3 建議

（1）未來幾年，我國乙二醇的生產(chǎn)能力將得到快速發(fā)展，但由于技術以及等方面的原因，裝置開工率不會太高，因此我國乙二醇依然需要進口，將逐步形成國內石油法制乙二醇、煤制乙二醇及進口乙二醇“三分天下”的格局?，F(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)可以考慮采用先進技術對裝置進行挖潛改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模，加強技術管理，降低生產(chǎn)成本，提高現(xiàn)有裝置的經(jīng)濟性和競爭力。有條件的企業(yè)可以再新建幾套生產(chǎn)規(guī)模在300 kt／a以上的大型乙二醇生產(chǎn)裝置，從根本上緩解我國乙二醇的供需矛盾。但新建裝置一定要根據(jù)市場實際狀況慎重決策，乙二醇產(chǎn)業(yè)適度發(fā)展，不可一哄而上，尤其是采用煤化工生產(chǎn)乙二醇的生產(chǎn)裝置更要慎重。國家有關部門也應該統(tǒng)籌兼顧，合理規(guī)劃，指導發(fā)展，避免盲目新建或擴建裝置，導致資源浪費和無序競爭。

（2）從工藝路線來看，未來石油乙烯法路線仍將是世界主要的生產(chǎn)方法，而我國乙二醇的生產(chǎn)技術仍將是石油乙烯法和煤制乙二醇等技術共存。由于目前我國煤制乙二醇技術總體還處于商業(yè)化生產(chǎn)前期，尚未完全成熟，未來幾年石油乙烯法路線仍將是我國生產(chǎn)乙二醇的主流技術。該方法今后的發(fā)展重點是開發(fā)和使用新型高活性、高選擇性和高穩(wěn)定性催化劑和提高產(chǎn)品質量，降低生產(chǎn)成本。由于煤制乙二醇的紫外透光率、醇度和雜質等指標不能滿足聚酯市場的需要，其應用領域主要分布在防凍液和不飽和樹脂（UPR）行業(yè)，因此聚酯領域的消費仍將主要來自石油乙烯法路線和進口。

（3）我國煤炭資源豐富，煤制乙二醇具有明顯的原料優(yōu)勢，CO氧化偶聯(lián)法制備乙二醇的技術路線具有反應條件溫和，選擇性高等優(yōu)點，是非石油路線生產(chǎn)乙二醇技術的主要發(fā)展方向，但該技術在加氫催化劑的穩(wěn)定性、使用壽命，產(chǎn)品質量，以及生產(chǎn)工藝中一氧化碳脫氫反應器、催化偶聯(lián)羰基化反應器、亞硝酸酯再生反應器等工程放大方面還有待進一步完善。此外，裝置的耗水量、“三廢處理”等也還需要進一步優(yōu)化或改進。今后應該對該技術進行進一步完善和優(yōu)化，解決現(xiàn)有合成氣羰化加氫生產(chǎn)乙二醇技術的難點和瓶頸，實現(xiàn)現(xiàn)有裝置的滿負荷運行，酌情開展新的示范；依托大型示范工程，重點解決草酸二甲酯合成反應器和草酸二甲酯加氫反應器等主要設備放大、合成水處理與回用，乙二醇精餾效率和產(chǎn)品質量提高等問題。此外，應重視乙二醇在運輸、經(jīng)濟性和產(chǎn)品純度等方面的問題，煤制備乙二醇的大規(guī)模推廣仍需要十分謹慎，應該綜合考慮原油價格、煤炭價格、運輸條件，物流成本以及進口產(chǎn)品的競爭性等問題；避免盲目跟風，應根據(jù)實際情況合理選擇投資地點；建立技術合作平臺，加強副產(chǎn)物的利用及產(chǎn)品系列化開發(fā)研究。草酸酯法制備乙二醇工藝的特點是可以連續(xù)生產(chǎn)多種重要的化工原料，除乙二醇外，還可以水解生產(chǎn)草酸，氨解生產(chǎn)緩效化肥草酰胺，酯交換生產(chǎn)碳酸二苯酯等，另外還能用于生產(chǎn)乙醇酸甲酯、乙醇酸、乙醛酸等。建議對其下游產(chǎn)品（草酸、碳酸二苯酯）合成關鍵技術進行進一步的研究開發(fā)，將合成氣制備乙二醇技術延伸形成一個更大的產(chǎn)業(yè)鏈，促進該技術成熟發(fā)展。

（4）從消費結構來看，聚酯仍將是未來乙二醇最主要的消費領域。但目前我國乙二醇主要用于生產(chǎn)聚酯，消費領域單一，與國際發(fā)達國家和地區(qū)的差別較大，消費應用領域亟待多樣化。今后應該加大在不飽和聚酯樹脂、潤滑油、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥、涂料、油墨等行業(yè)的應用開發(fā)力度，逐漸改變用途單一的局面，形成從生產(chǎn)到應用的有效產(chǎn)業(yè)鏈，以化解市場風險。

（5）今后幾年，隨著通遼金煤化工公司二期、內蒙古蘇尼特堿業(yè)、陜西延長石油、新疆天智辰業(yè)化工、新疆美克化工、山西襄礦泓通煤化工等一大批煤化工制備乙二醇新建裝置的建成投產(chǎn)，我國乙二醇的生產(chǎn)將形成煤路線主要在西部，石油路線主要在東南部的格局。但下游聚酯主要集中在東南部，因此，如何解決好與下游裝置的協(xié)調發(fā)展是今后乙二醇健康發(fā)展的一個重要方面，應該加以關注。

（6）新技術開發(fā)將是行業(yè)未來發(fā)展的支撐。今后除了現(xiàn)有生產(chǎn)技術之外，還應該加快環(huán)氧乙烷催化水合法、碳酸乙烯酯法、合成氣直接合成法、纖維素催化轉化法合成乙二醇等新技術的開發(fā)，以推動我國乙二醇生產(chǎn)技術和聚酯產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

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Supply and Demand Situation of Ethylene G lycol at Home and Abroad and its Development Prospect

Tan Jie
（SINOPECMaoming Company，525011）

The market situation and development prospect of EG at home and abroad was analyzed，and the production status and development prospect of producing EG with coal in China was introduced emphatically. Proposalswere raised for development of EG in view of the supply and demand situation in domestic market and its developing trend in the world.

EG，coal chemical industry，production situation，market analysis，development prospect

1674－1099 （2014）06－0010－06

F426.72

A

2014－09－25。

譚捷，男，1979年出生，2001年畢業(yè)于廣東石油化工學院有機化工專業(yè)，高級工程師，現(xiàn)從事合成樹脂橡膠產(chǎn)品應用開發(fā)工作。