當前我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究

劉曉馨

（工業(yè)和信息化部 電子科學技術情報研究所，北京 100040）

當前我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究

劉曉馨

（工業(yè)和信息化部 電子科學技術情報研究所，北京 100040）

全球通信產(chǎn)業(yè)正在邁入新的發(fā)展階段，融合、變革和轉(zhuǎn)型不斷涌現(xiàn)。受全球通信產(chǎn)業(yè)大發(fā)展浪潮的帶動，全球智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢。分析我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，總結(jié)我國智能手機產(chǎn)業(yè)面臨的機遇以及存在的挑戰(zhàn)，提出推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可行性措施，為我國智能手機企業(yè)發(fā)展、政府決策提供參考。

智能手機；機遇；挑戰(zhàn)；對策

全球智能手機產(chǎn)業(yè)正在由爆發(fā)期逐漸進入成熟期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，但增速逐漸放緩，龍頭企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新步伐減慢，產(chǎn)業(yè)競爭走向白熱化。隨著歐美成熟市場日益飽和，以中國為代表的新興市場越來越受到全球智能手機廠商的重視，這對于我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展既是難得的機遇，也帶來了不小的挑戰(zhàn)。如何在抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突破性發(fā)展的同時，提前布局、積極應對挑戰(zhàn)是我國智能手機產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展必須面對的重要課題[1-5]。

1 我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

近年來，我國手機產(chǎn)業(yè)抓住由功能機向智能機轉(zhuǎn)型升級的機遇迅速崛起，智能手機產(chǎn)銷量均躍居全球首位，以“中華酷聯(lián)”為代表的國產(chǎn)品牌手機企業(yè)發(fā)展壯大，產(chǎn)銷量躋身全球前十，我國智能手機產(chǎn)業(yè)迎來了難得的爆發(fā)性增長期[6-12]。

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，對功能機替代趨勢顯著

近年來，隨著智能手機在我國迅速普及，我國智能手機市場發(fā)展速度驚人，智能手機用戶規(guī)?；鲩L，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張。根據(jù)易觀智庫發(fā)布的季度報告顯示，2013年第4季度，中國市場智能手機銷售為9 763萬臺，占手機銷售總量的91.3%，對功能機替代趨勢顯著，如圖1所示。

圖1 2013年1至4季度中國市場智能手機銷量圖

1.2 國產(chǎn)品牌迅速崛起，市場占有率穩(wěn)步提升

在國內(nèi)智能手機總出貨量表現(xiàn)出強勁增長勢頭的情況下，國產(chǎn)智能手機品牌迅速崛起，國產(chǎn)手機廠商市場占有率穩(wěn)步提升。根據(jù)Gartner最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2013年4季度的全球智能手機銷量排行榜中，華為、聯(lián)想成功躋身全球智能手機終端銷量榜五強，分別列第3和第4位。從中國市場排名來看，根據(jù)易觀國際的《中國智能手機市場季度監(jiān)測報告2013年第4季度》，占據(jù)前5位的是三星、聯(lián)想、華為、酷派和小米，市場份額分別是15.07%、11.86%、9.57%、9.39%和6.35%。盡管三星仍占據(jù)龍頭位置，但市場份額較上一季度略有收窄，國產(chǎn)品牌智能手機的份額超過80%，詳見圖2。

圖2 2013年第4季度中國智能手機市場廠商份額

1.3 獨霸全球三成份額，位居Android主要增長力

Android全球份額不斷增強，中國市場成為An?droid布局全球的重要環(huán)節(jié)。目前，全球1/3的Android智能手機在中國銷售，中國已超越美國成為全球最大的Android手機市場。此外，Android操作系統(tǒng)的開源、免費特征吸引我國企業(yè)大規(guī)模進入智能終端領域，Android操作系統(tǒng)也迅速成長為我國市場主導力量。目前在我國智能手機市場上，Android智能手機占絕對主流。根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Android設備在中國市場占據(jù)近90%的市場份額。根據(jù)ZDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年2月中國智能手機市場上Android系統(tǒng)機型關注度高達79.4%。

1.4 依托低端既有優(yōu)勢，加速進軍高端市場

隨著智能手機市場競爭日益激烈，利潤空間不斷縮小，未來幾年內(nèi)，新興市場仍將是智能手機發(fā)展重地，其中尤以中低端機型增長勢頭最為強勁。以中國為代表的新興市場上，中低端領域更是國產(chǎn)品牌的優(yōu)勢所在，國產(chǎn)手機廠商在成本控制、本土市場、運營商渠道方面具有優(yōu)勢，諸多國產(chǎn)品牌將競爭重點放到了低價智能手機領域，低價政策被視為國產(chǎn)智能手機崛起的第一“功臣”。在運營商與國產(chǎn)手機廠商的聯(lián)合力推下，低價智能手機市場發(fā)展迅速。

盡管國產(chǎn)品牌通過規(guī)模效應、高性價比產(chǎn)品等策略在中低端市場占據(jù)了較高的市場份額，卻一直難以擺脫量大利微的尷尬。因此，以“中華酷聯(lián)”為代表的國產(chǎn)品牌廠商一方面加速對中低端手機市場的滲透，以量取勝，另一方面中興、華為、聯(lián)想等國產(chǎn)品牌廠商也紛紛推出面向高端用戶的智能手機品牌，進軍之前幾乎被國外品牌完全占據(jù)的高端市場，加快品牌建設步伐。盡管目前國產(chǎn)高端機型在推出頻率上還比較低，但已打破高端智能手機市場上洋品牌獨享的局面，企業(yè)品牌化建設取得一定突破。

2 我國智能手機產(chǎn)業(yè)面臨的戰(zhàn)略性發(fā)展機遇分析

在全球智能手機市場逐步走向成熟，產(chǎn)業(yè)增速放緩的同時，我國智能手機市場迎來爆發(fā)性增長期。隨著電子信息技術和移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，智能手機成為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的關鍵入口和重要創(chuàng)新平臺，以及信息消費的重要載體，我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨難得的戰(zhàn)略性發(fā)展機遇。

2.1 移動智能應用和服務快速興起，引爆智能機應用熱潮

以即時通信、音視頻、電子商務、移動互聯(lián)網(wǎng)、移動支付等為代表的移動智能應用和服務快速興起，帶動智能手機市場持續(xù)增長，移動互聯(lián)網(wǎng)的熱潮正在促使我國的移動通信市場發(fā)生巨變。一方面，先進智能手機和3G上網(wǎng)的普及，使得我國移動互聯(lián)市場涌現(xiàn)出不少的商機，其中包括移動廣告、移動電子商務、移動支付、移動平臺以及移動應用市場。同時，移動應用和服務的快速興起也在影響和改變?nèi)藗兊娜粘Ｉ暇W(wǎng)環(huán)境、購物習慣甚至是喜愛偏好，手機上網(wǎng)逐漸取代PC，功能機向智能機換代需求持續(xù)加大。截至2013年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達6.18億，其中手機網(wǎng)民規(guī)模達5億，年增長率為19.1%，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的人群占比提升至81.0%，手機作為第一上網(wǎng)終端的地位更加穩(wěn)固。

2.2 4G牌照發(fā)放在即，自主國際標準成產(chǎn)業(yè)鏈突破點

TD-LTE是我國自主4G技術，國產(chǎn)手機廠商、芯片廠商更早參與到產(chǎn)品的開發(fā)和對網(wǎng)絡的測試中，提前搶占了市場先機。在工信部頒發(fā)的首批4G入網(wǎng)許可中，華為、中興通訊、索尼、三星各有一款手機入選，國產(chǎn)品牌和洋品牌各占一半。除此以外，宇龍酷派、天宇等多家國內(nèi)手機廠商都有4G產(chǎn)品在進行測試。芯片方面，華為海思、創(chuàng)毅視訊、聯(lián)芯科技、展訊、中興微電子等多家國內(nèi)廠商積極備戰(zhàn)多模多頻LTE芯片，我國智能手機產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)有望取得突破。

2.3 信息消費成為新亮點，政策驅(qū)動力顯著

當下，信息消費已然成為最為活躍的消費熱點。2013年，我國信息消費的規(guī)模達到2.2萬億元，同比增長超過28%，信息消費正在成為市場新的亮點和經(jīng)濟增長點。為了推動信息消費大規(guī)模發(fā)展，國家相繼頒布了一系列政策措施，將信息消費提升到國家戰(zhàn)略高度，支持信息消費的力度不斷加大，這勢必將加速信息消費發(fā)展，并帶動與之相關的整個產(chǎn)業(yè)鏈大踏步前進。作為信息消費的重要載體，以智能手機、平板電腦為代表的移動智能終端在信息消費中所扮演的角色愈發(fā)重要，也必將從政策中得到更多實惠。國務院《關于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》中明確提出，要“鼓勵智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展”、“鼓勵整機企業(yè)與芯片、器件、軟件企業(yè)協(xié)作”、“支持電信、廣電運營單位和制造企業(yè)通過定制、集中采購等方式開展合作”等。這些無不為我國智能終端產(chǎn)業(yè)在技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面指明方向。

3 我國智能手機發(fā)展面臨的嚴峻挑戰(zhàn)分析

當前，全球智能手機產(chǎn)業(yè)正邁入成熟期，其背后孕育著影響更大的創(chuàng)新與變革，這對于亟待實現(xiàn)信息技術產(chǎn)業(yè)做大做強與轉(zhuǎn)型升級雙重目標的我國而言，既帶來了難得的戰(zhàn)略性發(fā)展機遇，又蘊藏著巨大的挑戰(zhàn)。

3.1 生存空間狹窄，海外突破步履艱難

目前我國智能手機企業(yè)大多以國內(nèi)市場為主，國產(chǎn)智能手機集中于中低端市場，這雖然有利于國產(chǎn)智能手機未來迅速占領農(nóng)村和三四線城市，但與國外大牌企業(yè)相比，利潤水平較低，品牌影響力和品牌溢價有待提升。隨著全球智能手機產(chǎn)業(yè)趨于成熟，歐美市場趨于飽和，國外智能手機廠商必將對中國智能手機市場份額進行爭奪，缺乏核心競爭力的國產(chǎn)智能手機企業(yè)生存空間將遭到進一步的擠壓。此外，由于國內(nèi)市場發(fā)展有限，利潤率低，我國部分智能手機品牌企業(yè)也逐步加快海外市場的開拓力度，盡管目前中興、華為等國產(chǎn)廠商的手機出貨量已經(jīng)相繼進入全球前五，海外市場銷售規(guī)模更是占據(jù)近半份額，但與國外巨頭相比，我國智能手機企業(yè)研發(fā)投入有限，創(chuàng)新能力不足，大多仍集中于中低端市場，海外高端智能手機市場開拓步履維艱。此外，一旦國產(chǎn)企業(yè)在高端手機市場取得有效進展，威脅到國外品牌廠商的利益，還面臨國際巨頭專利大棒狙擊的可能。

3.2 核心技術受制于人，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨致命風險

由于在核心技術上投入不夠，國產(chǎn)手機創(chuàng)新大多只能通過機身、外觀不斷革新來實現(xiàn)，內(nèi)部處理芯片以及顯示屏等核心技術仍依賴進口，缺乏核心競爭力，自身品牌效應難以與國際巨頭匹敵。此外，由于智能手機的芯片、操作系統(tǒng)、屏幕等核心配件技術都依賴國外進口，國內(nèi)廠商沒有任何定價權，只能聽從國外廠商的價格政策，因此利潤大多被國外廠商拿走。一旦三星等國際廠商在中國市場發(fā)動全線產(chǎn)品價格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)和供應鏈戰(zhàn)爭，很多國內(nèi)品牌手機廠商將不可避免地迅速走向衰亡。

更為嚴重的是，我國智能手機產(chǎn)業(yè)整體專利水平與國外巨頭相比有較大差距，缺乏核心專利的技術積累，不具有與國外企業(yè)談判的籌碼，同時也缺乏批量購買專利的資本，一旦國外巨頭針對我國企業(yè)發(fā)展專利戰(zhàn)，我國智能手機產(chǎn)業(yè)命脈將面臨致命威脅。目前，在中低端智能終端領域，我國手機生產(chǎn)企業(yè)不斷遭到來自國外通信巨頭的專利訴訟，不得已向國外公司繳納一定數(shù)額的專利許可費用，讓本就低廉的利潤空間被進一步壓縮。隨著國內(nèi)手機廠商開始在中高端產(chǎn)品上發(fā)力，與國外巨頭搶奪高利潤市場空間，國產(chǎn)手機廠商將面臨更大的專利打壓風險。

3.3 量大利薄現(xiàn)象嚴重，可持續(xù)發(fā)展能力不足

依靠有力的成本控制和價格戰(zhàn)以及跟運營商的密切合作，國產(chǎn)品牌市場份額不斷提升，占據(jù)了絕大部分的市場份額，“中華酷聯(lián)”更是成功躋身全球十大智能手機生產(chǎn)企業(yè)的行列。然而，盡管國產(chǎn)品牌市場份額不斷提升，但由于缺乏品牌影響力，國產(chǎn)手機長期以來給人廉價、低質(zhì)的感覺，難以進入高端手機市場，量的提升無法帶來相應比例的利潤提高。據(jù)Strategy Ana?lytics發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2013年第三季度，包括平板電腦、筆記本和其他移動設備在內(nèi)，蘋果公司的利潤超過了三星、LG、諾基亞、華為、聯(lián)想和摩托羅拉的移動業(yè)務總和。而國產(chǎn)品牌利潤空間狹窄，只能靠搶占利潤率低的中低端智能手機市場。隨著智能手機市場逐漸發(fā)展成熟，成本不斷下降，未來將有更多的國內(nèi)外品牌進入中低端智能手機市場，國產(chǎn)品牌的優(yōu)勢將難以持續(xù)，而其品牌劣勢反而會進一步凸顯，國產(chǎn)手機利潤率還將持續(xù)下降。一旦市場發(fā)生變化，中小品牌企業(yè)面臨破產(chǎn)威脅，而出貨量大的國產(chǎn)品牌廠商將會迅速陷入兩難困境，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨洗牌。

4 推進我國智能手機產(chǎn)業(yè)做大做強的對策建議

以智能手機、平板電腦為代表的移動智能終端是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點，圍繞智能終端的競爭已成為現(xiàn)代信息技術產(chǎn)業(yè)競爭的焦點。在全球智能手機產(chǎn)業(yè)逐步邁入成熟期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨緩，競爭日益激烈的同時，我國智能手機產(chǎn)業(yè)迎來了難得的戰(zhàn)略性機遇期，整個產(chǎn)業(yè)蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿?。對于我國智能手機產(chǎn)業(yè)而言，一方面要充分把握這一爆發(fā)性增長期，努力利用既有優(yōu)勢推動產(chǎn)業(yè)做大做強；另一方面也要針對遠期可能面臨的隱患，提前布局，規(guī)避可能存在的風險，為產(chǎn)業(yè)未來可持續(xù)性發(fā)展提供動力和必要保障。具體對策如下：

1）加強政府層面的統(tǒng)籌規(guī)劃和市場管理，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)立良好條件。

充分發(fā)揮政府的行業(yè)指導作用，加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的頂層設計，規(guī)范手機市場管理，制訂相關手機市場管理條例，規(guī)范我國智能手機市場秩序。在我國智能手機產(chǎn)業(yè)整體實力不強的條件下，探索使用其他產(chǎn)業(yè)政策、行政審查手段和國際商貿(mào)規(guī)則實現(xiàn)對國外企業(yè)的制衡。合理運用規(guī)則和政策工具，對國外企業(yè)可能造成的不正當競爭、壟斷和違法違規(guī)行動進行必要調(diào)查，為我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好條件和公平競爭環(huán)境。

2）加大核心關鍵技術研發(fā)，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。

集中優(yōu)勢力量，扶持重點企業(yè)進行技術攻關，加大核心關鍵技術的研發(fā)投入力度，集中力量突破技術瓶頸，加強產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的突破，推動我國智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的完善。加強前瞻性技術布局，充分利用本土化優(yōu)勢推動智能手機熱點技術研發(fā)，根據(jù)自身實力選擇適當?shù)难邪l(fā)路線，為產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展提前謀劃。

3）成立國家級專利運營公司，積極推動專利收購。

聯(lián)合政府和民間企業(yè)力量，成立國家級專利運營公司，構(gòu)建囊括產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的專利池，提高專利組織運作能力，幫助企業(yè)建立自身的知識產(chǎn)權保護體系和專利戰(zhàn)略體系，同時在遇到針對我國企業(yè)的專利訴訟時，拿專利池中的專利統(tǒng)一應訴和開展專利談判。重視利用收購解決專利問題這一有效途徑，積極推動企業(yè)開展收購以及聯(lián)合收購。

4）加強對外交流與合作，積極開拓國際市場。

加強國內(nèi)智能手機企業(yè)與國外先進企業(yè)的交流與合作，學習國際先進技術、工業(yè)和服務模式，提高自身競爭力。推動國內(nèi)品牌手機企業(yè)加大國際市場開拓步伐，整合中央政府和地方政府資源，從國際法、國際經(jīng)濟組織、公共外交、民間組織等多種途徑為我國企業(yè)海外市場開拓提供必要的支持和幫助。

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Research on M easures of Smartphone Industry Development in China

LIU Xiaoxin
（Electronic Technology Information Research Institute，Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China,Beijing 100040,China）

The world communication industry is entering new development stage.Fusion,reform and transformation are emerging.Driving by the world communication development,the world smartphone industry develops fast.China smartphone industry development stage is analyzed,the chance and challenge of China smartphone industry are summarized,and the measures to develop China smartphone industry are introduced.

smartphone industry；chance；challenge；measure

TN915

A

劉曉馨（1981—），女，碩士，工程師，主研電子信息產(chǎn)業(yè)、電子工

??京

2014-05-04

【本文獻信息】劉曉馨.當前我國智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究[J].電視技術，2014，38（12）.

工業(yè)和信息化部購買服務項目（SX1312020）

業(yè)經(jīng)濟、通信產(chǎn)業(yè)。