中國寬帶網(wǎng)絡(luò)市場狀況白皮書

◎格蘭研究

中國寬帶網(wǎng)絡(luò)市場狀況白皮書

◎格蘭研究

隨著三網(wǎng)融合的不斷深入，廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為一種必然趨勢。在詳細討論國家相關(guān)政策、世界寬帶技術(shù)及市場發(fā)展的基礎(chǔ)上，對廣電網(wǎng)絡(luò)目前雙向網(wǎng)改的現(xiàn)狀進行了詳細介紹，并從研究角度對有線寬帶提出了相關(guān)意見及建議。

政策；電信寬帶；有線寬帶；雙向網(wǎng)改

當前的社會是信息社會，無論是生活還是工作，人們對信息的渴求度超過了人類歷史上的任一時期。在生活上，人們渴求不受時間地點的限制隨意享受娛樂生活；在工作上，誰更快、更準確地掌握到價值信息，誰就會在未來競爭中占據(jù)制高點。但是，現(xiàn)實生活中信息不對稱現(xiàn)象非常普遍，人們常常因為獲取不到準確的信息而讓機會流逝，而寬帶就是幫助人們跨越信息鴻溝的最佳途徑。

寬帶網(wǎng)絡(luò)是信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，一切高科技、高信息化產(chǎn)業(yè)都離不開它的支撐，由此寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對國家的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型也有著重要意義。來自世界銀行的研究表明，寬帶互聯(lián)網(wǎng)對GDP有明顯的拉動作用，正成為驅(qū)動經(jīng)濟成長的重要因素。在中低經(jīng)濟體國家，寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率每增加10個百分點，GDP即多增長1.38個百分點。正是因為寬帶對GDP有著明顯的拉動作用，所以為了刺激國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，主要發(fā)達國家不約而同地采用了工業(yè)和信息化相結(jié)合的道路，希望通過寬帶發(fā)展戰(zhàn)略，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。中國也不例外，2013年推出國家寬帶戰(zhàn)略，2013年底又開始推動4G發(fā)展。但就目前而言，我國寬帶整體發(fā)展水平與發(fā)達國家相比仍相對偏低，突出表現(xiàn)在家庭用戶普及率低及寬帶性能差、地域發(fā)展不平衡等方面。

國外先進案例表明，廣電寬帶是寬帶市場的重要組成部分，但中國廣電寬帶在全國寬帶中的占比非常低，對廣電網(wǎng)絡(luò)進行雙向化改造成為當務(wù)之急，甚至關(guān)乎行業(yè)的生死存亡。當前，廣電網(wǎng)絡(luò)正面臨一系列新的傳輸通道的挑戰(zhàn)和競爭，只有改變原有生產(chǎn)力水平低下的狀況，才能保持競爭力；此外，廣電網(wǎng)絡(luò)也只有變?yōu)閷拵ЬW(wǎng)絡(luò)，才可以為廣大人民群眾提供更為個性化、專業(yè)化、多樣化的視訊服務(wù)，才能進一步在國家信息化、社會信息化和家庭信息化建設(shè)中做出貢獻，才能成為推進國家寬帶戰(zhàn)略的有效途徑。

政策環(huán)境篇

1.國家政策加速寬帶進程

2013年8月，國務(wù)院印發(fā)國家戰(zhàn)略《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》。文中強調(diào)指出，要圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和全面建成小康社會的總體要求，將寬帶網(wǎng)絡(luò)作為國家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，加強頂層設(shè)計和規(guī)劃引導，統(tǒng)籌關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、標準制定、信息安全和應(yīng)急通信保障體系建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用普及、服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)支撐的協(xié)同，綜合利用有線、無線技術(shù)推動電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，加快構(gòu)建下一代國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，全面支撐經(jīng)濟發(fā)展和服務(wù)社會民生。方案中還明確了加快寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的技術(shù)路線和發(fā)展時間表，見圖1。

圖1 “寬帶中國”戰(zhàn)略實施階段時間與重點建設(shè)示意圖

重點任務(wù)：《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》中提出了五大重點任務(wù)，包括：推進區(qū)域?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展、加快寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級、提高寬帶網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用水平、促進寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善及增強寬帶網(wǎng)絡(luò)安全保障能力等（見圖2）。

圖2 “寬帶中國”戰(zhàn)略實施階段時間與重點建設(shè)示意圖

政策措施：《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》在政策措施相關(guān)部分強調(diào)了加強組織領(lǐng)導、完善制度環(huán)境、規(guī)范建設(shè)秩序、加大財稅扶持、優(yōu)化頻譜規(guī)劃、加強人才培養(yǎng)、深化國際合作七點。其中，在完善制度環(huán)境中明確指出，要健全監(jiān)管體系，全面推進三網(wǎng)融合，加快電信和廣電業(yè)務(wù)雙向進入，建立和完善適應(yīng)三網(wǎng)融合需要的網(wǎng)絡(luò)信息安全和文化安全監(jiān)管機制。健全寬帶網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管制度，加強監(jiān)管能力建設(shè)，推進監(jiān)管隊伍向地市延伸。

2.國家高度重視寬帶建設(shè)

2014年3月5日，國務(wù)院總理李克強的政府工作報告中對“寬帶中國”建設(shè)進行了進一步強調(diào)，其中提到“擴大內(nèi)需是經(jīng)濟增長的主要動力，也是重大的結(jié)構(gòu)調(diào)整。要發(fā)揮好消費的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用，打造新的區(qū)域經(jīng)濟支撐帶，從需求方面施策，從供給方面發(fā)力，構(gòu)建擴大內(nèi)需長效機制。把消費作為擴大內(nèi)需的主要著力點。通過增加居民收入提高消費能力，完善消費政策，培育消費熱點。要擴大服務(wù)消費，支持社會力量興辦各類服務(wù)機構(gòu)，重點發(fā)展養(yǎng)老、健康、旅游、文化等服務(wù)，落實帶薪休假制度。要促進信息消費，實施“寬帶中國”戰(zhàn)略，加快發(fā)展第四代移動通信，推進城市百兆光纖工程和寬帶鄉(xiāng)村工程，大幅提高互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)速，在全國推行“三網(wǎng)融合”，鼓勵電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，維護網(wǎng)絡(luò)安全。要深化流通體制改革，清除妨礙全國統(tǒng)一市場的各種關(guān)卡，降低流通成本，促進物流配送、快遞業(yè)和網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展。充分釋放十幾億人口蘊藏的巨大消費潛力。”

格蘭研究分析認為，未來幾年，信息消費都會是國家重點培育的消費點，甚至是經(jīng)濟增長的驅(qū)動器。并且本次總理工作報告會上進一步對寬帶建設(shè)進行強調(diào)，顯示國家對寬帶建設(shè)的重視和支持，也將實質(zhì)帶動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并且?guī)赢a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，將引發(fā)寬帶大建設(shè)大發(fā)展的新高潮；同時，將進一步提升寬帶速度，基于網(wǎng)絡(luò)開展更多應(yīng)用，最終促進中國經(jīng)濟的快速發(fā)展。

全球?qū)拵Оl(fā)展篇

1.全球?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)發(fā)展

全球?qū)拵в脩艚?億戶。截至2013年底，全球?qū)拵в脩魯?shù)近7億戶，每年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。全球范圍內(nèi)，2013年底有41%的家庭能夠連接到互聯(lián)網(wǎng)，在發(fā)展中國家，有28%家庭能夠連接到互聯(lián)網(wǎng)，這與發(fā)達國家超過75%的入網(wǎng)率相比，差距甚大。未來全球?qū)拵в脩舻脑鲩L主要集中在發(fā)展中國家。但隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，寬帶網(wǎng)絡(luò)普及的速度將進一步加快。

中國寬帶用戶占比超過1/4。從全球?qū)拵в脩魜砜?，東亞擁有最大的寬帶市場份額，約占40%，主要是中國寬帶的快速發(fā)展，促使東亞地區(qū)寬帶市場占比持續(xù)保持第一，中國寬帶用戶市場占比超過1/4。歐洲、拉丁美洲和美國中部寬帶用戶增長放緩，主要是因為市場發(fā)展趨于飽和（見圖3）。

圖3 全球各地區(qū)寬帶分布情況示意圖（Q1，2013）

中國寬帶用戶排名第一，但普及率排名靠后。Point Topic的數(shù)據(jù)顯示，從全球數(shù)據(jù)來看，中國寬帶用戶排名第一，其次是美國、日本、德國、俄羅斯等，其中只有中國的寬帶用戶數(shù)上億；但固定寬帶普及率排名顯示，排名前十位國家除了韓國以外都來自歐洲；其他排名比較靠前的非歐洲國家和地區(qū)是加拿大（12），中國香港（16）和美國（20），中國寬帶普及率排名更靠后。

2.全球?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展

光進銅退進程加快，但過程漫長。Point Topic公司的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從接入技術(shù)來看，全球基于雙絞線（銅纜）的技術(shù)中，DSL，ADSL和ADSL2+仍持續(xù)占據(jù)主導地位，占了全球固定寬帶市場的一半以上份額，約占55.5%；盡管在部分市場中，DSL用戶仍在增長，但從2012年開始，雙絞線寬帶用戶的增長有所放緩，2013年雙絞線寬帶用戶開始呈現(xiàn)大幅度下降的趨勢，下降幅度不斷加快；此外，調(diào)查還顯示，基于雙絞線的技術(shù)與其他接入技術(shù)之間的用戶差距正在縮小。

而與此同時，F(xiàn)TTH和其他形式光纖技術(shù)（FTTx）的用戶則呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，目前光纖技術(shù)的市場份額為22%，成為繼銅纜后第二流行的寬帶接入技術(shù)。在2013年，光纖接入技術(shù)已成為新熱點，前三季度新增用戶數(shù)達到2 280萬，其中，83%的用戶來自中國市場。中國市場以外的FTTH增長速度同樣非常明顯，且在光纖部署方面仍以FTTx混合連接技術(shù)為主。同軸電纜接入的市場份額穩(wěn)定在19%左右，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有線和光纖都在爭奪銅纜的用戶（見圖4）。

圖4 不同寬帶技術(shù)在世界寬帶市場中的占比（截至Q1 2013）

格蘭研究分析認為，雖然全球光進銅退的進程在不斷加快，但是由于同軸電纜依舊占據(jù)大量的市場份額，且許多國家及運營商依舊在不斷升級現(xiàn)有的同軸電纜網(wǎng)絡(luò)，以便最大限度地提高投資回報率，因此即使在全球范圍內(nèi)，光進銅退仍將是一個漫長而緩慢的過程。

中國寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展篇

1.電信寬帶發(fā)展

1）電信寬帶用戶總數(shù)

寬帶用戶快速增長，逐漸向農(nóng)村擴張：今年來，我國寬帶接入用戶持續(xù)增長，接入速率持續(xù)提升。工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，我國基礎(chǔ)電信互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1 370.2萬戶，用戶總數(shù)達1.89億戶（見圖5、圖6）。

圖5 中國寬帶接入用戶數(shù)量/新增數(shù)示意圖

圖6 城市和農(nóng)村寬帶用戶占比比例示意圖

2）電信4M以上的寬帶用戶發(fā)展

隨著“寬帶中國”戰(zhàn)略的出臺，各基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)加快寬帶的提速升級，4M以上寬帶接入用戶占寬帶用戶總數(shù)的比重達到78.8%；相比2011年，4M以上寬帶覆蓋率增長超過30%，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢；隨著2014年寬帶專項行動的推進，電信高帶寬的覆蓋率將進一步擴大（見圖7）。

其中，電信8M以上高速寬帶接入用戶占比進一步擴大，占寬帶用戶總數(shù)比重的22.6%，比2012年提高了9.5個百分點。

盡管目前國內(nèi)寬帶行業(yè)已經(jīng)取得了較快發(fā)展，但是由于我國經(jīng)濟發(fā)展水平不高、寬帶起步較晚、地區(qū)之間經(jīng)濟發(fā)展不均衡及農(nóng)村固網(wǎng)覆蓋率低等原因，目前仍然存在普及率偏低、城鄉(xiāng)發(fā)展水平差距較大、寬帶發(fā)展速率遠遠落后國際先進水平且價格偏高等各種問題。

3）電信光纖用戶發(fā)展

中國規(guī)模發(fā)展FTTH光纖接入開始于2008年，2009年啟動“光進銅退”

戰(zhàn)略，2010年開始進行100萬戶FTTH的試點，2011—2013年，中國FTTH市場迎來了爆發(fā)式的增長，2013年，隨著全國范圍內(nèi)積極推進“2013寬帶專項行動”，促使FTTH的覆蓋率進一步增長，2013年，F(xiàn)TTH覆蓋用戶的增長率超過60%，呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢。

2.廣電寬帶進程

格蘭研究調(diào)查顯示，截至2013年底，我國廣電寬帶用戶數(shù)超過780萬戶，廣電寬帶用戶增長依舊緩慢，相較2012年，寬帶用戶增長不到200萬戶，用戶增長局域分布極度不均勻，主要集中在個別省份及地區(qū)，如四川成都、陜西等地。

廣電雙向網(wǎng)改篇

圖7 中國寬帶接入用戶數(shù)量、4M及以上寬帶用戶數(shù)量規(guī)模推進示意圖

1.中國廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展面臨的嚴峻形勢

競爭環(huán)境變化 ，變則通，通則達。三網(wǎng)融合將在2014年進入全面推進階段，隨著更多城市三網(wǎng)融合的深入開展，廣電行業(yè)在視頻傳輸領(lǐng)域的壟斷地位將逐漸弱化，對于廣電運營商來說，在面對電信IPTV競爭的同時，還要應(yīng)對地面電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、衛(wèi)星電視等新興媒體的沖擊，其中，以網(wǎng)絡(luò)視頻為代表的新媒體的滲透區(qū)域和力度將不斷擴大，隨著“三網(wǎng)融合”市場參與主體日漸增多，整個行業(yè)將面臨嚴峻的形勢和激烈的市場競爭。

圖8 2013年電信寬帶用戶和FTTH覆蓋用戶增長示意

圖9 2010—2013年廣電寬帶用戶發(fā)展示意圖

格蘭研究分析認為，有線運營商不僅需要加快雙向網(wǎng)絡(luò)改造的速度，還需要加大網(wǎng)絡(luò)寬帶化的發(fā)展，對于有線網(wǎng)絡(luò)來說，只有搭建好支撐力強大的網(wǎng)絡(luò)，才能夠滿足廣電多業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，才能夠更好地留住用戶。

2.廣電網(wǎng)絡(luò)雙向改造進程

1）總況

近年來，我國有線行業(yè)的雙向網(wǎng)改快速推進，無論是雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶還是滲透用戶均保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢（見圖10、圖11）。具體市場表現(xiàn)如下：

雙向網(wǎng)改覆蓋率達到42.40%：格蘭研究的調(diào)查結(jié)果顯示，截至2013年底，我國有線雙向網(wǎng)絡(luò)的覆蓋用戶已超過9 400萬戶，有線電視雙向覆蓋用戶的數(shù)量占全國有線電視用戶總量的42.40%。與2012年相比，雙向網(wǎng)改的覆蓋率增長了5.50%。

雙向網(wǎng)改滲透用戶突破2850萬戶：格蘭研究的調(diào)查結(jié)果顯示，截至2013年底，我國有線雙向網(wǎng)絡(luò)的滲透用戶超過2 850萬戶，有線雙向網(wǎng)改實際滲透用戶占全國有線電視用戶總量的12.77%。與2012年相比，雙向網(wǎng)改的滲透率增長了2.70%（見圖10、圖11）。

圖10 截至2013我國有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)改進程示意圖

圖11 各種技術(shù)方案雙向網(wǎng)改覆蓋用戶占總覆蓋用戶的比例示意圖

2）CMTS+CM與EPON+EoC勢均力等

格蘭研究調(diào)查顯示，目前國內(nèi)雙向網(wǎng)改的技術(shù)類型主要以EPON+EoC、CMTS+CM、EPON+LAN和LAN四種為主，其中EPON+EoC和CMTS+CM技術(shù)方案的覆蓋用戶相對較高。

CMTS仍是雙向網(wǎng)絡(luò)改造主流技術(shù)，但總體市場占比逐漸縮小。CMTS是最適合HFC網(wǎng)絡(luò)的改造技術(shù)，但因改造成本較高和受EPON+EoC等技術(shù)方案大范圍推廣等因素的影響，導致市場占比逐漸縮小。

EPON+EoC技術(shù)方案用戶覆蓋規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，與CMTS+CM方案形成均等態(tài)勢。其中EPON+EoC技術(shù)方案由多種方案并存逐漸演變成以Homeplug AV為主，MoCA技術(shù)方案主要分布在個別區(qū)域。

隨著CMC產(chǎn)品逐漸成熟，更多有線運營商也會考慮CMC+CM方案進行雙向網(wǎng)絡(luò)改造，格蘭研究預計，2014年CMC+CM方案應(yīng)用范圍更為廣泛，并且CMC市場規(guī)模將呈現(xiàn)較大幅度增長；并且CMC市場發(fā)展主要是在原先采用CMTS+CM進行改造的地區(qū)。

3）網(wǎng)絡(luò)改造選型多種，統(tǒng)一難度大

根據(jù)格蘭研究對全國有線運營商的檢測結(jié)果，目前我國各省使用雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案技術(shù)類型較多，采用多種方案進行雙向網(wǎng)絡(luò)改造的省份占比超過1/3，且這些省份中各個地市選擇方案存在較大差異。

格蘭研究分析認為，雖然目前多數(shù)省份網(wǎng)絡(luò)整合基本完成，但是部分地區(qū)選擇網(wǎng)絡(luò)改造技術(shù)方案早于網(wǎng)絡(luò)整合，因此省網(wǎng)只能選出幾種方案，供各地區(qū)選擇使用；或者有些地區(qū)已經(jīng)采用一種方案進行改造，整合之后按照省網(wǎng)要求，重新選用其他技術(shù)方案進行改造等等。這種狀況，不但導致未來有線電視網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)互聯(lián)互通的難度加大，且網(wǎng)絡(luò)維護的成本也將大大增加?，F(xiàn)在還有部分省份未進行網(wǎng)絡(luò)整合，全省未出臺統(tǒng)一改造方案，各地市根據(jù)自身情況推進網(wǎng)絡(luò)改造，但是進程相對較慢。如果這些地區(qū)不加快網(wǎng)絡(luò)整合，全省統(tǒng)一運營管理，有線電視的發(fā)展將更為被動，難以應(yīng)對外來多樣的競爭。

TN915

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【本文獻信息】格蘭研究.中國寬帶網(wǎng)絡(luò)市場狀況白皮書[J].電視技術(shù)，2014，38（10）.