快遞業(yè)回眸與展望

文/中國快遞物流咨詢網(wǎng)首席顧問 徐勇

2013年我國快遞業(yè)回眸

據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2013年我國快遞業(yè)完成快遞業(yè)務(wù)量90億件左右；快遞業(yè)務(wù)收入完成1400億元左右。其中，快遞業(yè)務(wù)量首次超美國，成為全球快件量第一大國。其特點(diǎn)如下：

市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。前六大快遞企業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，形成兩極分化。2013年“三通一達(dá)”、順豐速運(yùn)和郵政速遞前六強(qiáng)已經(jīng)占到快件量市場(chǎng)份額的82%以上。主要是由于他們服務(wù)范圍廣，網(wǎng)點(diǎn)綜合實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)，市場(chǎng)定位覆蓋“高中低”，為多數(shù)電商的首選。

“雙十一”和“雙十二”沒有發(fā)生爆倉。由于國家郵政局和中國快遞協(xié)會(huì)對(duì)“雙十一”促銷市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研和預(yù)測(cè)，并協(xié)調(diào)阿里巴巴和快遞企業(yè)制定應(yīng)對(duì)預(yù)案?？爝f企業(yè)不計(jì)代價(jià)租賃了社會(huì)車輛、招聘臨時(shí)工、組織“家屬團(tuán)”；新建集散中心150個(gè)左右；多數(shù)快遞企業(yè)將原來在集散中心進(jìn)行的“集包”作業(yè)基本上遷移到加盟網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)；還廣泛地采取了干線班車直發(fā)模式，減少了集散中轉(zhuǎn)，大大地緩解了集散中心分撥的壓力。對(duì)于2013年的“雙十一”促銷活動(dòng)來說，快遞企業(yè)向社會(huì)遞交了一份滿意答卷，值得驚喜和驕傲。

快遞業(yè)成為投資的新焦點(diǎn)。阿里巴巴牽手“三通一達(dá)”、順豐速運(yùn)等成立的“菜鳥網(wǎng)”；騰訊收購易訊，包括自建快遞物流部分；招商局、中信和元禾注資順豐速運(yùn)，占有25%的股份；力鼎、鳳凰資本投資全峰快遞；原中通快遞華南區(qū)負(fù)責(zé)人吳傳榮投資快捷速遞；聯(lián)想控股旗下的增益供應(yīng)鏈投資、控股成立增益快遞；能達(dá)快遞重組等。

內(nèi)資快遞“微利化”和“無利化”趨勢(shì)形成。據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，快遞企業(yè)每年利潤(rùn)持續(xù)下滑，已經(jīng)由2003年的30%下降到5%左右。這個(gè)利潤(rùn)水平對(duì)于不可控因素較多的快遞業(yè)來說，處于虧損的邊沿。就件均收入來說，已經(jīng)由2007年的28.6元下降到今年10月份的16元，下降幅度達(dá)56%，異地快遞的件均收入下降高達(dá)59%。

“價(jià)格戰(zhàn)”作為競(jìng)爭(zhēng)手段依然處于主導(dǎo)地位。這主要是快遞時(shí)限產(chǎn)品單一形成的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)所致，沒有形成差異化和專業(yè)化的快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。由此可以看出，我國快遞業(yè)的主流基本上走的是“以價(jià)換量”的發(fā)展模式，難以跳出“誰先漲價(jià)誰先死。誰不漲價(jià)誰等死”的怪圈。

“網(wǎng)購”快遞所占比例繼續(xù)增大。從快遞業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)看，2013年“網(wǎng)購”快遞占到快遞業(yè)務(wù)量比例的70%以上，同比增長(zhǎng)4%以上。它預(yù)示著我國消費(fèi)類快件已經(jīng)處于主導(dǎo)地位，與發(fā)達(dá)國家以商務(wù)快件為主導(dǎo)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)形成了差異。還有，部分快遞企業(yè)引進(jìn)CEO。原UPS中國區(qū)公共事務(wù)總裁相峰到圓通速遞擔(dān)任總裁；申通快遞引進(jìn)非快遞行業(yè)人才申屠俊擔(dān)任執(zhí)行總裁；能達(dá)快遞更換董事長(zhǎng)和總裁。許多省的地市級(jí)快遞協(xié)會(huì)先后成立。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，浙江、福建、廣東、江蘇、山東等省所屬的地級(jí)市成立快遞行業(yè)協(xié)會(huì)70多個(gè)。

2014年我國快遞業(yè)發(fā)展展望

2014年，中國快遞業(yè)發(fā)展還會(huì)保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從快遞市場(chǎng)的需求看，“網(wǎng)購”的消費(fèi)模式潛力巨大，不斷地釋放出購買的能量。特別是“70后”至“90后”已經(jīng)對(duì)“網(wǎng)購”產(chǎn)生了過度的依賴度，其“鼠標(biāo)時(shí)”的購買方式也符合其心理特點(diǎn)和快節(jié)奏的生活方式。而“網(wǎng)購”的物流對(duì)快遞的依賴度是100%。2014年O2O的模式將為“網(wǎng)購”注入新的活力，對(duì)于下游的快遞業(yè)來說受其利好因素影響必然引發(fā)業(yè)務(wù)量的高速增長(zhǎng)。

“競(jìng)爭(zhēng)容易轉(zhuǎn)型難”。從快遞價(jià)值規(guī)律的角度看，國內(nèi)快遞沒有像國際快遞一樣建立“浮動(dòng)式”定價(jià)機(jī)制。它表現(xiàn)在件均收入已經(jīng)由2007年的28.6元下降到2013年11月份的15.8元，下降幅度高達(dá)56%，異地快遞的件均收入下降高達(dá)59%。預(yù)計(jì)，2014年我國快遞業(yè)的發(fā)展基本上還會(huì)延續(xù)“以價(jià)換量”的發(fā)展模式。這種粗放型的發(fā)展模式還會(huì)繼續(xù)助推“網(wǎng)購”快遞業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)。

從快遞時(shí)限的產(chǎn)品看，大多數(shù)快遞企業(yè)產(chǎn)品單一，沒有建立標(biāo)準(zhǔn)的快遞服務(wù)時(shí)限產(chǎn)品體系，其結(jié)果就是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)“價(jià)格戰(zhàn)”。而“價(jià)格戰(zhàn)”有利于“網(wǎng)購”快遞的高速增長(zhǎng)。

從快遞業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)看，“以價(jià)換量”的發(fā)展模式還會(huì)持續(xù)影響的快遞業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)。2013年“網(wǎng)購”快遞占到業(yè)務(wù)量的70%以上，“網(wǎng)購”快遞業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)高于商務(wù)快遞業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2014年“網(wǎng)購”快遞業(yè)務(wù)量所占的比例將會(huì)達(dá)到75%左右。它預(yù)示著我國“網(wǎng)購”消費(fèi)類快件繼續(xù)處于主導(dǎo)地位。

預(yù)計(jì)，2014年快遞業(yè)務(wù)量同比將在45%以上的速度增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)收入同比將呈現(xiàn)33%以上的增長(zhǎng)速遞。與此同時(shí)，同城快遞的比例將小幅增大，異地快遞的比例小幅下降，國際快遞所占比例增長(zhǎng)明顯。

2014年快遞業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：首先，快遞企業(yè)與電商之間的聯(lián)動(dòng)發(fā)展機(jī)制尚未完善，快遞業(yè)經(jīng)營依然受制于電商。電商還會(huì)繼續(xù)以快件量的優(yōu)勢(shì)，利用快遞業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的弊端打壓快遞價(jià)格，進(jìn)一步迫使以“網(wǎng)購”為主的快遞企業(yè)向“微利化”和“無利化”轉(zhuǎn)型，造成快遞企業(yè)“轉(zhuǎn)型升級(jí)”和“轉(zhuǎn)變發(fā)展”內(nèi)生動(dòng)力不足。同時(shí)，以“網(wǎng)購”為主的快遞企業(yè)將形成快遞價(jià)格上兩極分化，即對(duì)電商“以價(jià)換量”，對(duì)散戶漲價(jià)，它暴露了快遞企業(yè)陷入了發(fā)展的困境。

多數(shù)快遞企業(yè)之間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”在2014年還會(huì)延續(xù)，造成多數(shù)快遞呈現(xiàn)“微利化”和“無利化”。據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)的抽樣調(diào)查，近10年快遞企業(yè)的利潤(rùn)持續(xù)下滑，已經(jīng)由2003年的30%下降到5%左右。這個(gè)利潤(rùn)水平對(duì)于不可控因素較多的快遞業(yè)來說，處于虧損的邊沿。預(yù)計(jì)，2014年這種現(xiàn)象還會(huì)加劇。多數(shù)快遞企業(yè)還是難以跳出“誰先漲價(jià)誰先死。誰不漲價(jià)誰等死”的怪圈。

電商和電商平臺(tái)自建快遞物流將向公共平臺(tái)轉(zhuǎn)型。對(duì)于電商和電商平臺(tái)來說，占有更多的市場(chǎng)份額是其主要戰(zhàn)略之一。其競(jìng)爭(zhēng)力不僅表現(xiàn)在商品的價(jià)格上，還表現(xiàn)在快遞物流的服務(wù)體驗(yàn)上。繼2013年騰訊收購易訊、菜鳥網(wǎng)成立和阿里巴巴投資海爾日日順物流等具有影響力的案例外，2014年電商和電商平臺(tái)如京東、蘇寧易購和菜鳥網(wǎng)將開放快遞物流平臺(tái)。其主要目的為擴(kuò)大市場(chǎng)份額和形成盈利模式。因電商自建物流提供個(gè)性化服務(wù)為主，第三方快遞提供標(biāo)準(zhǔn)化快遞為主，電商自建物流對(duì)第三方快遞產(chǎn)生的沖擊影響有限。

“倉配一體化”成為“網(wǎng)購”快遞新的模式。從供應(yīng)鏈的角度看，為“網(wǎng)購”電商提供倉儲(chǔ)、加工、配貨、包裝、快遞和增值服務(wù)（如代收貨款、簽單返還）等服務(wù)，是向供應(yīng)鏈的上游延伸，它不但可以提升快遞的附加值，還可以進(jìn)一步增強(qiáng)電商對(duì)快遞品牌的依賴度和依存度，這也是“倒逼”以“網(wǎng)購”為主的快遞企業(yè)不得不通過增值服務(wù)尋找利潤(rùn)空間，并強(qiáng)化了對(duì)“網(wǎng)購”貨源的控制力。2014年，“三通一達(dá)”等快遞企業(yè)將會(huì)加大“倉配一體化”投資力度。

前六大快遞企業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，形成兩極分化。2013年“三通一達(dá)”、順豐速運(yùn)和郵政速遞前六強(qiáng)已經(jīng)占到快件量市場(chǎng)份額的82%以上。由于他們服務(wù)范圍廣，網(wǎng)點(diǎn)綜合實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)，市場(chǎng)定位覆蓋“高中低”，是多數(shù)電商首選的前六家快遞企業(yè)。因此，2014年他們所占的快件量的市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)提高，預(yù)計(jì)將會(huì)超過85%以上。

快遞“營改增”可能加重快遞企業(yè)負(fù)擔(dān)。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局近日聯(lián)合下發(fā)通知確定了快遞行業(yè)適用稅率。所提供的快遞服務(wù)，就其交通運(yùn)輸部分適用11%的稅率，其快遞的收派服務(wù)適用6%的稅率。根據(jù)對(duì)比分析，6%的增值稅率與3%的增值稅稅率基本一樣，但是，交通運(yùn)輸部分11%的運(yùn)輸稅率，對(duì)于沒有抵扣項(xiàng)目的快遞業(yè)來說，較3%的稅率高出了一倍以上。由此將形成快遞企業(yè)將快遞業(yè)務(wù)與干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)剝離。同時(shí)，如果財(cái)務(wù)不規(guī)范，可能因抵扣項(xiàng)不足而造成利潤(rùn)虛高而多繳納稅費(fèi)。