能源發(fā)展路線圖：能源行動計劃解讀與趨勢分析

／ 21世紀宏觀研究院研究員 王秀強／

當(dāng)前，中國的能源體制存在自然壟斷、行政壟斷、政企不分等問題，市場競爭不充分。在能源價格管理上，政府對石油、天然氣、電力存在一定價格管制，市場在資源配置中的作用喪失，資源產(chǎn)品價格發(fā)生扭曲。

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃2014-2020》是中國未來一段時間能源發(fā)展的行動方略。今年4月9日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理張高麗主持召開專題會議，研究能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃。

由此，足見能源戰(zhàn)略地位之高。讀懂未來能源戰(zhàn)略，對于企業(yè)發(fā)展、投資決策、行業(yè)研究至關(guān)重要。能源行動計劃提出四大戰(zhàn)略：節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、綠色低碳、創(chuàng)新驅(qū)動。即，通過嚴控能源消費，用較少的資源消耗支撐經(jīng)濟社會發(fā)展，以國內(nèi)供應(yīng)作為主渠道保障能源安全，通過發(fā)展清潔低碳能源調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，用創(chuàng)新驅(qū)動能源體制改革和技術(shù)進步。

戰(zhàn)略1：推進能源消費革命，嚴控消費總量

十八大報告首次提出“能源革命”戰(zhàn)略。在行動計劃全文中特別突出“推進能源消費革命”，遏制能源消費無序增長。按照規(guī)劃，到2020年一次能源消費總量控制在48億噸標準煤左右，煤炭消費總量控制在42億噸左右。

行動計劃特別提出實施煤電升級改造行動計劃、工業(yè)節(jié)能行動計劃，綠色建筑和綠色交通行動計劃，實施新城鎮(zhèn)、新能源、新生活行動計劃。工業(yè)節(jié)能在“十一五”時期貢獻最大，建筑、交通、生活用能等領(lǐng)域的短板效應(yīng)正在放大，21世紀宏觀研究院認為綠色建筑、清潔能源汽車、農(nóng)村能源替代將是未來的熱點。

基于中國能源生產(chǎn)和消費特點，能源消費總量控制的關(guān)鍵是控煤。2013年我國一次能源消費總量是37.5億噸標煤，2020年控制在48億噸標煤左右，測算顯示年均復(fù)合增長率為3.59%；2013年我國煤炭消費總量是36.8億噸，在2020年控制在42億噸左右，年均復(fù)合增長率為1.91%。

按照能源行動計劃，煤炭和能源消費未來年均增長的空間被大幅縮減。尤其是煤炭行業(yè)消費被限定在42億噸左右，煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量的增加空間有限。據(jù)行業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，目前全國核準煤炭總產(chǎn)能超過55億噸（含正常生產(chǎn)、改擴建、規(guī)劃產(chǎn)能），已經(jīng)遠遠超過需求總量，另外考慮年均3億噸左右進口量，煤炭產(chǎn)能過剩狀況仍將持續(xù)。

戰(zhàn)略2：保能源安全，以國內(nèi)供應(yīng)為主渠道

盡管中國強調(diào)在開放的格局中維護能源安全，但能源行動計劃仍然將能源安全的籌碼放在國內(nèi)，以增強能源自主保障能力為主。目標是，到2020年，基本形成比較完善的能源安全保障體系。

簡而言之，立足國內(nèi)多元供應(yīng)保安全，重視煤炭清潔高效利用，形成煤、油、氣、核、新能源、可再生能源為主的能源供應(yīng)體系，同步完善能源替代和儲備應(yīng)急體系，保證能源自給能力保持在85%左右。

在傳統(tǒng)的油氣生產(chǎn)領(lǐng)域，一方面鞏固老油田，開發(fā)新油田，另一方面要在海上油田有所突破。在穩(wěn)定東部老油田產(chǎn)量、實現(xiàn)西部增儲上產(chǎn)同時，加大對渤海、東海和南海等海域近海油氣勘探開發(fā)。21世紀宏觀研究院認為，近海石油的開發(fā)應(yīng)是未來一段時間的新亮點，技術(shù)、裝備、人才、財力等將向此領(lǐng)域傾斜。

天然氣作為清潔能源消費比重將大幅提升，當(dāng)然這需要以國內(nèi)增儲上產(chǎn)和保證進口到位為前提。到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上，國內(nèi)常規(guī)天然氣產(chǎn)量1850億m3，頁巖氣、煤層氣合計600億m3，按照2020年天然氣消費3600億m3測算，仍有1200億m3天然氣需要進口。

能源行動計劃提出，加強國際合作，提高優(yōu)質(zhì)能源保障水平，加快推進油氣戰(zhàn)略進口通道建設(shè)，在開放格局中維護能源安全。到2020年能源自給能力保持在85%左右，根據(jù)48億噸標煤消費量測算，屆時能源進口為7.2億噸標煤。按照國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年進口石油、煤炭、天然氣折合標煤為7.66億噸。

通過上述測算，21世紀宏觀研究院預(yù)計在國內(nèi)能源穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，未來能源進口總量不會大幅增加，反而有所削減。從不同能源品種看，預(yù)計天然氣進口量繼續(xù)大幅增長，煤炭、石油進口相對穩(wěn)定。

戰(zhàn)略3：優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，綠色清潔能源是主攻方向

能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是老大難問題。能源行動計劃給出的路徑是：降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重，大力發(fā)展風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉?，安全發(fā)展核電。

到2020年，非化石能源占一次能源消費比重達到15%，約為7.2億噸標煤；天然氣比重達到10%以上，4.8億噸標煤以上；煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)，即小于30億噸標煤，折算到原煤約為42億噸；石油占比為13%，約為6.24億噸標煤。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014～2020年石油在中國能源消費中所占比重和消費總量將遞減?？陀^上，這與中國的能源稟賦相匹配，隨著國內(nèi)老油田產(chǎn)量遞減，加之西部油田處于上產(chǎn)期，未來石油供應(yīng)總量不會有大幅躍進。

盡管中國不斷壓減煤炭消費，控制重點地區(qū)、重點領(lǐng)域煤炭消費總量，煤炭所占比重下降4個百分點，但煤炭消費總量仍處于增長階段，不同的是煤炭的清潔利用程度將會提高；在大力發(fā)展天然氣和非化石能源的政策趨勢下，兩個能源品種的消費量處于快速增長階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇明顯。

戰(zhàn)略4：以創(chuàng)新為驅(qū)動力，推進能源體制改革

推進能源體制革命，意味著顛覆延續(xù)數(shù)十年的生產(chǎn)模式、市場格局、管理體制。根據(jù)行動計劃，到2020年基本形成統(tǒng)一開放、競爭有序的現(xiàn)代能源市場體系，使市場在資源配置中起決定性作用，并發(fā)揮政府監(jiān)管作用。

當(dāng)前，中國的能源體制存在自然壟斷、行政壟斷、政企不分等問題，市場競爭不充分。在能源價格管理上，政府對石油、天然氣、電力存在一定價格管制，市場在資源配置中的作用喪失，資源產(chǎn)品價格發(fā)生扭曲。

根據(jù)行動計劃，納入改革范疇的重點工作是：能源價格改革，電網(wǎng)和油氣管網(wǎng)體制改革，能源投資準入制度改革、電力市場化改革、國有能源企業(yè)改革、政府職能轉(zhuǎn)變。

在能源價格改革上，核心理念是放開競爭性環(huán)節(jié)價格。從目前各方面改革處于的階段看，21世紀宏觀研究院認為，電價、油氣領(lǐng)域的價格改革和體制改革是重點，改革的力度將超乎從前。

從政府職能看，行動計劃強調(diào)，加強能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標準等制定和實施，加快簡政放權(quán)，繼續(xù)取消和下放行政審批事項。強化能源監(jiān)管，健全監(jiān)管組織體系和法規(guī)體系，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高監(jiān)管效能。