自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行分析與未來展望

/中國電器工業(yè)協(xié)會繼電保護(hù)及自動化設(shè)備分會 胡韻華 許昌許繼風(fēng)電科技有限公司 鄧清闖/

面對自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)所處智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域日趨激烈的競爭，行業(yè)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持隨需而變，通過對產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略和組織架構(gòu)等的及時(shí)調(diào)整和跟進(jìn)，適應(yīng)市場變化，保持主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)增長。

市場作為企業(yè)之間博弈的戰(zhàn)場，形勢瞬息萬變，機(jī)遇稍縱即逝。市場競爭已不僅僅是資金、人才、技術(shù)的競爭，而對市場信息的正確判斷和把握也已成為競爭制勝的關(guān)鍵要素。為了更好地幫助企業(yè)全面、系統(tǒng)地了解中國自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的整體狀況及市場發(fā)展需求，為企業(yè)提供信息服務(wù)，本文對行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r、市場容量、市場規(guī)模、競爭格局及市場需求特征等進(jìn)行了客觀的統(tǒng)計(jì)分析，并根據(jù)自動化及保護(hù)設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測。

一、行業(yè)背景分析

國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、我國電力行業(yè)投資進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家電網(wǎng)公司進(jìn)一步推行集中招標(biāo)，給許多電力制造公司的持續(xù)發(fā)展帶來了更大的挑戰(zhàn)。面對自動化及保護(hù)行業(yè)所處智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域日趨激烈的競爭，我行業(yè)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持隨需而變，通過對產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略和組織架構(gòu)等的及時(shí)調(diào)整和跟進(jìn)，適應(yīng)市場變化，保持主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)增長。

受益于宏觀經(jīng)濟(jì)增長、煤價(jià)下行、用電量增長等利好因素，我國2013年電力供需總體平衡，全年用電增速7.5%。我國發(fā)電裝機(jī)容量首次躍居世界第一，新能源發(fā)電繼續(xù)超高速增長。電力設(shè)備行業(yè)整體投資維持穩(wěn)定，全國電網(wǎng)基本建設(shè)投資累計(jì)完成額為3894億元，同比增長6.37%。國家電網(wǎng)公司完成了電網(wǎng)投資3379 億元，較年初計(jì)劃多出6.19%，同比增長10.6%，超出市場預(yù)期。電力設(shè)備集中招標(biāo)范圍持續(xù)擴(kuò)大，為自動化及控制保護(hù)行業(yè)的公司、行業(yè)龍頭企業(yè)市場容量穩(wěn)定增長提供了有力保障。

預(yù)計(jì)未來幾年我國電力需求將保持在7%左右的增速，并已由高速增長轉(zhuǎn)為中速增長，電力行業(yè)的發(fā)展速度也將由快速轉(zhuǎn)為中速，基本與宏觀經(jīng)濟(jì)增長保持一致。2014年上半年全國電力供需總體平衡，地區(qū)間電力富余與局部緊張并現(xiàn)，全社會用電量累計(jì)為53223億千瓦時(shí)，同比增長6%，繼續(xù)保持較快增長趨勢，全國電網(wǎng)工程建設(shè)投資為3894億元，同比增長5.44%，電源投資為3717億元，同比減少1.46%，電工電氣制造業(yè)市場需求基本持平。

二、行業(yè)總體情況

2013年，自動化及保護(hù)行業(yè)參加統(tǒng)計(jì)工作的企業(yè)500家，其中上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的有88家企業(yè)，上市公司22家，沒有上報(bào)數(shù)據(jù)企業(yè)近400家左右，根據(jù)企業(yè)在協(xié)會申報(bào)注冊的資料，進(jìn)行保守統(tǒng)計(jì)計(jì)算。2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入689.14億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額為85.65億元。參與統(tǒng)計(jì)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)總額為1194.86億元，詳見表1。

表1 2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)概況

三、產(chǎn)品出口情況

2013年電工行業(yè)進(jìn)出口總額1568.98億美元，同比增長7.96%。進(jìn)口額563.79億美元，同比增長5.78%。出口額1005.19億美元，同比增長9.22%，出口交貨值655.96億美元，同比下降0.46%。2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總出口值為13.65億元，占整個(gè)電工行業(yè)不足1%。

四、企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排名

（本節(jié)排名僅對上市公司及上報(bào)數(shù)據(jù)的企業(yè)進(jìn)行排名）

（一）主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入，如表2所示。

表2 2013年主營業(yè)務(wù)收入10強(qiáng)排名

（二）利潤總額

利潤總額是指所得稅前企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)營活動的總成果，是衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要的經(jīng)濟(jì)批標(biāo)，如表3所示。

（三）產(chǎn)品銷售率（%）=（全年工業(yè)銷售產(chǎn)值/全年工業(yè)總產(chǎn)值）×100%

產(chǎn)品銷售率是衡量企業(yè)生產(chǎn)與銷售比例的大小，反映生產(chǎn)的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷售的程度，使分析和研究企業(yè)產(chǎn)銷銜接情況和銷售的產(chǎn)品滿足社會需求程度的指標(biāo)。由于自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)實(shí)行訂單生產(chǎn)制，基本上沒有庫存，產(chǎn)品銷售率大多在全國標(biāo)準(zhǔn)值(85)之上，如表4所示。

（四）經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)=∑（某項(xiàng)指標(biāo)數(shù)值÷全國標(biāo)準(zhǔn)值×指標(biāo)權(quán)數(shù)）÷總權(quán)數(shù)

經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)是綜合衡量企業(yè)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中經(jīng)濟(jì)效益在數(shù)量上總體水平的一個(gè)特殊的相對數(shù)，是反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益的綜合指數(shù)。經(jīng)濟(jì)效益考核指標(biāo)體系依照具有宏觀導(dǎo)向性、科學(xué)合理性、綜合性和可操作性等原則，指標(biāo)數(shù)值由總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、成本費(fèi)用利潤率、全員勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品銷售率7項(xiàng)指標(biāo)組成，指標(biāo)的選擇和設(shè)置，反映了企業(yè)盈利能力、發(fā)展能力、償債能力、營運(yùn)能力、產(chǎn)出效率、產(chǎn)銷銜接等方面的情況，如表5所示。

五、自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)、銷、存情況分析

為進(jìn)一步做好自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)、銷、存工作，提高本行業(yè)產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)與市場需求的銜接性，開展了2013年度主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷存情況統(tǒng)計(jì)，調(diào)查范圍包括國有及國有控股企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)等大、中、小各類企業(yè)，抽樣調(diào)查了行業(yè)的86家企業(yè)，完成實(shí)物價(jià)值量464萬元，銷售價(jià)值量373萬元，庫存價(jià)值量85萬元。詳情見圖1、表6。

企業(yè)存貨水平也是考察產(chǎn)能是否過剩的一個(gè)較為直接的可靠指標(biāo)。企業(yè)存貨水平是指生產(chǎn)廠商、批發(fā)商和零售商保存在他們庫房里的產(chǎn)品數(shù)量，它是了解供需狀況的一個(gè)較為直接的指標(biāo)。根據(jù)表6的統(tǒng)計(jì)及圖1的統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，2013生產(chǎn)量與2013年的庫存量為14.96%以上，我行業(yè)企業(yè)對市場反映比較靈敏，產(chǎn)品供需相對平衡。

表3 2013年利潤總額10強(qiáng)排名

表4 2013年產(chǎn)品銷售率10強(qiáng)排名

表5 2013年經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)10強(qiáng)排名

從抽樣統(tǒng)計(jì)的86家企業(yè)來看，2013年保護(hù)裝置、開關(guān)電源等產(chǎn)品實(shí)物量、銷售量、庫存量詳見圖2，圖3。

成品庫存+材料庫存+在制的庫存等于兩個(gè)月的銷售額。30～90天內(nèi)的波動范圍都屬于合理產(chǎn)能分布情況。自動化及保護(hù)行業(yè)2012生產(chǎn)量與庫存量達(dá)到55.94%以上。2013年，生產(chǎn)量與庫存量為14.96%，行業(yè)抽樣統(tǒng)計(jì)的企業(yè)2013年的供需基本處于平衡狀態(tài)。

六、經(jīng)濟(jì)成分構(gòu)成情況

2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入689.14億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額為85.65億元。參與統(tǒng)計(jì)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)總額為1194.86億元；行業(yè)全部職工人數(shù)156373人，其中工程技術(shù)人員84392人，約占全部職工人數(shù)的一半。按照經(jīng)濟(jì)成分區(qū)分，參與統(tǒng)計(jì)的企業(yè)主要有三種類型，即國有及國有控股企業(yè)、民營企業(yè)、合資及外資企業(yè)。500家企業(yè)中國有及國有控股企業(yè)有32家，民營企業(yè)有441家，合資及外資企業(yè)為27家；國有企業(yè)規(guī)模較大，2013年主營業(yè)務(wù)收入完成475.89億元，占總收入的69.06%；民營企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，利潤總額占總利潤的36.28 %，合資及外資企業(yè)數(shù)量相對較少，而且更多的是和國內(nèi)巨頭合作參與市場競爭，所占市場份額較小。

七、企業(yè)規(guī)模構(gòu)成情況

2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入689.14億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額為85.65億元。參與統(tǒng)計(jì)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)總額為1194.68億元；行業(yè)全部職工人數(shù)156,373人，其中工程技術(shù)人員84,392人，約占全部職工人數(shù)的一半。根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的新標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)大中小微型企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)如下：從業(yè)人員1000人以上且營業(yè)收入4億以上的為大型企業(yè)；從業(yè)人員300以上及1000人以下且營業(yè)收入2000萬元以上4億以下的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人以上300人以下且營業(yè)收入300萬元以上2000萬以下的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。

圖1 2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

2013年，自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計(jì)工作的企業(yè)500家，主營業(yè)務(wù)收入在4億元以上的大型企業(yè)有26家，共完成主營業(yè)務(wù)收入428.46億元，占總收入的62.17%；主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元和4億元之間的中型企業(yè)有47家，共完成主營業(yè)務(wù)收入147.27億元，占總收入的21.37%；主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以上2000萬元以下的小型企業(yè)有296家，完成主營收入97.4億元，占總收入的14.13%。主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以下的微型企業(yè)有131家，完成主營收入16.01億元，占總收入的2.32%。按照“貝恩思分類法”，行業(yè)為寡頭壟斷型，行業(yè)集中度較高。

八、主要經(jīng)濟(jì)圈分布

2013年，自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計(jì)工作的企業(yè)500家，行業(yè)集中度較高?；旧霞性谥槿墙?jīng)濟(jì)圈、長三角經(jīng)濟(jì)圈、京津冀都市經(jīng)濟(jì)圈（渤海灣經(jīng)濟(jì)圈）這三個(gè)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。

表6 2013年主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況統(tǒng)計(jì)

圖2 2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)保護(hù)裝置類產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

圖3 2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)開關(guān)電源類產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

近年來珠三角經(jīng)濟(jì)圈的企業(yè)集中了大量中小型企業(yè)，企業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)規(guī)模雖然不大，但盈利能力較強(qiáng)。分布了141家行業(yè)企業(yè)，占比28.16%，主要營業(yè)收入133.83億元，占比19.42%，實(shí)現(xiàn)利潤總額22.82億元，占比26.64%。詳情見圖4。

長三角的優(yōu)勢是商業(yè)貿(mào)易氛圍良好，商業(yè)環(huán)境好，國際化程度高，有強(qiáng)大的品牌消費(fèi)市場，民營經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大，同時(shí)一頭兩翼（中心-上海，南京、杭州為副中心）結(jié)構(gòu)最合理，中國繼電保護(hù)的主要大、中型企業(yè)都集中在這個(gè)區(qū)域內(nèi)，分布了159家行業(yè)企業(yè)，占比46.27%，主要營業(yè)收入318.87億元，占比47.64%，實(shí)現(xiàn)利潤總額37.32億元，占比43.57%。

京津冀都市經(jīng)濟(jì)圈帶引向中國北方腹地，區(qū)位特殊，工業(yè)密集、城市密布，分布了134家行業(yè)企業(yè)，占比26.8%，主要營業(yè)收入190.2億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額16.38億元，占比19.13%。詳情見表7。

九、中國進(jìn)口保護(hù)廠家

（本節(jié)統(tǒng)計(jì)國家電網(wǎng)公司繼電保護(hù)設(shè)備市場占有情況）

會推斷元素或者物質(zhì),也會用“對應(yīng)”等方法分析和解決一些疑難問題了,還得學(xué)會用化學(xué)語言(如化學(xué)方程式等)進(jìn)行規(guī)范表達(dá),而這個(gè)前提是能夠理解基本的化學(xué)方程式。

截止到2013年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)在運(yùn)的進(jìn)口保護(hù)裝置中，ABB公司的市場占有率最高，其生產(chǎn)的產(chǎn)品占全部進(jìn)口裝置的52.39%，其次分別是 ALSTOM公司（21.08%）、SEL公司（13.23%)）、GE公司（7.18%）、SIEMENS（2.70%）。 2011～2013年進(jìn)口各主要保護(hù)廠家市場占有情況詳見圖5。

十、國內(nèi)市場介紹

（本節(jié)統(tǒng)計(jì)國家電網(wǎng)公司繼電保護(hù)設(shè)備市場占有情況）

截至2013年底，220kV及以上電壓等級系統(tǒng)中國內(nèi)各主要保護(hù)設(shè)備制造廠家的市場占有情況如下：南瑞繼保生產(chǎn)的保護(hù)裝置共55649臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的 44.87%；國電南自生產(chǎn)的保護(hù)裝置共27431臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的22.12%；四方繼保生產(chǎn)的保護(hù)裝置共21818臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的17.59%；許繼電氣生產(chǎn)的保護(hù)裝置共9967臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的8.04%；長園深瑞生產(chǎn)的保護(hù)裝置共 8611臺，占全部國產(chǎn)保護(hù)裝置的 6.94%；國電南瑞自動化開始正式進(jìn)入保護(hù)設(shè)備市場。2011～2013年國產(chǎn)各主要保護(hù)設(shè)備制造廠家的市場占有情況詳見圖6。

十一、對行業(yè)市場預(yù)測分析與企業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)及對策

（一）2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展預(yù)測

（1）新能源接力領(lǐng)跑

光伏發(fā)電將繼續(xù)爆發(fā)式增長。在2013年新增光伏裝機(jī)達(dá)千萬千瓦規(guī)模的基礎(chǔ)上，2014年，我國規(guī)劃新增1400萬千瓦光伏發(fā)電(其中分布式光伏發(fā)電占到60%)，增長80%左右。到2014年底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)將有望超過3000萬千瓦，從裝機(jī)容量上超過核電和生物質(zhì)能發(fā)電，位居火電、水電和風(fēng)電之后。

核電將迎來投產(chǎn)高峰。2014年預(yù)計(jì)新增容量超過500萬千瓦，超過2013年新增容量的2倍，核電總裝機(jī)容量有望突破2000萬千瓦，增長35%左右。

風(fēng)電繼續(xù)保持有序發(fā)展。2014年我國將新增風(fēng)電裝機(jī)1800萬千瓦左右，增長25%左右，并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量將超過9000萬千瓦。更有預(yù)測認(rèn)為今年并網(wǎng)風(fēng)電有望一舉突破1億千瓦，提前1年實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，成為繼煤電和水電之后第三個(gè)進(jìn)入“億千瓦俱樂部”的成員。

我國繼續(xù)積極開發(fā)水電。在2013年3000萬千瓦的投產(chǎn)高峰后，2014年新增容量將有所回落，預(yù)計(jì)將投產(chǎn)2000萬千瓦左右。2014年我國水電總裝機(jī)將突破3億千瓦，提前一年多實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。

積極開發(fā)利用生物質(zhì)能和地?zé)崮堋?014年我國生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模有望突破1000千瓦。

（2）智能電網(wǎng)發(fā)展提速，前景看好

國家電網(wǎng)加快智能電網(wǎng)建設(shè)。我國堅(jiān)持以堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ)，以通信信息平臺為支撐，以智能控制為手段，包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋所有電壓等級，實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合的技術(shù)路線。對我國來說，智能電網(wǎng)的建設(shè)將是一個(gè)長期規(guī)劃，在智能電網(wǎng)建設(shè)初期，對智能化變電站和智能配電網(wǎng)監(jiān)測控制為主的二次設(shè)備的需求將大大增加。2014年，國家電網(wǎng)公司計(jì)劃電網(wǎng)投資總額3815億，同比增長20%，投資的增加主要集中在特高壓和配網(wǎng)；其中，配網(wǎng)投資為1580億，配網(wǎng)自動化部分的市場容量超過100億。隨著后續(xù)配網(wǎng)自動化標(biāo)準(zhǔn)、集中招標(biāo)陸續(xù)啟動，配網(wǎng)自動化將迎來“建設(shè)元年”。根據(jù)國家智能電網(wǎng)的建設(shè)計(jì)劃，2011～2015年進(jìn)入全面建設(shè)階段，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；2016～2020年為引領(lǐng)提升階段，全面建設(shè)成統(tǒng)一的智能電網(wǎng)。

圖4 自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟(jì)圈企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

圖5 2011～2013年國外各主要保護(hù)廠家市場占有情況

圖6 2011～2013國內(nèi)個(gè)主要廠家市場占有率分布情況

南方電網(wǎng)積極推進(jìn)城市配電網(wǎng)自動化。2013年9月南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2013～2020年）》，根據(jù)預(yù)測，南方五省（區(qū)）用電量“十二五”年均增長8.3%；到2020年將達(dá)到13630億千瓦時(shí)，“十三五”年均增長5.3%?！兑?guī)劃》提出，推廣建設(shè)智能電網(wǎng)，到2020年城市配電網(wǎng)自動化覆蓋率達(dá)到80%；應(yīng)用微電網(wǎng)技術(shù)，解決海島可靠供電問題；適應(yīng)新能源和電動汽車發(fā)展，確保2015年1000萬千瓦風(fēng)電、500萬千瓦太陽能發(fā)電，2020年4500萬千瓦風(fēng)電、1300萬千瓦太陽能發(fā)電無障礙并網(wǎng)；建成滿足2015年10萬輛、2020年100萬輛電動汽車發(fā)展需要的基礎(chǔ)設(shè)施體系?！兑?guī)劃》提出提升電網(wǎng)節(jié)能增效水平。到2020年，清潔能源得到高效利用，節(jié)能調(diào)度、錯峰用電等節(jié)能增效措施廣泛應(yīng)用。

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的企業(yè)在智能配電網(wǎng)已有成熟的產(chǎn)品、技術(shù)和整體解決方案，將受益于智能電網(wǎng)建設(shè)。在電網(wǎng)自動化領(lǐng)域，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)公司的集中招標(biāo)采購模式將覆蓋110kV以上電壓等級的所有二次設(shè)備領(lǐng)域，國家電網(wǎng)公司已將35kV等級二次設(shè)備也納入集中招標(biāo)采購范圍，未來配網(wǎng)主站及終端預(yù)計(jì)也將采用集中招標(biāo)模式，市場進(jìn)入門檻越來越高，技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和品牌的競爭越趨激烈。南瑞集團(tuán)、北京四方、許繼電氣經(jīng)過多年積累，具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢，成為行業(yè)領(lǐng)先者，形成了比較高的行業(yè)進(jìn)入門檻。

（3）電機(jī)系統(tǒng)控制及能效提升的前景廣闊。

2013年6月，工信部發(fā)布的《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2013～2015年）》指出，到2015年，實(shí)現(xiàn)電機(jī)產(chǎn)品升級換代，50%的低壓三相籠型異步電動機(jī)產(chǎn)品、40%的高壓電動機(jī)產(chǎn)品達(dá)到高效電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；累計(jì)推廣高效電機(jī)1.7億千瓦，淘汰在用低效電機(jī)1.6億千瓦，實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技改1億千瓦。公司將受益于相關(guān)行業(yè)的電機(jī)能效提升及節(jié)能改造需求。

（4）新能源行業(yè)復(fù)蘇帶動相關(guān)設(shè)備需求增加。

國家能源局年初工作會議提出了2014年的重點(diǎn)工作內(nèi)容，會議提到2014年新增風(fēng)電裝機(jī)18GW，新增光伏14GW（60%分布式），均比2013年有較大幅度的增長?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃（2014～2020年）》指出，要加快建設(shè)可再生能源體系，推動分布式太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮芏嘣⒁?guī)?；瘧?yīng)用。公司的產(chǎn)品將繼續(xù)受益于新能源行業(yè)的復(fù)蘇。

（5）發(fā)電及工業(yè)企業(yè)電氣自動化業(yè)務(wù)方面

未來發(fā)電及工業(yè)企業(yè)電氣自動化業(yè)務(wù)方面，與電網(wǎng)自動化業(yè)務(wù)一樣，將是國內(nèi)電力自動化一流廠商的競爭。在發(fā)電廠電氣自動化領(lǐng)域，依靠行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢及技術(shù)領(lǐng)先性，處于領(lǐng)導(dǎo)地位，主要有南瑞繼保、四方股份、國電南自、許繼電氣，這一領(lǐng)域的總體市場競爭格局沒有改變。在保護(hù)類產(chǎn)品方面，自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)將與合資品牌及國內(nèi)廠商南瑞繼保、國電南自、四方股份、許繼電氣、優(yōu)特科技競爭。

（二）2014年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)及對策

（1）經(jīng)濟(jì)增長緩慢帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)

2014年中國經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長，但也不排除增長走勢收縮放緩的可能性，而電力行業(yè)的增長趨勢近年來基本與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢保持一致，需持續(xù)關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)甚至全球經(jīng)濟(jì)對行業(yè)的影響。

表7 2013年自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟(jì)圈企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比

（2）政策風(fēng)險(xiǎn)

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策以及國家電力規(guī)劃有著密切聯(lián)系，易受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的影響。國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期波動、國家行業(yè)發(fā)展方向等方面的政策變化可能對行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

（3）電力投資低于預(yù)期及國家重大項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的風(fēng)險(xiǎn)

2014年政策和投資計(jì)劃的重點(diǎn)直指特高壓和配電網(wǎng)尤其是配網(wǎng)與智能電網(wǎng)結(jié)合的領(lǐng)域，在執(zhí)行過程中，不排除推進(jìn)緩慢和未完成全部投資計(jì)劃的可能。自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)在保持輸配電行業(yè)預(yù)期地位、爭取在特高壓和配電網(wǎng)份額的同時(shí)，更要積極拓展電網(wǎng)外業(yè)務(wù)，減少公司業(yè)績對電力系統(tǒng)政策的敏感和依賴。

（4）新領(lǐng)域拓展低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)未來應(yīng)積極拓展電力系統(tǒng)外業(yè)務(wù)，尤其是工業(yè)自動化領(lǐng)域市場潛力巨大，可拓展方向較多，但對新進(jìn)入市場的了解和判斷或有一定偏差，亦有新業(yè)務(wù)發(fā)展低于預(yù)期的可能性。市場拓展機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存，在開發(fā)新市場時(shí)，決策上謹(jǐn)慎預(yù)期、合理評估，行動上大膽探索、把握機(jī)遇，以期待為企業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。

（5）技術(shù)開發(fā)和升級的風(fēng)險(xiǎn)

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)多為技術(shù)型企業(yè)，技術(shù)開發(fā)具有更新快、投入大、市場需求變化多樣等特點(diǎn)，因此企業(yè)需要不斷進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)。企業(yè)需要保持持續(xù)創(chuàng)新的能力，以開發(fā)出滿足用戶需求的差異化競爭的新產(chǎn)品。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)繼續(xù)保持高比例的研發(fā)投入，通過完善研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新管理體系，加強(qiáng)與各主要高校在科研成果產(chǎn)業(yè)化方面的戰(zhàn)略合作，及時(shí)準(zhǔn)確掌握技術(shù)發(fā)展趨勢，以開發(fā)出滿足用戶需求的新產(chǎn)品，不斷提升企業(yè)的核心競爭力。

（6）管理風(fēng)險(xiǎn)及高端技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)

開辟多層面人才引進(jìn)渠道，創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)制，強(qiáng)培訓(xùn)管理，完善內(nèi)部人才流動機(jī)制，通過院校培養(yǎng)和實(shí)踐鍛煉，培養(yǎng)一批科技領(lǐng)軍人物和科技攻關(guān)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)持續(xù)改進(jìn)和提高員工做薪酬、福利及保險(xiǎn)待遇，保障人才隊(duì)伍的穩(wěn)定，支撐服務(wù)企業(yè)發(fā)展。

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)所在行業(yè)技術(shù)要求較高，尤其以智力成果為產(chǎn)品依托的軟件開發(fā)企業(yè)，人才對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，因此行業(yè)內(nèi)的市場競爭越來越體現(xiàn)為對高素質(zhì)人才的競爭。企業(yè)利用各種渠道積極引進(jìn)高端人才，建立起一支高素質(zhì)的研發(fā)人員隊(duì)伍，并充分利用已有資源為高端人才解決各種后顧之憂。企業(yè)高度重視人力資源工作，將繼續(xù)完善人才引進(jìn)、培訓(xùn)和激勵機(jī)制，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)高速增長，多異地化生產(chǎn)辦公、公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員規(guī)模迅速擴(kuò)大，收并購業(yè)務(wù)帶來的業(yè)務(wù)整合和企業(yè)文化融合，新拓展行業(yè)客戶的付款信用等都對公司的現(xiàn)有的管理提出了更高的要求。

（7）國際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)近年來開拓國際業(yè)務(wù)越來越多，國際化人才短缺和對國際化項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的缺乏的挑戰(zhàn)依然存在。企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步做好國際市場調(diào)研工作，采取漸進(jìn)式的發(fā)展模式，在幾個(gè)已經(jīng)相對成熟的國家開展經(jīng)營活動，貼近用戶，深入挖掘市場潛力。在國際業(yè)務(wù)開展過程中要充分利用各種專業(yè)機(jī)構(gòu)的資源，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（8）企業(yè)招投標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

一方面由于供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合要求，而導(dǎo)致加工產(chǎn)品未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),或給用戶造成經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人身安全、企業(yè)聲譽(yù)等方面造成損害。另一方面因采購的原材料的質(zhì)量有問題，直接影響到企業(yè)產(chǎn)品的整體質(zhì)量、制造加工與交貨期,降低企業(yè)信譽(yù)和產(chǎn)品競爭力。為促進(jìn)供應(yīng)商誠信履約，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保電網(wǎng)建設(shè)順利進(jìn)行及安全可靠供電，依據(jù)國家電網(wǎng)公司《供應(yīng)商不良行為處理實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱《細(xì)則》）的有關(guān)規(guī)定，對出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、履約不誠信等問題的供應(yīng)商，在國家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目2014年第二批集中招標(biāo)中進(jìn)行了處理。附國網(wǎng)（輸變電項(xiàng)目）招標(biāo)21家供應(yīng)商不良行為遭處理情況。

當(dāng)前，我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)，能源和電力需求持續(xù)增長，國家更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。由于霧霾天氣、環(huán)境污染事件頻繁出現(xiàn)，國家大力扶持可再生清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電行業(yè)呈恢復(fù)性增長，光伏行業(yè)形勢趨好；與此同時(shí)，國家電網(wǎng)公司加快特高壓、智能電網(wǎng)建設(shè)，著力解決電網(wǎng)“兩頭薄弱”問題，大力實(shí)施“電能替代”戰(zhàn)略，加快新能源協(xié)調(diào)控制、新一代智能變電站、配電自動化、智能電表等技術(shù)創(chuàng)新；另外，大中城市地鐵和中西部鐵路建設(shè)投資穩(wěn)步增加，這些都為我國電力裝備制造企業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機(jī)遇。面對自動化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)所處智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域日趨激烈的競爭，行業(yè)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持隨需而變，通過對產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略和組織架構(gòu)等的及時(shí)調(diào)整和跟進(jìn)，適應(yīng)市場變化，保持主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)增長。