合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

朱勝利

（合肥市發(fā)展改革委員會(huì)，安徽 合肥 230071)

集成電路產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心。隨著全球信息化、網(wǎng)絡(luò)化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要，它以其無窮的變革創(chuàng)新和極強(qiáng)的滲透力，推動(dòng)著信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?，F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)據(jù)表明，每1～2元集成電路產(chǎn)值能帶動(dòng)10元左右電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，進(jìn)而帶動(dòng)100元左右的GDP增長。

集成電路產(chǎn)業(yè)是具有戰(zhàn)略性和市場(chǎng)性雙重特性的產(chǎn)業(yè)。在國防建設(shè)和國家安全領(lǐng)域，集成電路在信息戰(zhàn)和武器裝備中起著維護(hù)國家安全、捍衛(wèi)國家主權(quán)的作用；在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和增強(qiáng)綜合國力的過程中，集成電路又是核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。集成電路產(chǎn)業(yè)已成為事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國防建設(shè)、人民生活和信息安全的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

新時(shí)期，國家高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)又迎來了新一輪發(fā)展機(jī)遇。合肥是全國最大的面板產(chǎn)業(yè)基地、家電產(chǎn)業(yè)基地，全國重要的汽車、裝備、新能源產(chǎn)業(yè)基地，應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)推動(dòng)合肥市科技創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系具有重要引領(lǐng)作用，對(duì)于建設(shè)“大湖名城，創(chuàng)新高地”具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。

一、國內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（一）全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.產(chǎn)業(yè)開始新一輪增長。據(jù)市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)iSuppli統(tǒng)計(jì)，2010年以來，全球集成電路產(chǎn)業(yè)開始新一輪周期復(fù)蘇，當(dāng)年行業(yè)總收入3,085億美元，增長31.8%；2011年、2012年分別增長0.4% 、0.8%。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，消費(fèi)類電子升級(jí)換代的加快，移動(dòng)終端產(chǎn)品國際市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)，未來五年集成電路產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)圖

2.先進(jìn)技術(shù)快速發(fā)展。依照摩爾定律，先進(jìn)技術(shù)日新月異。目前，美歐、日、韓及臺(tái)灣地區(qū)已大量采用8英寸和12英寸、40-28nm工藝技術(shù)，國內(nèi)工藝技術(shù)與全球相差2-3代。超摩爾定律的特種技術(shù)大量涌現(xiàn)，半導(dǎo)體技術(shù)呈多樣化趨勢(shì)，器件、功率驅(qū)動(dòng)器件、傳感器集成、特種器件等新型集成電路和新型器件層出不窮。

3.產(chǎn)業(yè)呈垂直整合、水平分工并存趨勢(shì)。上世紀(jì)70年代，國外半導(dǎo)體企業(yè)主要是IDM企業(yè)，產(chǎn)品包擴(kuò)系統(tǒng)、半導(dǎo)體器件、IC到硅材料和半導(dǎo)體設(shè)備制造。80年代，IDM企業(yè)集中于產(chǎn)品研發(fā)，fabless（無生產(chǎn)線）公司不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入泛國際化合作時(shí)代。90年代，IDM企業(yè)組裝測(cè)試外包比例增加，負(fù)責(zé)芯片生產(chǎn)代工企業(yè)（foundry）得到發(fā)展，并逐步轉(zhuǎn)向提供產(chǎn)品解決方案和提高性能。新世紀(jì)以來，總體呈現(xiàn)垂直整合（如三星）與水平分工（如TSMC）競(jìng)爭(zhēng)又融合的趨勢(shì)。從業(yè)務(wù)模式趨勢(shì)看，IDM企業(yè)有偏向于輕制造線（fablite），也有IDM企業(yè)兼做Foundary。

（二）國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.產(chǎn)業(yè)保持高速增長。2010年，完成銷售額1424億元，增長29.8%；2012年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)同比下降2.7%，而國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在寬帶提速、家電下鄉(xiāng)等政策影響下，逆勢(shì)增長，實(shí)現(xiàn)銷售額2158.5億元，同比增長11.6%。全年進(jìn)出口分別達(dá)到1920.6億美元、534.3億美元，增長12.8%和64.1%。

2000年-2012年中國集成電路產(chǎn)業(yè)增長情況

2.移動(dòng)終端繼續(xù)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。智能手機(jī)、平板電腦成為國內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)的主力產(chǎn)品。2012年，國內(nèi)手機(jī)總產(chǎn)量超過13億部，其中智能手機(jī)比重超過30%；平板電腦出貨量超過1億臺(tái)。國內(nèi)前10大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中，展訊通信、華為海思、銳迪科、格科微、全智、瑞芯等多家企業(yè)均是手機(jī)芯片或平板電腦芯片開發(fā)企業(yè)。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，智能手機(jī)、平板電腦相關(guān)芯片仍將是國內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)搶占市場(chǎng)的主力產(chǎn)品。

3.產(chǎn)業(yè)布局呈集聚化趨勢(shì)。長三角、環(huán)渤海區(qū)、珠三角區(qū)域集聚國內(nèi)約90%的集成電路企業(yè)，重點(diǎn)城市主要是上海、北京、無錫、杭州、蘇州、深圳等。

2013年中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)區(qū)域分布

2013年中國半導(dǎo)體制造企業(yè)區(qū)域分布

2013年中國半導(dǎo)體封裝測(cè)試企業(yè)區(qū)域分布

4.技術(shù)水平進(jìn)一步提升。設(shè)計(jì)領(lǐng)域，展訊、瑞芯等已開發(fā)出40nm芯片；制造領(lǐng)域，全國有66條生產(chǎn)線，其中12英寸線5條，8英寸線15條。中芯國際制造工藝達(dá)到40nm水平、華力具備55nm制造工藝。預(yù)計(jì)到2015年，國內(nèi)芯片制造主流技術(shù)將提升到12英寸、28nm水平。

5.特色工藝成為代工領(lǐng)域熱點(diǎn)。由于特色工藝（BCD、IGBT、MEMS、LCDDriver、CIS等）可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝和芯片設(shè)計(jì)的完美結(jié)合，確保芯片的“難以復(fù)制”性，以及中國市場(chǎng)多樣化需求，特色工藝成為芯片代工領(lǐng)域的新熱點(diǎn)，產(chǎn)能在未來5-10年存在巨大缺口，國內(nèi)華虹宏力、上海先進(jìn)、華潤上華等企業(yè)均將特色工藝作為發(fā)展重點(diǎn)，均在加大研發(fā)投入；設(shè)計(jì)公司也與代工廠達(dá)成策略投資，形成虛擬IDM的新興商業(yè)模式。

6.國內(nèi)企業(yè)加快發(fā)展。目前，國內(nèi)集成電路企業(yè)近700家，其中IC設(shè)計(jì)企業(yè)超過500家，制造企業(yè)40多家，封裝測(cè)試企業(yè)100多家。隨著國務(wù)院4號(hào)、18號(hào)文件政策的進(jìn)一步落實(shí)，IC設(shè)計(jì)企業(yè)還將會(huì)快速增加，制造企業(yè)間收購兼并將深入進(jìn)行。中芯國際、中航微電子等企業(yè)已開始通過收購兼并的方式進(jìn)行擴(kuò)張，行業(yè)中的企業(yè)整合初現(xiàn)端倪。

2012年中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模與增速

（三）國內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的差距

中國是全球電子產(chǎn)品制造基地，擁有聯(lián)想、海爾、海信、長虹、京東方等一批自主品牌，但自主芯片供應(yīng)量僅滿足15%的市場(chǎng)需求，且缺乏核心高端芯片。

1.商業(yè)模式方面。目前，全球超過70%核心技術(shù)、產(chǎn)值都來自IDM公司（有自己的生產(chǎn)線），全球前十大半導(dǎo)體公司中有8家是IDM公司，而中國沒有一家真正意義上的IDM公司，致使中國半導(dǎo)體企業(yè)難以形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)（如華潤微電子、士蘭微電子等企業(yè)）。此外，由于國內(nèi)制造企業(yè)、設(shè)計(jì)企業(yè)各自發(fā)展，制造和設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)缺乏緊密合作，難以形成合力。而虛擬IDM符合國情，但未形成規(guī)模。

2011年全球十大集成電路公司

2.生產(chǎn)規(guī)模和工藝方面。生產(chǎn)規(guī)模方面：存儲(chǔ)領(lǐng)域，國際上以三星、美光等公司為代表，主要是12英寸晶圓廠；國內(nèi)尚沒有工廠。數(shù)字領(lǐng)域：臺(tái)積電、聯(lián)電和全球晶圓等國際企業(yè)已經(jīng)從8英寸廠過渡到12英寸廠；而國內(nèi)只有中芯國際3座12英寸廠，華力1座12英寸廠，武漢新芯1座12英寸廠。但是5個(gè)廠累計(jì)生產(chǎn)規(guī)模不及臺(tái)積電一個(gè)廠。模擬領(lǐng)域：德州儀器建立全球第一座12英寸模擬廠，其它企業(yè)也多為8英寸廠；而國內(nèi)只有上海先進(jìn)和華潤2座8英寸模擬廠，生產(chǎn)規(guī)模也較小，多數(shù)仍是4英寸、6英寸線。生產(chǎn)工藝方面：存儲(chǔ)領(lǐng)域：全球存儲(chǔ)領(lǐng)域技術(shù)已經(jīng)在28nm和20nm；國內(nèi)沒有一家工廠。數(shù)字領(lǐng)域：臺(tái)積電等國際企業(yè)已經(jīng)成熟量產(chǎn)32nm、28nm等工藝，國內(nèi)成熟工藝主要是40nm工藝，落后至少2個(gè)世代；模擬領(lǐng)域差距更大。

3.龍頭企業(yè)方面。設(shè)計(jì)領(lǐng)域：2011年，全球十大芯片設(shè)計(jì)公司中美國企業(yè)9家，臺(tái)灣企業(yè)1家；中國十大芯片設(shè)計(jì)公司累計(jì)產(chǎn)值僅達(dá)30億美元，僅相當(dāng)于位居全球第六位的聯(lián)發(fā)科1家企業(yè)產(chǎn)值。

2011年中國十大芯片設(shè)計(jì)公司

2011年全球十大芯片設(shè)計(jì)公司

制造領(lǐng)域：2012年，中國最大的代工廠中芯國際銷售額為17億美元，位居全球?qū)I(yè)代工第四，但是銷售額不到第一名臺(tái)積電的十分之一。在資本投入上，國內(nèi)企業(yè)每年投入總額不到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的二十分之一。

2012年全球十大芯片制造公司

2012年中國前四大芯片制造公司

二、合肥市發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和條件

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)

1.集成電路產(chǎn)業(yè)具有一定基礎(chǔ)。截至2012年底，擁有集成電路企業(yè)20多家，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約20億元，從業(yè)人員1萬多人。形成了以聯(lián)發(fā)科技、Marvell、38所和43所集成電路設(shè)計(jì)中心、東芯通訊、龍訊半導(dǎo)體、菲特科技、科盛微電子、工大先行微電子為代表的設(shè)計(jì)企業(yè)；以泰瑞達(dá)、捷敏三菱、國晶微電子、合晶電子、43所封裝廠為代表的封裝測(cè)試企業(yè)；以芯碩半導(dǎo)體、銅陵有色、法液空、京通電子、無限數(shù)字等為代表的配套企業(yè)，涵蓋除晶圓制造外產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)。

2.綜合比較優(yōu)勢(shì)明顯。合肥地處長三角腹地，居中靠東，交通便捷；城市環(huán)境優(yōu)美，空氣、水質(zhì)較好，宜居宜業(yè)；房價(jià)適中、教育、消費(fèi)環(huán)境優(yōu)良，生活成本較低，是發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的理想地區(qū)。

3.市場(chǎng)需求巨大。合肥是全國最大家電制造基地，匯聚了海爾、格力、美的、美菱、榮事達(dá)等知名企業(yè)；合肥是國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的自主面板產(chǎn)業(yè)基地，擁有合肥京東方6代線、8.5代線，友達(dá)液晶顯示模組生產(chǎn)線，聯(lián)想年產(chǎn)2500萬臺(tái)筆記本電腦生產(chǎn)線；合肥是全國重要的汽車和裝備制造基地，汽車綜合產(chǎn)能80萬輛，叉車、挖掘機(jī)等產(chǎn)品位居全國前列；合肥是全國重要的光伏產(chǎn)業(yè)基地，有陽光電源、晶澳、海潤、通威等一批龍頭企業(yè)。上述家用電器、面板顯示、汽車電子和綠色能源等四個(gè)巨大的內(nèi)需市場(chǎng)，每年對(duì)芯片的需求在數(shù)十億片，目前的需求已超過300億人民幣。理論上支撐3-4座8英寸晶圓廠，或1-2座12英寸晶圓廠發(fā)展。

合肥市集成電路市場(chǎng)需求

4.人才科研資源豐富。合肥是全國重要的科教基地，英國《自然出版指數(shù)2011中國》基礎(chǔ)科研實(shí)力位居全國第三，擁有中國科技大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)等各類高校60多所，中科院合肥物質(zhì)研究院等各類研發(fā)機(jī)構(gòu)300多個(gè)，職業(yè)院校80所，專業(yè)技術(shù)人員42萬人，兩院院士62人。隨著中科大先進(jìn)技術(shù)研究院建設(shè)，合工大微電子學(xué)院的組建，合肥在電子信息領(lǐng)域?qū)⒕奂嗟膶I(yè)型、復(fù)合型領(lǐng)軍人才和高端人才。

5.產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)加快建設(shè)。合肥積極籌建專業(yè)化的集成電路公共服務(wù)平臺(tái)，包括EDA設(shè)計(jì)服務(wù)平臺(tái)、集成電路測(cè)試平臺(tái)、集成電路可靠性檢測(cè)服務(wù)平臺(tái)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)、人才培訓(xùn)平臺(tái)、市場(chǎng)推廣平臺(tái)、創(chuàng)業(yè)投資平臺(tái)等，提高了合肥集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新水平和孵化能力。

6.各級(jí)政府高度重視。合肥是國家電子信息高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、國家“兩化”融合示范基地；電子信息產(chǎn)業(yè)是安徽省“十二五”規(guī)劃中確定的重點(diǎn)發(fā)展的八大產(chǎn)業(yè)之一。合肥市委市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把電子信息產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展的6個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)之首，集中全市資源和力量來推進(jìn)。此外，合肥具有成功運(yùn)作高技術(shù)產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)。京東方6代線、鑫晟8.5代線、聯(lián)想合肥產(chǎn)業(yè)基地等一批重大項(xiàng)目順利建成。京東方6代線創(chuàng)造了“合肥模式”，成為中歐商學(xué)院MBA融資教學(xué)經(jīng)典案例。合肥正努力在發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)上開創(chuàng)成功新典范。

（二）存在的主要問題

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。2012年，納入統(tǒng)計(jì)的集成電路企業(yè)不到30家，其中設(shè)計(jì)企業(yè)不到10家，其它多為芯片封裝測(cè)試、配套企業(yè)，晶圓制造缺失，產(chǎn)業(yè)缺少支撐。尤其在申請(qǐng)國家重大專項(xiàng)、建設(shè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等方面缺乏載體，不利人才集聚和產(chǎn)業(yè)環(huán)境的培育。

2.產(chǎn)業(yè)上下游脫節(jié)。設(shè)計(jì)企業(yè)和整機(jī)企業(yè)缺乏少聯(lián)動(dòng)；封裝業(yè)以代工為主，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)相互脫節(jié)，沒有與本地市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)充分結(jié)合。

3.領(lǐng)軍人才缺乏。由于缺少龍頭集成電路企業(yè)，本地培養(yǎng)的眾多人才大多流失在外。集成電路產(chǎn)業(yè)中高端人才、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，特別是缺少具有市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才。

三、合肥發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的新形勢(shì)

（一）發(fā)展機(jī)遇

1.國家高度關(guān)注集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中央領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求“把集成電路作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，緊抓不放，實(shí)現(xiàn)跨越”。目前，國家有關(guān)部委正在制定新一輪集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展方案，擬選擇若干重點(diǎn)城市，重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域，集中力量給予支持。加之，此前出臺(tái)的《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》等政策，集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展的春天。

2.國內(nèi)市場(chǎng)需求巨大。中國一直是世界第一大集成電路市場(chǎng)。2011年，我國集成電路市場(chǎng)需求額達(dá)到8065.6億元，同比增長9.7%，占世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的47.7%份額。尤其在“后PC”時(shí)代，中國業(yè)界擺脫了在PC時(shí)代淪落為末端組裝業(yè)的尷尬局面，在整個(gè)“智能”產(chǎn)業(yè)和“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)全線布局，形成了中國自主可控的市場(chǎng)，確保了集成電路市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)愈發(fā)明顯。世界集成電路產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移，眾多國際領(lǐng)先的模擬公司和IDM（整合元器件廠商）巨頭把研發(fā)和工廠向中國轉(zhuǎn)移。臺(tái)灣地區(qū)由于土地、電力、水資源不足，限制了晶圓制造業(yè)和封測(cè)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也開始向大陸轉(zhuǎn)移。同時(shí)國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)正由東南沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2011年，國內(nèi)集成電路區(qū)域市場(chǎng)份額中，長三角地區(qū)占到55.8%（大幅下降）、中西部地區(qū)占到12.8%（大幅上升）、珠三角地區(qū)僅占8.7%（下降）。

4.“摩爾定律”將繼續(xù)生效。隨著先進(jìn)工藝的研發(fā)以及關(guān)鍵技術(shù)的突破，業(yè)界均認(rèn)為2020年之前“摩爾定律”將會(huì)持續(xù)。并且由于先進(jìn)工藝的復(fù)雜性，研發(fā)難度加大，研發(fā)周期加長，每一代新技術(shù)新工藝的市場(chǎng)空間越來越長，由過去的一代工藝2-3年生命周期延長到納米時(shí)代的4-5年，這給中國業(yè)界留出了追趕時(shí)間。

（二）面臨挑戰(zhàn)

1.國內(nèi)城市競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于集成電路產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的重要作用，國內(nèi)重要城市均提出積極發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，開展專業(yè)化招商，爭(zhēng)取列入國家布局。目前，除北京、上海和深圳外，無錫、武漢、成都、重慶、西安等市，均加大政策支持力度，積極開展招商引資，如北京支持中芯國際，西安支持三星項(xiàng)目等。

2.持續(xù)投資規(guī)模大。集成電路產(chǎn)業(yè)具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高變化的特點(diǎn)，又是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，需要政府持續(xù)支持、高效和專業(yè)的服務(wù)。在集成電路制造業(yè)（Foundry）,投資一座12英寸晶圓工廠大概需要30億到40億美元，而投資一座18英寸晶圓工廠則需要100億到120億美元。項(xiàng)目建成后，還需持續(xù)不斷加大研發(fā)投入，確保技術(shù)的領(lǐng)先性。

3.設(shè)計(jì)企業(yè)受地域影響有限。由于集成電路設(shè)計(jì)屬于研發(fā)類企業(yè)，資產(chǎn)較輕，對(duì)地域選擇的限制性因素不多，甚至形成國內(nèi)公司，國外研發(fā)，內(nèi)地公司，沿海研發(fā)等現(xiàn)象。設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)地方政府的重視、城市軟環(huán)境、宜居性，以及高端人才的穩(wěn)定性等因素更加關(guān)注。

4.晶圓制造產(chǎn)業(yè)形成“馬太效應(yīng)”。根據(jù)IBS分析，隨著摩爾定律的發(fā)展，芯片集成度的提高和線寬的減小，全球晶圓企業(yè)中能夠提供相應(yīng)技術(shù)的公司數(shù)目由0.13um技術(shù)時(shí)代的15家萎縮到45nm技術(shù)時(shí)代的9家。IBS預(yù)計(jì)在32nm和22nm時(shí)代將分別只剩下5家和3家公司能提供相應(yīng)技術(shù)的圓晶制造服務(wù)。

四、合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路和目標(biāo)

（一）指導(dǎo)思想

按照“應(yīng)用牽引、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、特色發(fā)展”的原則，堅(jiān)持立足合肥市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以發(fā)展芯片設(shè)計(jì)業(yè)和特色晶圓制造為重點(diǎn)，以開展與國內(nèi)外龍頭企業(yè)合作為抓手，以補(bǔ)全國家集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，爭(zhēng)取列入國家布局為著力點(diǎn)，完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，優(yōu)化資源配置，創(chuàng)新發(fā)展方式，努力把合肥建設(shè)成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，世界集成電路產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地，具有國際知名度和國內(nèi)影響力的“中國硅谷”。

（二）發(fā)展目標(biāo)

到2020年，建設(shè)3-5條特色8英寸或12英寸晶圓生產(chǎn)線，綜合產(chǎn)能超10-15萬片/月；培育和引進(jìn)設(shè)計(jì)企業(yè)30家以上，形成數(shù)個(gè)特定行業(yè)的IDM公司，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入國內(nèi)前5名；產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)500億元，成為國內(nèi)最大的面板驅(qū)動(dòng)、汽車電子、功率集成電路、特色存儲(chǔ)器等特定芯片的生產(chǎn)基地。

五、合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)

（一）堅(jiān)持特色，建設(shè)虛擬IDM模式模擬集成電路產(chǎn)業(yè)園

以模擬集成電路IDM模式為創(chuàng)新發(fā)展的突破口，高標(biāo)準(zhǔn)、高品位、高強(qiáng)度加快推進(jìn)集成電路（合肥）產(chǎn)業(yè)園集聚化、規(guī)?；⒋?lián)化發(fā)展，促進(jìn)人才、技術(shù)、資金、項(xiàng)目向園區(qū)集聚，著力打造中國最具實(shí)力的特色集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

以特色晶圓制造為切入點(diǎn)，建設(shè)2-3座模擬8英寸或12英寸代工廠，引進(jìn)發(fā)展至少20家相關(guān)設(shè)計(jì)公司，打造虛擬IDM模式。以點(diǎn)（晶圓廠）帶線（芯片設(shè)計(jì)），以線（芯片設(shè)計(jì)）帶面（集成電路產(chǎn)業(yè)），以面（集成電路產(chǎn)業(yè)）帶體（串聯(lián)合肥面板、家電和汽車等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)）。

（二）應(yīng)用引領(lǐng)，謀劃推進(jìn)重點(diǎn)工程或重大專項(xiàng)

以設(shè)計(jì)為核心，緊密結(jié)合合肥市場(chǎng)需求，重點(diǎn)謀劃推進(jìn)面板驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化、家電核心芯片國產(chǎn)化，汽車電子芯片模塊國產(chǎn)化等重點(diǎn)工程或重大專項(xiàng)，力爭(zhēng)得到國家支持。

1.面板驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化重大工程。以驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)公司和面板企業(yè)為主體，針對(duì)國產(chǎn)面板驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)專業(yè)芯片，開發(fā)特色工藝，使面板驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)、制造和使用全部在合肥實(shí)現(xiàn)，解決“芯”和“面”的結(jié)合，五年內(nèi)使得面板驅(qū)動(dòng)芯片的國產(chǎn)化率由0提高到30%，解決國產(chǎn)面板芯片全靠進(jìn)口的尷尬局面。

2.家電核心芯片國產(chǎn)化。以本地龍頭家電企業(yè)、特色晶圓廠和相關(guān)驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)公司（通過招引聯(lián)引入）為主體，針對(duì)家電所需的圖像顯示芯片、變頻機(jī)智能控制芯片、電源管理芯片/IGBT模塊和特色存儲(chǔ)器芯片，實(shí)施家電核心芯片國產(chǎn)化，努力實(shí)現(xiàn)“合肥芯”、“合肥造”、“合肥產(chǎn)”和“合肥用”的一條龍全解決方案。

3.其他重大專項(xiàng)。針對(duì)合肥汽車電子和綠色能源，以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為依托，向發(fā)改委、工信部和科技部等相關(guān)部委申請(qǐng)相關(guān)重大科技或者產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)。聯(lián)合中科大，中科大先進(jìn)研究院、合肥京東方、江淮汽車等相關(guān)部門，通過產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，申建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目等。

（三）加強(qiáng)招商，推進(jìn)與國內(nèi)外企業(yè)合作

1.開展與國內(nèi)外領(lǐng)先集成電路企業(yè)合作。抓住國際集成電路產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大趨勢(shì)，重點(diǎn)跟蹤20家符合合肥發(fā)展方向的全球集成電路公司：面向國內(nèi)龍頭企業(yè)和全球前五大晶圓制造公司，加大招商力度。探索與國內(nèi)大型集成電路公司在合肥的IDM項(xiàng)目合作。

2.積極開展對(duì)外園區(qū)合作。重點(diǎn)推進(jìn)與臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)、美國硅谷等國際集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先園區(qū)間建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)施“產(chǎn)業(yè)飛地”、“異地共建”等發(fā)展模式，促進(jìn)合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。依托合肥與臺(tái)灣新竹的友好城市戰(zhàn)略合作關(guān)系，加強(qiáng)與臺(tái)灣工業(yè)園區(qū)同業(yè)工會(huì)的聯(lián)系，重點(diǎn)推進(jìn)臺(tái)灣新竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)和合肥的合作，打造合肥（臺(tái)灣）集成電路虛擬產(chǎn)業(yè)園。

六、保障措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

1.加強(qiáng)政府的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。成立由市政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的重大問題。在市發(fā)改委設(shè)立辦公室，負(fù)責(zé)制定推進(jìn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)項(xiàng)目推進(jìn)，制定支持政策，爭(zhēng)取國家和省里支持。

2.建立專家咨詢制度。聘請(qǐng)國內(nèi)外知名專家擔(dān)任合肥集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策咨詢顧問，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題提供咨詢意見。建立集成電路產(chǎn)業(yè)研究支持網(wǎng)絡(luò)，跟蹤國際集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，分析集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，研究合肥集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施等問題。

（二）制定完善相關(guān)政策

1.制定集成電路專項(xiàng)發(fā)展政策。在現(xiàn)有新型工業(yè)化、自主創(chuàng)新和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等支持政策的基礎(chǔ)上，針對(duì)先期研發(fā)投入較大、設(shè)計(jì)與整機(jī)企業(yè)合作、人才引進(jìn)等集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵問題，量身制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

2.建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金。市財(cái)政每年安排專項(xiàng)資金，連續(xù)支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是建立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模50-100億元，依托現(xiàn)有投融資平臺(tái)，吸引專業(yè)投資公司參與，實(shí)施產(chǎn)業(yè)垂直整合，打造面板、智能家電、和汽車電子IDM項(xiàng)目。二是建立集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)投基金，以政府出資為主，總規(guī)模5-10億元，主要用于扶持IC設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)；三是成立集成電路整合（并購）基金，與業(yè)內(nèi)知名專業(yè)投資公司聯(lián)合，通過私有化、入股和投資等多種渠道吸引海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司落戶合肥。

（三）加快人才培養(yǎng)引進(jìn)

以科大先進(jìn)技術(shù)研究院為平臺(tái)，吸引國內(nèi)外集成電路龍頭企業(yè)合作建立微電子研究中心。重點(diǎn)支持中科大先進(jìn)技術(shù)研究院、中科院合肥物質(zhì)研究院、合肥工大、安大等高校科研院所培養(yǎng)具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的集成電路專業(yè)人才，包括IC設(shè)計(jì)，晶圓制造與生產(chǎn)管理，工藝設(shè)計(jì)與管理，測(cè)試與封裝等，形成本科生、碩士、博士研究生等階梯式人才隊(duì)伍，滿足集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的人才需要。在硅谷和臺(tái)灣實(shí)施常態(tài)化人才引進(jìn)，積極引進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的急需高端人才。按照建設(shè)“合肥人才高地”政策，在住房、子女就學(xué)及其他社會(huì)福利等方面給予支持。

（四）完善基礎(chǔ)設(shè)施及配套

對(duì)承接集成電路園區(qū)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，完善水、電、路、氣、污水等基礎(chǔ)設(shè)施；建設(shè)以寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸為基礎(chǔ)的干線傳送網(wǎng)和用戶接入網(wǎng)，通過光纖實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)外聯(lián)網(wǎng)。完善便捷交通條件：重點(diǎn)協(xié)調(diào)航空公司，拓展通往美國、歐洲、日本、臺(tái)灣地區(qū)、韓國等國際航線，擴(kuò)大對(duì)外交流。完善綜合服務(wù)能力：通過政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的方式，建設(shè)適應(yīng)國際人才生活和工作的國際社區(qū)、國際醫(yī)院、國際學(xué)校、商場(chǎng)、教堂、會(huì)所、酒吧等公共服務(wù)配套設(shè)施，形成一流的國際高端人才居住環(huán)境。

（五）發(fā)揮行業(yè)中介組織作用

培育和發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，發(fā)揮其在政府、企業(yè)、社會(huì)組織、公眾之間的橋梁和紐帶作用。加強(qiáng)行業(yè)管理，發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會(huì)的牽頭協(xié)調(diào)作用；鼓勵(lì)行業(yè)協(xié)會(huì)參與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策研究、法規(guī)制定、規(guī)劃編制、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)和產(chǎn)品推廣。推進(jìn)建立政府與企業(yè)定期對(duì)話溝通機(jī)制。通過定期調(diào)研、召開座談會(huì)、在政府網(wǎng)站上設(shè)立專門信箱等手段，建立市政府與集成電路企業(yè)對(duì)話與溝通機(jī)制，及時(shí)解決企業(yè)發(fā)展面臨的實(shí)際困難，提供相關(guān)服務(wù)。