中國代工制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的驅(qū)動機(jī)制研究

王曉萍　胡峰

[摘要] 近年來，由于受國內(nèi)外因素的影響，中國代工制造業(yè)發(fā)展陷入困境，向東南亞國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是可行途徑之一。闡述我國代工制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)存在跨國公司從中國轉(zhuǎn)向東南亞國家和中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞國家兩種類型，并研析了中國代工制造業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移的驅(qū)動因素，主要包括：中國國內(nèi)要素價格上漲后低成本優(yōu)勢減弱、東南亞國家經(jīng)濟(jì)的崛起、發(fā)達(dá)國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略三個方面，并提出了中國代工制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移后采取GVC和NVC雙向嵌入結(jié)合的路徑或模式。

[關(guān)鍵詞]中國代工制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；驅(qū)動因素；雙向嵌入

[中圖分類號]F74 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]2095-3283（2014）04-0004-04

一、前言

在經(jīng)濟(jì)全球化和中國改革開放的雙重背景下，我國利用廉價的勞動力、土地等資源稟賦優(yōu)勢，積極承接來自發(fā)達(dá)國家跨國公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)了制造業(yè)的快速發(fā)展，使我國成為世界主要的生產(chǎn)制造基地，被稱之為“世界工廠”。我國制造業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，且以跨國代工為主要發(fā)展方式，雖然這種發(fā)展方式在一個時期以來促進(jìn)了我國制造業(yè)的迅速崛起，并積極參與到國際貿(mào)易中，但并非長久之計。因為，時至今日我國制造業(yè)仍處于全球價值鏈生產(chǎn)體系中附加值最低的加工制造環(huán)節(jié)，僅獲取微薄的利潤，其發(fā)展受到跨國公司的限制。特別是近年來受國際金融危機(jī)和國內(nèi)要素成本不斷上漲等因素的影響，我國代工制造業(yè)的低成本優(yōu)勢逐漸消失，代工模式弊端不斷凸顯，整個行業(yè)發(fā)展陷入困境。為破解我國東部沿海地區(qū)代工制造業(yè)的發(fā)展難題，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代勢在必行，而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為可行途徑。

二、中國代工制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀分析

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是指隨著資源供給或產(chǎn)品需求發(fā)生變化，某些產(chǎn)業(yè)會進(jìn)行空間轉(zhuǎn)移，從一個國家（地區(qū)）轉(zhuǎn)移到另一個國家（地區(qū)）[1]。我國憑借國內(nèi)資源稟賦優(yōu)勢承接來自發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而當(dāng)我國的資源供給發(fā)生變化時，我國的代工制造業(yè)又會發(fā)生空間轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移到別的國家（地區(qū)），向東南亞國家轉(zhuǎn)移已經(jīng)逐漸成為我國東部沿海地區(qū)代工制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一種趨勢。目前，我國代工制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移存在兩種現(xiàn)象，一是一些發(fā)達(dá)國家的跨國公司為了獲取更低的成本，賺取更多的利潤，逐漸關(guān)閉在中國的工廠或取消在中國建廠的計劃，將目光轉(zhuǎn)向東南亞國家。例如，全球知名運動品牌耐克早在2009年開始就逐漸將代工制造業(yè)務(wù)向東南亞國家轉(zhuǎn)移。而另一著名品牌阿迪達(dá)斯也出于重新整合“全球資源的策略考量”，在2012年10月關(guān)閉了在華唯一一家直屬工廠，準(zhǔn)備將其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至緬甸。日本一些知名跨國公司，如本三麗鷗、三陽商會、無印良品等也將越來越多的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到東南亞生產(chǎn)。二是中國國內(nèi)代工制造業(yè)為了持續(xù)發(fā)展而向東南亞國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資和轉(zhuǎn)移。2011年，中國對東盟國家的非金融類直接投資2541億美元，同比增長131%。截至2011年底，中國對東盟國家非金融類直接投資1513億美元[2]，而這些非金融類直接投資中主要以對制造業(yè)的投資為主。中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要是以紡織、鞋業(yè)、服裝、電子等勞動密集型制造業(yè)為主。浙江寧波、義烏一帶的一些紡織、鞋業(yè)、服裝、五金制造企業(yè)已把生產(chǎn)基地或訂單直接轉(zhuǎn)向東南亞國家。如寧波申洲針織集團(tuán)有限公司斥資3000多萬美元在柬埔寨建立了日產(chǎn)20余萬件服裝的紡織工廠[3]。廣東是電子IT產(chǎn)業(yè)的“世界工廠”，其電腦配件的生產(chǎn)占全世界的60%，電子配套能力占全世界的90%以上，然而，目前廣東已有大量的電子企業(yè)選擇將生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)移到東南亞國家。

三、中國代工制造業(yè)空間轉(zhuǎn)移的驅(qū)動因素

（一）我國低成本優(yōu)勢逐漸減弱

經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，目前中國代工制造業(yè)已經(jīng)陷入發(fā)展困境，究其原因主要是因為我國，特別是東部沿海地區(qū)的生產(chǎn)成本大幅度上漲，低成本優(yōu)勢已經(jīng)不再明顯，對外資的吸引力也有所下降。2012年中國的外商直接投資總額為1117億美元，同比減少37%[4]。

低廉的勞動力價格和充裕的勞動力供給一直是中國代工制造業(yè)維持低成本優(yōu)勢的主要源泉。然而現(xiàn)在，中國東部沿海地區(qū)的勞動力成本呈顯著上升趨勢。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，中國的勞動力價格不斷上漲。據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)的研究報告表明，2005—2010年中國長三角地區(qū)工人全負(fù)荷成本平均漲幅為18%，相當(dāng)于時薪為631美元，而在2000年，長三角地區(qū)工人的平均時薪僅為072美元。目前，在長三角和珠三角地區(qū)制造業(yè)的外來用工中，普工收入已達(dá)每月2500元左右，技工收入每月5000元左右[5]。另一方面，隨著中國人口老齡化速度的不斷加快，可用的新增廉價勞動力趨于枯竭，經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大和勞動力供給之間的矛盾越來越突出，“用工荒”現(xiàn)象在東部沿海地區(qū)已經(jīng)連續(xù)上演了好幾年。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心與中國社會科學(xué)院人口研究所相關(guān)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2015年是中國勞動力供給和人口紅利的拐點[6]。勞動用工缺口已成為拉動勞動力成本上調(diào)的主要市場因素。

另外，原材料、土地價格的上升，稅收等優(yōu)惠政策的不斷減少或取消，環(huán)境保護(hù)力度的加強(qiáng)都在很大程度上增加了中國代工企業(yè)的生產(chǎn)成本，壓縮了其利潤空間，限制了其發(fā)展。在東部沿海地區(qū)，隨著制造業(yè)的發(fā)展與城市化進(jìn)程的加快，土地供需矛盾日趨緊張，企業(yè)工業(yè)用地價格不斷上漲。在長三角和珠三角中心地區(qū)工業(yè)用地平均價格已超過35萬元/畝[5]，這對于用地規(guī)模較大、盈利能力較弱的勞動密集型制造業(yè)來說無疑是巨大的成本。而且，近幾年人民幣的不斷升值也給以出口為主要導(dǎo)向的中國代工企業(yè)帶來了巨大的打擊。據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2013年1—6月，美國從中國進(jìn)口的棉制品同比下降14%，而從印度、越南進(jìn)口的棉質(zhì)織物同比分別大幅度提高了205%、234%[7]。

對于失去以上種種優(yōu)勢的中國東部沿海地區(qū)的代工制造業(yè)來說，向東南亞國家進(jìn)行空間轉(zhuǎn)移是解決其發(fā)展困境的可行途徑之一。

（二） 東南亞國家經(jīng)濟(jì)的崛起

在中國代工制造業(yè)人口紅利消失和生產(chǎn)成本明顯上升的同時，東南亞國家經(jīng)濟(jì)正在崛起和發(fā)展。他們憑借廉價的勞動力、原材料、土地等要素低價格和優(yōu)惠政策吸引著包括中國在內(nèi)的世界各地的企業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織報告顯示，2011年流入東南亞的外國直接投資為1170億美元，同比增長26%，而同期中國的增長率不足8%[3]。耐克近年來關(guān)閉了一些在中國的代工工廠，而漸漸把代工的重心轉(zhuǎn)移到越南、印尼等國家。2001年，耐克鞋的全球產(chǎn)量中有40%產(chǎn)自中國，排名世界第一，越南只占13%。而到了2010年，越南的份額已經(jīng)升至37%，超過了中國的34%，成為了耐克全球最大的運動鞋生產(chǎn)基地，且印度尼西亞也占據(jù)了耐克產(chǎn)量23%的份額[8]。

首先，低廉的勞動力、土地價格是中國代工制造業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移的重要原因。與中國東部沿海地區(qū)工人工資水平以每年10%以上的速度增長相比，東南亞國家的勞動力成本非常具有競爭優(yōu)勢。雖然，這些國家的工資水平也呈增長趨勢，但增長幅度較小。據(jù)國際勞工組織統(tǒng)計，2011年初越南工人的月薪為85美元，印尼是148美元，柬埔寨更為低廉，柬埔寨服裝制造商協(xié)會（CMAC）規(guī)定，柬埔寨紡織、服裝和制鞋企業(yè)的最低月工資為61美元，目前中國制造企業(yè)平均用工成本比剛進(jìn)入快速工業(yè)化階段的越南高1953%，比孟加拉國高182%、比柬埔寨高2248%、比印尼高2066%[9]。而東南亞國家的工業(yè)用地價格也十分便宜。據(jù)了解，越南廠房租金只相當(dāng)于中國國內(nèi)的1/3左右，柬埔寨土地價格只需1美元/平方米。其次，東南亞國家出臺的許多優(yōu)惠政策也是吸引中國代工制造業(yè)轉(zhuǎn)移的一大因素。如外資企業(yè)在越南可享受非常優(yōu)惠的稅收政策，前3年免稅，第3～5年稅率為5%，其后稅率約為10%左右。第三，規(guī)避貿(mào)易壁壘也是中國代工制造業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞國家的重要原因。隨著對外貿(mào)易的不斷發(fā)展，中國與歐美不少國家長期保持著貿(mào)易順差。歐美國家往往針對“中國制造”不斷發(fā)起貿(mào)易爭端，對中國代工制造業(yè)的發(fā)展造成不利影響。而東盟與日本、韓國、印度、澳大利亞、新西蘭建立了自貿(mào)區(qū)，實現(xiàn)了“零關(guān)稅”，中國代工制造業(yè)轉(zhuǎn)移至東南亞國家既可以享受“零關(guān)稅”，還可以通過東南亞國家這個中轉(zhuǎn)站有效規(guī)避貿(mào)易壁壘。

（三） 歐美發(fā)達(dá)國家實施了再工業(yè)化戰(zhàn)略

2008年的國際金融危機(jī)給全球經(jīng)濟(jì)帶來了不利影響，尤其是歐美發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)遭受到嚴(yán)重打擊，市場需求不斷萎縮，失業(yè)率持續(xù)上升。美國的失業(yè)率一度超過10%，而據(jù)歐洲統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年11月，歐元區(qū)和歐盟的失業(yè)率分別為118%和107%。嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和居高不下的失業(yè)率使得歐美發(fā)達(dá)國家認(rèn)識到實體經(jīng)濟(jì)的重要性，紛紛實施了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，重塑本國制造業(yè)。許多跨國公司逐步取消在華投資，將部分外包制造業(yè)務(wù)回流本土。2011年，美國在華投資新設(shè)企業(yè)1497家，同比下降501%，實際投資額是2995億美元，同比下降2607%。同一時期，歐盟對我國的投資也在減少，歐美27國對我國實際投資額為6348億美元，同比下降365%[10]。

歐美等發(fā)達(dá)國家出臺了一系列政策來引導(dǎo)和刺激外包回流。美國政府作為呼吁制造業(yè)回流的主力，2009年公布了《重整制造業(yè)框架》，2010年正式簽署了《制造業(yè)促進(jìn)法案》，2011年啟動了《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計劃》，試圖構(gòu)筑官、產(chǎn)、學(xué)、研合作機(jī)制，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，2012年公布了《建設(shè)更強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)計劃》，宣布企業(yè)稅改方案，鼓勵在美國本土投資[11]。美國的一系列政策獲得了預(yù)期的效果。據(jù)了解，在對108家總部位于美國的跨國公司進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有14%的企業(yè)明確打算將部分制造業(yè)遷回本土，1/3的受訪企業(yè)表示正在考慮為回流采取措施。據(jù)美國波士頓顧問公司公布最新調(diào)查報告顯示，超過1/3的大型制造商考慮將生產(chǎn)線從中國重新搬回美國，預(yù)計美國從中國進(jìn)口的運輸產(chǎn)品、計算機(jī)及電子產(chǎn)品等多個行業(yè)產(chǎn)品的10%～30%在2020年時可實現(xiàn)回歸本土生產(chǎn)[3]。歐盟等國也在為實施再工業(yè)化戰(zhàn)略而積極努力著，英國政府推出了《制造業(yè)振興》等方案號召英國制造企業(yè)回歸本土，法國新產(chǎn)業(yè)政策中明確肯定了制造業(yè)的核心地位，并且提出了制造業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和具體措施，同時推出協(xié)助企業(yè)再工業(yè)化的優(yōu)惠政策以鼓勵制造企業(yè)回歸法國。

國際金融危機(jī)的爆發(fā)以及歐美發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”戰(zhàn)略的實施，都在一定程度上給我國制造業(yè)的發(fā)展帶來了巨大挑戰(zhàn)。國際市場需求萎縮、企業(yè)訂單驟減以及外資直接投資趨緩已使得我國以低端代工生產(chǎn)為主的部分制造企業(yè)紛紛陷入停產(chǎn)、倒閉的境地。在歐美發(fā)達(dá)國家大力倡導(dǎo)“重振制造業(yè)”的形勢下，發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)主義開始抬頭，為了保護(hù)本國經(jīng)濟(jì)利益，歐美等國將會在高端制造業(yè)的技術(shù)、貿(mào)易準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入等方面設(shè)置高門檻。從長期來看，將對中國代工制造業(yè)的發(fā)展造成嚴(yán)重影響。

所以，我國代工制造業(yè)必須轉(zhuǎn)變過度依賴以低價格要素資源低端嵌入全球價值鏈的增長方式，應(yīng)將本地不具有競爭優(yōu)勢的制造業(yè)部分或整體向東南亞國家轉(zhuǎn)移，充分利用東南亞國家的比較優(yōu)勢，尋求長期的發(fā)展。

四、中國代工制造業(yè)轉(zhuǎn)移后的雙向嵌入

目前，中國制造業(yè)雖以跨國代工的方式嵌入全球價值鏈生產(chǎn)體系中，但只處于由跨國公司主導(dǎo)和控制的全球價值鏈的低端。隨著中國低成本優(yōu)勢的逐漸消失，中國代工制造業(yè)的發(fā)展更加困難，而僅僅依靠嵌入全球價值鏈向上攀升往往會遭到來自跨國公司的阻礙和封鎖，構(gòu)建與全球價值鏈（GVC）并行的、相對獨立的國家價值鏈（NVC）可能實現(xiàn)中國代工制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級[12]，但單純地嵌入GVC或NVC都不是中國代工制造業(yè)升級的最優(yōu)選擇，所以兩者結(jié)合更為現(xiàn)實[13]。

中國代工制造業(yè)向東南亞國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為其雙向嵌入提供了契機(jī)。中國代工制造業(yè)向東南亞國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后會呈現(xiàn)出三種不同的模式。第一種模式與目前中國代工制造業(yè)的模式類似，依然是中國制造業(yè)承接跨國公司的代工業(yè)務(wù)。而兩者的不同之處在于，中國制造業(yè)的代工業(yè)務(wù)并不是發(fā)生在國內(nèi)，而是中國制造業(yè)直接在東南亞國家投資建廠，將生產(chǎn)制造基地轉(zhuǎn)移過去。第二種模式是中國制造業(yè)做中間商。中國制造業(yè)承接來自跨國公司的代工業(yè)務(wù)，而自身不進(jìn)行生產(chǎn)加工，而是把代工業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)給東南亞國家的制造業(yè)，在其中扮演中間商的角色。第三種模式是中國制造業(yè)開始研發(fā)設(shè)計和市場營銷。中國制造業(yè)根據(jù)國內(nèi)外的市場需求，將自己研發(fā)設(shè)計的產(chǎn)品的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)外包給東南亞國家的制造業(yè)，然后銷往包括本國市場在內(nèi)的全球市場。

這三種模式分別使中國代工制造業(yè)嵌入不同的價值鏈。第一種模式中國代工制造業(yè)還是嵌入到由跨國公司主導(dǎo)和控制的全球價值鏈的底部，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞國家使得中國代工制造業(yè)可以利用東南亞國家的低成本優(yōu)勢來吸引代工，繼續(xù)發(fā)展。第二種模式，中國制造業(yè)仍是嵌入在全球價值鏈中，但是以中間商的身份給中國代工制造業(yè)進(jìn)行價值鏈的攀升帶來了機(jī)會。中國制造業(yè)可以通過作為中間商穩(wěn)固和擴(kuò)大在全球市場的地位，并逐步向自主研發(fā)設(shè)計和營銷邁進(jìn)。第三種模式，中國制造業(yè)嵌入到了由本國企業(yè)主導(dǎo)和控制的國家價值鏈。中國制造業(yè)自主研發(fā)設(shè)計，銷售產(chǎn)品，將生產(chǎn)外包給東南亞國家，構(gòu)建了由自己主導(dǎo)和控制的國家價值鏈。綜上所述，中國制造業(yè)一方面嵌入在全球價值鏈中，承接跨國公司的代工業(yè)務(wù)，從跨國公司中學(xué)習(xí)先進(jìn)的知識和技術(shù)，積累經(jīng)驗為自主創(chuàng)新打好基礎(chǔ)，另一方面通過構(gòu)建自身主導(dǎo)和控制的國家價值鏈來提升競爭力，從而更好地融入到全球市場中并占據(jù)有利位置。最終，中國制造業(yè)實現(xiàn)雙向嵌入。

五、結(jié)論

在中國國內(nèi)低成本優(yōu)勢逐漸消失、東南亞國家成本優(yōu)勢明顯、歐美發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”的背景下，中國代工制造業(yè)為尋求持續(xù)發(fā)展呈現(xiàn)出了向東南亞國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢。中國代工制造業(yè)向東南亞國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，不僅可繼續(xù)承接跨國公司的代工業(yè)務(wù)嵌入全球價值鏈中，而且能夠集中精力自主創(chuàng)新構(gòu)建由本土企業(yè)主導(dǎo)和控制的國家價值鏈，從而實現(xiàn)全球價值鏈和國家價值鏈的雙向嵌入。但是中國代工制造業(yè)向東南亞國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也存在諸多問題，例如東南亞國家的政治環(huán)境問題、社會文化問題等。而我國中西部地區(qū)相比較起來更加適合承接?xùn)|部沿海地區(qū)的代工制造業(yè)轉(zhuǎn)移。我國地域遼闊，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“階梯式”發(fā)展態(tài)勢，東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)對外開放較早，經(jīng)過改革開放30余年的高速發(fā)展，在社會文化、經(jīng)濟(jì)生活水平上普遍高于中西部地區(qū)，在東部沿海地區(qū)逐漸消退的勞動力、土地等資源稟賦優(yōu)勢，在中西部地區(qū)正在逐漸形成，再加上國家發(fā)展大西北、振興中部地區(qū)戰(zhàn)略的逐步實施，使得國內(nèi)中西部地區(qū)承接?xùn)|部沿海地區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)移的條件日益成熟。此外，中國代工制造業(yè)在國內(nèi)轉(zhuǎn)移并不需要考慮政治、文化等因素，而且更能實現(xiàn)我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展，所以，中國代工制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將逐步呈現(xiàn)“雙重轉(zhuǎn)移”的特點，即繼續(xù)嵌入全球價值鏈，承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時，出于對國際國內(nèi)各區(qū)域比較優(yōu)勢的考慮將本地區(qū)不具備比較競爭優(yōu)勢的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)部分或整體轉(zhuǎn)移到其他欠發(fā)達(dá)國家或地區(qū)，以實現(xiàn)生產(chǎn)要素在全球范圍內(nèi)的重新整合和優(yōu)化配置，從而提高我國制造業(yè)的整體競爭水平。

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Abstract： In recent years， Chinese manufacturing OEMs have been in a serious situation due to domestic and international impacts， transfering to Southeast Asian countries is feasible way. Based on analysis of the status quo of Chinese OEMs transfer，this article finds that there are two ways that multinational companies shifting from China to Southeast Asian countries and Chinese manufacturing transferring to Southeast Asian countries.Then it ayalses the driving reasons including Chinese price advantage breaks， Southeast Asias rapid economic boom， re-industrialization strategy of developed countries. Finally， we propose a path of bidirectional embeddedness of both GVC and NVC for Chinese OEMs manufacturing.

Key words： Chinese OEMS manufacturing； industrial transfer； driving reasons； bidirectional embedding

（責(zé)任編輯：董博雯）