國內(nèi)丁苯橡膠及丁二烯市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

盛 哲，沙 薇，葉知春

(中國石油吉林石化公司 研究院，吉林 吉林 132021)

丁苯橡膠(SBR) 是最大的通用合成橡膠品種，也是最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的橡膠之一。由于其耐磨、耐熱、耐老化及硫化速度較天然橡膠更為優(yōu)良，可與天然橡膠及多種合成橡膠并用，廣泛用于輪胎、膠帶、膠管、電線電纜、醫(yī)療器具及各種橡膠制品的生產(chǎn)等領(lǐng)域。作為我國橡膠行業(yè)的重要產(chǎn)品之一，丁苯橡膠的發(fā)展前景對我國橡膠制品行業(yè)有著重要意義，特別是輪胎行業(yè)。從2012年開始，國內(nèi)丁苯橡膠行業(yè)進(jìn)入整體疲軟下行階段，產(chǎn)品價(jià)格從最高時(shí)的約25 000元/t跌倒最低時(shí)近10 000元/t大關(guān)，特別是2013年上半年，國內(nèi)丁苯橡膠裝置從盈利情況急劇滑落到虧損邊緣，給生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大壓力，也直接導(dǎo)致國內(nèi)丁苯橡膠整體開工率下降。

1 國內(nèi)裝置情況

截止到2012年末，國內(nèi)共有14家丁苯橡膠生產(chǎn)廠家，總生產(chǎn)能力為158.5萬t/a，其中乳聚丁苯橡膠(ESBR)生產(chǎn)廠家10家，生產(chǎn)能力為132.5萬t/a，占國內(nèi)總產(chǎn)能的83.6%；溶聚丁苯橡膠(SSBR)生產(chǎn)廠家4家，產(chǎn)能26萬t/a，占國內(nèi)總產(chǎn)能的16.4%，詳情見表1。

表1 2012年國內(nèi)丁苯橡膠裝置能力表

2012年全年國內(nèi)乳聚丁苯橡膠裝置開工率約85%，較2011年全年91.60%的開工率下滑約6%以上；同時(shí)全年乳聚丁苯橡膠干膠理論毛利潤瀕臨虧損，與2011年全年高額利潤大相徑庭。2013年上半年，中國國內(nèi)丁苯膠裝置停車或限產(chǎn)較多，齊魯石化、蘭州石化、杭州浙晨以及天津陸港等裝置均有較長時(shí)間停車，而福橡化工、南通申華等也較長時(shí)間低負(fù)荷運(yùn)行，2013年1～6月份國內(nèi)整體開工率約55%，低于2012年上半年同期[1]。

2012年歐盟輪胎新標(biāo)簽法案實(shí)施[2]，溶聚丁苯橡膠推廣和應(yīng)用成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。2013年國內(nèi)新上溶聚丁苯橡膠產(chǎn)能的裝置有2家，這還不包括原有裝置的技術(shù)改造。燕山石化2012年12月中旬開始試探溶聚丁苯橡膠；輪胎新標(biāo)簽法案的實(shí)施大大促進(jìn)了國內(nèi)溶聚丁苯橡膠原有裝置的技術(shù)升級和新建裝置步伐的加快。

表2 溶聚丁苯橡膠新建及擴(kuò)建裝置情況

2 進(jìn)出口情況

隨著我國橡膠生產(chǎn)能力的顯著增長，見表3。我國丁苯橡膠市場表現(xiàn)出兩大特征：一是出口量大幅度增加，二是進(jìn)口量并沒有明顯降低。其內(nèi)在原因是，我國丁苯橡膠進(jìn)口量的70%以上是以進(jìn)料加工貿(mào)易和來料加工裝配形式進(jìn)口的，所以，盡管國內(nèi)資源增加，進(jìn)口量并沒有明顯降低。出口增加的主要原因一方面是為了釋放國內(nèi)特定階段時(shí)期內(nèi)的市場銷售壓力，另一方面是為了平衡國際市場需求，美國以及東南亞地區(qū)輪胎產(chǎn)量的增加，吸納了我國一定的丁苯橡膠資源。

表3 2008～2012年丁苯橡膠進(jìn)出口情況

3 市場情況

2012年國內(nèi)丁苯橡膠表觀消費(fèi)量為118.4萬t，較上年增長了5.5%。2012年，全球經(jīng)濟(jì)增長仍比較緩慢，世界范圍內(nèi)增長需求不足，歐債危機(jī)持續(xù)蔓延，美國市場恢復(fù)正常，各新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展放緩。隨著中國國內(nèi)拉動(dòng)內(nèi)需政策的到期結(jié)束，增長動(dòng)力不足、經(jīng)濟(jì)政策偏緊也使得包括整個(gè)橡膠行業(yè)及下游領(lǐng)域受到全面的影響和考驗(yàn)。2012年我國橡膠工業(yè)及下游輪胎、汽車等行業(yè)均顯示出不同程度的運(yùn)行增速放緩的狀況，但整體運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)銷絕對值數(shù)量仍維持高位水平。

2012年，天然橡膠及主要合成膠產(chǎn)品價(jià)格總體均呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢。丁苯橡膠在2012年3月初至5月底及10月初至12月初大體經(jīng)歷兩波明顯下滑。年內(nèi)價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在2月9日，華東松香1502估價(jià)24 500～25 300元/t，充油1712估價(jià)21 000～21 200元/t；最低點(diǎn)出現(xiàn)在12月6日，華東松香1502估價(jià)15 200～15 800元/t，充油1712估價(jià)在13 600～14 100元/t?？v觀全年，松香1502累積跌幅9 300～9 500元/t，充油1712累積跌幅7 100～7 400元/t。

2012年11月1日，歐盟對在其境內(nèi)銷售的輪胎實(shí)施了一項(xiàng)新的法規(guī)[2]，新法規(guī)對輪胎質(zhì)量提出了新的要求，幾乎涵蓋所有輪胎，強(qiáng)制對不符合標(biāo)準(zhǔn)的輪胎禁止進(jìn)口和銷售。眼下實(shí)施標(biāo)簽法的國家雖然是少數(shù)，但一旦在全球全面實(shí)施，則將影響我國56%的轎車輪胎出口、23%的載重輪胎出口，影響金額將達(dá)到約50億美元，這占到國內(nèi)輪胎總產(chǎn)值的15%，對于國內(nèi)輪胎行業(yè)將是非常嚴(yán)重的沖擊[3]。

2013年年初，原料丁二烯內(nèi)外盤價(jià)格雙雙反彈，同時(shí)因日本計(jì)劃擴(kuò)大量化寬松貨幣政策，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議結(jié)果利好金融市場，丁苯橡膠價(jià)格上揚(yáng)。2月后，因下游市場開工晚于預(yù)期，同時(shí)美聯(lián)儲拋出提前減弱量化寬松規(guī)模預(yù)期，丁苯市場報(bào)價(jià)小幅松動(dòng)，市場價(jià)格下浮。

從3月份開始丁苯橡膠市場行情大幅下跌，而價(jià)格大跌并未激發(fā)下游補(bǔ)貨意向，一方面因現(xiàn)貨市場整體庫存充裕，供過于求狀況下工廠并不急于采購，零星尋貨。另一方面因看跌預(yù)期仍存，原料丁二烯價(jià)格高位滑落；天然橡膠同樣因供應(yīng)過剩，新到港貨源的卸運(yùn)困難，區(qū)內(nèi)庫存清整導(dǎo)致期現(xiàn)貨行情大跌，促使整個(gè)橡膠市場價(jià)格下跌。5月初國內(nèi)丁苯廠家開工率大幅下降，刺激丁苯市場反彈，但反彈僅維持約2周時(shí)間，國內(nèi)丁苯行情弱勢走低，隨著齊魯供貨恢復(fù)，丁苯膠現(xiàn)貨市場供應(yīng)充裕，下游工廠對丁苯種類選擇性偏多，傾向小單采購低價(jià)位貨源，需求極度平淡。同時(shí)因擔(dān)心美聯(lián)儲將開始縮減購債計(jì)劃，美股收跌，IMF下調(diào)中國GDP增速預(yù)測，外圍消息同樣不好，橡膠期貨震蕩走低，市場整體沒有利好消息，5月末丁苯市場倒掛行情普遍。

進(jìn)入7月份后，在國內(nèi)部分裝置停產(chǎn)或減產(chǎn)，以及中石油和中石化兩大公司聯(lián)手推價(jià)的形勢下，丁苯橡膠價(jià)格開始觸底反彈，華北地區(qū)丁苯橡膠價(jià)格走勢圖見圖1，從圖1可以看出，7月價(jià)格開始反彈。9月份國內(nèi)丁苯橡膠價(jià)格隨著原料丁二烯上漲而快速上揚(yáng)，同時(shí)隨著前期庫存的消耗，商家積極存貨待漲,到10月份，價(jià)格達(dá)到下半年最高點(diǎn)。但因市場需求疲軟，下游廠家按需采購，進(jìn)入11月份后，價(jià)格震蕩下滑,價(jià)格趨于平穩(wěn)。

圖1 2013年1～9月份華北地區(qū)丁苯橡膠價(jià)格走勢圖

4 原料丁二烯走勢

丁二烯的主要下游產(chǎn)品包括順丁橡膠、丁苯橡膠和ABS樹脂，三者占比分別為37%、33%和12%。丁二烯是順丁橡膠的唯一原料，丁苯橡膠的原料丁二烯比重占到70%。在汽車等行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，丁苯橡膠和順丁橡膠產(chǎn)能飛速擴(kuò)張。丁苯橡膠，2009年國內(nèi)產(chǎn)能為110萬t，2012年就猛增至約160萬t；順丁橡膠產(chǎn)能也于2012年集中爆發(fā)，隨著茂名石化10萬t/a、成都乙烯15萬t/a、山東華懋等新建裝置列入排產(chǎn)計(jì)劃，新增產(chǎn)能達(dá)到80萬t/a，2008～2012年丁二烯進(jìn)出口情況見表4。

2012年丁二烯市場行情大幅下滑，從2月份27 000元/t的高點(diǎn)，一路下滑至12月上旬的約12 000元/t。其主要原因，一是終端需求不旺，汽車及輪胎行業(yè)不景氣；二是國外產(chǎn)品大量涌入，全年進(jìn)口量為34.5萬t，比2011年增加了16.2萬t；三是多個(gè)項(xiàng)目釋放產(chǎn)能，齊翔騰達(dá)10萬t/a、撫順石化12萬t/a、大慶石化9萬t/a和成都乙烯15萬t/a裝置先后投產(chǎn)。

表4 2008～2012年丁二烯進(jìn)出口情況

2013年丁二烯呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢，春節(jié)前隨著亞洲外盤價(jià)格的提高，國內(nèi)丁二烯價(jià)格推漲。春節(jié)后受需求疲軟和供應(yīng)充裕的雙重影響，3月亞洲丁二烯大幅下滑，一個(gè)月內(nèi)價(jià)格累計(jì)下跌28.6%，國內(nèi)丁二烯則從3月初的1.48萬元/t跌至月底的1.11萬元/t。美國由于頁巖氣革命的蓬勃發(fā)展，丁二烯市場供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，價(jià)格堅(jiān)挺，亞洲丁二烯紛紛出口美國市場，部分裝置選擇減產(chǎn)增效，但國內(nèi)市場價(jià)格并沒有因此反彈，市場價(jià)格繼續(xù)下滑，到6月末價(jià)格已跌破10 000元/t大關(guān)。目前，丁二烯國內(nèi)外貨源競爭激烈，且外盤價(jià)格大幅走低，后期或?qū)⒗^續(xù)拉低國內(nèi)石化企業(yè)的報(bào)價(jià)。

5 結(jié)束語

(1) 丁苯橡膠。中國行業(yè)研究院預(yù)計(jì)2015年我國汽車產(chǎn)量達(dá)到2 500萬輛，較2012年產(chǎn)量1 927萬輛[3]增長29.7%。據(jù)此預(yù)測，我國丁苯橡膠市場容量仍將有約30%的增長空間，但產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)有很大變化。預(yù)計(jì)到2015年我國丁苯橡膠生產(chǎn)能力將增加到150萬t，新增生產(chǎn)能力以溶聚丁苯橡膠居多。

在節(jié)能減排和環(huán)保日益受重視的情形下，不管是外資還是國產(chǎn)輪胎企業(yè)都積極開發(fā)高能效、安全、環(huán)保的輪胎。由于溶聚丁苯橡膠是一種綜合性能介于乳聚丁苯橡膠、順丁橡膠之間的合成橡膠品種，與乳聚丁苯橡膠相比有非橡膠組分含量低、無凝膠的優(yōu)點(diǎn)；其硫化膠耐曲撓，回彈好，生熱低，滾動(dòng)阻力小，具有乳聚丁苯橡膠和順丁橡膠無法比擬的優(yōu)點(diǎn)[6-9]，可以更好地滿足對高性能輪胎各項(xiàng)指標(biāo)的要求，溶聚丁苯橡膠替代乳聚丁苯橡膠的趨勢日益明顯。根據(jù)中國行業(yè)研究院調(diào)研分析，未來全球溶聚丁苯橡膠需求年增長率將達(dá)到10%，而包括乳聚丁苯橡膠在內(nèi)的整個(gè)丁苯橡膠行業(yè)的需求平均增長率僅為3%～4%。隨著全球高性能輪胎需求的快速增加，我國作為最大的輪胎出口國，需高度重視溶聚丁苯橡膠的生產(chǎn)和應(yīng)用開發(fā)，滿足輪胎企業(yè)產(chǎn)品升級的要求。

(2) 丁二烯?！笆濉逼陂g，預(yù)計(jì)我國丁二烯消費(fèi)量將以年均兩位數(shù)的速度增長，而丁二烯產(chǎn)能擴(kuò)張復(fù)合增長率卻不到8%，產(chǎn)能投放速度低于需求增長。目前中石油、中石化、中國海油生產(chǎn)的丁二烯以自供為主，丁二烯市場供應(yīng)面偏緊局面在2014年難有改觀。

預(yù)計(jì)未來幾年，丁二烯的產(chǎn)能將以年均不到3%的速度增長，而全球丁二烯消費(fèi)增長率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3%，需求增長亦快于產(chǎn)能擴(kuò)張速度。丁二烯供需仍將會(huì)有缺口存在，供不應(yīng)求在未來一段時(shí)期內(nèi)將是常態(tài)化趨勢。外圍丁二烯供應(yīng)趨緊成為定局，對我國丁二烯市場將起到推漲作用。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1] 邵之城.丁苯橡膠2013年上半年年度報(bào)告[J/OL].金銀島.2013-8-20.http：//info.rubb.315.com.cn/index_002.html.

[2] 李韻哲.歐盟標(biāo)簽法規(guī)正式開始實(shí)施,中國輪胎出口面臨考驗(yàn)[EB/OL].中國廣播網(wǎng).2012-11-02.http：//china.cnr.cn/yaowen/201211/t20121102_511283390.shtml.

[3] 宇星.2012年我國汽車產(chǎn)銷量雙超1900萬輛,產(chǎn)銷量世界第一[EB/OL].中國網(wǎng).2013-01-30.http：//news.china.com.cn/txt/2013-01/30/content_27837120.htm.

[4] 楊清芝.現(xiàn)代橡膠工藝學(xué)[M].北京：中國石化出版社，1997：25-33.

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[6] 張萍，鄧濤，郝建港.溶聚丁苯橡膠SSBR 2305的結(jié)構(gòu)與性能[J].合成橡膠工業(yè)，2002,25(3)：136-139.

[7] 孫鍵.溶聚丁苯橡膠技術(shù)進(jìn)展[J].合成橡膠工業(yè)，2002,25(5)：274-276.

[8] 楊健，戴桂英，趙玉中，等.溶聚丁苯橡膠發(fā)展?fàn)顩r分析[J].合成橡膠工業(yè)，2007,30(4)：245-248.

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