2013年中國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展報(bào)告

王向東，逯福生，賈 翃，郝 斌

(中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)，北京 100088)

2013年中國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展報(bào)告

王向東，逯福生，賈 翃，郝 斌

(中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)，北京 100088)

從產(chǎn)能、產(chǎn)量、市場(chǎng)、價(jià)格、對(duì)外貿(mào)易等方面對(duì)中國(guó)鈦精礦、海綿鈦、鈦錠、鈦粉、鈦加工材等主要相關(guān)鈦產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)2013年中國(guó)鈦工業(yè)的總體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，對(duì)取得的技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行了回顧。指出2013年中國(guó)鈦精礦的供求基本平衡，而海綿鈦及鈦加工材均存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，且價(jià)格均大幅下滑，尤其是2013年下半年價(jià)格一直處于低位。此外，中國(guó)鈦工業(yè)在發(fā)展中要注重決策的前瞻性和計(jì)劃性，狠抓技術(shù)進(jìn)步以及鈦產(chǎn)品的應(yīng)用推廣。

中國(guó)鈦工業(yè);產(chǎn)量;技術(shù)進(jìn)步;產(chǎn)能過(guò)剩

1 2013年中國(guó)鈦工業(yè)運(yùn)行情況

1.1 產(chǎn)能和產(chǎn)量

1.1.1 產(chǎn)能

2013年中國(guó)海綿鈦產(chǎn)能達(dá)到1.5×105t/a，與2012年基本持平。但是由于需求不足，金川集團(tuán)鈦廠、四川恒為制鈦公司和錦州華泰金屬工業(yè)的產(chǎn)能并未啟動(dòng)或未能繼續(xù)調(diào)試完善，實(shí)際在產(chǎn)或調(diào)試中的產(chǎn)能僅為1.27×105t/a。而從國(guó)內(nèi)主要的22家鈦錠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，2013年中國(guó)鈦錠的產(chǎn)能達(dá)到1.09×105t/a，與2012年的1.058×105t/a相比略有增長(zhǎng)。

1.1.2 產(chǎn)量

(1)鈦精礦

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱鈦協(xié)會(huì))與攀鋼鈦業(yè)集團(tuán)、四川鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、云南新立公司、海南文盛新材料科技股份公司、承德鋼鐵集團(tuán)和山東興盛集團(tuán)的聯(lián)合統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)共生產(chǎn)鈦精礦3 394.1 kt，其中攀西地區(qū)2 535 kt，云南省336.1 kt，海南省和廣西省合計(jì)100 kt，承德地區(qū)143 kt，山東省280 kt。

(2)海綿鈦

中國(guó)13家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)2013年海綿鈦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知，2013年13家企業(yè)的海綿鈦總產(chǎn)量為81 171 t，與2012年的81 451 t相比下降了0.34%。在這13家企業(yè)中，貴州遵鈦、唐山天赫和洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基的海綿鈦年產(chǎn)量均超過(guò)了萬(wàn)噸。

表1 2013年中國(guó)主要的海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)海綿鈦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)Table 1 China titanium sponge output in 2013

(3)鈦錠

中國(guó)22家鈦錠生產(chǎn)企業(yè)2013年鈦錠產(chǎn)量見(jiàn)表2。由表2可知，這22家企業(yè)2013年鈦錠總產(chǎn)量為62 216 t，與2012年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果相比下降了4.2%。

表2 2013年中國(guó)主要的鈦錠生產(chǎn)企業(yè)鈦錠產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)Table 2 China titanium ingot output in 2013

(4)鈦粉

根據(jù)鈦協(xié)會(huì)與寶雞鈦協(xié)會(huì)的聯(lián)合統(tǒng)計(jì)，寶雞富士特鈦業(yè)有限公司等6家主要鈦粉生產(chǎn)企業(yè)2013年鈦粉產(chǎn)量見(jiàn)表3。所統(tǒng)計(jì)的這6家鈦粉生產(chǎn)企業(yè)2013年鈦粉的總產(chǎn)量為2 645 t，與2012年相比下降了15.0%。

表3 2013年中國(guó)主要的鈦粉生產(chǎn)企業(yè)鈦粉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)Table 3 China titanium powder output in 2013

(5)鈦加工材

鈦協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)28家鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)2013年鈦加工材的產(chǎn)量，結(jié)果見(jiàn)表4。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，28家企業(yè)2013年共生產(chǎn)鈦加工材44 453 t，與2012年相比下降了13.8%。

表4 2013年中國(guó)鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(t)Table 4 China titanium mill products output in 2013

表5及表6分別給出了2013年中國(guó)各類鈦加工材產(chǎn)量所占的比例以及2012年與2013年各類鈦加工材產(chǎn)量對(duì)比。

表5 2013年中國(guó)各類鈦加工材產(chǎn)量所占比例Table 5 The proportion of China titanium mill products output in different varieties in 2013

表6 2013年與2012年各類鈦加工材產(chǎn)量對(duì)比Table 6 Output comparison between 2013 and 2012 of China titanium mill products in different varieties

(6)鈦設(shè)備制造

沈陽(yáng)東方鈦業(yè)有限公司等8家主要鈦設(shè)備制造企業(yè)2013年經(jīng)營(yíng)狀況見(jiàn)表7。8家企業(yè)2013年總產(chǎn)值為149 302萬(wàn)元，比2012年下降了8.4%;鈦材總用量達(dá)5 889 t，比2012年增長(zhǎng)了15.0%;生產(chǎn)鈦設(shè)備1 779臺(tái)，比2012年下降了6.0%。

表7 2013年中國(guó)主要鈦設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況Table 7 Statistical data of China typical titanium equipment manufacturing enterprises in 2013

1.2 市場(chǎng)及價(jià)格

1.2.1 價(jià)格

根據(jù)鈦協(xié)會(huì)2013年逐月跟蹤統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)海綿鈦以及3.0 mm厚TA2鈦板的價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1。2012年12月，一級(jí)海綿鈦的價(jià)格為6.5萬(wàn)元/t，3.0 mm厚TA2純鈦板的價(jià)格僅為14.5萬(wàn)元/t，而2013年初這兩種鈦產(chǎn)品的價(jià)格依舊在此低位徘徊，到2013年下半年，價(jià)格均出現(xiàn)了大幅下滑，一級(jí)海綿鈦價(jià)格跌至5.0萬(wàn)元/t，3.0 mm厚TA2純鈦板價(jià)格跌至12.5萬(wàn)元/t。

圖1 2013年一級(jí)海綿鈦及3.0 mm厚TA2鈦板價(jià)格走勢(shì)Fig.1 Price trend of Cr.1 titanium sponge and TA2 titanium plate(3.0 mm)in 2013

1.2.2 需求分配

圖2為2013年中國(guó)各個(gè)領(lǐng)域鈦加工材使用量所占比例的統(tǒng)計(jì)圖。由圖2可以看到，鈦加工材在化工領(lǐng)域中用量依舊最大，占到了52.77%，其次為電力、航空航天、冶金等。

圖2 2013年中國(guó)各應(yīng)用領(lǐng)域鈦加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2013

表8為2013年中國(guó)國(guó)內(nèi)28家鈦加工材生產(chǎn)企 業(yè)在不同領(lǐng)域的鈦加工材銷售量。

表8 2013年中國(guó)28家鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)在不同領(lǐng)域的銷售量(t)Table 8 Sales volume of China main titanium mill products enterprises in different application fields in 2013

1.2.3 銷售量

2013年中國(guó)海綿鈦生產(chǎn)量為81 171 t，凈出口量為3 600 t，銷售量為77 571 t，同比增長(zhǎng)5.7%;鈦加工材的生產(chǎn)量為44 453 t，凈出口量為5 947 t，銷售量為38 506 t，同比下降1.5%。

1.3 對(duì)外貿(mào)易

2013年我國(guó)鈦礦、海綿鈦、未鍛軋鈦、鈦粉末、鈦廢料以及鈦加工材進(jìn)出口數(shù)據(jù)見(jiàn)表9。2013年我國(guó)海綿鈦進(jìn)口量為426 506 kg，較2012年的129 750 kg增長(zhǎng)了228.7%，出口量為4 026 158 kg，較2012年的4 527 510 kg降低了11.1%;鈦加工材進(jìn)口量為4 049 754 kg，較2012年的5 010 251 kg下降了19.2%，出口量為9 996 941 kg，較2012年的12 327 849 kg下降了18.9%。

表9 2013年中國(guó)鈦礦、海綿鈦及鈦制品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)Table 9 Imports and exports of China titanium ore，titanium sponge and titanium mill products in 2013

2 2013年中國(guó)鈦工業(yè)運(yùn)行情況分析

2013年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體思想是調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)，即在保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以提高產(chǎn)品的附加值，減少?gòu)U物排放，實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)的科學(xué)、和諧發(fā)展。因此，國(guó)內(nèi)化工、冶金等行業(yè)對(duì)普通類鈦產(chǎn)品的需求均有所下降。但是，在國(guó)內(nèi)大飛機(jī)等重大航空項(xiàng)目的拉動(dòng)下，在國(guó)家建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)政策的推動(dòng)下，航空航天和海洋工程領(lǐng)域均顯示了對(duì)鈦材巨大的潛在需求。從國(guó)際上來(lái)說(shuō)，2013年是歐美經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇的一年，日本經(jīng)濟(jì)則更是復(fù)蘇難望，因此國(guó)際上對(duì)鈦材的需求大幅下降。總之，2013年，在國(guó)內(nèi)外需求均不旺的壓力下，處于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的中國(guó)鈦工業(yè)步履艱難。

2013年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鈦精礦3 390 kt，凈進(jìn)口鈦礦2 260 kt，在中國(guó)市場(chǎng)上銷售的鈦精礦為5 650 kt，對(duì)進(jìn)口鈦礦的依賴度約為40%。根據(jù)國(guó)家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心的統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)共生產(chǎn)各類鈦白2 130 kt，所需鈦精礦5 600 kt，約占全國(guó)對(duì)鈦精礦需求量的90%，鈦精礦的供需基本平衡。

2013年，中國(guó)共生產(chǎn)海綿鈦81 171 t，同比略微下降了0.34%;實(shí)際銷售量達(dá)到77 571 t，同比上升了5.7%。但這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含有相當(dāng)數(shù)量的國(guó)家儲(chǔ)備量，扣除該儲(chǔ)備量，實(shí)際銷售量同比將有兩位數(shù)的下降。

2013年，中國(guó)共生產(chǎn)鈦加工材44 453 t，同比下降13.8%;國(guó)內(nèi)銷售量更是下降到38 506 t，鈦加工材需求量已連續(xù)下滑兩年。

2013年，由于需求不足，產(chǎn)能有較大過(guò)剩，海綿鈦和鈦加工材價(jià)格均大幅下滑，并連續(xù)7個(gè)月(至2014年2月)在谷底徘徊。中國(guó)海綿鈦產(chǎn)業(yè)基本處于虧本運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，鈦加工材則是微利運(yùn)營(yíng)。但僅就經(jīng)營(yíng)效益而言，有兩類特例值得思考。一類是洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基和中航唐山天赫鈦業(yè)，這兩家企業(yè)具有以下顯著特點(diǎn):一是產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，自己生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是自己使用，只有部分外銷;二是注重技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量好;三是注重成本控制，保持了較低的單耗。另一類企業(yè)以朝陽(yáng)金達(dá)為代表，所走的路線是輕資產(chǎn)、低投入，并保持了較高的產(chǎn)品質(zhì)量水平，大幅降低了產(chǎn)品的成本，在困難的條件下已取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

3 技術(shù)進(jìn)步

2013年，中國(guó)鈦工業(yè)技術(shù)繼續(xù)取得了顯著地進(jìn)步。

洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基和遵義鈦業(yè)集團(tuán)控股的遵寶鈦業(yè)先后采用有篩板沸騰氯化技術(shù)、多極槽鎂電解技術(shù)和先進(jìn)的還蒸技術(shù)，使噸鈦電耗降至21 000～23 000 kW·h。

寶鈦集團(tuán)通過(guò)實(shí)施陜西省科技統(tǒng)籌創(chuàng)新工程及鈦技術(shù)改造，打通了全流程海綿鈦生產(chǎn)的鎂電解工藝;實(shí)現(xiàn)了EB爐回收合金殘料生產(chǎn)重要用途鈦錠的技術(shù)突破;完成了棒絲材、萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)和鈦帶等新生產(chǎn)線的工藝開(kāi)發(fā)及固化;成功開(kāi)發(fā)出5 mm×2 000 mm×5 000 mm寬幅TC4鈦合金板材、Nb-Hf10-1板材、石油天然氣行業(yè)用高性能系列鈦合金管材、超大規(guī)格鈦合金棒材等新產(chǎn)品;用萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)成功生產(chǎn)出單重7 t的臺(tái)階軸鍛件。

西北有色金屬研究院(以下簡(jiǎn)稱西北院)及所屬公司建設(shè)的國(guó)家稀有金屬材料科研基地通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收，為鈦合金新材料的科研、中試驗(yàn)證和小批量生產(chǎn)提供了更優(yōu)更專業(yè)的平臺(tái);西北院利用現(xiàn)有的裝備，成功試制了鈦合金3D打印成型零部件;實(shí)現(xiàn)了鈦合金大規(guī)格(φ≥300 mm)棒材及鈦合金爆炸復(fù)合板材的穩(wěn)定、批量生產(chǎn)。

寶鋼特鋼新建的大卷重鈦帶生產(chǎn)線生產(chǎn)的板式換熱器及焊管用高精密度鈦帶達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，滿足了用戶要求;“飛機(jī)用鈦合金特大規(guī)格(φ≥450 mm)棒材和大型整體結(jié)構(gòu)鍛件(投影面積≥2 m2)的工藝技術(shù)研究”獲2013年寶鋼技術(shù)創(chuàng)新重大成果獎(jiǎng)。

4 中國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考

4.1 關(guān)于前瞻性和計(jì)劃性

21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)鈦工業(yè)乘著國(guó)家快速發(fā)展的東風(fēng)，迎來(lái)了前所未有的飛速發(fā)展，但同時(shí)又伴隨國(guó)內(nèi)外發(fā)展的起伏，幾經(jīng)波動(dòng)。2000年到2003年，國(guó)外因“911”事件的影響，對(duì)鈦的需求大幅下降，而國(guó)內(nèi)則因經(jīng)濟(jì)的快速成長(zhǎng)，對(duì)鈦材的需求開(kāi)始增長(zhǎng)，在這幾年國(guó)內(nèi)的需求主導(dǎo)了鈦產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。2004年到2008年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的快速成長(zhǎng)推動(dòng)了國(guó)內(nèi)外鈦行業(yè)的快速發(fā)展，特別是促使中國(guó)鈦行業(yè)翻番式增長(zhǎng)，在此期間，中國(guó)鈦冶煉和加工企業(yè)如雨后春筍般成長(zhǎng)起來(lái)。2008年下半年，國(guó)際金融危機(jī)深化，影響擴(kuò)散到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，歐美經(jīng)濟(jì)走軟，相繼步入衰退，并隨后引發(fā)了歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)，導(dǎo)致鈦的需求萎縮。在這樣的大背景下，2009年中國(guó)鈦行業(yè)產(chǎn)銷下降。2009年下半年國(guó)家啟動(dòng)的4萬(wàn)億投資計(jì)劃又推動(dòng)了鈦行業(yè)在2010年至2011年間的上行，在此期間，國(guó)際投機(jī)者瘋狂推高鈦、鋯礦物價(jià)格，導(dǎo)致中國(guó)出現(xiàn)了新一輪鈦、鋯礦物的投資熱潮。2012年至今，國(guó)家加大宏觀調(diào)控力度，力主轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，投資熱得到抑制，鈦的需求下降，中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩更顯突出。

從新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)鈦行業(yè)經(jīng)歷了兩起兩落，從中可以深刻的感受以下兩點(diǎn)。一是中國(guó)鈦行業(yè)從業(yè)者的投資觀還不夠成熟，有強(qiáng)烈的投資沖動(dòng)，在決策時(shí)眼光不遠(yuǎn)，往往只看眼前的情況，對(duì)5～10年，甚至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的變化估計(jì)不足，結(jié)果是經(jīng)不起波折的沖擊，造成投資損失和經(jīng)營(yíng)被動(dòng)。二是可以從目前鈦冶煉行業(yè)經(jīng)營(yíng)較好的企業(yè)中，看到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，決策的前瞻性和計(jì)劃性非常重要，雙瑞萬(wàn)基、中航天赫和錦州寶鈦華神三家企業(yè)在投資決策時(shí)，或是通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者，或是通過(guò)兼并重組，做長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈，把計(jì)劃性、協(xié)調(diào)性引入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，提高了企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

以上兩種情況告訴我們，昨天最熱的行業(yè)，往往是今天過(guò)剩的行業(yè)，昨天的投資熱是今天結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的誘因;市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中前瞻性、計(jì)劃性和協(xié)調(diào)性至關(guān)重要，沒(méi)有計(jì)劃性和協(xié)調(diào)性就沒(méi)有成功的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。

4.2 關(guān)于技術(shù)進(jìn)步

伴隨著新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)鈦行業(yè)的快速發(fā)展，其技術(shù)也取得了巨大的進(jìn)步，我國(guó)現(xiàn)已基本上擁有了世界上一流的鈦熔鑄設(shè)備，一流的鍛造設(shè)備，一流的軋棒設(shè)備和一流的板帶生產(chǎn)設(shè)備，也生產(chǎn)出了國(guó)家所急需的各種先進(jìn)鈦制品。但是，大型鈦合金鍛件、板材、棒材質(zhì)量的均勻性和穩(wěn)定性還不夠，還不能批量生產(chǎn)鈦合金型材，許多鈦制品還沒(méi)有通過(guò)國(guó)外航空認(rèn)證等，中國(guó)鈦制品還不能充分滿足國(guó)內(nèi)外航空、醫(yī)療等領(lǐng)域的高端需求。

中國(guó)鈦業(yè)工作者是渴求發(fā)展與進(jìn)步的，工作是極為努力的，但是在發(fā)展的燥動(dòng)中往往難以靜下心來(lái)，導(dǎo)致技術(shù)的細(xì)節(jié)和系統(tǒng)性難以完善。技術(shù)決定未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗。只有靜下心來(lái)，一門(mén)心思抓企業(yè)管理和技術(shù)攻關(guān)，中國(guó)鈦工業(yè)才能跨入世界先進(jìn)行列。

4.3 應(yīng)用推廣是永恒的主題

鈦及鈦合金具有極為優(yōu)異的特性，鈦制品的總產(chǎn)量也不高，價(jià)格也并不貴，讓社會(huì)充分認(rèn)識(shí)鈦、喜歡鈦、使用鈦將是中國(guó)鈦行業(yè)的永恒主題。

Report on China Titanium Industry Progress in 2013

Wang Xiangdong，Lu Fusheng，Jia Hong，Hao Bin
(China Nonferrous Metal Industry Association Ti，Zr，Hf Branch，Beijing 100088，China)

Production and sales situation about titanium products，such as titanium concentrate，titanium sponge，titanium ingot，titanium powder and titanium processing material were counted.And the statistics included capacity，output，market，price，foreign trade situation and so on.Then the overall operation situation about China titanium industry in 2013 was evaluated，and the technological progress of China titanium industry in 2013 was also reviewed.Supply and demand of titanium concentrate of China in 2013 was balanced basically，but the problem of over capacity both existed for titanium sponge and titanium processing materials of China in 2013，and the price both declined deeply，especially in the second half of 2013.Besides，in the process of development of China titanium industry，the decision-making of enterprise should be forward looking and planning，and the enterprises should pay more attention on technological progress and products promotion.

China titanium industry;output;technological progress;over capacity

10.13567/j.cnki.issn1009-9964.2014.03.001

2014－04－01

王向東(1955—)，男，教授級(jí)高工。