PDM項目后評價研究

成向布

摘 要：信息化是推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、體制創(chuàng)新的重要手段和工具，是加快實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。如何根據(jù)信息化項目的特點，結(jié)合企業(yè)的實際開展信息化項目評價，成為了一個迫切需要解決的問題。文章研究應(yīng)用項目后評價的相關(guān)理論和方法，從目標、實施過程、效益、影響、持續(xù)性等五個維度開展后評價實踐，構(gòu)建針對PDM建設(shè)項目的后評價指標體系，并應(yīng)用其對寶成公司PDM系統(tǒng)進行綜合評價，得出結(jié)論并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出相關(guān)建議，以期對企業(yè)提高新實施信息化建設(shè)項目的決策水平和管理水平提供借鑒參考。

關(guān)鍵詞：信息化；后評價；PDM

隨著近些年信息化建設(shè)的快速發(fā)展，各行各業(yè)均投資建設(shè)了許多信息化項目。但很多信息化項目實際并沒有達到預(yù)期的效果和目標?！癐T生產(chǎn)率悖論”、“IT投資黑洞”、“不上ERP是等死，上ERP是找死”等觀點的出現(xiàn)及引發(fā)的熱烈討論也使得越來越多的企業(yè)重新審視其信息化投資戰(zhàn)略，關(guān)注信息化項目建設(shè)的投資回報。為了規(guī)避投資決策風險，提高信息化工程投資效益，各企業(yè)均迫切需要認真總結(jié)同類項目建設(shè)的經(jīng)驗教訓(xùn)，大力推廣成功的經(jīng)驗和做法，為規(guī)劃制定、項目審批、投資決策、項目管理提供參考和依據(jù)。

1 項目后評價的概念及意義

項目后評價是項目管理工作的自然延伸，是項目管理周期中一個不可缺少的重要階段。項目后評價是指對已經(jīng)完成的項目（或規(guī)劃）的目的、執(zhí)行過程、效益、作用和影響所進行的系統(tǒng)的、客觀的分析，確定項日預(yù)期的目標是否達到、項目或規(guī)劃是否合理有效，項目的主要效益指標是否實現(xiàn)；通過分析評價找出成敗的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)；并通過及時有效的信息反饋，為未來新項目的決策和提高完善投資決策管理水平提出建議，同時也為后評價項目實施運營中出現(xiàn)的問題提出改進建議，達到提高投資效益的目的。

2 寶成公司PDM項目背景介紹

2.1 項目背景

PDM的中文名稱為產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（Product Data Management）。PDM是一門用來管理所有與產(chǎn)品相關(guān)信息（包括零件信息、配置、文檔、CAD文件、結(jié)構(gòu)、權(quán)限信息等）和所有與產(chǎn)品相關(guān)過程（包括審批/發(fā)放、工程更改、一般流程、配置管理等）的技術(shù)，提供產(chǎn)品全生命周期的信息管理，并可以在企業(yè)范圍內(nèi)為產(chǎn)品設(shè)計與制造建立一個并行化的協(xié)作環(huán)境。主要的功能包括文檔管理、工作流和過程管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與配置管理、查看和批注、掃描和圖像服務(wù)、設(shè)計檢索和零件庫、項目管理、電子協(xié)作、工具與“集成件”功能。

2.2 項目建設(shè)目標

通過PDM系統(tǒng)建立以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為核心的數(shù)據(jù)信息管理平臺，搭建產(chǎn)品個性化、部件通用化、零件標準化的全新數(shù)字化設(shè)計信息平臺，實現(xiàn)技術(shù)與經(jīng)濟的有效結(jié)合。實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成和知識共享，促進企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，縮短研制周期，提高工作效率，加快產(chǎn)品投放市場速度，從而提高公司整體競爭能力。按照國家保密標準對于涉密信息系統(tǒng)建設(shè)的要求，系統(tǒng)要實現(xiàn)用戶之間的數(shù)據(jù)共享與安全保密，通過劃分不同的用戶角色和權(quán)限控制，使不同用戶對產(chǎn)品數(shù)據(jù)的操作對應(yīng)不同的權(quán)限，從而保證產(chǎn)品數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)系統(tǒng)管理員、安全保密員和安全審計員權(quán)限分立；具有較細粒度的后臺審計功能；用戶登錄口令的強制鑒別設(shè)置，保證系統(tǒng)運行的保密性要求。

3 PDM項目后評價的方法

后評價的方法是進行項目后評價的手段和工具，正確選擇后評價方法時保證后評價質(zhì)量的基礎(chǔ)。以下是幾個常用的后評價方法。

3.1 邏輯框架法

邏輯框架法是一種概念化描述和分析項目的方法，其核心概念是事物層次間的因果邏輯關(guān)系，這些條件包括事物內(nèi)在的因素和事物所需要的外部條件。邏輯框架法的不足之處在于其主要針對項目的目標評價、效果評價、影響評價和持續(xù)性評價，對項目實施過程的評價關(guān)注不足。

3.2 比較評價法

比較評價法是后評價方法的一條基本原則，包括前后對比和有無對比。“前后對比”是指將項目可行性研究和評估時所預(yù)測的效益和項目竣工投產(chǎn)運行后的實際結(jié)果相比較，找出差異和原因?！坝袩o對比”是指將項目投產(chǎn)后實際發(fā)生的情況與沒有運行投資項目可能發(fā)生的情況進行對比，以度量項目的真實效益、影響和作用。

3.3 層次分析法

層次分析法的基本思路是根據(jù)問題的特征和要達到的目標，將研究對象和問題分解為不同的組成因素。按照各個因素之間的相互影響和依存關(guān)系排列成若干層次結(jié)構(gòu)，并對每一層上的因素依照特定的準則和方法計算給出重要性權(quán)重值，通過排序結(jié)果及一致性檢驗對問題進行分析和決策。

3.4 因果分析法

項目后評價的因果分析主要包括三個方面內(nèi)容：對投資項目法規(guī)、條例及操作程序的執(zhí)行情況分析；工程技術(shù)及質(zhì)量有關(guān)指標變化的因果分析；經(jīng)營方式、運營管理機制及經(jīng)濟效益指標變化的分析。

3.5 成功度評價法

成功度評價法是依靠評價專家或?qū)＜医M的經(jīng)驗，綜合各項指標的評價結(jié)果，對項目的成功度作出定性的結(jié)論。項目評價的成功度可分為五個等級：非常成功（AA）、成功（A）、部分成功（B）、大部分不成功（C）、不成功（D）。

4 構(gòu)建PDM項目后評價指標體系

4.1 成立PDM項目后評價工作小組

為開展PDM項目后評價實踐活動，規(guī)范PDM項目后評價工作，組成了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長，相關(guān)部門負責人為成員的專家小組。為確保后評價工作的公平性及特邀請外部專家參與項目后評價工作。工作組主要負責PDM項目后評價指標體系的構(gòu)建、指標權(quán)重確定、指標項評分等項目后評價工作。

4.2 查閱文件資料，進行走訪調(diào)研

文章通過查閱分析PDM項目立項報告、調(diào)研報告、需求方案、招標文件、合同技術(shù)協(xié)議、實施技術(shù)方案、實施過程文檔及驗收資料等項目前期文件資料，走訪前期負責和參與PDM項目建設(shè)的公司領(lǐng)導(dǎo)以及業(yè)務(wù)部門、信息化管理部門和項目工作組部分成員，組織開展頭腦風暴會，廣泛征詢開展PDM項目后評價的建議，并收集整理PDM項目后評價內(nèi)容及指標項。

4.3 采用綜合法，充分借鑒國內(nèi)外有關(guān)信息化項目后評價的案例

通過查閱國內(nèi)外有關(guān)開展信息化項目后評價的案例資料，分析PDM系統(tǒng)建設(shè)的項目特點，充分借鑒國內(nèi)學(xué)者有關(guān)ERP系統(tǒng)、大型企業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等信息化項目后評價指標體系設(shè)計的方法，結(jié)合PDM項目特點，綜合選用了部分適用于PDM項目后評價的指標。

4.4 運用層次分析法，建立PDM項目后評價指標體系

文章運用層次分析法，將PDM項目后評價度量對象和度量目標分成若干個不同組成部分或不同子系統(tǒng)，并逐步細分形成各子系統(tǒng)及功能模塊，直至都可以用具體詳細的指標項來定義和描述。結(jié)合PDM項目特點，綜合運用項目管理知識，結(jié)合相關(guān)理論研究成果，并通過在企業(yè)內(nèi)部開展調(diào)查研究進行分析，建立圍繞決策目標的后評價指標體系。

4.5 運用專家訪談法對指標體系進一步優(yōu)化完善

初步建立的后評價指標體系，需要優(yōu)化完善后才能應(yīng)用到實踐中。文章在建立后評價指標體系的過程中，采用專家訪談法，對PDM項目后評價工作小組成員進行訪談并開展集體研討，進一步優(yōu)化完善后評價指標體系，提高了PDM項目后評價評價指標體系的完整性及合理性。

4.6 PDM項目后評價指標體系

PDM項目的后評價指標體系主要圍繞項目目標評價、項目過程評價、項目效益效果評價、項目影響評價及項目可持續(xù)性評價五個維度進行構(gòu)建，并進一步層層細化評價指標，逐個具體分析，最后通過專家組討論后確定后評價指標體系，如表1。

5 PDM項目后評價應(yīng)用實踐

5.1 構(gòu)造判斷矩陣

判斷矩陣是以評價指標層次結(jié)構(gòu)中上一級的某一要素作為評價準則，對本級的評價要素進行兩兩比較來確定矩陣的元素。判斷矩陣中元素aij表示從屬目標S而言的因素Ai和Aj兩兩比較判斷，獲得的一個相對重要性數(shù)值。該值按傳統(tǒng)的1～9比率標度。

5.2 收集指標權(quán)重數(shù)據(jù)

依據(jù)確定的PDM項目后評價指標體系表，運用層次分析法方法及專家訪談法，邀請PDM項目后評價工作小組運用層次分析法對指標體系進行指標權(quán)重打分。將收集到的指標權(quán)重專家打分表進行匯總整理，逐項進行歸一化處理，然后計算出平均分。

5.3 計算指標項權(quán)重值

評價指標項的最終權(quán)重值=一級指標項中間權(quán)重值×二級指標項中間權(quán)重值×三級指標項中間權(quán)重值，最終權(quán)重值保留小數(shù)點后四位。根據(jù)上述PDM項目后評價指標體系權(quán)重表提供的數(shù)據(jù)，對指標項權(quán)重分布的合理性進行分析。

5.4 專家打分

邀請熟悉PDM項目實施及推進過程的相關(guān)部門負責人共同組成專家組，對各項指標項進行打分。各指標項最終評分的計算方法為：單項評分乘以單項指標最終權(quán)重值。各指標項最終評分相加后，得出PDM項目后評價綜合評分，最終評分及綜合評分保留小數(shù)點后兩位。

5.5 PDM項目綜合評價

文章參照成功度法確定的項目成功度等級標準，將項目后評價最終結(jié)論分為完全成功（90-100分）、基本成功（80-90分）、部分成功（60-80分）、不成功（40-60分）、失敗（0-40分）五個等級。

通過上述綜合打分評價， PDM項目后評價最終得分73.27分。PDM項目實現(xiàn)了原定的部分目標；項目技術(shù)水平比較先進，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，性能滿足要求；項目取得了一定的效益和影響；項目具有一定的持續(xù)性。但項目整體進度有一定延誤，投資成本超出預(yù)算，項目風險控制較弱。總體來說，PDM項目是部分成功的。

5.6 總結(jié)PDM項目，提出改進建議

通過開展PDM項目后評價工作，并對PDM項目后評價指標體系各指標項得分情況進行分析，有針對性地提出進一步改進和完善項目的建議。

6 結(jié)束語

把項目后評價納入PDM系統(tǒng)這一信息化項目的評價體系，是完善信息化項目建設(shè)評價機制的重要舉措。文章針對PDM項目開展項目后評價活動，是應(yīng)用項目后評價理論方法對項目的目標、執(zhí)行過程、效益、作用和影響進行系統(tǒng)的、客觀的分析和總結(jié)的一次有益實踐，對企業(yè)提高新投資信息化項目的管理水平，提高企業(yè)項目決策科學(xué)化水平的具有一定的指導(dǎo)意義。

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