近20年國內(nèi)小麥飼用消費的發(fā)展變化

文/陳康

（作者單位：國家糧油信息中心）

國內(nèi)小麥用作飼料原料已有多年歷史，此前規(guī)模不大，數(shù)量相對穩(wěn)定。隨著我國飼料養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)小麥飼用得到進一步推廣，飼用量總體呈增長態(tài)勢。同時，小麥和玉米作為兩大能量原料，市場聯(lián)動日益密切，頻繁的價格變化直接影響著兩者的替代關系，反映在小麥年度飼用量上，表現(xiàn)出明顯波動特征。

一、近20年來小麥飼用替代有兩個高峰期

國家糧油信息中心預計，2020/2021年度（6月至次年5月，下同）我國小麥飼用量3800萬噸，創(chuàng)歷史新高，較2000/2001年度的820萬噸增長363%。從2000年度以來小麥飼用量的發(fā)展變化情況看，大致可分為四個階段：

第一階段（2000-2006年）：小麥飼用量相對平穩(wěn)。小麥消費結構基本延續(xù)著新世紀之前食用消費占絕對主導地位的格局。在國內(nèi)小麥消費總量中，飼用量占比長期低于10%，年度飼用消費量均未超過1000萬噸，僅由820萬噸增至900萬噸，累計增長9.8%；年平均飼用量864萬噸，年際間波動幅度大多在10%以內(nèi)。對比之下，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，同期全國飼料產(chǎn)量由3741萬噸增至7441萬噸，幾乎翻倍。

第二階段（2007-2012年）：首次出現(xiàn)小麥飼用替代規(guī)模化。受能源價格上漲等影響，2007年國際市場玉米價格帶動國內(nèi)價格大幅走高，小麥與玉米比價關系發(fā)生變化，甚至出現(xiàn)倒掛，刺激小麥飼用需求增長，歷史上首次出現(xiàn)小麥大規(guī)模替代玉米的現(xiàn)象。在此背景下，2007/2008年度國內(nèi)小麥飼用量首次突破1000萬噸，達到1365萬噸；2011/2012年度突破2000萬噸，創(chuàng)下2890萬噸的歷史高點，較2006/2007年度增長了221%，在國內(nèi)小麥消費總量中的占比則首次突破20%，達到21.3%。

第三階段（2013-2016年）：小麥飼用替代降溫。在上一波玉米價格大漲的帶動下，國內(nèi)玉米生產(chǎn)快速擴大，連續(xù)數(shù)年大幅增產(chǎn)，市場供需形勢隨之逆轉(zhuǎn)，玉米價格持續(xù)承壓，小麥與玉米比價合理回歸。此外，由于2012年之后國際玉米市場價格不斷下跌，而國內(nèi)玉米價格在政策性收購支撐下相對堅挺，國內(nèi)外價差長期居高不下，國內(nèi)政策性玉米難以順利進入流通環(huán)節(jié)，庫存不斷累積。因此，2016年國家實行玉米收儲制度改革，國內(nèi)玉米價格重新與國際市場接軌，在較短時間內(nèi)出現(xiàn)大幅下跌走勢。小麥與玉米價差大幅擴大，最高接近1000元/ 噸，遠高 于100～300 元/噸的正常水平，小麥飼用得到明顯抑制。2015/2016年度國內(nèi)小麥飼用量僅750萬噸，甚至低于新世紀初期水平。

第四階段（2017年至今）：新一輪小麥飼用替代增長。2016年玉米收儲制度改革后，玉米產(chǎn)量增長勢頭放緩，市場供需關系改善，玉米價格開始低位企穩(wěn)反彈。小麥與玉米比價隨之逐漸回歸，小麥飼用規(guī)模重新放大，2018/2019年度增至1800萬噸，較2015/2016年度的低點增長140%。2020年以來，新冠肺炎疫情得到控制，國內(nèi)需求快速恢復，疊加國際市場價格上漲等因素，國內(nèi)玉米價格持續(xù)走高，帶動小麥與玉米價差進一步縮小，并在當年四季度出現(xiàn)倒掛，價差長期維持在400 元/噸左右的高位，導致小麥替代玉米數(shù)量明顯增加，2020/2021年度小麥飼用量創(chuàng)下3800萬噸的歷史新高。

二、影響小麥飼用量四大因素

近20年來，國內(nèi)飼料養(yǎng)殖及飼料原料市場發(fā)展較快，市場化水平明顯提升，成本無疑已成為影響市場運行的重要因素。在養(yǎng)殖成本中，飼料占比超過50%，其重要性不言而喻。目前就小麥飼用而言，小麥與玉米的比價關系是決定小麥飼用量水平的重要因素。此外，政策、小麥品質(zhì)等也有不同程度影響。具體來看，影響小麥飼用主要有以下幾方面因素：

一是小麥與玉米的比價。小麥粗蛋白和氨基酸含量等指標均比玉米高5 個百分點左右，營養(yǎng)價值高，使用小麥可減少飼料中的豆粕用量。正常情況下，小麥價格應高于玉米100～150 元/噸；考慮到小麥用作飼料原料在顏色和氣味方面的劣勢，當小麥與玉米價差小于這一合理水平時，小麥替代玉米用量就會明顯增加。2000-2010年，小麥玉米價差主要波動范圍在300 元/噸以內(nèi)，均值在150 元/噸左右。從數(shù)據(jù)上看，2007年以來，小麥飼用量與小麥玉米價差高度負相關，即價差越小，飼用量越大，直觀反映出價差因素對飼用量變化的影響。2011年9月，小麥玉米價差創(chuàng)下了-500 元/噸的歷史最低，當年度小麥飼用量大幅增至2890萬噸。2015-2017年，小麥與玉米價差長期處于500 元/噸以上的歷史高位區(qū)間，小麥年度飼用量平均僅1090萬噸，其中2015/2016年度更是低至750萬噸。2020年以來小麥與玉米價差再次縮小，特別是去年四季度以來，長時間處于-400 元/噸左右的歷史低位區(qū)間，在刺激飼料企業(yè)提高小麥添加比例的同時，也促使小麥替代不斷從產(chǎn)區(qū)向銷區(qū)擴展，預計年度小麥飼用量將再創(chuàng)歷史新高。

二是小麥品質(zhì)。小麥相關指標達不到制粉標準，將轉(zhuǎn)為飼料用途。這種情況常見于作物生長中后期受到不利天氣影響，導致品質(zhì)下降。最近一次我國小麥作物大規(guī)模因災受損的情況發(fā)生在2018年，當時黃淮、江淮部分產(chǎn)區(qū)小麥在孕穗期遭遇凍害，收獲期又出現(xiàn)持續(xù)降水天氣，河南、安徽、湖北等地收獲小麥質(zhì)量受到較大影響。據(jù)國家糧食和物資儲備局調(diào)查數(shù)據(jù)，上述3 個受災省份當年夏收小麥質(zhì)量整體處于多年較低水平，出現(xiàn)了大量三等以下小麥甚至等外麥，由于大量不達標小麥轉(zhuǎn)為飼用，2018/2019年度小麥飼用量仍增至1800萬噸，為2011/2012年度創(chuàng)歷史高點之后的次高水平。此外，由于部分政策性小麥儲存年限較長，品質(zhì)發(fā)生變化，達不到制粉標準的小麥只能轉(zhuǎn)作飼用?！都Z油倉儲管理辦法》規(guī)定，常規(guī)儲存條件下，小麥儲存年限一般為5年，超過5年即為超期儲存小麥。不過，與前一種情況相比，超期儲存小麥數(shù)量不多，投放節(jié)奏有序，市場影響有限。

三是季節(jié)因素。一般來說，新麥上市初期，小麥價格較低；而玉米則處于作物年度后期階段，新糧還未上市，價格相對堅挺；兩者價差較小，甚至出現(xiàn)倒掛。這個階段往往會出現(xiàn)飼料企業(yè)大量采購新麥的情況。到了新玉米上市，兩者價格走勢可能相反，價差相應變化，從而影響小麥飼用量。當然，這實質(zhì)上還是小麥與玉米比價關系的影響，只是這里更多反映了小麥與玉米價差的季節(jié)性變化，這種季節(jié)性因素理論上并不會影響年度飼用量的變化。

四是政策因素。政策是國內(nèi)糧食市場的影響因素之一，價格水平作為決定小麥飼用量的關鍵因素，無疑是受到政策影響的，這意味著政策因素通過價格信號的傳導作用間接影響小麥飼用量，實際上也是小麥玉米價格因素的體現(xiàn)。最典型的是2016年玉米收儲制度改革后，當年度小麥玉米價差在較短時間內(nèi)擴大至歷史高位，小麥飼用量則降至歷史低位水平。

三、養(yǎng)殖規(guī)?；c小麥飼用化

2000年前后，國內(nèi)飼料養(yǎng)殖行業(yè)市場化程度較低，小麥飼用規(guī)模多受非市場因素的限制，2007年之前國內(nèi)小麥飼用量長期保持在相對平穩(wěn)的水平。一方面，20 世紀90年代開始，隨著人民生活水平的提高，肉蛋奶需求增長，帶動飼料養(yǎng)殖業(yè)進入新的發(fā)展階段，但在2007年之前總體仍處于低質(zhì)量擴張時期，飼料加工主要采用傳統(tǒng)成熟的以玉米、豆粕等為主要原料的配方技術。另一方面，國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化水平也較低。以生豬為例，2007年全國生豬出欄500 頭以上的養(yǎng)殖戶出欄量占比僅26%，大量生豬養(yǎng)殖為傳統(tǒng)的家庭散養(yǎng)形式，主要以家庭自制豬食或自產(chǎn)原糧進行喂養(yǎng)，而較少購買工業(yè)飼料產(chǎn)品。

2006年國內(nèi)暴發(fā)高致病性豬藍耳病疫情，成為生豬養(yǎng)殖規(guī)?；M程大幅加速的催化劑；加上2007年前后從飼料原料到生豬產(chǎn)品市場價格出現(xiàn)大幅波動走勢，在疫病風險和市場風險的雙重沖擊下，大量抗風險能力弱的散養(yǎng)戶陸續(xù)退出市場。國金證券報告顯示，2007-2017年，我國生豬年出欄50 頭以下的養(yǎng)殖戶累計減少了55.41%、出欄50～99頭的數(shù)量減少了23.35%。與此同時，年出欄5000～9999 頭、10000～49999 頭和 50000 頭以上的養(yǎng)殖場數(shù)量累計分別增加了143%、129%和714%。

養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展推動了飼料產(chǎn)量加速增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2000年全國飼料產(chǎn)量為3741萬噸，2006年產(chǎn)量為7441萬噸，累計增長99%，年均增幅約12%。此后增速明顯加快，2007年同比增幅就超過25%。2012年全國飼料產(chǎn)量首次突破2億噸，達到2.17 億噸，較2006年累計增長了191%，年均增幅接近20%。

2004年全面放開糧食市場后，飼料工業(yè)加速發(fā)展逐漸激活了小麥飼用消費需求，飼料原料市場由此進入小麥和玉米高度聯(lián)動的發(fā)展新階段。相應小麥飼用量也開始出現(xiàn)前述的波動性特征。

四、小麥飼用量變化的周期性

2007年以來，小麥飼用量變化頻率加快、幅度加大，初步呈現(xiàn)出周期性波動特征，至今形成了兩個完整的波動周期。其中，第一個波峰出現(xiàn)在小麥玉米倒掛價差創(chuàng)歷史高點的2012年前后；今年小麥玉米倒掛價差逼近2012年，小麥飼用量創(chuàng)新高，第二個波峰正在形成，前后歷時9年。2007年為小麥飼用量大幅增加并開始周期性波動的起點，以此為第一個波谷，2016年的玉米收儲制度改革促成了第二個波谷，前后同樣相差了9年。未來，隨著小麥玉米價差合理回歸，小麥飼用量將從本輪波峰上回落。如果這一過程延續(xù)此前的時間周期，意味著下一個波谷將在2025年前后出現(xiàn)。

小麥飼用量周期性波動的核心主導因素是小麥與玉米比價關系，實際上反映了小麥玉米價差的波動。比較2007年以來小麥和玉米各自的價格走勢，總體上都呈現(xiàn)上行態(tài)勢，但小麥價格漲勢較為穩(wěn)健，而玉米價格起伏更多、變化幅度更大，表現(xiàn)出更強的波動性。其原因是小麥主要作為口糧品種，食用消費具有剛性特點；而玉米是飼用谷物，消費需求彈性較大，近些年還疊加了能源屬性，需求彈性進一步增大。因此，可以認為小麥玉米價差的波動主要是玉米價格的波動。在價格上行趨勢中，玉米價格漲幅往往大于小麥，導致小麥玉米價差縮小甚至倒掛，小麥飼用量增加，并形成波峰；在價格下行趨勢中，玉米價格降幅也大于小麥，小麥玉米價差回歸，小麥飼用量相應減少，逐漸形成波谷。

進一步分析玉米價格的波動，在供需方面，顯然需求端的彈性要大于供應端。其中，占據(jù)主導地位的飼用需求，與國內(nèi)飼料加工業(yè)直接相關。在飼料養(yǎng)殖業(yè)整體高速發(fā)展的同時，玉米飼用需求增速的變化會引發(fā)價格的波動，并在特定周期內(nèi)形成相應的漲跌趨勢。具體從飼料產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2007年前后國內(nèi)飼料產(chǎn)量進入高速增長期，連續(xù)5年產(chǎn)量同比增幅達到或超過20%。同期玉米價格從1500 元/噸左右上漲至2400 元/噸左右的歷史高位區(qū)間。2012年，飼料產(chǎn)量同比增速降至20%以下，此后快速降至個位數(shù)，2016年前后同比增速均維持在4%左右的低位水平；在此期間，疊加臨儲收購制度改革的影響，玉米價格出現(xiàn)一波明顯的下跌行情，持續(xù)時間近2年。此后，飼料產(chǎn)量又延續(xù)了3年低增速，2020年在國內(nèi)新冠肺炎疫情得到控制的背景下，出現(xiàn)快速復蘇勢頭，當年同比增速重新回到兩位數(shù)，達到12%，這帶動玉米價格在經(jīng)過數(shù)年低位震蕩后重現(xiàn)趨勢性上漲走勢，并一舉創(chuàng)出歷史新高。

綜合來看，一方面，小麥飼用量變化的周期性某種程度上反映了經(jīng)濟社會發(fā)展的周期性；另一方面，與人均口糧消費相對平穩(wěn)甚至趨降相比，肉蛋奶需求無論人均還是總量仍在持續(xù)提高，帶動飼用谷物消費總量不斷增長，小麥飼用量在一輪輪的周期性波動中連創(chuàng)新高。僅就本輪波動而言，短期內(nèi)有利于彌補玉米產(chǎn)需缺口、促進超期儲存小麥庫存消化，但中長期可能存在加大小麥市場波動、威脅口糧安全的隱憂。從這個意義上看，飼用谷物安全間接影響口糧安全，需要予以統(tǒng)籌考慮，這也是在新時代我國經(jīng)濟社會進入新發(fā)展階段的形勢下，保障國家糧食安全所具有的新內(nèi)涵和面臨的新課題。