逆襲之路

馬年春節(jié)微信紅包的意外火爆著實(shí)讓馬云捏了一把汗，“幾乎一夜之間，各界都認(rèn)為支付寶體系會(huì)被微信紅包全面超越?！?014年1月29日阿里巴巴董事局主席馬云在其個(gè)人來(lái)往賬戶上感嘆道。實(shí)際上，2013年支付寶就已推出類似產(chǎn)品，由于缺乏社交基礎(chǔ)，市場(chǎng)反響不佳。

紅包之爭(zhēng)背后真正較量的主體實(shí)為騰訊的財(cái)付通與阿里巴巴的支付寶。PC時(shí)代的第三方支付格局已定，沒有電商基礎(chǔ)的財(cái)付通屈居第二，而在移動(dòng)支付領(lǐng)域雙方的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始。

隨著移動(dòng)終端的普及，移動(dòng)支付成為未來(lái)更大的戰(zhàn)場(chǎng)。2010年，馬云提出支付寶移動(dòng)戰(zhàn)略，為了快速輸血給支付寶錢包，從2013年12月3日開始，支付寶宣布在電腦上進(jìn)行支付寶賬戶間轉(zhuǎn)賬將收取手續(xù)費(fèi)，而使用手機(jī)支付寶錢包則免費(fèi)。

另一邊財(cái)付通也卯足了勁兒，準(zhǔn)備在新的戰(zhàn)場(chǎng)“彎道超車”，其法寶是擁有5.5億用戶的手機(jī)QQ，和擁有6億用戶的微信。

去年8月，微信支付正式上線，這是由財(cái)付通與微信共同推動(dòng)的項(xiàng)目。增強(qiáng)用戶的交互性是微信團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)項(xiàng)，它負(fù)責(zé)流量；而包括銀行商家接口、數(shù)據(jù)等后臺(tái)運(yùn)營(yíng)則由財(cái)付通承擔(dān)；微信支付牌照問(wèn)題，也通過(guò)使用財(cái)付通的支付牌照來(lái)化解。微信紅包的火熱印證了這一組合產(chǎn)生“化學(xué)反應(yīng)”的威力。而財(cái)付通與手機(jī)QQ采取類似的合作方式，推出了手機(jī)Q錢包產(chǎn) 品。

這是否意味著財(cái)付通迎來(lái)了逆襲的機(jī) 會(huì)？

懸殊

目前數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是PC端還是移動(dòng)端，雙方的市場(chǎng)份額依然差距懸殊。據(jù)易觀智庫(kù)數(shù)據(jù)，2013年第4季度，支付寶、財(cái)付通分別占中國(guó)第三方支付企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收單交易額的46.9%和18.7%。

在移動(dòng)支付市場(chǎng)，財(cái)付通的差距顯得更大，甚至不如PC端，2013年支付寶占中國(guó)第三方支付市場(chǎng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)交易額的69.6%，而財(cái)付通僅占到 3.3%。

支付寶憑借其超過(guò)9000億的移動(dòng)支付交易規(guī)模、1個(gè)億的移動(dòng)支付用戶數(shù)，成為全球最大的移動(dòng)支付公司。2014年春節(jié)期間支付寶手機(jī)支付超1億多筆，手機(jī)支付占所有支付寶支付的比例為52%，馬云的支付寶移動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初見成效。

雖然財(cái)付通當(dāng)前的市場(chǎng)份額較少，但在微信支付推出的幾個(gè)月，微信一直在重點(diǎn)構(gòu)建支付的應(yīng)用場(chǎng)景，今年春節(jié)通過(guò)微信紅包的全民搶購(gòu)，促使海量用戶的銀行卡綁定微信支付，其未來(lái)也被廣泛看好。

由于發(fā)紅包和提現(xiàn)均需要綁定銀行賬戶，最關(guān)鍵的“賬戶綁定環(huán)節(jié)”被成功打通，為接下來(lái)微信支付更多的產(chǎn)品應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。外界一度傳言微信支付的綁定量已經(jīng)超過(guò)支付寶，很快被財(cái)付通否定“太夸張”。至于通過(guò)微信紅包財(cái)付通究竟帶來(lái)了多少的綁定量，財(cái)付通公關(guān)部發(fā)言人劉峰告訴《環(huán)球企業(yè)家》，“目前還沒有計(jì)劃發(fā)布官方數(shù)據(jù)，包括微信支付用戶 數(shù)。”

不管實(shí)際情況如何，吸引用戶綁定銀行卡完成了第一步，未來(lái)能有多少是真正活躍在微信支付還是未知數(shù)。“搶紅包熱度褪去后的微信支付若無(wú)新動(dòng)向，也只能是曇花一現(xiàn)?！敝袊?guó)電子商務(wù)研究中心主任、互聯(lián)網(wǎng)金融研究員曹磊告訴《環(huán)球企業(yè)家》。不少用戶是單純?yōu)榱藫尲t包而綁定卡，隨后若沒有足夠的習(xí)慣、支付場(chǎng)景讓他重復(fù)使用，隨著時(shí)間推移被慢慢淡忘，就可能出現(xiàn)大量僵尸用戶，甚至解綁銀行卡的情況。財(cái)付通需要給用戶一個(gè)持續(xù)打開微信支付的理由。

場(chǎng)景

Adyen全球移動(dòng)支付指數(shù)顯示，2013年移動(dòng)支付已占據(jù)全球交易量的19.5%。而中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)更是進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，據(jù)Enfodesk易觀智庫(kù)《2013年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》數(shù)據(jù)，移動(dòng)支付總體交易規(guī)模突破13010億元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)800.3%。

未來(lái)，即使微信六億用戶都成功遷移為財(cái)付通支付的用戶，財(cái)付通能否逆襲，關(guān)鍵還在于和支付寶錢包比拼誰(shuí)對(duì)接的銀行多，誰(shuí)支持的商家多，誰(shuí)的支付場(chǎng)景更多，以及誰(shuí)的用戶打開更頻繁。

“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要在市場(chǎng)上決勝，決定因素就是你能給用戶帶去什么好處。相對(duì)應(yīng)于移動(dòng)支付行業(yè)來(lái)說(shuō)，就是你能給用戶生活帶去多少便利，多少收益，未來(lái)你的手機(jī)錢包能在多少地方使用（足夠多的應(yīng)用場(chǎng)景），你怎么能確保用戶把錢放在你的手機(jī)錢包里（財(cái)富化，把錢放在這里有多少收益）?！卑⒗镄∥⒔鹑诜?wù)集團(tuán)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理王麗娟告訴《環(huán)球企業(yè)家》。

尤其是商戶拓展，即線上和線下應(yīng)用場(chǎng)景的建設(shè)。線上的應(yīng)用場(chǎng)景就包括網(wǎng)上商城、手機(jī)充值等；線下的應(yīng)用場(chǎng)景包括打車、購(gòu)物支付等。

“滴滴打車”與“快的打車”補(bǔ)貼之戰(zhàn)，便是搶奪應(yīng)用場(chǎng)景最好的例子。在移動(dòng)支付領(lǐng)域，打車是個(gè)高頻應(yīng)用，年前微信支付不遺余力地貼錢推廣滴滴打車，與支付寶錢包死磕，背后是希望能牢牢掌控移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口及培養(yǎng)用戶的支付習(xí)慣。

2月19日，騰訊宣布與大眾點(diǎn)評(píng)達(dá)成戰(zhàn)略合作，隨后大眾點(diǎn)評(píng)接入微信支付，出現(xiàn)在微信“我的銀行卡”菜單下。這對(duì)微信支付來(lái)說(shuō)是拓展了一個(gè)重要的應(yīng)用場(chǎng)景，而大眾點(diǎn)評(píng)也在微信平臺(tái)獲得一個(gè)重要移動(dòng)端流量入口。

目前微信支付線上應(yīng)用有理財(cái)通、手機(jī)話費(fèi)充值、紅包、今日美食等，另外還有線下合作商戶，用戶消費(fèi)后可通過(guò)二維碼掃描直接進(jìn)行微信支付。其優(yōu)勢(shì)在于微信的碎片化使用，及其社交互動(dòng)性。實(shí)際情況證明，只要是有一定互動(dòng)性的產(chǎn)品，在微信上都非常容易推廣。微信“我的銀行卡”下面的項(xiàng)目除了AA收款、微信紅包，其他的互動(dòng)性都比較弱，例如手機(jī)話費(fèi)充值、精選商品購(gòu)物等，使用這些項(xiàng)目都是個(gè)人行為，而非朋友們可一起參與的活動(dòng)，因而推廣情況較差一些。

而支付寶方面，網(wǎng)上應(yīng)用場(chǎng)景包括電商購(gòu)物、水電煤繳費(fèi)、還款、轉(zhuǎn)賬，以及余額寶。其優(yōu)勢(shì)在于，它有占據(jù)中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)80%份額的阿里巴巴作為基礎(chǔ)，線下布局也走得比較靠前，“支付寶錢包有目前行業(yè)內(nèi)最豐富的線下應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋了國(guó)內(nèi)15000家便利店、國(guó)內(nèi)幾乎所有的主流電影院線、國(guó)內(nèi)最大的打車軟件快的打車、銀泰、美特斯邦威、佐丹奴等國(guó)內(nèi)百貨零售連鎖巨頭等?！蓖觖惥瓯硎尽?/p>

據(jù)了解，在這些合作商戶中，支付寶錢包免收或者打折第三方支付費(fèi)用，商家也僅需承擔(dān)合作銀行的清算費(fèi)用，并且銀泰、美邦等商家安裝的“當(dāng)面付”支付硬件，也都是由支付寶補(bǔ)貼鋪設(shè)。

“我們始終沒有忘記自己是家互聯(lián)網(wǎng)公司，在應(yīng)用場(chǎng)景鋪設(shè)時(shí)，我們不可能采取特別重的模式?！蓖觖惥瓯硎?，目前支付寶錢包主動(dòng)去推的是一些在全國(guó)有一定知名度的連鎖企業(yè)。其實(shí)幾年前就有商戶跟支付寶說(shuō)，希望支付寶能給他們引流，首先支付寶具有龐大的用戶量，其次支付寶的所有用戶都天生帶有金融屬性，在支付寶上他們匯聚成一股“金流”，這是對(duì)商家吸引力最大的地方。

從銀行合作情況來(lái)看，目前微信支付只接入了12家銀行，財(cái)付通快捷支付支持國(guó)內(nèi)52家銀行，而支付寶接入的銀行近180家。

財(cái)付通總經(jīng)理賴智明在2013年接受《環(huán)球企業(yè)家》采訪時(shí)表示：“大商戶和銀行的對(duì)接工作均由財(cái)付通負(fù)責(zé)，而一些中小商戶則由兩個(gè)團(tuán)隊(duì)共同對(duì)接。此外，也會(huì)通過(guò)一些代理公司完成。”

對(duì)于銀行而言，微信的普及率降低了其用戶進(jìn)入門檻，無(wú)需單獨(dú)下載銀行自己開發(fā)的App；對(duì)于商家，增加了一個(gè)信息展示平臺(tái)和支付渠道。這種雙贏的模式為微信拓展銀行和商戶提供了便利，但要超過(guò)支付寶的布局還需假以時(shí)日。