我國輪胎行業(yè)分析

摘要：近年來，我國輪胎行業(yè)發(fā)展迅速，但仍存在一些問題。本文首先介紹了我國輪胎行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及與國外存在的差異；然后分析了我國輪胎行業(yè)的主要特點和發(fā)展趨勢，并指出了存在的問題；最后針對存在的問題提出了指導性建議。

關(guān)鍵詞：輪胎行業(yè) 差異 特點 建議

隨著宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，中國汽車保有量和產(chǎn)量快速增長，再加上物流交通行業(yè)的高速發(fā)展，促進了我國輪胎行業(yè)的快速發(fā)展，我國已成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國、出口國。近些年，受國際貿(mào)易、原材料價格波動及產(chǎn)能擴張因素影響，輪胎制造行業(yè)累積風險增大，輪胎行業(yè)呈現(xiàn)出了一些新的特點和行業(yè)走勢。

1 我國輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及與跨國企業(yè)的差異

1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)有輪胎企業(yè)537家，從業(yè)人數(shù)28萬多人。其中子午胎生產(chǎn)企業(yè)全國有300余家，從業(yè)人數(shù)、銷售收入均已占到85%以上。2013年，全國累計生產(chǎn)子午線輪胎外胎5.84億條，同比增長17.21%，保持較快增長，輪胎子午化率88.9%。總體上，我國全鋼胎產(chǎn)能利用率70%左右，半鋼胎產(chǎn)能利用率85%左右。分地區(qū)看，我國輪胎生產(chǎn)主要集中在東部沿海，山東、江蘇、浙江三省總產(chǎn)量達2.91億條，占全國的60%。

1.2 與跨國企業(yè)的差異 ①在市場方面，外資品牌國外輪胎生產(chǎn)商占據(jù)70%的轎車輪胎市場，自主品牌企業(yè)只占30%。而在載重車輪胎領域則恰恰相反，自主品牌輪胎制造商占據(jù)70%的份額，國外汽車制造商占30%。主要原因是受到國家轎車市場格局和自身品牌知名度制約，我國的乘用車輪胎市場占有率較低。目前合資企業(yè)生產(chǎn)的轎車占市場主流，像大眾、雪鐵龍、豐田、本田這樣的品牌在國際市場上有著幾十年的配套采購歷史，跟他們合作的輪胎企業(yè)也都是國際知名的生產(chǎn)商，自主品牌輪胎企業(yè)很難滲透進這種長期的合作關(guān)系。②在技術(shù)方面，國外輪胎企業(yè)的研發(fā)費用占總成本的比例高達10%以上，而國內(nèi)品牌企業(yè)多為轉(zhuǎn)讓技術(shù)，在技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)上投資較小。特別是轎車輪胎方面國產(chǎn)輪胎高速的平穩(wěn)性、噪聲方面，與國外品牌差距就比較大；另外國內(nèi)企業(yè)在花紋設計上手段很少，導致輪胎更新?lián)Q代慢；此外檢測手段落后，研究人員掌握的相關(guān)數(shù)據(jù)少，很難進行新的設計。差距主要在轎車輪胎，而在載重輪胎上差距不大。

2 我國輪胎行業(yè)的主要特點

2.1 輪胎制造業(yè)的發(fā)展呈子午線化、無內(nèi)胎化、低斷面化。由于子午線輪胎具有耐磨，節(jié)油，乘坐舒適，牽引性，穩(wěn)定性及高速性能好的特點，子午輪胎已成為世界輪胎的主流產(chǎn)品，歐美、日本等發(fā)達國家轎車胎子午化率達100%，載重胎也在90%以上。

2.2 技術(shù)密集的特點進一步加強，資本、勞動力密集的特點有所減弱。米其林的“指揮控制通訊制造一體化系統(tǒng)”，可節(jié)省建設投資50%，減少原材料損耗90%；固特異的IMPACT技術(shù)可以使輪胎生產(chǎn)時加工精度提高43%，產(chǎn)品一致性達到100%，提高生產(chǎn)效率70%，裁減用工42%，降低成本20%，減少庫存50%，節(jié)約原材料15%，縮短硫化時間20%。

2.3 虛假需求拉動供給增長過快。2013年輪胎行業(yè)出現(xiàn)了難得的產(chǎn)銷兩旺，制造企業(yè)產(chǎn)能利用率、盈利能力明顯過快，但存在部分虛假需求。一般輪胎需求可以分為二部分，一是正常的汽車配套及保有量增加造的產(chǎn)生的剛性需求，按照近年來的汽車保有量增加（2012年較2011年增長14.28%）和產(chǎn)銷增量（2013年較2012年增長13.9%）的經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算，輪胎需求增長應該在10-15%之間；二是近一年來的天然橡膠價格下跌造成輪胎價格下跌預期，經(jīng)銷商為規(guī)避資金占用成本加大了庫存的壓縮力度，而自2013年天然橡膠價格止跌反彈后，經(jīng)銷商補充庫存造成需求增加，但此部分增加為短暫性增加，且由于經(jīng)銷商傳遞的輪胎需求增加信息有一定的放大效應，若制造商未知經(jīng)銷商存在一定補庫需求，則制造商獲得需求量可能被放大，且經(jīng)銷商的各層級間信息傳遞中也存在一定的放大效應。由于預計2014天然橡膠供給量小幅增加，因此輪胎價格長期內(nèi)大幅增長的可能性不大，所以經(jīng)銷商補庫造成的虛假需求不會持續(xù)時間太長。

2.4 全球輪胎產(chǎn)業(yè)的中心向亞洲傾斜。中國及印度為代表東南亞的新興經(jīng)濟體依靠廉價的勞動力和巨大的市場需求促使輪胎產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，全球銷售前75強中中國及印度為代表的東南亞國家銷售額占比全世界的23.92%，其中中國占世界的比例16.29%。在國內(nèi)山東、江浙一帶已成為中國國內(nèi)子午線輪胎的主要聚集區(qū)。同時中國輪胎工業(yè)的發(fā)展還推動了輪胎生產(chǎn)設備、輪胎原材料生產(chǎn)、輪胎生產(chǎn)部件等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國生產(chǎn)的輪胎設備已開始出口，輪胎密煉、壓延、成型、硫化四大環(huán)節(jié)的設備均已實現(xiàn)了國產(chǎn)化；主要原材料合成橡膠、鋼絲簾線和添加劑已實現(xiàn)國產(chǎn)；輪胎模具、膠囊等在為國內(nèi)企業(yè)配套同時已開始為國外企業(yè)配套。

2.5 國內(nèi)輪胎出口更加多元化。中國對美國和歐盟7國的出口比例在逐年下降，從2009年的61%下降為2012年的47%，輪胎出口開始逐漸向亞洲、非洲等地轉(zhuǎn)移，這些地區(qū)的需求增長可能長期拉動我國輪胎的出口向好；同時，國內(nèi)部分龍頭企業(yè)開始在東南亞等橡膠產(chǎn)地進行產(chǎn)業(yè)布局。

3 輪胎行業(yè)存在的問題及建議

3.1 存在問題 ①未來產(chǎn)能嚴重過剩。據(jù)統(tǒng)計，未來3年內(nèi)，全國新增半鋼子午胎產(chǎn)能將達到3.24億條，新增全鋼子午胎產(chǎn)能超過4600萬條，新增產(chǎn)能為2012年產(chǎn)能的86%，因此輪胎制造企業(yè)必須加大市場開拓力度，保證未來三年子午輪胎銷量的年增長速度達到23%，否則三年后將產(chǎn)生嚴重的產(chǎn)能過剩。②國外反傾銷調(diào)查及歐洲標簽法案對國內(nèi)輪胎行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型提出了新的要求。自中國加入世貿(mào)組織以來，已有南非、巴西、印度、美國、哥倫比亞等多個國家針對中國出口的乘用車輪胎啟動貿(mào)易調(diào)查；歐洲表法案要求明確標示輪胎的燃油效率、滾動噪聲和濕抓著力的等級。2012年歐盟標簽法實施的第一階段，山東80%以上的企業(yè)能達標，但2015年第二階段實施，只有一部分企業(yè)能達標。從全國來看，中國制造商生產(chǎn)的36%輪胎達不到歐盟第一階段標準，50%達不到歐盟第二階段的要求。

3.2 措施及建議

3.2.1 積極開拓未來輪胎市場 ①拓展亞、非、南美等發(fā)展中國家市場：根據(jù)KEN RESEARCH的研究，亞洲已經(jīng)成為世界最大的輪胎制造和消費市場。特別是東南亞地區(qū)，東南亞10個國家、5.5億人口汽車市場潛力巨大，僅泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和新加坡車市，2012年總銷量為348萬輛車，同比銷量漲幅超過30%，印度汽車銷量達255輛；非洲市場銷量超過180萬輛，未來10年，非洲汽車市場的發(fā)展?jié)摿膳c南美相媲美，其汽車配套和替換市場非?？捎^。綜上所述亞、非、南美的發(fā)展中國家汽車的市場需求接近1300萬輛，至少可以拉動0.65億條配套輪胎需求。東南亞、非、南美汽車保有量超過11000萬輛，替換輪胎需求量1億條，總需求達到1.65億條。目前中國已有5家輪胎企業(yè)：三角輪胎、杭州中策、玲瓏輪胎、賽輪股份、奧戈瑞輪胎等企業(yè)在東南亞陸續(xù)建廠，邁出中國輪胎海外投資的第一步。②穩(wěn)步擴大美、歐輪胎市場份額。像美、德、意、英、法、加的等傳統(tǒng)汽車消費大國，輪胎消費市場穩(wěn)步增長，2013年歐美汽車銷量突破2700萬輛，配套輪胎需求達到1.35億條。③搶占國內(nèi)半鋼胎配套市場。目前國內(nèi)半鋼胎配套市場國內(nèi)輪胎只占30%的市場份額，因此國內(nèi)半鋼胎市場未來3-5年還有需求空間。

3.2.2 形成自己的產(chǎn)品銷售渠道 國內(nèi)很多大中型輪胎企業(yè)在產(chǎn)品銷售渠道上多形成自己的品牌、有銷售代理商，或為大型汽車集團做配套服務，配套服務的客戶多是以載重車或輕卡銷售生產(chǎn)為主的集團，以小轎車生產(chǎn)為主的集團較少，應加大國內(nèi)配套市場的爭奪。小型客戶要注重企業(yè)所在區(qū)域周邊市場。出口企業(yè)要樹立品牌意識，要逐步在北美、歐洲及東南亞、非洲銷售自己的品牌，形成自己的品牌價值。

3.2.3 以歐盟標簽法的實施為契機，逐步提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，在輪胎行業(yè)逐步進入整合淘汰階段，市場決定了企業(yè)的生存，技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量決定了市場，過去那種一貫完全靠生產(chǎn)能力、靠資源和人力優(yōu)勢取勝的時代已經(jīng)過去，要適應產(chǎn)業(yè)生命周期和經(jīng)濟周期的要求，積極進行技術(shù)創(chuàng)新，加快企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式。

參考文獻：

[1]China Tire Industry Outlook to 2017[M].Ken Research

2013 April.

[2]《2013年三季度山東省輪胎制造金融季度研究報告》，北京銀聯(lián)信投資顧問有限責任公司.

[3]《中國輪胎市場年度報告》.卓創(chuàng)咨詢橡膠分公司2012年度報

告-輪胎.