越南的通信產(chǎn)業(yè)及服務(wù)市場(chǎng)

洪枚

目前越南手機(jī)市場(chǎng)仍以功能手機(jī)為大宗產(chǎn)品，但自2009年3G執(zhí)照頒發(fā)以來(lái)，越南市場(chǎng)上的3G手機(jī)用戶在逐漸增長(zhǎng)，到2013年底整體手機(jī)市場(chǎng)銷售額可達(dá)到202億美元，手機(jī)銷量約為1780萬(wàn)只。然而，2012年由于越南整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳，嚴(yán)重的通貨膨脹導(dǎo)致了對(duì)消費(fèi)性電子產(chǎn)品的購(gòu)買力下降，在手機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)是出現(xiàn)了銷售停滯。因此，2013年越南主要的電信運(yùn)營(yíng)商的銷售還是以低價(jià)手機(jī)為主力，超過(guò)70%的手機(jī)定價(jià)在人民幣600元上下，平均銷售單價(jià)不到150美元。

不過(guò)，逆勢(shì)增長(zhǎng)的反倒是智能手機(jī)的銷售，是除了低價(jià)手機(jī)以外的主要銷售動(dòng)能。自2012年中開始越南市場(chǎng)上的智能手機(jī)需求強(qiáng)勁，并以安卓系統(tǒng)（Android OS）的智能手機(jī)為主流，因此，越南市場(chǎng)的智能手機(jī)在2013年首季就創(chuàng)下80%的高年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到年底越南市場(chǎng)的智能手機(jī)銷量有望達(dá)到610萬(wàn)只。而隨著4G執(zhí)照在2015年的頒發(fā)，越南智能手機(jī)銷售比例將逐年增加，到2017年智能手機(jī)與功能型手機(jī)的銷量比約為1：1.08，智能手機(jī)將占市場(chǎng)的一半左右。

因越南手機(jī)市場(chǎng)中有許多走私進(jìn)口的山寨手機(jī)難以被統(tǒng)計(jì)，故實(shí)際手機(jī)需求高于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，而這也顯示出越南手機(jī)市場(chǎng)中的低檔手機(jī)需求旺盛。因此，技術(shù)含量低的手機(jī)在越南國(guó)內(nèi)的制造比例逐漸增加，隨著越南本土的手機(jī)品牌廠商慢慢崛起，將逐漸影響到一些國(guó)際品牌手機(jī)廠商如諾基亞、三星等的市場(chǎng)占有率。

目前越南的手機(jī)市場(chǎng)基本由諾基亞（Nohia）和三星（Samsung）兩大品牌所主導(dǎo)，到2013年第一季，諾基亞在越南的市場(chǎng)占有率約為35%，其次是三星的33%。首先來(lái)看諾基亞，諾基亞在越南整體市場(chǎng)的占有率衰退程度不像在別的國(guó)家那樣強(qiáng)烈，雖然亦從2012年的50%下跌到2013年第一季的35%，逐漸與第二位的三星拉近。針對(duì)功能手機(jī)市場(chǎng)，諾基亞除了繼續(xù)加大雙卡手機(jī)的銷售外，還以多款低價(jià)手機(jī)力抗三星、LG電子和中國(guó)手機(jī)廠商的追趕。而在智能手機(jī)市場(chǎng)的布局，諾基亞特別以企業(yè)用戶為設(shè)定目標(biāo)客戶群，成功獲得在越南的《可口可樂》廠商的指定采用。

雖然以手機(jī)市場(chǎng)占有率來(lái)看，三星仍小幅落后于諾基亞，然而若以銷售額來(lái)看，三星已成為越南手機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，尤其是在2013年第一季中，三星推出了多款相對(duì)于越南本土廠商仍具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的機(jī)型。而越南也成為三星在韓國(guó)、中國(guó)之后又一個(gè)手機(jī)生產(chǎn)基地，2013年在越南北部北寧省的工廠已開工生產(chǎn)功能手機(jī)和智能手機(jī)，而在太原省的工廠預(yù)計(jì)在2014年也將投入生產(chǎn)。

中國(guó)大陸的華為是越南最大的電信設(shè)備商，近年來(lái)也積極投入越南手機(jī)市場(chǎng)，在2013年通過(guò)在各地拓展連鎖店面及維修中心，使得自己的品牌手機(jī)銷售渠道更加的完整。同樣的還有HTC這個(gè)來(lái)自臺(tái)灣島內(nèi)的品牌，依靠中低檔機(jī)型Desire在越南市場(chǎng)的熱銷，連帶帶動(dòng)了高檔ONE的銷售，在越南市場(chǎng)保有不錯(cuò)的知名度，雖然2013年在越南市場(chǎng)的銷量有所下降。

不可忽視的是，越南本土品牌正在逐漸崛起，之中本土廠商Q-Mobile的智能手機(jī)品牌Q-Smart已成為越南智能手機(jī)市場(chǎng)的第五大品牌。而Q-Mobile為電信商ABTel旗下的手機(jī)品牌，此外如FPT也經(jīng)營(yíng)手機(jī)品牌F-Mobile、Vinaphone的Avio、Viettel的Zik 3G等，越南本土手機(jī)品牌多為電信商所經(jīng)營(yíng)，整機(jī)多從中國(guó)大陸、臺(tái)灣等地進(jìn)口。價(jià)格原為越南運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)，然而隨著三星、諾基亞等國(guó)際品牌的加入，越南本土運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。出于成本考慮，加之越南手機(jī)供應(yīng)鏈的逐漸形成，越南本土廠商也開始計(jì)劃在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在越南的人口已超過(guò)8900萬(wàn)，平均年齡在25歲左右。自2013年起再次基本工資調(diào)整，越南民眾的年平均收入皆有所增加，年輕的中產(chǎn)階級(jí)層正在擴(kuò)大中。加上政府有意扶植ICT產(chǎn)業(yè)，電信基礎(chǔ)設(shè)備日趨完備，種種的正面因素都有利于越南手機(jī)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)的發(fā)展。除了以上原因外，越南的地理位置及低于中國(guó)大陸的人工便于韓國(guó)三星從本國(guó)、中國(guó)大陸及臺(tái)灣取得組件后在越南進(jìn)行組裝，去年的產(chǎn)量已達(dá)1.2億只的水平，三星接下來(lái)將繼續(xù)將越南的生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)大到世界等級(jí)中數(shù)一數(shù)二的規(guī)模，更有意在越南拓展研發(fā)中心。跟隨三星的步伐，諾基亞2013年開始亦籌備在越南的生產(chǎn)，連鎖效應(yīng)也吸引了手機(jī)供應(yīng)鏈廠商進(jìn)軍越南。

盡管如此，目前越南仍有ICT專業(yè)人才不足的問(wèn)題，故大部分的產(chǎn)品及零部件皆有韓國(guó)、中國(guó)輸入居多，但隨著供應(yīng)鏈廠商跟著國(guó)際品牌廠商一起進(jìn)入越南，再加上當(dāng)?shù)厥艿椒鲋驳膹S商逐成氣候，越南的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將更具規(guī)模。

由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，極大地推動(dòng)了越南通信服務(wù)市場(chǎng)的興起，加之越南移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于學(xué)生或企業(yè)會(huì)提供非常優(yōu)惠的費(fèi)率方案，且越南信息通信管理部門對(duì)于優(yōu)惠對(duì)象的管理并不嚴(yán)格，SIM卡轉(zhuǎn)賣的情況非常嚴(yán)重，導(dǎo)致一個(gè)用戶擁有多張SIM卡的現(xiàn)象非常普遍。目前越南信息通信主管部門正就這個(gè)問(wèn)題擬定解決方案，建議立法規(guī)定每個(gè)用戶最多只能持有同一運(yùn)營(yíng)商的3張SIM卡，而對(duì)企業(yè)用戶也將作出限制規(guī)定（具體擁有SIM卡數(shù)量上限尚未確定），期望通過(guò)限定用戶所擁有的SIM卡數(shù)量，來(lái)整治越南通信市場(chǎng)的環(huán)境，并緩和越南通信服務(wù)市場(chǎng)壟斷情況。

早在2011年越南曾通過(guò)一項(xiàng)電信法規(guī)，即為自然法人或經(jīng)濟(jì)團(tuán)體須擁有一家電信公司20%以上的股份，試圖借此改變?cè)侥想娦攀袌?chǎng)被壟斷的情況。而越南兩大運(yùn)營(yíng)商Vinaphone和MobiFone都為VNPT集團(tuán)下的子品牌，在新法規(guī)通過(guò)后，兩家運(yùn)營(yíng)商已在進(jìn)行合并相關(guān)事宜。然而到2013年4月，越南信息通信主管部門駁回VNPT集團(tuán)所提出的Vinaphone和MobiFone合并方案，理由為越南移動(dòng)通信市場(chǎng)需要至少3～5家具有一定規(guī)模的運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)，故VNPT集團(tuán)還需提出另一個(gè)方案來(lái)解決擁有同業(yè)中其它電信公司20%以上股份的問(wèn)題。

在3G執(zhí)照發(fā)放方面，早在2009年9月越南信息通信主管部門就已完成4張3G執(zhí)照的發(fā)放，分別由MobiFone、Vinaphone、Viettel和VNM & EVNTelecom（兩家運(yùn)營(yíng)商合作取得執(zhí)照，并共同建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)）取得，使用年限為15年。至于4G頻率方面，2010年10月越南信息通信主管部門發(fā)放了5張TDD LTE實(shí)驗(yàn)頻率（頻段為2.5-2.69GHz），分別由VNPT集團(tuán)、Viettel、FPT Telecom、CMC和VTC取得，而真正可商業(yè)化運(yùn)行的4G執(zhí)照預(yù)計(jì)要到2015年才會(huì)發(fā)放。

根據(jù)ITU統(tǒng)計(jì)，2012年越南的手機(jī)普及率為149.41%。之所以會(huì)這么高，除了人手持有多張SIM卡的情況相當(dāng)普遍外，擁有多張預(yù)付卡號(hào)碼也被當(dāng)做是多個(gè)手機(jī)用戶，使得越南實(shí)際的手機(jī)用戶較統(tǒng)計(jì)資料來(lái)得少。因此，越南手機(jī)用戶仍具備增長(zhǎng)空間，經(jīng)統(tǒng)計(jì)2012年越南移動(dòng)通信用戶達(dá)1.5億戶，較2011年增長(zhǎng)10%。而3G網(wǎng)絡(luò)在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)4年的建設(shè)，各運(yùn)營(yíng)商的平均網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到80%以上，加上3G手機(jī)價(jià)格已比過(guò)去便宜，而且許多手機(jī)運(yùn)營(yíng)商先后推出多款平價(jià)3G智能手機(jī)，在運(yùn)營(yíng)商積極促銷帶動(dòng)3G用戶增長(zhǎng)下，2013年越南的移動(dòng)通信用戶將可增長(zhǎng)到1.6億戶，年增長(zhǎng)率為6.7%。

在服務(wù)技術(shù)類型方面，GSM仍為主要的技術(shù)形式，2012年約占77.4%，但隨著3G服務(wù)成為各大運(yùn)營(yíng)商主打的業(yè)務(wù)，通過(guò)優(yōu)惠的服務(wù)方案和手機(jī)補(bǔ)貼款，刺激消費(fèi)者轉(zhuǎn)換到3G系統(tǒng)下，2012年WCDMA和HSPA所占比例以上升到8.8%和11.8%。其中HSPA所占比例增長(zhǎng)將更為明顯，因?yàn)镸obiFone、Viettel和VNM & EVNTelecom都是直接建設(shè)HSPA網(wǎng)絡(luò)，僅有 Vinaphone是先建設(shè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)，而GSM系統(tǒng)則將因用戶轉(zhuǎn)換到3G技術(shù)下，2013年所占比例將下跌為66%，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。

雖然越南的3G服務(wù)自2009年起已推出三年的時(shí)間，但一直到2011年3G用戶才有明顯的增長(zhǎng)，而目前幾大運(yùn)營(yíng)商皆將業(yè)務(wù)重心放在3G服務(wù)推動(dòng)上，通過(guò)3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率的提升、優(yōu)惠費(fèi)率、平價(jià)手機(jī)來(lái)吸引用戶，并以3G移動(dòng)上網(wǎng)取代偏遠(yuǎn)地區(qū)的固網(wǎng)服務(wù)，因此，2014年前3G服務(wù)仍將為越南移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)。

越南信息通信主管部門原本發(fā)放LTE實(shí)驗(yàn)頻段的用意，是希望運(yùn)營(yíng)商可以先進(jìn)行LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與測(cè)試，提早掌握LTE網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，以備之后快速提供商用化服務(wù)，但近期考慮到運(yùn)營(yíng)商的3G服務(wù)才推出4年，投入成本尚未收回，且3G服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)項(xiàng)目低于預(yù)期值，因此，越南信息通信主管部門將LTE執(zhí)照的拍賣時(shí)間預(yù)定在2015年，希望等到越南的3G服務(wù)市場(chǎng)更加成熟，再開始進(jìn)入4G服務(wù)。