明春氮肥市場或?qū)⒂瓉砼?br/>——2014年國內(nèi)外氮肥市場回顧及今冬明春市場走勢預(yù)測

□《中國農(nóng)資》記者張濤

明春氮肥市場或?qū)⒂瓉砼?br/>——2014年國內(nèi)外氮肥市場回顧及今冬明春市場走勢預(yù)測

□《中國農(nóng)資》記者張濤

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)仍正處在增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國際、國內(nèi)環(huán)境發(fā)生了重大變化。化肥生產(chǎn)經(jīng)營受到一定影響。尤其今年，化肥市場低迷、無序競爭嚴(yán)重，氮肥價格一降再降，企業(yè)虧損嚴(yán)重。盡管國家對今年化肥出口政策有所放寬，出口量明顯增加，但出口權(quán)沒有掌控在我國手里，外商借機(jī)做空中國氮肥市場，擾亂了國內(nèi)市場。市場充斥著迷茫、恐慌和無奈。今冬明春，我國氮肥將何去何從？本報記者日前在中國氮肥工業(yè)協(xié)會主辦的營銷工作會議上得到了相關(guān)信息。

低迷仍成主旋律過剩產(chǎn)能并非主因

今年我國氮肥市場的低迷前所未有，迷茫和恐慌彌漫市場：生產(chǎn)企業(yè)競相降價，不計成本地?zé)o序競爭；產(chǎn)量下降，合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量首次出現(xiàn)拐點；國內(nèi)氮肥產(chǎn)量扣除出口量，低于工農(nóng)業(yè)需求，可以說供應(yīng)小于需求，消耗一定的社會庫存；企業(yè)出廠價大幅下跌，1-8月份尿素平均出廠價比去年低400元/噸左右，8月份以后與去年持平；出口量雖然增加，但是出口價格低于國際主流價格。

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計：2014年1-9月氮肥行業(yè)盈虧相抵后凈虧損42.3億元，去年同期行業(yè)盈利35.2億元，同比下降220%；在此期間，虧損企業(yè)164個，虧損額95.0億元，同比虧損增長66.9%；行業(yè)虧損面達(dá)到49.4%。

按照協(xié)會的推算，今年我國氮肥出口量猛增，實際產(chǎn)能貢獻(xiàn)率低于往年，為什么今年國內(nèi)的氮肥市場依舊低迷？首先，在生產(chǎn)層面，國家上大壓小和向資源地轉(zhuǎn)移政策的實施，加上新型煤氣化技術(shù)突破，內(nèi)蒙、新疆等煤炭產(chǎn)地新建大型尿素裝置建設(shè)迅速，落后產(chǎn)能不能相應(yīng)退出。近幾年，產(chǎn)能過剩的負(fù)面影響大，導(dǎo)致市場信心不足；生產(chǎn)企業(yè)營銷理念和營銷模式缺乏創(chuàng)新，對低迷的市場無力回天，面對流通經(jīng)營積極性降低，只能靠降價這種辦法應(yīng)對；不少企業(yè)被迫降低生產(chǎn)負(fù)荷，壓低產(chǎn)量，自去年以來氮肥行業(yè)開工率基本維持在70%-75%，但仍難以抵消產(chǎn)能過剩的負(fù)面影響。對市場缺乏正確分析和認(rèn)識，企業(yè)信心不足，靠競相降價來促銷，導(dǎo)致價格一降再降。

而在流通環(huán)節(jié)，經(jīng)銷商層面的蓄水池作用開始減弱。近幾年，市場的固有規(guī)律被打破，淡儲價格往往高于旺季價格，流通企業(yè)對未來市場難以預(yù)判，經(jīng)營氮肥積極性嚴(yán)重受挫，不敢也不愿儲備，流通環(huán)節(jié)蓄水池作用明顯減弱，加劇市場波動，放大了產(chǎn)能過剩的負(fù)面作用。市場無序競爭，價格變動頻繁，加劇市場的觀望氛圍，助推價格下滑。四川匯力農(nóng)資連鎖股份有限公司總經(jīng)理范力表示，近些年經(jīng)營尿素的風(fēng)險陡然增加，氮肥成為一塊不得不去經(jīng)營但是風(fēng)險指數(shù)又很高的“燙手山芋”，平均下來，全年經(jīng)營尿素的實際效益基本虧損，同時行業(yè)內(nèi)的一些生產(chǎn)企業(yè)缺乏誠信，使得經(jīng)營層面的積極性下調(diào)。

同時在出口的環(huán)節(jié)上，國內(nèi)的大型生產(chǎn)、流通企業(yè)對化肥出口的重要性缺乏認(rèn)識，不能主動出擊參與國際貿(mào)易，沒有承擔(dān)起出口主體的作用。中石油天然氣股份有限公司張?zhí)觳盘庨L表示：出口主動權(quán)掌控在外商手中，企業(yè)間缺乏協(xié)調(diào)和合作，不能形成一個拳頭，為外商左右中國的氮肥出口、做空中國提供了條件；少數(shù)企業(yè)缺乏全局觀念，只看眼前自身的困難，不惜以低于成本的價格賣給外商。更為嚴(yán)峻的是：中國作為世界最大的尿素出口國，在國際市場上沒有話語權(quán)，貿(mào)易規(guī)則完全由對方制定，這其中重要的因素就是化肥出口關(guān)稅實行淡旺季窗口期，不利于出口貿(mào)易，也是外商能操控中國尿素出口的因素之一。

落后產(chǎn)能退出加速明春市場資源量將好轉(zhuǎn)

告別2014年的迷茫，2015年國內(nèi)氮肥市場或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)，好轉(zhuǎn)的主導(dǎo)因素是落后產(chǎn)能退出的加速。由于政策調(diào)控和市場的優(yōu)勝劣汰，氮肥新增產(chǎn)能明顯減緩，競爭力不強(qiáng)的產(chǎn)能加速退出。第一，天然氣價格將有調(diào)整，部分氣頭產(chǎn)能被迫退出。目前我國氣頭尿素企業(yè)41家，產(chǎn)能2236萬噸，占尿素總量的27.7%。未來政策的方向是保留一批作為調(diào)峰，退出一批、改造一批、轉(zhuǎn)產(chǎn)一批。估計將有1000萬噸尿素產(chǎn)能陸續(xù)退出。第二，市場的淘汰作用明顯顯現(xiàn)，一批規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，能耗高、成本高的裝置正在加快退出。今年全年新增尿素產(chǎn)能610萬噸，退出500產(chǎn)能萬噸，仍有長期停產(chǎn)產(chǎn)能400萬噸，到今年底，尿素有效產(chǎn)能降到7700萬噸。

值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的是，2014年1-9月份國內(nèi)合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量均有下降，預(yù)計今年合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量均會出現(xiàn)拐點。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會信息中心主任高力介紹，今年氮肥的拐點將會是歷史性的拐點。近10年來，我國氮肥的實際產(chǎn)量都呈遞增的狀態(tài)，但是今年卻停止了增長，出現(xiàn)了下滑，這說明我國氮肥工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的工作已經(jīng)開始奏效，出現(xiàn)了實質(zhì)性的進(jìn)展。有分析人士認(rèn)為：我國氮肥工業(yè)的嚴(yán)寒才剛剛開始，不過也有人認(rèn)為明年的化肥出口關(guān)稅將會有所放松，在一定程度上減緩了落后產(chǎn)能的退出，今年1-9月份我國累計出口尿素807.6萬噸，比去年同期多出口253萬噸，增幅45.8%；其他品種除硝酸銨出口略有下降，其他品種，如硫酸、氯化銨、磷銨、NP二元肥等出口都有增長；預(yù)計全年尿素出口1000萬噸，比去年增加出口200萬噸左右。如果2015年的出口政策再有放松，出口量還將上漲。

綜合來看，協(xié)會預(yù)計今年尿素產(chǎn)量減少100萬噸，出口增加170萬噸，工業(yè)消費增加150萬噸。今年除消耗原有庫存外，還會減少結(jié)轉(zhuǎn)到明年的資源量。今年比去年國內(nèi)尿素資源量預(yù)計少400萬噸。來自農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司的相關(guān)人士透露，明年農(nóng)業(yè)剛性需求不會有大的改變，消費量不會低于今年。明年我國農(nóng)業(yè)需求氮肥3150萬噸（折純N），需求實物尿素4380萬噸左右，與今年持平；工業(yè)需求會有所增加，主要是板材增長、鍋爐煙氣脫銷等對尿素需求增加，預(yù)計增加150萬-200萬噸。

總體來看，由于今年產(chǎn)量下降，出口量增加，工業(yè)需求增加等因素，明年春季市場資源量會低于今年水平。明年春季，氮肥供大于求的矛盾不突出；產(chǎn)品增支因素增大，對產(chǎn)品價格形成支撐，加上農(nóng)業(yè)政策的利好因素，如果氣候沒有明顯不利影響，氮肥市場形勢是比較樂觀的。

加強(qiáng)行業(yè)自律創(chuàng)新出口模式

提到出口，今年尿素出口帶給全行業(yè)反思和啟示。對印度今年三次招標(biāo)的結(jié)果，國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)很無奈，也難以平靜對待。

6月18日公布招標(biāo)結(jié)果，有27家貿(mào)易商投標(biāo)，最低報價是印度Aries公司，到岸價266美元/噸，相當(dāng)于FOB價248-249美元/噸；7月21日公布第二次招標(biāo)結(jié)果，到岸價低于278美元/噸的貨源量達(dá)到150萬噸，大部分貨源來自中國，相當(dāng)于我國FOB價258-260美元/噸；9月17日公布第三次招標(biāo)結(jié)果，22家貿(mào)易商投標(biāo)，總量178萬噸，中國貨源占160萬噸，最低到岸價302.77美元/噸，相當(dāng)于我國FOB價290美元/噸。

前兩次招標(biāo)，外商做空中國市場意圖明顯，少數(shù)企業(yè)低于成本對外傾銷，負(fù)面影響很大。為了維護(hù)國際貿(mào)易秩序，保護(hù)我國企業(yè)的利益和在國際市場的形象，協(xié)會市場貿(mào)易委員會組織起草了“尿素出口自律公約”。在廣大農(nóng)資企業(yè)的支持下，取得較好的效果。使第三次招標(biāo)價格基本與國內(nèi)市場價格接軌，但仍低于國際市場主流價格。

為此，協(xié)會提出倡議：正確認(rèn)識化肥出口的重要意義，大型生產(chǎn)、流通企業(yè)率先參與出口貿(mào)易，培養(yǎng)一支精通出口業(yè)務(wù)的團(tuán)隊，成為出口貿(mào)易的主體；各出口企業(yè)加強(qiáng)協(xié)調(diào)與合作，推進(jìn)出口協(xié)調(diào)機(jī)制的建設(shè)，完善出口協(xié)調(diào)輪值主席制度。用行動提高我國在國際貿(mào)易中的貿(mào)易規(guī)則的制定、產(chǎn)品定價等方面的話語權(quán)，提高出口產(chǎn)品效益，穩(wěn)定國內(nèi)市場；堅決執(zhí)行行業(yè)制訂的“尿素出口自律公約”，絕不允許低于成本對外傾銷，堅決執(zhí)行出口貿(mào)易合同，保證出口產(chǎn)品質(zhì)量，用行動維護(hù)我國化肥在國際市場的良好形象；大型生產(chǎn)企業(yè)集中的地區(qū)，要加強(qiáng)聯(lián)合，創(chuàng)新出口模式，開拓海外市場，通過出口貿(mào)易參與國際市場競爭，推進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。

中國氮肥工業(yè)協(xié)會名譽理事長劉淑蘭表示：除了出口，國內(nèi)氮肥市場的無序競爭加劇了市場的低迷和困惑，每個企業(yè)都深受其害。要促進(jìn)市場回暖，必須從規(guī)范市場秩序入手。當(dāng)前，農(nóng)資行業(yè)十分困難，廠商攜手、抱團(tuán)取暖、合作共贏是最好的出路，誠信是合作的前提，只有這樣，才能打造出健康有序的農(nóng)資市場。

每個企業(yè)都要用行動維護(hù)市場競爭秩序，這是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，是行業(yè)進(jìn)步的需要，更是企業(yè)做大做強(qiáng)的需要。堅決反對不計成本、競相降價、不正當(dāng)競爭的行為；希望成本低的企業(yè)堅持售價不低于行業(yè)平均成本，成本高的企業(yè)不低于企業(yè)成本銷售。

“去政策化”為氮肥市場迎來暖意

近年來，我國化肥的市場化進(jìn)程日益加速，隨著行業(yè)的發(fā)展，一些具有保護(hù)性意義的政策開始小步慢調(diào)，讓這個在之前看似有些特殊的行業(yè)慢慢適應(yīng)市場化的運營，變成一個不再特殊的行業(yè)，而這個過程被業(yè)內(nèi)稱之為“去政策化之路”。關(guān)于明年氮肥行業(yè)的走勢是否能有好轉(zhuǎn)，政策的調(diào)整到底會起到怎樣的作用？這也成為在此次營銷工作會議上大家熱議的話題。

或?qū)⒒謴?fù)征收增值稅：今年生產(chǎn)成本達(dá)到歷史最低，一旦恢復(fù)增值稅，并不會對價格產(chǎn)生明顯的影響，譬如尿素每噸將增加成本30-50元/噸，漲幅對于生產(chǎn)企業(yè)來講可以直接轉(zhuǎn)嫁給市場，而市場對于這樣的漲幅在農(nóng)資直補(bǔ)的政策下將會得以抵消，所以業(yè)內(nèi)對于恢復(fù)增值稅的態(tài)度并沒有太大的異議，從某種程度上說，恢復(fù)增值稅反倒成為生產(chǎn)成本增長的支撐點，對于明年春耕期間的尿素價格得到有力的支撐。增值稅正是完全市場化的標(biāo)志之一?；謴?fù)增值稅在目前的市場條件下影響并不大，但是恢復(fù)增值稅就意味著化肥將等同為普通商品，接下來所享受的優(yōu)惠電價、運輸?shù)日叨紩鸩饺∠?/p>

化肥出口政策調(diào)整：有利于出口運營，對明年春季化肥市場有一定影響。與2013年相比，2014年關(guān)稅方案對化肥出口整體“調(diào)松”，讓主要品種的旺季出口成為可能。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年1-7月我國共出口各種肥料1237萬噸，比去年同期增加499萬噸，增幅為67.7%。根據(jù)2014年度關(guān)稅方案，氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥的出口關(guān)稅水平均有下降；旺季期間尿素、二銨、一銨40或50元/噸從量稅另加15%從價稅，與以前年度的75%以上的特別關(guān)稅相比，增加了旺季出口的可能。從2014年的關(guān)稅制定和出口狀況來看，我國化肥關(guān)稅政策正在由嚴(yán)變松。但是值得關(guān)注的是：按照往年的市場來看，明年關(guān)稅一旦放松，我國尿素出口量仍將增加，如果缺乏有機(jī)的協(xié)調(diào)，將會影響到國內(nèi)用肥和價格。

淡儲量減少400萬噸：對明年春季市場有一定影響。今年的淡儲政策在行業(yè)的注視下默默進(jìn)行了調(diào)整。原定于2014年6月就該啟動的70萬噸磷肥專項儲備工作一直拖延到8月份仍未啟動，結(jié)果卻在行業(yè)的注視下悄然取消，這對于原本就存有非議的淡儲再次引發(fā)了行業(yè)的猜疑：專項儲備的不了了之是否意味著冬季淡儲也有變數(shù)，行業(yè)開始關(guān)注相關(guān)部門的一舉一動。10月28日，在多個部門的協(xié)調(diào)努力下，2014年至2015年國家化肥商業(yè)淡季儲備啟動，一切猜疑塵埃落定。含夏季取消的70萬噸專項磷肥儲備，此輪淡儲在總量上減少了400萬噸。此輪淡儲的減量在某種意義上說將會減少承儲企業(yè)對于市場的集中投放量。

除了以上的政策之外，氮肥行業(yè)所享受的運輸、電價等政策也在逐步向普通商品靠攏。優(yōu)惠政策面臨全面取消，市場之手將逐步取代政策支持來推進(jìn)化肥行業(yè)的發(fā)展。特別是十八屆三中全會的召開，確定了市場化改革的方向，各行各業(yè)全面向市場調(diào)控進(jìn)發(fā)。同時，近年來化肥行業(yè)發(fā)展迅猛，“產(chǎn)能過?！敝饾u取代“供不應(yīng)求”，成為氮肥市場的主調(diào)。面臨新的形勢，重新定位化肥的產(chǎn)品屬性，逐步通過減少與其它產(chǎn)品相比的優(yōu)惠空間來加快化肥產(chǎn)業(yè)市場化的改革。但是值得我們注意的是，國家相關(guān)部門并沒有實現(xiàn)各項政策的一刀切，而是以審時度勢的態(tài)度，用小步慢調(diào)的節(jié)奏讓國內(nèi)企業(yè)慢慢適應(yīng)市場化之路?？傊?，化肥政策的調(diào)控力度在減弱，化肥市場化的進(jìn)程在加快，有利破解產(chǎn)能過剩的困局；化肥優(yōu)惠政策調(diào)整，氮肥產(chǎn)品成本增加，必然會影響化肥市場價格。

化肥原料相關(guān)優(yōu)惠逐步取消

國家不僅對化肥政策有所調(diào)整，同時對與化肥相關(guān)的原料也有明顯的調(diào)整。

天然氣價格調(diào)整：近些年，我國天然氣供應(yīng)量呈現(xiàn)出緊張的態(tài)勢，價格也在逐步上漲，無論是在供應(yīng)量還是價格方面都在沖擊著我國的氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)，特別是在西南氣頭尿素集中的地區(qū)，隨著相關(guān)政策的調(diào)整，不少企業(yè)都開始停產(chǎn)、減產(chǎn)，企業(yè)成本倒掛嚴(yán)重，生產(chǎn)經(jīng)營舉步維艱。盡管氮肥協(xié)會預(yù)測有1000萬噸的產(chǎn)能退出，但是絕大一部分氣頭企業(yè)規(guī)模較大，不少都是國企，甚至是上市企業(yè)，徹底停產(chǎn)退出的可能性不大，如若有大規(guī)模的退出行為，除非天然氣價格陡增似的增長。近日中國氮肥工業(yè)協(xié)會就此問題在四川省成都市針對云、貴、川的氣頭尿素企業(yè)展開調(diào)研，聯(lián)合各地工信部門的相關(guān)人士，從實際出發(fā)，聽取各方意見，協(xié)調(diào)天然氣價格供應(yīng)及價格的問題。

煤炭進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)：征收資源稅由從量改為從價，煤炭價格上漲，導(dǎo)致煤頭企業(yè)成本增加。山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司處長賈紅斌預(yù)測：盡管以無煙塊煤為裝置的合成氨產(chǎn)能在逐步減少，但國內(nèi)主要合成氨產(chǎn)能仍以無煙塊煤原料為主，再加上陽煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)等無煙煤生產(chǎn)企業(yè)極力保護(hù)旗下以無煙塊煤為原料的合成氨產(chǎn)能，因此，短期內(nèi)塊煤需求不會大幅下滑。后期受國家取消進(jìn)口煤炭零關(guān)稅政策的影響，無煙煤進(jìn)口量將進(jìn)一步下降，預(yù)計后期一直到明年上半年，無煙塊煤將呈現(xiàn)平衡狀態(tài)，價格有小幅反彈趨勢。這對于我國以煤頭占主導(dǎo)比例的企業(yè)來講，得到了成本的支撐，將有利于明年春季尿素價格的回暖。

全行業(yè)動員起來助推氮肥市場回暖

在此次營銷工作會議上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會名譽理事長劉淑蘭提出：當(dāng)前，農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的形勢很好，國家的重視程度和政策的利好程度前所未有，新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，為農(nóng)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇。近兩年，盡管農(nóng)資行業(yè)困難很大，不少流通企業(yè)在創(chuàng)新經(jīng)營模式上積極探索，取得很好效果。一些企業(yè)突破傳統(tǒng)理念，創(chuàng)新經(jīng)營模式，在參與土地流轉(zhuǎn)、嘗試種植托管、發(fā)展專業(yè)合作社、開展全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)等多方面下功夫，逐步由肥料供應(yīng)商發(fā)展為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)商，從單純供應(yīng)農(nóng)資產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的新成員。這種轉(zhuǎn)型升級，不僅順應(yīng)了農(nóng)業(yè)發(fā)展的新需要，同時大大開拓了企業(yè)的發(fā)展空間。希望越來越多的農(nóng)資行業(yè)的企業(yè)家們有更前瞻的思考，勇于探索，積極參與，致力打造全新的經(jīng)營模式、合作模式、盈利模式，闖出一條創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的好路子。

黨的十八大要求加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，確保國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品的有效供給。當(dāng)前，農(nóng)村土地改革正在向縱深推進(jìn)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)在穩(wěn)步推進(jìn)，形勢很好，這是我們農(nóng)資行業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)；伴隨農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；?、機(jī)械化、服務(wù)社會化、專業(yè)化的發(fā)展以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體的變化。為農(nóng)資企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇，也提出了新的要求，這就需要行業(yè)改變傳統(tǒng)的發(fā)展理念，創(chuàng)新運營模式，重新定位未來的發(fā)展方向。

劉淑蘭倡議，當(dāng)前企業(yè)遇到很大困難，但這是發(fā)展中的困難，是暫時的，是可以克服和戰(zhàn)勝的，這些困難在產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中會很快得到解決。目前行業(yè)需要做的是，加強(qiáng)行業(yè)自律，工商聯(lián)手，穩(wěn)定國內(nèi)市場，積極開拓國際市場。農(nóng)資企業(yè)要創(chuàng)新合作模式、從競爭走向競合。攜手克服面前的困難和發(fā)展阻力，盡快迎來欣欣向榮的化肥市場。

農(nóng)資精英談市場

本期嘉賓：河北綠寶復(fù)合肥有限公司銷售經(jīng)理李冀東

嘉賓觀點：

進(jìn)入11月中旬，原料市場漲跌互現(xiàn)。尿素、鉀肥價格明顯下滑，而磷肥價格受到硫磺漲價的支撐，價格穩(wěn)中上漲，整體來看，化肥市場觀望情緒加劇。雖然氮肥、鉀肥價格出現(xiàn)下滑，但由于磷肥價格出現(xiàn)上漲，所以對復(fù)合肥市場的影響不大。磷復(fù)肥會議結(jié)束后，冬儲市場本應(yīng)較明顯地啟動，但由于原料行情仍不明朗，政策面消息也還沒有確定，經(jīng)銷商備肥積極性依然較低。