鉛鋅工業(yè)喜中有憂

婁永剛 彭濤|文

2013年中國鉛鋅工業(yè)總體發(fā)展平穩(wěn)，但在低成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能過剩、重金屬污染治理、再生鉛行業(yè)健康發(fā)展等方面需重點(diǎn)關(guān)注。

行業(yè)發(fā)展概況

1.鉛穩(wěn)步增長，鋅創(chuàng)歷史新高

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年中國鉛鋅總產(chǎn)量共計(jì)977.7萬噸（快報(bào)數(shù)，下同），占中國十種有色金屬總產(chǎn)量的24.3%，與2012年占比降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。

2013年鉛產(chǎn)量447.5萬噸，同比增長5.0%（由于2013年鉛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生改進(jìn)等因素，實(shí)際產(chǎn)量可能大于協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)）。其中礦產(chǎn)鉛產(chǎn)量328.1萬噸，同比增長4.5%；由此推算，再生鉛產(chǎn)量僅有119.4萬噸，占鉛總產(chǎn)量的26.7%，與2012年相比下降約2.6個(gè)百分點(diǎn)。

河南、湖南、云南、湖北和江西為全國鉛產(chǎn)量排名前5位的省區(qū)，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的83.1%。湖北、江蘇、安徽仍是再生鉛的主要產(chǎn)區(qū)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，安徽省、云南省2013年鉛產(chǎn)量同2012年比分別負(fù)增長18.7%和11.2%。

2013年中國鋅產(chǎn)量530.2萬噸，同比增長11.1%?；仡?011-2013年國內(nèi)精鋅的生產(chǎn)情況，表現(xiàn)為“增長-回落-增長”格局。2012年也是30年來中國首次出現(xiàn)同比負(fù)增長，2013年鋅產(chǎn)量與2011年相比增長1.5%。2013年11月份中國鋅產(chǎn)量達(dá)到50.3萬噸，創(chuàng)歷史新高。

湖南、云南、陜西、廣西和內(nèi)蒙古為全國鋅產(chǎn)量排名前5位的省區(qū)，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的69.1%，鋅產(chǎn)業(yè)的地區(qū)集中度相對(duì)較低。2013年中國鋅產(chǎn)量前10位省區(qū)產(chǎn)量情況，除甘肅、遼寧、四川和河南等地產(chǎn)量有所下降外，其他省區(qū)產(chǎn)量基本都實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長。

2.精礦產(chǎn)量大幅增長

2013年中國生產(chǎn)鉛鋅精礦金屬含量分別達(dá)到315.0萬噸和550.9萬噸，同比分別增長13.2%和9.6%。內(nèi)蒙古、湖南、云南等主要生產(chǎn)地的精礦產(chǎn)量均有明顯增長。近兩年，內(nèi)蒙古新建或擴(kuò)建礦山項(xiàng)目增多，同時(shí)采選設(shè)備趨于自動(dòng)化、大型化，提高了采選回收率，彌補(bǔ)了該地區(qū)礦山品位偏低的不足，正逐步成為我國未來鉛鋅資源開發(fā)的重要基地。湖南地區(qū)精礦產(chǎn)量增幅較大主要是受益于花垣地區(qū)鉛鋅礦產(chǎn)量的大幅提高和清水塘地區(qū)鉛鋅礦業(yè)的整合。

3.行業(yè)經(jīng)營

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年鉛鋅工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4153.5億元，同比增加5.6%，占全國有色金屬工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的8.6%。其中，611家采選企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1417.2億元，同比增長9.2%；485家冶煉企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2736.3億元，同比增長3.8%。

2013年鉛鋅礦山企業(yè)盈利能力明顯高于冶煉業(yè)。鉛鋅行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤213.7億元，同比下降9.5%。其中采選企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤156.0億元，同比下降14.8%，銷售利潤率為11.0%；冶煉業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤57.7億元，同比增長4.5%，銷售利潤率為2.1%。冶煉業(yè)利潤在鉛鋅業(yè)總利潤中的比重為27.0%，與2012年相比提高3個(gè)百分點(diǎn)。冶煉業(yè)中鉛冶煉的利潤更多依賴黃金、白銀、硫酸等副產(chǎn)品以及對(duì)有價(jià)金屬的綜合回收。

4.進(jìn)出口貿(mào)易

2013年中國鉛鋅產(chǎn)品的貿(mào)易逆差為49.7億美元，同比下降14.9%。鉛鋅產(chǎn)品的貿(mào)易逆差占全國有色金屬貿(mào)易逆差總額485.7億美元的10.2%，比2012年占比增加了1個(gè)百分點(diǎn)。

（1）鉛進(jìn)出口

2013年鉛產(chǎn)品進(jìn)口額21.8億美元，同比下降33.3%；出口額1.5億美元，同比增長171.2%。全年累計(jì)進(jìn)口精鉛0.08萬噸，同比下降87.8%；出口精鉛2.19萬噸，同比大幅增加8.9倍；全年實(shí)際轉(zhuǎn)為凈出口2.11萬噸。進(jìn)口鉛精礦實(shí)物量149.3萬噸，同比下降17.8%。

2013年鉛產(chǎn)品進(jìn)出口的主要特點(diǎn)：一是精鉛轉(zhuǎn)為凈出口。2013年鉛價(jià)外強(qiáng)內(nèi)弱，套利窗口打開，加上出口關(guān)稅按匯率折算后精鉛出口仍微有盈利，加之國外市場精鉛供應(yīng)偏緊，精鉛出口量大幅增加。二是鉛精礦進(jìn)口量大幅減少。2013年國內(nèi)鉛精礦產(chǎn)量增長明顯，原料自給率穩(wěn)步提高，加之進(jìn)口含銀高的鉛精礦出口白銀造成虧損，導(dǎo)致鉛精礦進(jìn)口量大幅減少。三是鉛產(chǎn)品貿(mào)易逆差為20.3億美元，同比減少58.5%。

（2）鋅進(jìn)出口

2013年鋅產(chǎn)品進(jìn)口額為30.3億美元，同比上升11.5%；出口額為0.96億美元，同比下降7.9%。2013年中國累計(jì)進(jìn)口未鍛軋鋅75.21萬噸，同比增加16.3%，金額為15.2億美元，占鋅產(chǎn)品進(jìn)口額50.1%。出口未鍛軋鋅0.54萬噸，同比下降32.0%。全年實(shí)際凈進(jìn)口未鍛軋鋅74.67萬噸，同比增長16.9%。2013年全年非合金鋅凈進(jìn)口量達(dá)到62萬噸，僅次于2009年凈進(jìn)口66萬噸水平。凈進(jìn)口鋅精礦實(shí)物量198.1萬噸，與去年的同比減少34.5%轉(zhuǎn)為同比增加3.0%，金額為13.5億美元，占鋅產(chǎn)品進(jìn)口額的44.6%。

2013年我國鋅產(chǎn)品進(jìn)出口的主要特點(diǎn)：一是保持未鍛軋鋅的凈進(jìn)口國，非合金鋅進(jìn)口量創(chuàng)歷史第二高水平。由于人民幣升值，國內(nèi)鋅價(jià)受到高成本支撐，致使國內(nèi)外鋅價(jià)比值長期處于較高水準(zhǔn)，套利窗口長期敞開造成了大量的非合金鋅進(jìn)口。二是鋅精礦進(jìn)口量2013年改變了2011年開始的同比下降態(tài)勢(shì)，出現(xiàn)了小幅增長。三是鋅產(chǎn)品貿(mào)易逆差為29.4億美元，同比增加11.9%。

5.固定資產(chǎn)投資

鉛鋅礦山采選項(xiàng)目投資大幅增加，冶煉項(xiàng)目投資同比由下降轉(zhuǎn)為大幅增加。2013年鉛鋅采選業(yè)施工項(xiàng)目720個(gè)，當(dāng)年完成投資399.5億元，同比增長21.98%。冶煉業(yè)施工項(xiàng)目261個(gè)，當(dāng)年完成投資187.0億元， 同比增加24.1%。項(xiàng)目資金來源仍以自籌資金為主。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析

1.技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

鉛鋅行業(yè)技術(shù)升級(jí)加快，采用清潔環(huán)保、節(jié)能降耗的先進(jìn)工藝，提高資源綜合利用水平的鉛鋅聯(lián)合冶煉成為發(fā)展方向。鉛鋅行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，正在逐漸改變國內(nèi)鉛鋅產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展。

在鉛冶煉方面：氧氣底吹-液態(tài)高鉛渣還原煉鉛工藝的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到130萬噸，具有低能耗特點(diǎn)的三連爐直接煉鉛技術(shù)也得到迅速的推廣并走向海外；江銅集團(tuán)和株冶集團(tuán)引進(jìn)的基夫賽特直接煉鉛項(xiàng)目運(yùn)行順利；濟(jì)源萬洋、湖北金洋等在節(jié)能低碳和完善產(chǎn)業(yè)鏈上成效顯著。當(dāng)前鉛冶煉工藝占比情況見表1。

表1 鉛冶煉工藝占比表

在鋅冶煉方面：云南祥云飛龍公司在濕法萃取煉鋅工藝處理低品位氧化礦和復(fù)雜鋅二次物料基礎(chǔ)上，采用“回轉(zhuǎn)窯頭富氧噴吹技術(shù)”年處理30萬噸氧化礦浸出渣，提高了復(fù)雜低品位氧化礦的資源綜合利用水平，大大降低了氧化鋅礦濕法冶煉浸出渣對(duì)環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)和壓力，對(duì)我國鋅濕法冶煉發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有積極作用，被工信部列為新型工業(yè)化示范項(xiàng)目基地。隨著國內(nèi)濕法項(xiàng)目不斷投產(chǎn)，鋅冶煉工藝組成發(fā)生了較大變化，當(dāng)前鋅冶煉工藝占比情況見表2。

表2 鋅冶煉工藝占比表

2.淘汰落后產(chǎn)能速度加快

2010-2013年，國家要求淘汰的鉛（含再生鉛）落后產(chǎn)能累計(jì)完成約354萬噸，相當(dāng)于目前冶煉總產(chǎn)能的80%；淘汰的鋅（含再生鋅）落后產(chǎn)能累計(jì)約112萬噸，相當(dāng)于目前冶煉總產(chǎn)能的17.2%。有效推動(dòng)了鉛鋅冶煉行業(yè)工藝技術(shù)和裝備水平的提升，顯著提高了行業(yè)的清潔生產(chǎn)水平。2010-2013年我國鉛鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)見表3。

表3 2010-2013年我國鉛鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì) 單位：萬噸

3.產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

2013年，我國鉛、鋅產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的42.2%、40.3%，鉛產(chǎn)量已連續(xù)13年、鋅產(chǎn)量已連續(xù)23年位居世界第一。目前，礦鉛產(chǎn)能達(dá)到440萬噸、鋅產(chǎn)能達(dá)到650萬噸。鉛鋅產(chǎn)量前10名企業(yè)的產(chǎn)量之和約占全國鉛鋅總產(chǎn)量的50%左右。豫光金鉛、馳宏鋅鍺、株冶集團(tuán)等企業(yè)通過各自的優(yōu)勢(shì)鞏固了在行業(yè)中的龍頭地位。同時(shí)，江銅集團(tuán)、銅陵有色、云錫集團(tuán)等都加大了在鉛鋅行業(yè)的投資力度，呈現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)模大、采用工藝裝備先進(jìn)等特點(diǎn)。

4.資源保障能力有所提高

企業(yè)把提高資源保障能力作為首要任務(wù)，馳宏鋅鍺、中金嶺南等公司注重實(shí)施一體化、國際化的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加大在境內(nèi)外礦山的投入，資源保障能力有了進(jìn)一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已擁有境外鉛鋅資源超過3500萬噸。

2013年，我國鉛、鋅冶煉的原料自給率均超過90%，比“十一五”期間65%的平均水平有大幅提高。境內(nèi)的鉛鋅資源保障能力不斷提高，大小興安嶺地區(qū)近年新增鉛鋅資源量50余萬噸；青海多才瑪?shù)V段的鉛鋅資源量由原來的76萬噸增至259萬噸，一躍成為特大型礦床鉛鋅礦；西部資源棲霞山鉛鋅礦礦區(qū)新增鉛鋅資源量約70萬噸。湖南花垣鳳凰發(fā)現(xiàn)的千萬噸級(jí)鉛鋅礦或成全國最大鉛鋅礦基地。2013年我國鉛鋅精礦產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史新高，預(yù)計(jì)今后幾年還將繼續(xù)保持上升勢(shì)頭。

鉛鋅工業(yè)中的突出問題

1.低成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失

2013年鉛鋅工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本達(dá)到3625億元，同比增加7.8%。采選和冶煉的主營業(yè)務(wù)收入利潤率是5.1%，其中鉛鋅冶煉部分主營業(yè)務(wù)收入利潤率只有2.1%。原輔料、能源價(jià)格、勞動(dòng)力、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)等成本的不斷上升，環(huán)保治理的投入增加，使我國鉛鋅工業(yè)過去因低成本承接國外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的發(fā)展環(huán)境已不復(fù)存在。

2.產(chǎn)能過剩壓力凸顯

近些年鉛鋅行業(yè)投資熱情不減，2013年鉛鋅采選和冶煉的固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持大幅增長，導(dǎo)致礦山和冶煉的產(chǎn)能持續(xù)大幅增加，加劇產(chǎn)能過剩。國內(nèi)市場需求增速放緩，大中型企業(yè)的開工率維持在70%～80%之間。面對(duì)資源、環(huán)境和成本的三大挑戰(zhàn)，國內(nèi)生產(chǎn)成本逐漸升高，鉛鋅產(chǎn)品在全球缺乏競爭力。從2012年到2013年，國外鋅大量涌入國內(nèi)，連續(xù)沖擊國內(nèi)鋅產(chǎn)業(yè)，需要引起全行業(yè)足夠的重視。

3.重金屬污染治理形勢(shì)空前嚴(yán)峻

2013年國家部委連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，對(duì)重金屬污染控制指標(biāo)、二氧化碳排放強(qiáng)度和污染物排放種類提出了更加嚴(yán)格的要求，鉛鋅產(chǎn)業(yè)環(huán)保和節(jié)能減排壓力將進(jìn)一步加大。建設(shè)生態(tài)文明的美麗中國，有效防治重金屬污染已成為鉛鋅企業(yè)生存和發(fā)展的生命線。

4.鉛酸蓄電池發(fā)展值得關(guān)注

電動(dòng)自行車是我國的技術(shù)原創(chuàng)產(chǎn)品，鉛酸蓄電池作為動(dòng)力電池主要應(yīng)用在電動(dòng)自行車領(lǐng)域。據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1998年國內(nèi)電動(dòng)自行車產(chǎn)量僅為5.8萬輛，到2012年產(chǎn)量猛增到3505萬輛，短短十余年的時(shí)間，我國已經(jīng)成為世界最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國。據(jù)最新測(cè)算，2013年全國電動(dòng)自行車的社會(huì)保有量達(dá)到2億輛，汽車保有量達(dá)1.37億輛。社會(huì)保有量的快速增長，為我國鉛產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用提供有力保障。與此同時(shí)，對(duì)再生鉛行業(yè)有序健康發(fā)展提出新的更高要求，值得行業(yè)關(guān)注。