基于主成分分析法的中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)

馬洪云，周夢(mèng)艷，黃 啟

(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 人文經(jīng)管學(xué)院，北京 100083)

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，競(jìng)爭(zhēng)是效率的源泉，作為我國(guó)主導(dǎo)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)狀況對(duì)于我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展都具有重要意義[1]。因而，本文試圖建立煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)行實(shí)證分析。

1 有效競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)涵

“馬歇爾困境”認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)活力與規(guī)模經(jīng)濟(jì)之間存在矛盾，為了化解這一矛盾，克拉克(Clark)在1940年提出了有效競(jìng)爭(zhēng)的概念，有效競(jìng)爭(zhēng)是將規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)的積極作用有效協(xié)調(diào)起來(lái)的一種競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)[2]。1957年梅森(Mason)將有效競(jìng)爭(zhēng)的主要論述歸納為兩類：一是“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)”，即從維護(hù)有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及形成這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的條件出發(fā)，尋求競(jìng)爭(zhēng)的有效性；一是“市場(chǎng)績(jī)效基準(zhǔn)”，即不管結(jié)構(gòu)如何，從競(jìng)爭(zhēng)可望得到的績(jī)效出發(fā)，尋求競(jìng)爭(zhēng)的有效性[3]。1958年，索斯尼克(Sosnick)按照結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效三分法將有效競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步分為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行為標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)效果標(biāo)準(zhǔn)[4]。此后，曹建海[5]等在內(nèi)的許多國(guó)內(nèi)外學(xué)者都對(duì)什么是有效競(jìng)爭(zhēng)，怎樣才能實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了長(zhǎng)期、深入的研究。

雖然學(xué)者們的觀點(diǎn)不完全一致，但大多認(rèn)為有效競(jìng)爭(zhēng)是兼顧規(guī)模經(jīng)濟(jì)與競(jìng)爭(zhēng)活力的一種狀態(tài)，可以按照SCP框架從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為、市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)方面來(lái)考查。

2 中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

在相關(guān)理論以及前人對(duì)有效競(jìng)爭(zhēng)研究的基礎(chǔ)上，本文按照SCP分析框架，從結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效三個(gè)方面來(lái)構(gòu)建煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

2.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)指標(biāo)

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指市場(chǎng)主體的構(gòu)成及其相互關(guān)系，本質(zhì)上是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響因素主要有市場(chǎng)集中、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、進(jìn)入和退出壁壘、產(chǎn)品差別。考慮到中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)權(quán)制度的重要影響，將產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)引入市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分析。

1) 市場(chǎng)集中。市場(chǎng)集中是指在產(chǎn)業(yè)中若干家最大企業(yè)的支配力。在衡量市場(chǎng)集中的常用指標(biāo)中，CRn最簡(jiǎn)單，使用也最廣泛，是產(chǎn)業(yè)中最大n家(通常為4家或8家)企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和。本文采用CR4指標(biāo)來(lái)衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中程度。

2) 規(guī)模經(jīng)濟(jì)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)單位產(chǎn)品成本不斷降低的現(xiàn)象。固定資產(chǎn)凈值在很大程度上代表企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，因此本文選取規(guī)模以上煤炭工業(yè)企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值來(lái)衡量規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平。

3) 進(jìn)入壁壘。進(jìn)入壁壘是新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)面臨的障礙。采選行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要有資源壁壘、政策壁壘，而就煤炭產(chǎn)業(yè)來(lái)言，政府法律制度是其最主要的進(jìn)入壁壘，主要體現(xiàn)在國(guó)家控制小煤礦數(shù)量。[6]因此，用小型煤炭礦山企業(yè)數(shù)占煤炭礦山企業(yè)總數(shù)的比重來(lái)衡量進(jìn)入壁壘。該指標(biāo)為反向指標(biāo)。

4) 退出壁壘。退出壁壘是企業(yè)退出某一產(chǎn)業(yè)時(shí)受到的阻礙。當(dāng)出現(xiàn)持續(xù)虧損時(shí)，虧損企業(yè)傾向于退出產(chǎn)業(yè)，而退出壁壘的存在造成企業(yè)即使出現(xiàn)虧損也不能退出市場(chǎng)。因此，本文用規(guī)模以上煤炭企業(yè)虧損率來(lái)衡量退出壁壘。該指標(biāo)為反向指標(biāo)。

5) 產(chǎn)品差別。產(chǎn)品差別是指企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品之間替代性的大小，替代程度越大，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越激烈[7]。除了資源稟賦的差異之外，煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化主要體現(xiàn)在煤炭深加工行業(yè)下游，因而，本文用原煤入洗率衡量產(chǎn)品差別。

6) 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)中多種所有制企業(yè)并存，國(guó)有煤炭企業(yè)雖然數(shù)量不占優(yōu)勢(shì)，但其規(guī)模和產(chǎn)量都很大。這種產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況有重要影響，因此，本文用國(guó)有煤炭企業(yè)產(chǎn)量比重來(lái)衡量產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。

2.2 市場(chǎng)行為指標(biāo)

市場(chǎng)行為是指企業(yè)為了獲得更多的利潤(rùn)和更高的市場(chǎng)占有率所采取的策略性行為，主要包括價(jià)格行為和非價(jià)格行為。

1) 價(jià)格行為。價(jià)格行為是企業(yè)以控制和影響價(jià)格為目的的行為。價(jià)格偏離邊際成本或平均成本的程度是反映企業(yè)市場(chǎng)勢(shì)力的重要指標(biāo)，因此，本文用煤炭?jī)r(jià)格偏離平均成本的程度衡量煤炭企業(yè)的價(jià)格行為。

2) 非價(jià)格行為。非價(jià)格行為是以促進(jìn)銷售、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品等方式來(lái)獲取利潤(rùn)為主要內(nèi)容的企業(yè)行為。本文用研發(fā)費(fèi)用率、固定資產(chǎn)投入占銷售收入比重、科技活動(dòng)人員占比來(lái)分析煤炭企業(yè)的非價(jià)格行為。

2.3 市場(chǎng)績(jī)效指標(biāo)

市場(chǎng)績(jī)效是在一定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為下市場(chǎng)運(yùn)行的最終經(jīng)濟(jì)效果?？紤]到中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，本文從盈利、生產(chǎn)能力利用、技術(shù)進(jìn)步、和環(huán)境等四個(gè)角度選取指標(biāo)。

1) 盈利狀況。盈利狀況是衡量煤炭產(chǎn)業(yè)資源配置效率是否達(dá)到最優(yōu)的最基本的指標(biāo)。本文選取資產(chǎn)利潤(rùn)率考察煤炭產(chǎn)業(yè)利盈利情況。

2) 生產(chǎn)能力利用狀況。有效競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)現(xiàn)要求各煤炭企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程都是富有效率的，不存在持續(xù)性的生產(chǎn)能力過(guò)?，F(xiàn)象。本文選取了生產(chǎn)能力利用率。

3) 技術(shù)進(jìn)步狀況。行業(yè)技術(shù)進(jìn)步水平反映動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)效率，是衡量市場(chǎng)績(jī)效的重要指標(biāo)。采煤機(jī)械化程度及原煤生產(chǎn)全員效率可以衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

4) 環(huán)?？?jī)效。煤炭資源的開(kāi)發(fā)利用對(duì)生態(tài)環(huán)境有重要影響，固體廢棄物綜合利用率和廢水達(dá)標(biāo)排放率指標(biāo)可以衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的環(huán)?？?jī)效。

3 中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)

3.1 評(píng)價(jià)方法

由于煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)的評(píng)價(jià)涉及結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效三大類共16個(gè)指標(biāo)，而指標(biāo)之間相互影響、相互依賴，其中任一指標(biāo)都不能充分地評(píng)價(jià)煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)狀況。而主成分分析法能通過(guò)對(duì)原始指標(biāo)變量進(jìn)行變換來(lái)消除指標(biāo)之間的相關(guān)關(guān)系，并且在提供原始指標(biāo)的絕大部分信息的前提下，能提取少數(shù)具有代表性的主要指標(biāo)，形成相互不相關(guān)的主成分。因此，本文采用該方法分析我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)狀況。

主成分分析法的主要步驟有[8]：原始指標(biāo)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化；求標(biāo)準(zhǔn)化矩陣的相關(guān)系數(shù)矩陣；求相關(guān)系數(shù)矩陣的特征根、特征向量，并依據(jù)主成分累積貢獻(xiàn)率達(dá)85%或以上和主成分的特征值大于1的原則確定主成分；將標(biāo)準(zhǔn)化后的指標(biāo)變量轉(zhuǎn)換為主成分；綜合評(píng)價(jià)各主成分。

3.2 數(shù)據(jù)處理

原始數(shù)據(jù)來(lái)源于2001～2010年《中國(guó)煤炭工業(yè)年鑒》、《中國(guó)礦業(yè)年鑒》、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》。由于部分指標(biāo)為反向指標(biāo)，且原始數(shù)據(jù)量綱不一致，對(duì)指標(biāo)和原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理：將小型礦山企業(yè)比重、規(guī)模以上煤炭企業(yè)虧損率取負(fù)數(shù)，統(tǒng)一為正向指標(biāo)；將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。

3.3 求相關(guān)系數(shù)矩陣，確定主成分

首先，求標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)矩陣，可知，大多數(shù)指標(biāo)之間存在著顯著的相關(guān)關(guān)系，可以進(jìn)行主成分分析。

其次，計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣的特征值、方差貢獻(xiàn)率、累計(jì)貢獻(xiàn)率和初始因子載荷矩陣。前三個(gè)成分的特征值均大于1，且三者的方差累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到了93.04%(表1)，所以提取這三個(gè)主成分因子評(píng)價(jià)煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)狀況。

表1 主成分提取分析表

初始因子載荷矩陣(表2)表明，第一主成分中CR4、小型礦山企業(yè)比重、虧損企業(yè)率、國(guó)有煤炭企業(yè)產(chǎn)量比重、煤炭?jī)r(jià)格偏離度、研發(fā)費(fèi)用率、固定資產(chǎn)投資率、科研人員比重、資產(chǎn)利潤(rùn)率、采煤機(jī)械化程度、原煤全員效率、固體廢棄物利用率和廢水達(dá)標(biāo)排放率等指標(biāo)載荷較高，可將其解釋為競(jìng)爭(zhēng)活力指標(biāo)。第二主成分中原煤入洗率和生產(chǎn)能力利用率載荷較大，可將其命名為生產(chǎn)狀況指標(biāo)。第三個(gè)主成分中企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值載荷較大，可命名為規(guī)模經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表2 初始因子載荷矩陣

3.4 計(jì)算主成分特征向量及得分

1) 用初始因子載荷矩陣中的每列數(shù)據(jù)除以相應(yīng)的特征值的平方根，得主成分特征向量(表3)。然后，將特征向量分別與標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)相乘求3個(gè)主成分的得分值，從而將初始的16個(gè)指標(biāo)轉(zhuǎn)換為3個(gè)主成分來(lái)反映煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)狀況(表4)。

2) 根據(jù)每個(gè)主成分所對(duì)應(yīng)的特征值占3個(gè)主成分特征值之和的比例，確定3個(gè)主成分的權(quán)重分別為0.7228、0.1667和0.1105。

表3 主成分特征向量表

表4 主成分得分及綜合得分

3) 將每年各主成分得分分別以其權(quán)重加權(quán)求和，即可得2000～2009年每年的綜合得分(表4)。

3.5 結(jié)果分析

反映中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)狀況的3個(gè)主成分的變化規(guī)律存在較大差異。第一主成分基本上呈快速上升趨勢(shì)，表明煤炭產(chǎn)業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)活力在不斷增強(qiáng)，但與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)仍存在競(jìng)爭(zhēng)活力不足的問(wèn)題。小型煤礦數(shù)量多、部分企業(yè)虧損嚴(yán)重、生產(chǎn)技術(shù)水平普遍較低、環(huán)境污染等問(wèn)題阻礙著煤炭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力的提高[9]。

第二主成分在2004年之前出現(xiàn)快速上升，之后呈緩慢下降趨勢(shì)，表明煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況起伏較大，主要是因?yàn)?000～2004年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了煤炭需求轉(zhuǎn)旺，煤炭企業(yè)超能力生產(chǎn)現(xiàn)象普遍，安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，因而，2005～2009年，國(guó)家出臺(tái)了一系列兼并重組的政策，并且重視資源節(jié)約、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)[10]。

第三主成分波動(dòng)相對(duì)較小，但近年快速上升，說(shuō)明煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)。這主要是因?yàn)樵缦戎行⌒兔禾科髽I(yè)的數(shù)量及產(chǎn)量比重較高，致使煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率低下[11]，而近些年國(guó)家采取一系列行業(yè)整合和整頓政策，大型煤炭企業(yè)發(fā)展加快，促進(jìn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平的提高。

綜合得分更能夠反映中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)的總體情況，得分越高說(shuō)明煤炭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有效性越強(qiáng)。除2009年外，近10年中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有效性一直持續(xù)快速增強(qiáng)，2008年達(dá)到了最高水平。根據(jù)實(shí)證結(jié)果，可將煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)狀況以2003年為界分為兩個(gè)階段：第一階段，2000～2003年，煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求逐漸旺盛，煤炭產(chǎn)業(yè)政策在擴(kuò)大產(chǎn)能和安全生產(chǎn)中尋求平衡，競(jìng)爭(zhēng)有效性水平較低，但在逐步提高中；第二階段，2004～2009年，煤炭產(chǎn)業(yè)政策以建立大基地和大集團(tuán)、市場(chǎng)化改革、資源整合、安全生產(chǎn)為主，有效競(jìng)爭(zhēng)水平迅速提高。此外，綜合得分與第一主成分的變動(dòng)規(guī)律幾乎相同，說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)活力是影響煤炭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有效性的最重要因素，因而，可以通過(guò)提升煤炭產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)活力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)。

圖1 主成分得分及綜合得分示意圖

4 結(jié)論

上述分析表明，中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)狀況在不斷改善，其主要原因是競(jìng)爭(zhēng)活力在不斷增強(qiáng)。為了進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)活力和增強(qiáng)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有效性，首先，大力推動(dòng)行業(yè)整合，著力開(kāi)展大型煤炭基地建設(shè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；其次，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模，繼續(xù)挖掘規(guī)模經(jīng)濟(jì)潛力，提高煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；最后，提高產(chǎn)業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用率，盡量避免超能力生產(chǎn)或生產(chǎn)能力不足，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，提高煤炭的綜合利用率，避免資源浪費(fèi)，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)綠色生產(chǎn)。

[1] 黃盛初.2010年中國(guó)煤炭發(fā)展報(bào)告[M].北京：煤炭工業(yè)出版社，2010.

[2] Clark J M.Toward a concept of workable competition[J].American Economic Review，1940，30(2):241-256.

[3] 曹建海.試論有效競(jìng)爭(zhēng)[J].北京師范大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版，1999(6):59-66.

[4] Sosnick S H.A Critique of Concept of Workable Competition[J].Quarterly Journal of Economics，1958，72(3):380-423.

[5] 曹建海.過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2000.

[6] 王健.基于產(chǎn)業(yè)組織理論的我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)整合研究[D].北京：中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，2011.

[7] 蘇東水.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京：高等教育出版社，2000.

[8] 李艷雙，曾珍香，張閩，等.主成分分析法在多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法中的應(yīng)用[J].河北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)，1999(1):96-99.

[9] 梁姍姍，周敏.基于波特“鉆石模型”的中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究[J].資源與產(chǎn)業(yè)，2007(2)：37-42.

[10] 劉冰，馬宇.產(chǎn)業(yè)政策演變、政策效力與產(chǎn)業(yè)發(fā)展—基于我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的實(shí)證分析[J].經(jīng)濟(jì)研究，2008(5):9-16.

[11] 羅清郁.煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)組織政策分析[J].西安科技大學(xué)學(xué)報(bào)，2010(4)：497-501.