中國重晶石供需形勢及出口前景

張世洋，張 艷，于汶加,張艷松，劉 璇，劉艷飛

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

重晶石是鋇的硫酸鹽類礦物，主要成分是硫酸鋇(BaSO4)。產(chǎn)于地溫?zé)嵋旱V脈中，常與方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦共生。其具有密度大，充填性良好，難溶于水和酸，無毒性，能吸收射線，化學(xué)性質(zhì)和熱力學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定等特點(diǎn)。重晶石主要用于油氣鉆井加重劑，約占總消費(fèi)量的85%；在油漆行業(yè)用作填料；在化工領(lǐng)域可以制作碳酸鋇、氯化鋇、硫酸鋇、硝酸鋇等，可應(yīng)用于不同的領(lǐng)域，如光學(xué)玻璃、陶瓷、搪瓷、殺蟲劑、有機(jī)樹脂、塑料、漂白劑等等。

據(jù)中化地質(zhì)礦山總局統(tǒng)計，2012年中國重晶石生產(chǎn)量的75%用于出口，25%用于國內(nèi)消費(fèi)。其中國內(nèi)消費(fèi)部分的50%用于油氣鉆探行業(yè)，40%用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品，其余10%用于填料、建筑等其他領(lǐng)域[1](圖1)。

圖1 2012年中國重晶石消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖(數(shù)據(jù)來源：中化地質(zhì)礦山總局)

1 全球重晶石資源形勢

1.1 世界重晶石資源儲量

世界重晶石資源分布較廣，除南極洲外[2]，各大洲均有產(chǎn)出。據(jù)統(tǒng)計，2013年世界重晶石儲量為3.5億t，其中以中國、印度、美國、哈薩克斯坦、泰國、土耳其等國家資源較為豐富，其儲量約占世界總量的82%。2013年世界重晶石儲量的增加主要來源于泰國和哈薩克斯坦，其中哈薩克斯坦直接取代印度成為世界第二大重晶石儲量國(圖2)[3]。

圖2 2013年世界重晶石儲量份額圖(數(shù)據(jù)來源：USGS)

1.2 全球重晶石資源供需現(xiàn)狀

重晶石主要用于油氣生產(chǎn)，全球重晶石產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)上升的趨勢，但是受油氣市場和世界經(jīng)濟(jì)情況的影響顯著。例如，2009年由于受世界金融危機(jī)的影響，全球油氣產(chǎn)量下降，因此重晶石的產(chǎn)量也出現(xiàn)下降的情況。

2013年全球重晶石產(chǎn)量為850萬t，中國和印度是世界上產(chǎn)量最大的兩個國家，其生產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的44.7%和17.6%(圖3)。[3]

圖3 2002～2013年世界主要國家重晶石產(chǎn)量變化趨勢圖(數(shù)據(jù)來源：USGS)

世界85%～90%的重晶石用于油氣鉆井領(lǐng)域[4]，用于化工產(chǎn)品所占的比例是8%，其他約占4%左右。世界上重晶石消費(fèi)量大的國家主要是油氣生產(chǎn)大國，其中美國是全球最大的重晶石消費(fèi)國，2013年美國重晶石表觀消費(fèi)量為270萬t，占世界總消費(fèi)量的31.76%。

2 中國重晶石資源供需形勢

2.1 中國重晶石資源概況

重晶石屬于不可再生資源，是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)之一。成礦時代以古生代為主[5]。礦床類型分成五種：沉積型、層控型、火山-沉積型、熱液型和風(fēng)化型[6]，其中沉積型為主，占我國總儲量的60%。我國共有礦山502個，礦山類型以大、中型為主，但是小型礦山占總數(shù)的57.2%。礦石類型單一，伴生組分較少。

中國是世界上重晶石儲量最大的國家，且一直呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。2010～2013年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示中國重晶石儲量為1億t(圖4)，占世界總儲量的29%。我國的重晶石資源分布較為集中，主要分布在四川、貴州、廣西等地區(qū)。其中貴州重晶石的儲量最大，占我國總儲量的32.1%。

圖4 1996～2013年中國重晶石儲量變化圖(數(shù)據(jù)來源：USGS)

2.2 中國重晶石資源供需形勢分析

中國是世界上重晶石儲量最大的國家，同時也是最大的生產(chǎn)國，2013年的產(chǎn)量為380萬t(集體、個人所開的小礦比較多，很多產(chǎn)量沒有進(jìn)入統(tǒng)計)，占世界重晶石生產(chǎn)總量的44.7%。重晶石礦山主要分布在貴州、湖南、甘肅、廣西、陜西、山東和浙江。

近十多年來，中國重晶石的產(chǎn)量呈現(xiàn)出較為平穩(wěn)的狀態(tài)[7]，大致維持在400萬t左右，(圖5)供應(yīng)遠(yuǎn)大于需求，資源保障是充分的，絕大部分用于對外出口，因此，我國重晶石的生產(chǎn)與對外出口密切相關(guān)。2002～2008年隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對外貿(mào)易量逐年增加，我國的重晶石產(chǎn)量和對外出口量也在逐年增加。但是由于資源的過度開發(fā)，國家在2008年12月對重晶石開始加征關(guān)稅；2008年在美國開始波及全球的金融危機(jī)造成了中國對外貿(mào)易量的銳減。雙重原因使得我國的重晶石在2009年產(chǎn)量和對外出口量出現(xiàn)大幅下降，此后產(chǎn)量穩(wěn)定在400萬t，對外出口量也開始上升。2013年我國重晶石產(chǎn)量380萬t，國內(nèi)消費(fèi)量174.2萬t，增長較為明顯，相應(yīng)的出口量出現(xiàn)下降，再次降到200萬t左右(圖6)。

圖5 1996～2013年中國重晶石產(chǎn)量及儲產(chǎn)比變化(數(shù)據(jù)來源：USGS)

圖6 2002～2013年中國重晶石產(chǎn)量、出口量和表觀消費(fèi)量變化(數(shù)據(jù)來源：USGS、海關(guān)信息網(wǎng))

中國重晶石市場需求集中度與中國的石油、化工產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)，但是從全國來看各地區(qū)所占份額差距并不是太大，相比較而言華東地區(qū)和西部地區(qū)所占的市場份額較大，分別為22%和18%。(圖7)我國的陸地油氣勘查基本已經(jīng)完成，隨著我國航洋權(quán)益的加強(qiáng)，我國石油和天然氣的勘查開發(fā)將向海洋進(jìn)軍，因此未來重晶石市場需求集中度將逐漸向南、向東發(fā)展。

圖7 2014年中國需求市場集中度占比圖(數(shù)據(jù)來源：尚正明遠(yuǎn)研究院報告)

由于油氣鉆井行業(yè)是重晶石最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，未來隨著全球油氣資源需求量的增加，油氣勘查開發(fā)規(guī)模將不斷的擴(kuò)大，頁巖氣等非常規(guī)天然氣也開始大規(guī)模的鉆探和開采，因此，全球油氣鉆井行業(yè)對重晶石的需求量也將持續(xù)增加。我國是世界第二大重晶石消費(fèi)國，未來海洋油氣的勘查開發(fā)也將進(jìn)入一個高峰期，重晶石的消費(fèi)量將呈現(xiàn)逐漸上升的態(tài)勢，產(chǎn)量也將保持穩(wěn)中有升的趨勢。

3 中國重晶石貿(mào)易現(xiàn)狀分析

3.1 市場價格及市場定價

目前國際上重晶石交易采用的是合同定價的機(jī)制[8]，但由于品位、開發(fā)成本以及交通條件等的不同，國內(nèi)還沒有統(tǒng)一的重晶石交易市場，也沒有統(tǒng)一的定價機(jī)制，貴州地區(qū)的價格略高于其他地區(qū)。

中國最大的貿(mào)易對象是美國，采用墨西哥灣到岸價格。目前市場上關(guān)于重晶石有兩種價格：鉆井級、涂料級。涂料級用量較少，但是附加值較高，市場價格穩(wěn)定在250美元/t，在2009年6～9月曾一度飆升到了3000美元左右(國際市場商品價格網(wǎng))；鉆井級重晶石用量較大，加工程度小，市場規(guī)模大，而且保持平穩(wěn)上升的趨勢，價格從2005年7月的65美元/t到現(xiàn)在的160美元/t，市場價格幾乎沒有下降過(圖8)。

圖8 2001～2013年鉆井級重晶石墨西哥灣到岸價格中國價格變化(數(shù)據(jù)來源：國際商品價格網(wǎng))

3.2 進(jìn)出口貿(mào)易情況

我國的重晶石主要向油氣生產(chǎn)國出口，產(chǎn)品主要是鉆井級重晶石。出口對象主要包括美國、墨西哥、荷蘭、沙特、馬來西亞、印度尼西亞等油氣生產(chǎn)國，其中美國、荷蘭、沙特、印尼是排名前四位的貿(mào)易對象。

我國重晶石出口量從2002～2008年一直呈現(xiàn)上升的趨勢，在2008年出口量到達(dá)頂點(diǎn)，為384萬t，占總生產(chǎn)量的83.4%[9]。由于2008年底政府開始對重晶石出口加征關(guān)稅，同時受到世界金融危機(jī)的影響，2009年對外出口量下降到176萬t。此后，由于世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2009～2012年重晶石的出口又呈現(xiàn)出上升的趨勢，2013年由于國內(nèi)重晶石消費(fèi)量的提高，出口量下降至205萬t[10-20](圖6)。

2013年我國向最大的貿(mào)易伙伴美國出口131.6萬t，市場價值1.58億美元，2009～2012年美國重晶石進(jìn)口的86%來自中國。同時我國也從日本、韓國等國家進(jìn)口少量涂料級重晶石，以美國工廠交貨價格為準(zhǔn)，2013年涂料級重晶石市場價格為250美元/t。

3.3 貿(mào)易前景展望

世界上主要的重晶石資源購買者是M-I公司、貝克休斯公司等幾個世界級的油氣公司，中國和印度是世界重晶石市場最重要的供應(yīng)者。中國憑借重晶石雄厚的資源優(yōu)勢，優(yōu)良的礦石品質(zhì)，多年來主導(dǎo)著世界重晶石的貿(mào)易市場，且未來將會一直持續(xù)下去。

印度同樣作為世界重晶石資源的供應(yīng)者，在世界貿(mào)易中是我國的主要競爭對手。同樣作為美國的重晶石供應(yīng)國，在墨西哥灣的到岸價格上，印度產(chǎn)重晶石價格略高于中國。同時印度還是中東地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴，而中國在中東地區(qū)的市場份額較小。未來中國和印度的這種競爭關(guān)系將一直持續(xù)下去。

巴基斯坦、哈薩克斯坦、土耳其等國家的重晶石儲量在2013年急劇上升，哈薩克斯坦直接成為僅次于中國的第二大重晶石儲量國。未來的重晶石開發(fā)依然集中在亞洲，中國在世界重晶石貿(mào)易中的地位可能會削弱，但從另一個角度來說，這為中國整頓市場秩序[10]，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級贏得了契機(jī)。

我國大規(guī)模的出口重晶石導(dǎo)致資源過度開發(fā)，且在大量開采的過程中，資源浪費(fèi)和環(huán)境破壞的情況嚴(yán)重。隨著政府對重晶石資源以及礦山環(huán)境的日益重視，2008年底開始對重晶石出口加征關(guān)稅，出口量受到限制，因此，未來我國重晶石的對外出口量將會呈現(xiàn)出較為平穩(wěn)的態(tài)勢。

4 結(jié)論及建議

目前中國是世界上最大的重晶石生產(chǎn)國和供應(yīng)國，產(chǎn)品主要為鉆井級，附加值較低，每年約有一半以上用于對外出口，造成了資源過度的開采。另外我國重晶石產(chǎn)品在國際市場上競爭力較低，重晶石生產(chǎn)和貿(mào)易受世界經(jīng)濟(jì)和石油市場影響較大。隨著政府對資源保護(hù)力度的加大，對重晶石出口加征關(guān)稅，未來中國重晶石出口將趨于平穩(wěn)狀態(tài)。由于重晶石巨大的資源量以及可替代性，未來重晶石價格可能趨于平穩(wěn)。由于哈薩克斯坦等國家儲量的大幅上升，未來中國重晶石在國際市場的地位可能會受到削弱。同時我國作為世界上最大的發(fā)展中國家，未來的油氣增長不可能完全依賴進(jìn)口，無論是開發(fā)海洋資源還是對頁巖氣等非常規(guī)能源的開發(fā)，中國重晶石生產(chǎn)量將保持平穩(wěn)，需求量會持續(xù)增長。

針對在實(shí)際生產(chǎn)過程中普遍存在的濫采亂挖、采富棄貧、技術(shù)落后、管理混亂等亂象，中國重晶石的資源保護(hù)力度亟待加強(qiáng)[21]，需要進(jìn)一步出臺關(guān)于重晶石開采和出口的相關(guān)管理政策，限制無節(jié)制開采和低價出口，以保護(hù)資源的可持續(xù)供應(yīng)。為保證產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，應(yīng)該著手加強(qiáng)礦山的生產(chǎn)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)水平，建設(shè)一批大中型重晶石深加工企業(yè)，調(diào)整出口結(jié)構(gòu)[22]，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，擴(kuò)大精細(xì)產(chǎn)品出口比重，向出口量少而創(chuàng)匯額多的方向發(fā)展。

目前中國國內(nèi)缺少相應(yīng)的行業(yè)協(xié)會或組織來引導(dǎo)重晶石企業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易等行為，企業(yè)之間無序甚至惡性競爭的狀況無法避免，導(dǎo)致對外出口價格偏低的局面長期存在。政府方面除了要規(guī)范勘查開發(fā)相關(guān)制度、整合小型礦山資源外，還需要制定相關(guān)法律、政策來約束企業(yè)的市場行為。民間也需要成立相應(yīng)的行業(yè)協(xié)會或組織，根據(jù)國際市場變化來制定和調(diào)整每年的產(chǎn)量指標(biāo)，來指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)，甚至也可以積極參與國際市場定價權(quán)，作為中國國際貿(mào)易價格談判的代表，在合同定價談判時維護(hù)國內(nèi)重晶石企業(yè)的整體利益。

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