未來全球稀土供需格局分析

謝鋒斌，李 穎，陸 挺，周艷晶

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

稀土元素具有特殊的光學(xué)和電磁學(xué)性質(zhì)，加入少許即可極大改變材料性能，被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，是當(dāng)今世界各國(guó)發(fā)展高新技術(shù)和國(guó)防尖端技術(shù)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可缺少的戰(zhàn)略物資。作為中國(guó)為數(shù)不多的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，中國(guó)稀土當(dāng)前處于“內(nèi)憂外患”的困境：一方面2011年以來稀土價(jià)格的大起大落，沉重的打擊了中國(guó)稀土下游產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，稀土產(chǎn)業(yè)低迷。另一方面未來全球稀土供應(yīng)的多元化格局已初露端倪；同時(shí)，WTO又初步裁定中國(guó)稀土等相關(guān)產(chǎn)品的出口稅及出口配額管理措施違規(guī)。未來，中國(guó)稀土能否繼續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展？面對(duì)國(guó)外雨后春筍般的新增稀土項(xiàng)目，中國(guó)又該如何應(yīng)對(duì)？清楚把握未來全球稀土供需脈絡(luò)是解決上述問題的關(guān)鍵。

1 全球稀土供需現(xiàn)狀

1.1 資源分布與供應(yīng)

稀土在自然界的含量超過銅、鉛、鋅、錫、銀等常見金屬[1]，但分布廣泛，很少能夠富集成經(jīng)濟(jì)開采的礦床。稀土礦床多數(shù)為共伴生礦床，共生或伴生礦產(chǎn)主要有鐵、鈮、鈾、釷、銅、金、磷、鋅和鋯等。全球已發(fā)現(xiàn)礦床和礦化點(diǎn)達(dá)800余個(gè)，廣泛分布于各大洲[2]，礦床類型主要包括碳酸巖型、堿性巖型、磷塊巖型、砂礦型和離子吸附型等類型。其中，砂礦型礦床因開發(fā)利用的環(huán)境問題已基本失去經(jīng)濟(jì)意義；氟碳鈰礦和離子吸附型稀土因不存在放射性污染問題而受到青睞。

全球稀土資源豐富，主要分布于中國(guó)、美國(guó)和原蘇聯(lián)國(guó)家。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)[3-5]，2013年全球稀土儲(chǔ)量1.4億t，儲(chǔ)產(chǎn)比高達(dá)1272年，其中，中國(guó)儲(chǔ)量5500萬t，占全球總量的40%，居全球第一位；巴西儲(chǔ)量2200萬t，占全球總儲(chǔ)量的16%，美國(guó)排名第三，占比10%，三國(guó)合計(jì)占比為66%。此外，印度、澳大利亞和馬來西亞等國(guó)均有稀土儲(chǔ)量分布(圖1)。

圖1 2013年全球稀土儲(chǔ)量分布(數(shù)據(jù)來源：USGS)

自1992年中國(guó)超越美國(guó)成為全球最大的稀土供應(yīng)國(guó)以來，全球稀土供應(yīng)一直處于中國(guó)主導(dǎo)時(shí)期，中國(guó)稀土產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的絕大部分。據(jù)USGS數(shù)據(jù)[2]， 2013年中國(guó)稀土產(chǎn)量10萬t，占全球產(chǎn)量的89.5%，剩余產(chǎn)量依次分布在美國(guó)、印度、俄羅斯和澳大利亞等國(guó)(圖2)。

圖2 全球稀土產(chǎn)量分布(數(shù)據(jù)來源：USGS)

1.2 全球稀土消費(fèi)現(xiàn)狀

2013年全球稀土消費(fèi)量12.4萬t稀土元素氧化物(REO)，較1997年的6.71萬t增長(zhǎng)了85%，平均每年增長(zhǎng)3.9%。歷史上全球稀土消費(fèi)集中于中國(guó)、美國(guó)、日本及東南亞和歐洲國(guó)家。近年來，由于中國(guó)具備稀土資源優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，以及中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)，國(guó)外稀土產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致全球稀土消費(fèi)增量幾乎全部來自中國(guó)，2003年中國(guó)更是超過日本成為全球第一消費(fèi)大國(guó)。2013年中國(guó)消費(fèi)稀土7.94萬t[6]，占全球消費(fèi)總量的64%，日本及東南亞國(guó)家消費(fèi)2.36萬t，占比19%，美國(guó)和歐洲國(guó)家消費(fèi)稀土占比分別為9%和8%。

隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，稀土在高新技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛，稀土新材料(永磁體、熒光粉、拋光粉、催化材料和貯氫材料)等產(chǎn)品消費(fèi)快速增長(zhǎng)，相比之下傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域中的消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢。2000年以來玻璃行業(yè)稀土消費(fèi)量持續(xù)下降，其他各主要行業(yè)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中永磁體行業(yè)增長(zhǎng)最快，從2000年的1.05萬t增長(zhǎng)到2013年的2.85萬t，增長(zhǎng)近2倍。

2013年永磁體、合金和催化劑是全球稀土最主要的消費(fèi)行業(yè)，合計(jì)消費(fèi)量7.68萬t，占比62%；其中，傳統(tǒng)的第一大行業(yè)催化劑降至第三位，消費(fèi)量2.23萬t，占比為18%(圖3)。

2 全球稀土資源需求預(yù)測(cè)

2.1 新能源、電子和通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展將成為稀土需求增長(zhǎng)的動(dòng)力

稀土廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能燈、手機(jī)、平板顯示器等產(chǎn)品中[7]，因此相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)永磁體、電池用合金、熒光粉和拋光粉等稀土產(chǎn)品消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，同時(shí)也是未來稀土消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。

綜合考慮主要消費(fèi)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，參照宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年全球稀土消費(fèi)量約26.4萬t，其中中國(guó)消費(fèi)量17.5萬t，占全球消費(fèi)的比例仍舊維持在70%左右(圖4)。

2.2 釹、鏑、釔、鋱和銪5種元素需求量將快速增長(zhǎng)

釹、鏑、釔、鋱和銪5種元素與新能源產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵元素。釹主要用于永磁體，釔主要用于熒光粉和陶瓷，鏑基本全部用于永磁體，鋱和銪用于熒光粉。

結(jié)合各行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和各稀土元素在各行業(yè)的消費(fèi)占比，預(yù)計(jì)未來各元素的消費(fèi)量將比2012年翻一番。尤其是永磁體和熒光粉需求的快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)釹、釔、鏑、鋱和銪5種元素需求量顯著增加，2020年5種元素需求量分別為2010年消費(fèi)量的3倍、2.4倍、3.3倍、2.7倍和2.7倍(圖5)。

圖4 全球和中國(guó)稀土消費(fèi)量預(yù)測(cè)

需要關(guān)注的是，稀土需求受特定產(chǎn)品和技術(shù)突破的影響很大，當(dāng)前稀土應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)和產(chǎn)品仍處于研發(fā)和探索之中。統(tǒng)計(jì)，每隔3～5年就有一種稀土新用途問世，近年來平均每4項(xiàng)高技術(shù)發(fā)明中就有1項(xiàng)與稀土有關(guān)[8]。新領(lǐng)域的應(yīng)用、某項(xiàng)技術(shù)突破和某種新產(chǎn)品成功的研發(fā)都可能使需求發(fā)生跳躍式增長(zhǎng)。因此，未來稀土需求存在諸多不確定性。

3 國(guó)外稀土供應(yīng)形勢(shì)變化

隨著近年來中國(guó)政府對(duì)稀土資源保護(hù)力度的加強(qiáng)，國(guó)外礦業(yè)公司加大了稀土資源的勘查開發(fā)力度，以期能夠逐步擺脫對(duì)中國(guó)稀土的依賴。據(jù)技術(shù)金屬研究公司(Technology Metals Research L L C)統(tǒng)計(jì)，全球目前稀土勘查項(xiàng)目達(dá)429個(gè)，涉及261個(gè)公司，遍布全球37個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截至2014年2月，進(jìn)入高級(jí)開發(fā)階段的稀土項(xiàng)目57個(gè)。全球稀土勘查項(xiàng)目主要集中在加拿大、美國(guó)和澳大利亞等國(guó)，南美和非洲的部分國(guó)家勘查項(xiàng)目也較多，海底正在成為探索新型稀土資源的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

值得一提的是，越南、柬埔寨和老撾等東南亞國(guó)家，由于氣候、物源和保存條件與我國(guó)南方有類似之處，具有形成離子吸附型稀土礦床的條件，這些地區(qū)的勘查活動(dòng)正在引起廣泛關(guān)注。此外，加拿大和格陵蘭查明資源增長(zhǎng)迅速，有望躋身資源大國(guó)或地區(qū)之列。國(guó)外進(jìn)入高級(jí)階段的57個(gè)開發(fā)項(xiàng)目所查明的資源中，格陵蘭占39.4%、加拿大占38.9%(表1)。

國(guó)外供應(yīng)能力將逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)已然明確，Mountain Pass、Mound Weld和Kvanefjeld三個(gè)投產(chǎn)可能性很大的項(xiàng)目2017年合計(jì)產(chǎn)能將超過10.5萬t。一旦國(guó)外稀土開發(fā)項(xiàng)目全部按計(jì)劃建成并達(dá)產(chǎn)，中國(guó)稀土的海外市場(chǎng)份額將會(huì)被擠占，同時(shí)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

4 對(duì)中國(guó)啟示

長(zhǎng)期以來，中國(guó)稀土在全球市場(chǎng)上具有重要地位。未來稀土消費(fèi)70%左右仍在國(guó)內(nèi)，隨著國(guó)外產(chǎn)能建設(shè)，未來全球稀土市場(chǎng)將呈現(xiàn)供大于求、中國(guó)稀土在國(guó)際市場(chǎng)上影響力減弱的局面。中國(guó)政府應(yīng)及時(shí)調(diào)整原有稀土產(chǎn)業(yè)政策并采取新的措施，以鞏固我國(guó)稀土資源的優(yōu)勢(shì)地位。

1)加強(qiáng)對(duì)南方稀土資源整合。目前，包鋼稀土已完成內(nèi)蒙古自治區(qū)的稀土資源整合，但包鋼稀土仍未掌握輕稀土話語權(quán)，究其原因，一方面因?yàn)榫惩廨p稀土產(chǎn)能擴(kuò)張，另一方面因?yàn)槟戏较⊥恋V床雖然中重稀土配分高于其他礦床類型，但同時(shí)包括大量輕稀土資源。因此，必須加強(qiáng)南方稀土資源整合，使全國(guó)輕稀土資源“全國(guó)一盤棋”。

2)制定并公布我國(guó)稀土中長(zhǎng)期生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)劃，建立供需雙方互信的市場(chǎng)機(jī)制，打破國(guó)外礦山通過與下游用戶簽訂長(zhǎng)期協(xié)議結(jié)成聯(lián)盟的模式。

3)以促進(jìn)我國(guó)下游稀土加工產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，建立價(jià)格合理、供應(yīng)穩(wěn)定的稀土供應(yīng)體系。

4)委托大型國(guó)有企業(yè)，如包鋼代行國(guó)家對(duì)全球稀土市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控的職責(zé)，減少政府直接行政干預(yù)。取消政府設(shè)定的出口配額管制，由企業(yè)依靠壟斷地位控制出口數(shù)量和價(jià)格，實(shí)現(xiàn)數(shù)量和價(jià)格的最優(yōu)組合，獲取最大經(jīng)濟(jì)利益。

5)離子吸附型重稀土礦是中、重稀土的主要來源[9]，目前保障程度已大幅降低。一方面應(yīng)在資源得到切實(shí)保護(hù)的前提下，有針對(duì)性地加強(qiáng)勘查工作；另一方面，應(yīng)關(guān)注東南亞地區(qū)稀土勘查動(dòng)態(tài)，對(duì)該地區(qū)可能出現(xiàn)的離子吸附型稀土及時(shí)做出反應(yīng)，必要時(shí)采取“走出去”的方式獲取并控制該地區(qū)資源，確保我國(guó)重稀土在國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

表1 境外高級(jí)階段稀土項(xiàng)目

[1] 楊秀華.世界稀土資源概況[J].鋼鐵，1980,15(5)：71-75.

[2] 李建武，李穎，等.全球稀土資源供需格局研究[R] .中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，2012.

[3] Joseph Gambogi.Mineral Commodity Summaries[R].Reston:US Geological Survey，2011.

[4] Joseph Gambogi.Mineral Commodity Summaries[R].Reston:US Geological Survey，2012.

[5] Joseph Gambogi.Mineral Commodity Summaries[R].Reston:US Geological Survey， 2013.

[6] 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司.中國(guó)稀土(2000～2012年)[R].2013.

[7] 包鋼稀土產(chǎn)品用途廣泛[J].冶金財(cái)會(huì)，2013(6).

[8] 肖勇，韓勝利.國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展不對(duì)稱現(xiàn)象初探[J].稀土，2013,34(1)：98-102.

[9] 王登紅，趙芝，于揚(yáng)，等.離子吸附型稀土資源研究進(jìn)展、存在問題及今后研究方向[J].巖礦測(cè)試，2013,32(5)：796-802.